世界主要奶業生產國與我國奶業發展對比研究

喬光華，裴杰

（內蒙古農業大學經濟管理學院，呼和浩特010018）

0 引 言

中國是是乳制品消費大國，隨著居民生活水平和生活質量的提高，對乳制品消費需求的不斷增加，中國乳制品市場規模將不斷擴大，同時中國對乳制品的進口量也將不斷增加。根據海關數據顯示，2016年乳制品進口量增長迅速，進口數量和金額分別增長20%和11%，進口乳制品金額68億美元，已占中國乳制品工業銷售總收入的16.5%，其中大包粉進口總量為6萬t，同比增長10%；液體乳進口增長38%；附加值最高的嬰幼兒配方奶粉進口量為23萬t、31億美元，同比增長25%與22%，占到進口總數近一半。中國乳制品消費的增加與進口乳制品的增長密不可分，中國乳制品消費與世界主要奶業生產國乳業發展形式息息相關。而國際主要牛奶生產國及地區—歐盟、美國、澳大利亞以及新西蘭奶業市場現狀如何；我國與國際奶業發達國家相比，奶業發展在哪些方面存在差距，有待了解與研究。

1 主要奶業國家及地區概述

1.1 歐盟

歐盟總部設在比利時首都布魯塞爾，是由歐洲共同體發展而來的，創始成員國有6個，分別為德國、法國、意大利、荷蘭、比利時和盧森堡。歐盟現擁有28個會員國，正式官方語言有24種，是世界乳制品重要的生產地區，也是世界乳制品出口4大來源地之一，對世界乳制品出口貿易發揮著重要作用[1]。

1.1.1 歐盟原料奶價格

隨著歐盟牛奶生產配額制度的取消，2015年以來歐盟原料奶價格出現了較大波動，下圖為2007-2016年歐盟原料奶價格走勢圖。

圖1 2007-2016年歐盟原料奶價格走勢

如圖1可知，2007年以來，世界范圍內的乳制品供不應求，歐盟乳制品出口值出現快速增長。如圖1所示，原料奶價格從2007年的31.81歐元/kg上升到2008年的34.46歐元/kg。2008年4月，歐盟決定實施增加2%的牛奶生產配額，政策維持一年，此外從2009年開始每年以1%的增長率增加牛奶和乳制品的生產配額。受此影響，歐盟原料奶價格2009年降到26.51歐元/kg,但此后原料奶價格逐年走高，到2014年達到最高點37.25歐元/kg，與2009年相比增長高達40.51%。2015年4月歐盟取消牛奶生產配額措施正式實施，原料奶產量迅速增加，原料奶價格出現下降，到2016年下降到28.43歐元/kg，相比2014年下降達31.02%。

1.1.2 歐盟乳制品產量

如表1可知，2013年-2017年，歐盟乳制品產量總體呈現增加趨勢。其中液態奶、黃油、奶酪、全脂奶粉以及脫脂奶粉的產量平均增長率分別為1.93%、2.47%、1.54%、2.17%以及7.88%，可以看出脫脂奶粉產量增長明顯，而液態奶的產量增幅較小。從圖2可知，歐盟乳制品產量增長率2014年-2017年都有不同程度的下滑，脫脂奶粉增長率下降的最為明顯，從2014年增長率24%下降到2017年增長率-4.32%，而液態奶、黃油、奶酪、脫脂奶粉產量增長率下降趨勢緩慢。

表1 2013—2017年歐盟乳制品產量 萬t

圖2 2014-2017年歐盟乳制品產量增長率趨勢圖

1.1.3 歐盟乳制品消費

表2 歐盟乳制品消費量 /萬t

如表2可知，近幾年，歐盟液態奶消費量下降趨勢明顯，2015年同比下降1.89%，比2010年下降4.51%。而黃油和干酪消費量呈現上升的趨勢，2015年黃油和干酪消費量同比分別上升3.06%與1.57%，且比2015年分別上升6.14%與8.95%。

