搶抓機(jī)遇 聯(lián)手引進(jìn)實現(xiàn)電動汽車跨越式發(fā)展

文 / 陜西省政府參事室課題組

決策咨詢

習(xí)近平總書記指出：“發(fā)展新能源汽車是我國由汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路”。全球汽車電動化時代已經(jīng)來臨，中國已成為世界電動汽車主戰(zhàn)場。陜西省發(fā)展電動汽車有挑戰(zhàn)有機(jī)遇，唯有聯(lián)手優(yōu)勢資源重點引進(jìn)，才能實現(xiàn)陜西省電動汽車跨越式發(fā)展。

全球汽車電動化時代已經(jīng)來臨

電動汽車發(fā)展步入快車道。2017年,全球電動汽車銷量增長57%（而傳統(tǒng)燃油車僅增長2.6%）；2018年上半年，增速繼續(xù)保持穩(wěn)步提升達(dá)66%（而傳統(tǒng)燃油車負(fù)增長1.1%）。

技術(shù)路線日趨成熟明確。歐洲和日本現(xiàn)階段以混合動力為主，加快純電動布局，遠(yuǎn)期重在發(fā)展燃料電池汽車；美國和中國則走純電驅(qū)動技術(shù)路線，并將燃料電池作為遠(yuǎn)期目標(biāo)。動力電池近期以高鎳三元技術(shù)路線為主，遠(yuǎn)期向固態(tài)鋰電池方向發(fā)展；氫燃料電池也在積極研發(fā)中。

跨國汽車巨頭手握電動汽車核心技術(shù)。特斯拉是純電動汽車的典范，掌握動力電池管理系統(tǒng)核心技術(shù)；通用和福特主攻混動技術(shù)，在純電動和燃料電池方面均有技術(shù)儲備；豐田、本田和現(xiàn)代起亞主攻混動和燃料電池汽車技術(shù)，兼具純電動技術(shù)實力，其中豐田在混動領(lǐng)域具有絕對優(yōu)勢；大眾側(cè)重于發(fā)展插電式混動技術(shù)，逐步向純電動和燃料電池過渡；寶馬、雷諾-日產(chǎn)更偏向純電驅(qū)動技術(shù)路線，在插電式混動、燃料電池方面有深厚的技術(shù)積累；奔馳全面推進(jìn)插電式混動、純電動及燃料電池汽車。

后補(bǔ)貼時代政策驅(qū)動電動汽車持續(xù)發(fā)展。一是規(guī)劃禁售傳統(tǒng)燃油車。荷蘭、挪威、法國、英國、德國及美國加州等已經(jīng)提出傳統(tǒng)燃油車禁售時間表，最晚期限至2040年。二是通過嚴(yán)控燃油消耗或碳排放指標(biāo)倒逼車企加快電動化轉(zhuǎn)型。美國加州通過碳積分交易、歐盟通過嚴(yán)苛的減排法規(guī)，使車企不斷提高電動汽車產(chǎn)銷量。中國實施“雙積分”管理辦法，推動電動汽車產(chǎn)業(yè)長效發(fā)展。

中國已成為世界電動汽車發(fā)展的主戰(zhàn)場

產(chǎn)銷占據(jù)全球半壁江山。2017年我國電動汽車產(chǎn)銷77.7萬輛，同比增長53%（燃油汽車增長2.26%），占全球銷量的59%。2018年1-11月，我國電動汽車產(chǎn)銷103萬輛，同比增長68%（燃油汽車下降3.37%），占全球同期總量的50%以上。

部分掌握核心技術(shù)的企業(yè)快速成長。比亞迪是國內(nèi)唯一同時掌握三電系統(tǒng)核心技術(shù)的企業(yè)，電動汽車技術(shù)躋身世界水平，產(chǎn)銷量全球第一；動力電池銷量全球第三。北汽新能源專攻純電動技術(shù)，產(chǎn)銷量全球第三。上汽集團(tuán)掌握混動、純電動和燃料電池動力核心技術(shù)，旗下榮威品牌全球銷量排名第七。吉利控股繼與沃爾沃合作后，技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升，旗下沃爾沃、知豆兩大品牌位列全球第15和第20位。寧德時代是全球動力電池銷量冠軍，擁有三元電池和磷酸鐵鋰電池核心技術(shù)，其三元電池單體能量密度高達(dá)304 Wh/kg，處于世界領(lǐng)先水平，產(chǎn)品配套寶馬、大眾等國內(nèi)外64家車企。（數(shù)據(jù)截至2018年上半年）

結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩即將到來，產(chǎn)業(yè)重組即將展開。一是產(chǎn)能急劇擴(kuò)張。2015至2017年，國內(nèi)電動汽車整車項目投資金額高達(dá)1萬億元以上，車企公開的電動汽車產(chǎn)能規(guī)劃到2020年超過2000萬輛，而國家規(guī)劃的2020年目標(biāo)僅為200萬輛。高端產(chǎn)能不足和低端產(chǎn)能過剩的矛盾進(jìn)一步加劇。二是行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。整車銷量前十企業(yè)和動力電池裝機(jī)量前五企業(yè)市場集中度高達(dá)80%以上，受外資股比放開、“雙積分”政策等影響，市場將進(jìn)一步向優(yōu)勢品牌集中，眾多低端企業(yè)面臨被淘汰。

