老齡化社會(huì)下保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展
——以日本的經(jīng)驗(yàn)為例

(武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 湖北 武漢 430072)

保險(xiǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“穩(wěn)定器”和“助動(dòng)器”，其健康全面的發(fā)展有利于維持社會(huì)穩(wěn)定、為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供動(dòng)力與支持。而隨著人口結(jié)構(gòu)的快速變遷，我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)越發(fā)明顯，“未富先老”、“未備先老”成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)關(guān)注的重要話題，并將給我國(guó)的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度、養(yǎng)老服務(wù)體系帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)作為社會(huì)養(yǎng)老保障體系中的重要一環(huán)，不僅是對(duì)基本養(yǎng)老保障的有效補(bǔ)充，有助于緩解全社會(huì)的養(yǎng)老保障負(fù)擔(dān)；更可以為我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展打開廣闊的市場(chǎng)，充分發(fā)揮保險(xiǎn)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的穩(wěn)定與助力作用。2017年國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的若干意見》支持符合條件的商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極參與個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)，作為養(yǎng)老保障體系第三支柱的商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)有望得以快速發(fā)展。因此，探索商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的發(fā)展模式對(duì)于開創(chuàng)保險(xiǎn)行業(yè)的新局面和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展均具有重要意義。

一、中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)與保險(xiǎn)需求

自20世紀(jì)80年代開始實(shí)施的計(jì)劃生育政策通過(guò)政府干預(yù)的方式有效地遏制了中國(guó)的人口膨脹，但這恰恰卻也直接導(dǎo)致了當(dāng)今社會(huì)人口的快速老齡化，其人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變之快世所罕見。按照國(guó)際老齡化社會(huì)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，即60歲以上的人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到10%或65歲以上人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到7%，我國(guó)自2000年開始逐步進(jìn)入老齡化階段。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)60歲以上人口達(dá)到2.41萬(wàn)億，占社會(huì)總?cè)丝诒壤秊?7%；其中65歲以上人口達(dá)到1.58萬(wàn)億，占比11%。社會(huì)整體出生率的下滑和人口平均壽命的增長(zhǎng)無(wú)疑進(jìn)一步加深了我國(guó)人口老齡化的趨勢(shì)。21世紀(jì)后我國(guó)人口出生率始終維持在12%左右，即便是在2015年放開全面二孩政策后，人口出生率也未出現(xiàn)十分顯著的反彈，但與之相對(duì)的是由于生活醫(yī)療水平提高帶來(lái)的預(yù)期人口壽命的快速上升。按照當(dāng)前的人口結(jié)構(gòu)和趨勢(shì)可以預(yù)計(jì)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)人口老齡化程度會(huì)不斷加深。

我國(guó)作為世界上人口最多的發(fā)展中國(guó)家，過(guò)早進(jìn)入老齡化對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)保障體系的沖擊影響重大，也將深刻影響商業(yè)保險(xiǎn)的需求和發(fā)展。首先隨著社會(huì)老齡化的深入，養(yǎng)老金承擔(dān)的財(cái)務(wù)壓力也逐漸加大，特別是在宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)放緩的背景下，最終將不可避免地對(duì)公共保障領(lǐng)域產(chǎn)生沖擊。居民養(yǎng)老保障需要依靠商業(yè)保險(xiǎn)方式彌補(bǔ)公共保障的不足，充分發(fā)揮商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的第三支柱作用，保險(xiǎn)業(yè)的私人年金等業(yè)務(wù)存在較大的潛在增長(zhǎng)空間。其次是醫(yī)療保障需求，事實(shí)上我國(guó)健康醫(yī)療險(xiǎn)在全部保費(fèi)收入占比已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯且穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2017年我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占比達(dá)到12%，而這一比例在21世紀(jì)初僅為4.10%，醫(yī)療健康保險(xiǎn)有望成為私人年金后又一可觀的發(fā)展方向。最后，老齡化社會(huì)無(wú)疑將伴隨著撫養(yǎng)負(fù)擔(dān)，特別是老年人口撫養(yǎng)負(fù)擔(dān)的加重。2017年我國(guó)總撫養(yǎng)比為39.25%，其中老年人口的撫養(yǎng)比例達(dá)到15.86%，與21世紀(jì)初相比上升5.94個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)家庭結(jié)構(gòu)的小型化導(dǎo)致眾多老年人缺乏看護(hù)，從而會(huì)刺激相應(yīng)的護(hù)理服務(wù)需求。