1.2 美國

美國是世界上農業最為發達的國家，國土面積約937.2萬平方公里，其中耕地、草地和林地各占1/3，畜牧業資源豐富，其奶牛養殖業發展歷史悠久，無論是規模還是質量，在世界上都位居前列，是世界第二產奶大國。

1.2.1 美國原料奶價格

圖3 2007-2016年美國原料奶價格走勢

通過圖3可知，由于2007年全球經濟危機，乳制品需求減弱，美國原料奶價格從2007年的0.424美元/kg下降到2009年的0.285美元/kg。之后由于國際乳制品需求量旺盛，價格一路走高，在2014年達到最高點0.531美元/kg。2015年至2016年由于美國國內經濟狀況不樂觀，原料奶價格持續走低，在2016年達到低點，為0.36美元/kg。

1.2.2 美國乳制品產量

如表3可知，2013年-2017年美國黃油產量呈下降趨勢，其產量年增長率的平均值為-0.26%。而液態奶、奶酪、全脂奶粉、脫脂奶粉呈現不同程度的上升趨勢，其產量年增長率的平均值分比為1.75%、2.9%、15.19%以及3.68%。如圖4可知，全脂奶粉產量增長率波動較大，2014年至2016年產量增長率逐年下降，2016年出現了產量負增長，到了2017年全脂奶粉產量增長率出現提升為22.22%。而液態奶、黃油、奶酪、全脂奶粉的產量增長率波動平穩，但有逐年下降的趨勢。

表3 2013-2017年美國乳制品產量 /萬t

1.2.3 美國乳制品消費

如表4可知，美國液態奶人均消費量逐年下降，2015年液態奶人均消費量同比下降1.67%，比2010年下降11.21%。而美國干酪與黃油人均消費量逐年上升，2015年干酪、黃油人均消費量同比分別上升2.68%與5.71%，比2010年分別上升4.67%與14.10%。

1.3 澳大利亞

圖4 2014-2017年美國乳制品產量增長率趨勢圖

表4 美國乳制品人均消費量 /kg

澳大利亞地處南半球的澳洲大陸，總面積776.4萬km2，農牧業用地4.9億hm2，其中牧業用地占55%。奶業是澳大利亞農業中一項重要的支柱產業，是僅次于小麥、肉牛的第三大農業產業。良好的地理和氣候條件、優良的草場、科學的管理促使澳大利亞生產出優質的牛奶，其乳制品在國際貿易方面具有較強的競爭優勢[2]。

1.3.1 原料奶價格

圖5 2009-2016年澳大利亞原料奶價格走勢

如圖5可知，2009年到2012年間，澳大利亞原料奶價格走勢趨于穩定，每升牛奶收購價格處于0.3至0.4美元之間。2012年之后，原料奶價格有較大幅度的上升，由2012年0.4美元/L上升到2013年0.51美元/L，增幅為27.5%。由于受干旱和乳制品加工企業收購計劃等因素的影響，2014年以來，澳大利亞牛奶收購價格一路走低，2016年牛奶收購價格比2013年下降達19.6%。

1.3.2 澳大利亞乳制品產量

如表5可知，澳大利亞液態奶、黃油、奶酪以及脫脂奶粉產量處于先增后減的走勢，其產量年增長率平均值分別是0.05%、-2.96%、1.93%以及2.48%。而全脂奶粉產量處于先減后增的走勢，全脂奶粉產量在2016年處于最低點，與2013年相比產量減少55.83%。如圖5可知，澳大利亞奶粉類產量增長率波動比較劇烈，而液態奶、黃油以及奶酪的產量增長率在-10%至10%區域內波動，走勢相對平穩。

1.3.3 澳大利亞乳制品消費

表5 2013-2017年澳大利亞乳制品產量 /t

圖6 2004-2017年澳大利亞乳制品產量增長率趨勢

表6 澳大利亞乳制品消費量

如表6可知，澳大利亞液奶、酸奶人均消費量在2012年之后有逐年走低的趨勢，但下降幅度較小。而奶酪人均消費量在2011年至2016年逐年上升，黃油人均消費量在3.9 kg上下波動。

