2018年世界生豬產業發展情況及2019年的趨勢

張海峰

（中山大學廣東決策科學研究院，國家生豬產業技術體系產業經濟研究室，廣東 廣州510275）

2018年，由于世界主要豬肉生產國中國、歐盟、美國的豬肉產量均有所上升，全球豬肉供應量持續回升，達到了歷史最高水平。從市場行情來看，中國生豬價格比2017年有顯著下降，生豬養殖業盈利水平與2017年相比有較大程度惡化，2018年1-10月的平均盈利水平為虧損1.165元/kg。美國和歐盟生豬價格全年較2017年總體有一定下滑，下半年價格低迷狀態持續，而且考慮到歐盟和美國產能都有所上升，價格下降的趨勢很可能延續至2019年上半年。由于日本、墨西哥、韓國等主要豬肉進口國2018年豬肉進口量的小幅度增加，這導致全球豬肉貿易總量有所上升。2018年下半年中國受非洲豬瘟影響，能繁母豬存欄與生豬存欄均有大幅度下降，這會對2019年上半年中國國內豬肉供給造成一定影響，從而導致進口豬肉需求的增加，隨著主要豬肉進口國的需求量增加，預計2019年全球豬肉貿易量會有一定上升。此外，受中美貿易摩擦影響，2018年美國大豆價格有大幅度下滑，相反巴西大豆價格有顯著上升，這導致全球生豬養殖業的飼料成本的各地區間差異增大。下面詳細考察2018年世界生豬產業的發展情況并對2019年的走勢做出初步判斷。

1 生豬生產情況

1.1 世界生豬和豬肉產量回升

2018年，世界生豬存欄量為77 319萬頭，比2017年上升了0.44%。中國、歐盟以及美國的存欄總量占世界存欄量的比重為84.93%，較2017年略有下降。中國的存欄量占到了世界的56.03%，在2014年以后連續4年下降。2018年，歐盟（28國）存欄量占世界的比重為19.40%，美國占比為9.50%，均與2017年相比有所上升。

2018年，世界生豬出欄量達到129 769萬頭，比2017年上升了2.50%，中國、歐盟（28國）以及美國的出欄量占到了世界的85.80%，比2017年有所上升，中國的出欄量占世界的比重為54.56%，比2017年上升了0.1個百分點。歐盟（28國）出欄量占比為20.92%，美國占10.32%，歐盟和美國的份額與2017年相比無顯著變化。

2018年世界豬肉產量達到11 296萬噸，比2017年上升了1.73%，中國、歐盟（28國）、美國的豬肉產量占世界的79.78%，比2017年有微小上升，其中，中國占47.82%，較2017年下降0.11個百分點，歐盟（28國）占20.95%，比2017年有所下降，美國占11.01%，比2017年有所上升。

圖1 歷年世界生豬存欄情況

2018年，世界生豬和豬肉產量上升的主要原因是中國的產量有所恢復以及美國的產量明顯上升，據美國農業部的估計，2018年中國生豬出欄量以及豬肉產量分別為70 800萬頭以及5 415萬噸，分別比2017年上升了2.68%以及1.40%，2018年美國生豬出欄量以及豬肉產量分別為13 397萬頭以及1 199萬噸，分別比2017年上升3.48%和3.28%。歐盟2018年生豬出欄量以及豬肉產量分別為27 150萬頭以及2 410萬噸，分別比2017年上升1.69%和1.85%。

1.2 美國生豬和豬肉產量有所上升①本部分數據來源于美國農業部月度或季度數據，年度數據由月度或季度數據匯總得到，與前面全球情況中的美國數據略有出入。

2018年美國生豬平均存欄量為7 400萬頭，比2017年上升了2.61%，存欄量連續5年出現上升。

圖2 歷年世界生豬出欄情況

圖3 歷年世界豬肉生產情況

2018年，美國種豬（包括種公豬）平均存欄量達到629.7萬頭，比2017年上升了2.79%，1至4季度持續上升，第2季度上升幅度較大。2010年開始，美國種豬存欄量出現了持續上升的趨勢，表明美國生豬產能在持續擴張。

2018年美國生豬出欄量為13 397萬頭比2017年上升3.48%。第1至4季度持續上升。2014年開始，美國生豬出欄量快速上升的趨勢得到了延續，2018年比2014年累計上升了13.38%。2018年，美國豬肉產量為1 199萬噸，環比上升了3.32%，豬肉產量的變動趨勢與出欄量相同。

美國生豬生產增長的一個重要原因是養殖水平的提升，2018年美國生豬養殖的平均窩產活仔數達到10.67頭，比2017年上升了0.85%，比2010年平均的9.78頭上升了9.13%。