二、我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展概況

(一)高速的發(fā)展伴隨著區(qū)域不均衡、不充分

中國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)改革開放后近40年的發(fā)展，經(jīng)歷了從開放試點(diǎn)到規(guī)范發(fā)展、再到加入世界貿(mào)易組織后的全面發(fā)展階段。21世紀(jì)后中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到20%，保險(xiǎn)業(yè)高速發(fā)展的背后是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的起飛和龐大的基數(shù)人口保險(xiǎn)需求的釋放。截至2017年底我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的保費(fèi)收入達(dá)到3.66萬(wàn)億元，位居排名世界第二，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展成績(jī)斐然。但是與此同時(shí)，需要看到的是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展依然存在不均衡、不充分的問題。

我國(guó)各省市間保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展差異較大，北京、深圳、上海一線城市保險(xiǎn)密度達(dá)到8000元/人左右，而處于尾部的中西部城市居民人均保費(fèi)收入僅為1500元上下，各地區(qū)保險(xiǎn)深度也差異較大，基本在3%-6%之間，區(qū)域間保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的不均衡與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不均衡狀態(tài)基本一致。但是值得注意的是隨著20世紀(jì)60年代第二次嬰兒潮時(shí)期出生的人口進(jìn)入老年后，大中城市的農(nóng)民工返鄉(xiāng)，其潛在的養(yǎng)老保險(xiǎn)需求會(huì)受到顯著的激發(fā)。而從國(guó)際對(duì)比上看，全球平均保險(xiǎn)密度約為650美元，保險(xiǎn)深度為6%，發(fā)達(dá)國(guó)家的保險(xiǎn)密度和深度更是分別在3500美元和8%左右；中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平不僅遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家更是低于全球平均水平，發(fā)展的空間和潛力很大。

(二)健康險(xiǎn)需求穩(wěn)步上升，市場(chǎng)面臨短期轉(zhuǎn)型壓力

保費(fèi)收入的結(jié)構(gòu)調(diào)整基本反映了我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口結(jié)構(gòu)變動(dòng)的趨勢(shì)。人身意外傷害險(xiǎn)占比顯著壓縮，2000年人身意外傷害險(xiǎn)保費(fèi)在人身險(xiǎn)中的比例為8.1%，此后逐漸降低至2017年的3.36%；與此相反的是健康險(xiǎn)需求穩(wěn)步上升，2000-2017年間健康險(xiǎn)在人身險(xiǎn)中比例上升9.85個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到16.41%。老齡化進(jìn)程的逐漸深入和人民生活水平的提高使得居民更關(guān)注起老年生活的生活質(zhì)量。

但是，值得注意的是保險(xiǎn)業(yè)整體產(chǎn)品創(chuàng)新相對(duì)不足，難以滿足國(guó)內(nèi)快速增長(zhǎng)的保障性需求。隨著金融監(jiān)管的推進(jìn)，傳統(tǒng)萬(wàn)能險(xiǎn)與投連險(xiǎn)等偏投資類保險(xiǎn)業(yè)務(wù)受到壓制，保險(xiǎn)行業(yè)面臨回歸保險(xiǎn)本質(zhì)的短期轉(zhuǎn)型壓力。但是對(duì)于大型保險(xiǎn)公司而言，傳統(tǒng)銷售渠道優(yōu)勢(shì)有利于其創(chuàng)新保障保險(xiǎn)品種、提升產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