陜西省電動汽車發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和重大機(jī)遇

競爭壓力加大，市場份額面臨縮水。國外知名汽車品牌加速向中國布局電動汽車產(chǎn)能。特斯拉在上海臨港獨資建設(shè)年產(chǎn)50萬輛的純電動汽車項目；通用依托上汽通用和上汽通用五菱在上海、山東、湖北、重慶等省市共線生產(chǎn)電動汽車，總產(chǎn)能達(dá)百萬輛以上；福特依托長安福特和江鈴福特分別在重慶、杭州、沈陽和南昌生產(chǎn)電動汽車，同時聯(lián)手眾泰建設(shè)浙江金華純電動項目，總產(chǎn)能達(dá)102萬輛/年；寶馬依托華晨寶馬和光束汽車（與長城合資）兩個項目分別在沈陽和張家港布局電動汽車產(chǎn)能，逐步擴(kuò)產(chǎn)到81萬輛/年；大眾依托上汽大眾和一汽大眾分別在上海嘉定和廣東佛山建設(shè)電動汽車項目，并聯(lián)手江淮新建合肥純電動項目，總產(chǎn)能達(dá)70萬輛/年；戴姆勒依托北京奔馳和騰勢（與比亞迪合資）在北京和深圳打造電動汽車，產(chǎn)能超過23萬輛/年；雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟在華電動汽車年產(chǎn)能合計達(dá)57萬輛以上，包括雷諾-日產(chǎn)與東風(fēng)在湖北十堰的電動汽車合資項目，東風(fēng)日產(chǎn)的武漢新建項目和廣州共線項目，以及廣汽三菱在湖南長沙的插混共線項目；豐田改擴(kuò)建天津的一汽豐田和廣州的廣汽豐田工廠，電動汽車產(chǎn)能32萬輛/年；本田改擴(kuò)建武漢的東風(fēng)本田和廣州的廣汽本田工廠，電動汽車產(chǎn)能29萬輛/年；現(xiàn)代起亞依托現(xiàn)有合作伙伴北汽和東風(fēng)在重慶、北京和江蘇鹽城三地共線生產(chǎn)電動汽車，總產(chǎn)能達(dá)60萬輛/年。隨著各省市新增電動汽車產(chǎn)能逐漸放量，我省電動汽車產(chǎn)銷增速已從2017年底的領(lǐng)先于全國平均增速29個百分點下降到2018年10月的落后于全國平均水平12.99個百分點。據(jù)國家信息中心預(yù)測，到2025年，我國電動汽車市場中合資品牌的占比將從2017年的1.8%大幅提升至35%以上。在缺乏優(yōu)勢品牌支撐的情況下，我省電動汽車產(chǎn)銷占比10%的行業(yè)優(yōu)勢將難以為繼。

比亞迪基地生產(chǎn)的明星車型宋MAX

焊接車間

豐田卡羅拉電動汽車

部分主流車企未全面發(fā)力，我省爭取引進(jìn)大有可為。豐田目前在華年產(chǎn)能距其2020年規(guī)劃目標(biāo)仍有52萬輛缺口，當(dāng)前新能源汽車積分為0，后期電動汽車產(chǎn)銷壓力大，有望擴(kuò)大電動汽車產(chǎn)能。本田當(dāng)前在華產(chǎn)能合計137萬輛，相對其2017年在中國市場的總銷量144.13萬輛來看仍有產(chǎn)能缺口，其新能源汽車積分為0，擴(kuò)大發(fā)展電動汽車的動能很強(qiáng)。大眾計劃到2022年，將攜手中國合資企業(yè)伙伴在電動汽車、自動駕駛、數(shù)字化和全新移動出行服務(wù)領(lǐng)域直接投資約150億歐元，提升空間巨大。這些電動汽車產(chǎn)能有缺口、雙積分壓力大的企業(yè)都可以作為我省積極爭取的對象。

聯(lián)手引進(jìn)重大項目，助推我省電動汽車實現(xiàn)跨越式發(fā)展

為搶抓電動汽車發(fā)展機(jī)遇，建議我省按照“聯(lián)手引進(jìn)、優(yōu)選項目、政策扶持”的原則，積極推動電動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，工作方案擬定如下：

方案一：吉利+豐田（或廣汽豐田）

西安吉利是我省重點發(fā)展的新能源汽車項目。目前吉利與豐田在混動領(lǐng)域已展開合作，聯(lián)手吉利積極爭取與豐田合資在陜落地或可行。亦可考慮通過渭南市在談廣汽項目引進(jìn)廣汽豐田。

方案二：比亞迪+本田（或廣汽本田）

本田近年在我國銷量節(jié)節(jié)攀升，極具發(fā)展?jié)摿Γ壳捌湓谖鞑康貐^(qū)的生產(chǎn)布局仍是空白。比亞迪是我省電動汽車行業(yè)龍頭，技術(shù)路線以混動為主，與本田有相通點，聯(lián)手比亞迪引進(jìn)本田有助于兩家企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)。亦可考慮通過渭南市在談廣汽項目引進(jìn)廣汽本田。

方案三：西安配套基礎(chǔ)+大眾（或上汽大眾）

西安有大眾電動汽車的三電系統(tǒng)核心配套商，或可通過三星環(huán)新、西安博世、西安聯(lián)合電子和西安英飛凌等聯(lián)合引進(jìn)大眾汽車或其合資企業(yè)來陜建廠。

引進(jìn)汽車生產(chǎn)企業(yè)難，引進(jìn)世界主流品牌汽車生產(chǎn)企業(yè)更難，但產(chǎn)業(yè)布局機(jī)會難得。我省可拿出當(dāng)年引進(jìn)三星的決心和耐心，加大扶持，利用一切可以利用的資源，力爭實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。

課題組成員

蔣 躍 省政府參事、課題組長

趙 榮 省政府參事

秦向東 省政府參事

張 劍 省政府參事室（省文史研究館）副主任

張 勇 省工信廳裝備工業(yè)處副處長

侯育輝 陜西汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任

陳紅飛 省汽車工業(yè)協(xié)會秘書長