1.3 歐盟生豬和豬肉產量微幅上升

2018年，預計歐盟28國豬肉產量達到2 400萬噸，比2017年上升了2.89%，連續4年上升，2018年1到6月份豬肉產量震蕩下行，由1月份的219.7萬噸下降至6月份的186.8萬噸，7月份以后總體上升，9月份上升至187.5萬噸。從歐盟內部的主產國來看，除德國以外，所有國家的豬肉產量均有所上升，其中上升幅度最大的是西班牙，上升幅度為7.65%。其次是波蘭，上升幅度為5.59%，荷蘭、英國、丹麥、意大利、法國的上升幅度分別為5.05%、3.74%、2.37%、1.93%和0.74%。德國的下降幅度為2.37%。②2018年變動率依據2018年1-11月的產量數據推算得出。

2 生豬價格走勢

2.1 世界食品價格走勢比較平穩

圖4 2017、2018年美國生豬季度存欄量

圖5 2017、2018年美國種豬（包括種公豬）季度存欄量

圖6 2017、2018年美國生豬季度出欄量（萬頭）

圖7 歷年美國豬肉年度產量（萬噸）

圖8 2014-2018年美國各季度豬窩產活仔數

圖9 歐盟28國歷年生豬屠宰量

2018年，世界食品價格走勢相對平穩，FAO的食品價格指數總體上在160至175之間波動，上半年震蕩中上升，下半年震蕩中下降，1月份的食品價格指數為168.4，12月份降至161.7。肉類食品價格指數2018年1-3月份有微小上升，3-10月份逐步下滑，11-12月份有所回升。

2.2 美國生豬價格有所上升

經歷了2017年的價格上升后，受中美貿易摩擦影響2018年美國生豬價格有一定有小幅度下降，2018年1-11月平均生豬價格為1.11美元/kg，同比下降了6.56%，總體處于較低水平，比2014年的平均價格低34.49%。美國豬肉價格的變動受到中美貿易摩擦的影響出現了個別月份豬肉價格大幅下降的情況。中美貿易摩擦剛發生的3-4月份，美國豬肉價格由2月份的1.19美元/kg，下滑到3-4月份的1.17美元/kg和1.07美元/kg。2018年8月份中國對美國進口產品加征關稅，美國豬肉價格由7月份的1.29美元/kg下降到8月份的0.98美元/kg。

2.3 歐盟生豬價格明顯上升

2018年歐盟平均生豬價格下降至1.254英鎊/kg，比2017年下降10.97%，歐盟生豬價格2018年全年在1.20～1.35英鎊/kg的低價位區間波動。歐盟28國2018年1至11月份豬肉產量累計同比上升2.85%，供給量的增加是價格下降的主要原因。

3 豬肉和活豬國際貿易狀況

3.1 世界豬肉貿易量有所增加

2018年，世界豬肉貿易量略有上升，為810.4萬噸，比2017年上升了2.71%。2018年世界主要豬肉進口國的豬肉進口數量均有所上升，根據美國農業部的估計數據，2018年中國豬肉進口量為175萬噸，比2017年上升了8.02%。2018年，中國仍然為世界最大豬肉進口國，占全球進口量的21.59%，比2017年上升了近1.06個百分點。2018年，日本的進口量為151萬噸，比2017年上升2.37%，占全球第2，份額達到18.63%，份額與2017年相比下降0.06個百分點。2018年，墨西哥的進口量達到了117.5萬噸，比2017年上升了8.49%，占全球14.50%，比2017年上升0.77個百分點。韓國進口量為73.5萬噸，比2017年上升13.95%，占全球9.07%，比2017年上升0.89%。中國香港進口47.5萬噸，比2017年下上升2.59%，占全球5.86%，比2017年下降0.01%。菲律賓2018年豬肉進口量為27萬噸，比2017年上升12.03%，占全球3.33%，比2017年上升0.28%。

從豬肉出口情況來看，世界主要豬肉出口國的歐盟、美國和加拿大的豬肉出口量均有所上漲。2018年歐盟豬肉出口量為305萬噸，同比上升6.64%，出口量占全球35.73%；美國出口量為271.7萬噸，同比上升6.30%，占全球31.83%；加拿大出口量為135萬噸，同比上升1.05%，占全球15.81%，以上3個國家和地區豬肉出口量占全球的83.37%。此外巴西的豬肉出口2018年有大幅度下降，出口量為68.5萬噸，同比下降12。85%，占全球8.02%，與2017年相比下降1.25%。南美國家智利和墨西哥的豬肉出口有所上升，出口量分別為18.5萬噸和18萬噸，分別上升了8.19%和5.88%，分別占全球2.17%和2.11%。2018年中國的豬肉出口有大幅度下降，為17.5萬噸，同比下降15.87%，占全球2.05%。俄羅斯的豬肉出口量僅為4.5萬噸，但是豬肉出口量的同比增長幅度為21.62%，同時俄羅斯豬肉出口量2015-2018年均保持20%以上的增長速度。