(三)風(fēng)險(xiǎn)保障屬性提升，但保障型產(chǎn)品開發(fā)不足

2017年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)為全社會(huì)提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額達(dá)4154萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)75%，賠付支出1.12萬(wàn)億元。其中健康險(xiǎn)和壽險(xiǎn)所提供的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)保障金額分別達(dá)到536.8萬(wàn)億元與31.73萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.87%以及59.79%。保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保障和賠付支出增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于保費(fèi)增長(zhǎng)，這表明保險(xiǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定器的功能凸顯。這一方面是由于前期金融監(jiān)管導(dǎo)致的偏投資類保險(xiǎn)品種收縮和社會(huì)保障類保險(xiǎn)的擴(kuò)張，另一方面互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展、保險(xiǎn)效率的提升也進(jìn)一步顯化了保險(xiǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)保障功能。但是總體來(lái)看，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)目前對(duì)于保障型保險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)和推廣尚顯不足，需要從自身業(yè)務(wù)定位和需求端消費(fèi)者教育著手，堅(jiān)守保險(xiǎn)的保障本質(zhì)。

三、老齡化下的日本保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

(一)多層次的社會(huì)養(yǎng)老制度為商業(yè)保險(xiǎn)進(jìn)入提供空間

目前日本已建立起完善的社會(huì)保障制度，形成由政府、企業(yè)和個(gè)人等多方共同承擔(dān)養(yǎng)老責(zé)任的保障體制。日本養(yǎng)老保險(xiǎn)主要由醫(yī)療保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)和介護(hù)保險(xiǎn)組成，多層次的社會(huì)養(yǎng)老制度為商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)土壤。

首先，在年金保險(xiǎn)方面，早在20世紀(jì)60年代，日本先后發(fā)布“國(guó)民皆保險(xiǎn)制度”和“國(guó)民皆年金制度”，確立了以年金保險(xiǎn)為支柱的養(yǎng)老保險(xiǎn)體系。日本公共年金制度分為三層，主要包括國(guó)民年金、厚生年金和共濟(jì)年金。其中國(guó)民年金覆蓋20至60歲的所有國(guó)民，而厚生年金和共濟(jì)年金共稱雇員年金，分別為一般雇員和各類公務(wù)員基于國(guó)民年金額外交付的公共補(bǔ)充年金。日本公共年金制度覆蓋范圍廣泛、基礎(chǔ)保障性質(zhì)較強(qiáng)，額外的養(yǎng)老保障需求需要商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)滿足，日本“私的年金”成為公共年金制度的補(bǔ)充，也有效緩解了公共年金的償付壓力。

其次，人口的老齡化不可避免地將伴隨著社會(huì)醫(yī)療費(fèi)用的持續(xù)增加，日本的醫(yī)療保險(xiǎn)制度不僅通過(guò)國(guó)民健康保險(xiǎn)和社會(huì)健康保險(xiǎn)分別涵蓋農(nóng)民、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、失業(yè)人員以及公司職工及其家屬，做到基礎(chǔ)醫(yī)療保險(xiǎn)的全覆蓋，更將老齡化社會(huì)的特殊性考慮其中，對(duì)退休后75歲以上老人提供高齡醫(yī)療保險(xiǎn)。醫(yī)療衛(wèi)生支出的變動(dòng)成為日本保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的一大重要背景，規(guī)模僅次于年金的醫(yī)療保險(xiǎn)對(duì)日本保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展影響巨大。

最后在介護(hù)保險(xiǎn)即長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)方面，20世紀(jì)末隨著社會(huì)老齡化程度的加劇，日本家庭結(jié)構(gòu)向小型化、核心化方向轉(zhuǎn)變，老年人普遍缺少家人的護(hù)理照看。政府曾一度試圖通過(guò)其主導(dǎo)的“措置制度”提供公共護(hù)理服務(wù)，但這卻給政府財(cái)政造成沉重的負(fù)擔(dān)。此后，日本效仿德國(guó)提出創(chuàng)設(shè)介護(hù)保險(xiǎn)制度，形成以互助自立為原則，為老年人提供長(zhǎng)期護(hù)理的制度性安排。

(二)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)人口結(jié)構(gòu)對(duì)保險(xiǎn)需求的轉(zhuǎn)變

老齡化及其所帶來(lái)的社會(huì)人口結(jié)構(gòu)變遷會(huì)顯著影響保險(xiǎn)需求的轉(zhuǎn)變。回顧日本多年來(lái)的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展歷程，其主力保險(xiǎn)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)了儲(chǔ)蓄型養(yǎng)老保險(xiǎn)——死亡保障定期保險(xiǎn)——長(zhǎng)期保障的終身保險(xiǎn)——醫(yī)療健康保險(xiǎn)的轉(zhuǎn)變。第二次世界大戰(zhàn)后，日本社會(huì)保險(xiǎn)金出現(xiàn)明顯縮減，保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。與此同時(shí)，由于全民的年金保險(xiǎn)制度仍未建立、社會(huì)經(jīng)濟(jì)尚需重建，兼具儲(chǔ)蓄和保障功能的養(yǎng)老保險(xiǎn)在這一時(shí)期受到日本人民的青睞。

20世紀(jì)60至70年代日本經(jīng)濟(jì)開始騰飛，此時(shí)日本人口結(jié)構(gòu)尚年輕化，年輕的勞動(dòng)人口成為家庭經(jīng)濟(jì)的支柱，家庭開始逐漸重視起家庭主要收入者遭受意外事故的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于死亡保障定期產(chǎn)品需求逐漸增加。此外，隨著國(guó)民生活水平的提高，對(duì)醫(yī)療保障的需要也在緩慢上升。

80年代后日本經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速增長(zhǎng)期，并且伴隨著人口出生率的降低和居民平均壽命的增長(zhǎng)，日本逐步進(jìn)入老齡化社會(huì)。在此階段，日本居民逐漸意識(shí)到人口老齡化導(dǎo)致的“未備先老”風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)期保障的終身保險(xiǎn)成為主要的保險(xiǎn)品種。

21世紀(jì)后，日本人口老齡化成為常態(tài)，居民對(duì)自身養(yǎng)老和醫(yī)療保障的重視增加，而國(guó)民年金體系的風(fēng)險(xiǎn)也隨著老齡化程度的加深而逐步暴露出來(lái)，公共醫(yī)療保險(xiǎn)的支出降低使得居民保險(xiǎn)向醫(yī)療健康保險(xiǎn)方向調(diào)整。

(三)商業(yè)壽險(xiǎn)公司介入整合養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)

伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)老齡化程度的加劇，特別是在由政府主導(dǎo)的“措置制度”提供公共護(hù)理服務(wù)的時(shí)期，日本養(yǎng)老市場(chǎng)的產(chǎn)品和服務(wù)供給出現(xiàn)顯著的供不應(yīng)求趨勢(shì)。日本政府為緩解財(cái)政壓力，提高社會(huì)醫(yī)療資源的配置效率，20世紀(jì)初通過(guò)介護(hù)保險(xiǎn)制度逐漸將老年人長(zhǎng)期護(hù)理從社會(huì)福利向社會(huì)保險(xiǎn)制度轉(zhuǎn)變，鼓勵(lì)民營(yíng)資本的進(jìn)入為保險(xiǎn)業(yè)介入整合養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)提供了有利的現(xiàn)實(shí)背景。

日本介護(hù)保險(xiǎn)的給付形式主要包括居家護(hù)理服務(wù)、社區(qū)護(hù)理服務(wù)和機(jī)構(gòu)護(hù)理服務(wù)，通過(guò)實(shí)物和服務(wù)給付的形式為參保老人提供護(hù)理服務(wù)。其中居家護(hù)理服務(wù)和社區(qū)護(hù)理服務(wù)均是老年人在家中日常起居，但可以接受上門護(hù)理或社區(qū)照料；而機(jī)構(gòu)護(hù)理服務(wù)則是由公共團(tuán)體、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、民間機(jī)構(gòu)等設(shè)立養(yǎng)老院或長(zhǎng)期健康照料機(jī)構(gòu)對(duì)老年人進(jìn)行專業(yè)護(hù)理。