3.2 美國豬肉出口量有一定上升

2018年，美國豬肉出口量為271.7萬噸，比2017年上升了6.30%，2012年以來，豬肉出口量出現穩中有增的局面，美國的豬肉主要出口到東亞、拉美、加拿大以及澳大利亞，其中墨西哥和日本是美國豬肉主要的出口目的地，合計份額在50%以上。2018年，墨西哥的進口份額占到30.80%，繼續占據第一位置，占比份額比2017年有所下降，日本的份額降至21.03%，韓國的份額上升至11.88%，加拿大的份額降到了8.97%，中國的份額由2017年的6.76%下降至2018年的5.89%。美國2018年的豬肉進口量達到48.3萬噸，比2017年下降了4.55%，主要進口來源國是加拿大、波蘭和丹麥，這三國合計份額達到83.42%，加拿大的份額為59.25%。2018年美國的凈出口量為223.4萬噸，比2017年高18.4萬噸。2018年，美國豬肉出口量占國內產量的比重為22.66%。

圖10 2015年1月-2018年11月歐盟28國月度生豬屠宰量

圖11 2010-2018年世界食品和肉品價格指數

圖12 2015-2018年美國生豬價格月度走勢（美元/kg）

圖13 2001年3月以來美國生豬價格走勢（美元/kg）

圖14 2015-2018年歐盟每周生豬價格走勢（英鎊/kg）

圖15 2006-2018年歐盟生豬價格走勢（英鎊/kg）

2018年，美國活豬進口量繼續下降，降至528萬頭，比2017年下降5.64%，基本進口自加拿大，以仔豬為主，2018年的活豬出口量為54.3萬頭，比2017年下降了26.73%。

3.3 歐盟豬肉出口量變化較大

根據美國農業部的數據，2018年，歐盟對外豬肉出口量為305萬噸，比2017年上升6.64%，中國仍然是歐盟重要的出口目的地。根據中國海關的統計數據，2018年1-11月份歐盟對中國鮮冷凍豬肉的出口量為68.27萬噸，比2017年下降了1.8%，其中德國對中國出口量為20.79萬噸，在中國的進口總量中占18.8%，份額最大，西班牙對中國出口20.34萬噸，在中國的進口總量中占18.4%，加拿大對中國的出口量為14.52萬噸，在中國進口總量中占13.1%。

4 飼料原料產量和價格情況

2017-2018年度，飼料原料產量有一定幅度上升，飼料原料價格出現下降，這有助于世界范圍內生豬養殖成本的下降，下面主要考察世界玉米和大豆的產量和價格情況。

4.1 玉米產量上升，價格有所下降

2017-2018生產年度，世界玉米產量達到10.76億噸，比2016-2017年度上升了0.07%。從各主產國情況來看，中國玉米產量大幅度上升，美國、巴西玉米產量大幅度下降；歐盟、加拿大產量略有上升。美國2017-2018年度的玉米產量為37 096萬噸，同比下降3.79%，在全球玉米產量中的份額為34.47%；中國的產量為25 907萬噸，比2016-2017年度上升18.00%，占全球的份額上升至24.07%，在中國之后，巴西產量為8 200萬噸，比2016-2017年度下降16.75%，占全球比重為7.62%，歐盟產量達到6 210萬噸，比2016-2017年度上升1.06%，占全球份額為5.77%。

對于玉米的價格走勢，主要考察美國國內市場的變動情況。美國2018年1-11月玉米平均價格為3.46美元/蒲式耳，同比上升了2.09%，從月度走勢來看，1月至5月份價格呈上升趨勢，從1月份的3.29美元/蒲式耳上升到5月份的3.67美元/蒲式耳，但在6月份以后出現明顯下降，10月份下降至3.41美元/蒲式耳。

4.2 大豆產量上升，價格微幅下降

2017-2018生產年度，全球大豆總產量達到3.39億噸，比2016-2017年度下降了3.37%，從大豆主產國的情況來看，美國大豆產量達為12 004萬噸，比2016-2017年度上升2.67%，占全球產量的比重為35.36%，巴西的產量達到12 030萬噸，比2016-2017年度上升5.43%，在全球占比為35.44%，這是從有統計的1961年以來，巴西的大豆產量首次超越美國，成為世界第一大豆產出國。阿根廷的產量達到3 780萬噸，比2016-2017年度下降34.60%，在全球占比為11.14%，中國的產量為1 520萬噸，比2016-2017年度上升17.83%，在全球占比為4.48%。從增長情況來看，2018年中國大豆產量增長幅度最為顯著。受中美貿易摩擦影響，中國從美國進口大豆量減少，國內豆粕價格持續上升，從而刺激了中國國內大豆的生產。相反阿根廷的大豆產量減少幅度最為顯著，阿根廷大豆減產的主要原因是干旱等自然災害造成的。

圖16 歷年世界豬肉貿易量（萬噸）

圖17 美國歷年豬肉進出口量（萬噸）

圖18 2018年美國豬肉出口目的地分布

圖19 美國歷年活豬進口量（萬頭）

圖20 歐盟歷年對外豬肉出口量（萬噸）

圖21 2015-2018年美國月度玉米價格走勢（美元/蒲式耳）

表1 世界玉米主產國的玉米產量 萬噸

2018年1-11月美國大豆的平均價格為9.20美元/蒲式耳，同比下降了2.07%。從各月的走勢來看，中美貿易摩擦之前的1-3月份價格顯著上升，由1月份的9.30美元/蒲式耳上升至3月份的9.81美元/蒲式耳。5月份開始，價格明顯下降，由5月份的9.84美元/蒲式耳下降至10月份的8.58美元/蒲式耳。

5 2019年世界生豬產業發展趨勢

5.1 產量微幅下降

預計2019年世界生豬供應量會略有下降。2018年1-11月中國生豬存欄量與能繁母豬存欄量呈現持續下降趨勢。受到非洲豬瘟疫情影響，部分地區生豬生產者有戰略性減少生豬存欄來規避非洲豬瘟疫情影響的傾向，最終會導致2019年上半年中國豬肉的供應不足。此外2018年1-10月份中國生豬養殖業有小幅度虧損，能繁母豬存欄量較快速度下降，隨著非洲豬瘟疫情的擴散以及嚴格的環保措施的持續推進，2019年全年我國國內生豬出欄量持續下滑的可能性比較大。美國在2018年種豬存欄量繼續上升，同時估計2019年的生產效率也會繼續提高，因此，2019年美國豬肉產量會進一步增加。歐盟2018年生豬價格總體保持低位，并且2018年下半年有顯著下滑趨勢，這對2019年的豬肉產量上升有一定的抑制作用，因此，估計歐盟2019年豬肉產量與2018年相比基本持平。自2014年對歐盟食品禁運后，俄羅斯近年來國內豬肉產出量一直保持快速穩定的增長，由于國內需求量的增加，估計2019年的俄羅斯豬肉供給量仍會有一定上升。巴西在2018年豬肉產量小幅度下降，估計2019年也大幅上升的可能性不大。綜合各國情況來看，2019年全球生豬產量會微幅下降。

表2 歷年世界大豆主產國的大豆產量 萬噸

圖22 2015-2018年美國月度大豆價格走勢（美元/蒲式耳）

5.2 主要產地價格有升有降

估計在2019年，世界主要產地的生豬價格會出現分化。在中國，由于2018年生豬存欄量、能繁母豬存欄量持續下滑，直接影響2019年生豬供給，因此2019年中國生豬價格會有小幅度上升。美國2018年產能明顯擴張，國內供應量充足，雖然國際市場還有一定空間，但由于中美貿易摩擦，墨西哥等重要貿易伙伴國內產量增加，國外需求增長有限等因素，預計美國生豬價格在2019年總體仍然保持低位。2018年，歐盟國家豬肉產量達到歷史最高水平，同時生豬價格低迷狀態持續，一些主產國產能有放緩趨勢，如丹麥2018年2-4季度能繁母豬存欄量持續下滑，另一方面預計2019年中國豬肉進口量會有所增長，因此，2019年歐盟生豬價格會略有上升。

5.3 貿易量有所上升

2019年世界豬肉貿易量的變化主要取決于中國的進口市場。由于2018年受非洲豬瘟疫情影響，生豬存欄與能繁母豬存欄持續減少，2019年供給將受到影響，中國生豬價格可能有一定上升，進口豬肉需求加大。同時歐盟和美國生豬價格有一定的下降，所以中國與歐美之間的生豬價差會有所擴大，因此預計2019年中國豬肉進口量會遠高于2018年的水平。此外其他一些重要的豬肉進口國如日本國內豬肉價格較高，豬肉需求旺盛，因此，可以判斷2019年世界豬肉貿易量可能會比2018年有所上升，據美國農業部預測，漲幅大致在3.5%左右。