就提供的護(hù)理服務(wù)范圍來(lái)說(shuō)，可介入整合的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)方向主要有居家護(hù)理服務(wù)、養(yǎng)老保健設(shè)施以及療養(yǎng)型病床設(shè)施。通過(guò)深入介入整合養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)，可以拓展銷售和投資渠道、樹立品牌形象，有效地降低道德風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)用戶粘性和忠誠(chéng)度，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四、老齡化下的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展建議

(一)介入整合養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)，完善產(chǎn)品服務(wù)鏈

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)作為老齡化社會(huì)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，在中國(guó)目前出現(xiàn)明顯的供不應(yīng)求。養(yǎng)老設(shè)施嚴(yán)重不足，在一定程度上擠壓了社會(huì)醫(yī)療資源，其資金缺口和建設(shè)壓力巨大。保險(xiǎn)業(yè)介入整合養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)不僅可以基于自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，完善保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)鏈、擴(kuò)大品牌影響力，更可以通過(guò)承接公共保障外的社會(huì)保障負(fù)擔(dān)，獲得相關(guān)政策支持，而保險(xiǎn)業(yè)長(zhǎng)期而穩(wěn)定的負(fù)債特征也可以與養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)相對(duì)接。

保險(xiǎn)業(yè)介入的養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)可以包括養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)、配套護(hù)理服務(wù)提供以及養(yǎng)老地產(chǎn)建設(shè)等。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)不僅能豐富養(yǎng)老保險(xiǎn)體系，更能作為保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售的天然宣傳站，從而依靠養(yǎng)老保險(xiǎn)衍生出具有穩(wěn)定客戶、口碑的綜合服務(wù)平臺(tái)。

(二)開發(fā)養(yǎng)老金融產(chǎn)品，關(guān)注“以房養(yǎng)老”

保險(xiǎn)業(yè)作為溝通養(yǎng)老和金融的天然橋梁，具有其特有的客戶和基因優(yōu)勢(shì)。除了醫(yī)療保險(xiǎn)、看護(hù)保險(xiǎn)等外甚至可以向面向老年人的金融服務(wù)平臺(tái)發(fā)展。此外，老齡化的進(jìn)程使得居民家庭向小型化、核心化方向發(fā)展，部分住宅地產(chǎn)將不可避免地出現(xiàn)過(guò)剩或閑置，而老年人在退休后收入銳減但醫(yī)療護(hù)理等費(fèi)用支出上升，將逐漸產(chǎn)生財(cái)務(wù)壓力。“以房養(yǎng)老”通過(guò)將房屋的產(chǎn)權(quán)抵押給金融機(jī)構(gòu)，并按合約領(lǐng)取相應(yīng)的養(yǎng)老金直至身故，可以有效緩解老年人的費(fèi)用支出壓力。但是我國(guó)的土地制度和相關(guān)法律仍使得“以房養(yǎng)老”的反向住房抵押貸款存在一定的難度。

(三)培養(yǎng)養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)人才，提升品牌形象

日本介護(hù)保險(xiǎn)制度的確立為社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)人才的培養(yǎng)提供了制度環(huán)境，長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)行業(yè)的發(fā)展為社會(huì)提供了源源不斷養(yǎng)老服務(wù)人才。但是在我國(guó)不僅養(yǎng)老設(shè)施供不應(yīng)求，專業(yè)養(yǎng)老服務(wù)人才更是匱乏。職業(yè)認(rèn)同感低、薪資水平欠佳、缺乏專業(yè)護(hù)理培訓(xùn)是我國(guó)當(dāng)前養(yǎng)老護(hù)理行業(yè)的現(xiàn)狀。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)培養(yǎng)養(yǎng)老服務(wù)隊(duì)伍，一方面可以優(yōu)化用戶體驗(yàn)、提升自身品牌形象、增加用戶粘性；另一方面也有助于完善整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。