1.4 新西蘭

新西蘭又譯紐西蘭，是一個政治體制實行君主立憲制混合英國式議會民主制的國家，現為英聯邦成員國之一，其位于太平洋西南部，領土由南島、北島兩大島嶼組成，是全球最大的乳制品出口國，生產的乳制品95%左右用于出口，其貿易量占世界乳制品貿易量的30%左右[3]。

1.4.1 新西蘭原料奶價格

圖7 2007-2016年新西蘭原奶料價格走勢

如圖7可知，2007年至2014年由于國際乳制品市場需求量增加，雖然新西蘭原料奶價格走勢波動較為劇烈，但總體趨于上升態勢，2014年新西蘭原料奶價格較2007年相比增幅達107.14%。2014年以后，由于國際乳制品市場需求減弱，新西蘭原料奶價格不斷下跌，2016年新西蘭原料奶價格較2014年相比下降58.62%。

1.4.2 新西蘭乳制品產量

表7 2013-2017年新西蘭乳制品產量 萬t

圖8 2014-2017年新西蘭乳制品產量增長率趨勢

新西蘭是液態奶、奶酪、奶粉的主要進口國，其產量的變動關系到中國乳制品貿易。由表7及圖8可知，2014年新西蘭液態奶產量增幅較大，較2013年液態產量增長8.38%，之后連續兩年液態奶產量出現下滑，但2007年新西蘭液態奶產量出現了反彈，其同比增幅為0.48%。新西蘭奶酪產量2014年至2017年呈現上升趨勢，其產量年增長率平均值為1.54%。而對于全脂奶粉與脫脂奶粉而言，2013年至2017年期間，產量波動不大，全脂奶粉產量維持在130萬t至150萬t之間波動，而脫脂奶粉產量維持在37萬t至42萬t之間。

1.4.3 新西蘭乳制品消費

表8 新西蘭乳制品人均消費量 kg

由表8可知，新西蘭液態奶、奶油人均消費量逐年上升趨勢，其中2015年液態奶人均消費量較2010年上升57.40%，2016年干酪人均消費量較2010年上升5.02%。而對于新西蘭干酪人均消費量而言，在2012年之后，干酪消費較為穩定，處于8.7～8.8 kg之間。

2 我國經濟及農業概況

2007年中國國內生產總值同比增長6.9%，經濟向穩中較好的態勢持續發展。從價格走勢來看，2017年全國居民消費價格指數（CPI）為101.9，農產品和食品價格繼續保持相對穩定。如圖9可知，從2011以來，中國居民消費價格持續走低2017年中國居民消費價格指數較2011年居民消費價格的最高點下降3.32%。根據國家統計局提供的數據，從農業生產來看，2017年全國糧食總產量6 1791萬t，比2016年增加186萬t，增長0.3%。如圖10可知，2010年至2015年中國糧食產量逐年增長，2015年糧食產量較2010年相比增長13.72%；2015年之后，中國糧食產量趨于穩定。

圖9 2010-2017年中國居民消費價格指數

圖10 2010-2017年中國糧食產量走勢圖

2.1 我國原料奶產量及價格

圖11 2007-2016年全國原料奶總產量走勢

如圖11可知，由于2008年“三聚氰胺”奶粉事件對我國奶業造成巨大沖擊，2009年牛奶總產量為3518.8萬t，較2008年產量下降1.04%。之后，牛奶總產量逐年增加，到2012年增至3743.6萬t，較2009年總產量增加6.39%。由于我國國內持續高溫，導致2013年牛奶總產量出現下降，減少至3531.4萬t，較2012年總產量下降5.7%。之后兩年，牛奶總產量逐年增加，2015年為3754.7萬t，較2013年增加6.32%。此后，2016年牛奶總產量出現下滑，較2015年產量下降4.06%，為3602.2t。

如表9可知，2010年至2013年，隨著一系列恢復乳制品市場政策的實施，原料奶需求量有所上升[4]，中國國內奶價持續走高，由2010年1月2.68元/kg升至2013年12月4.12元/kg，增幅為53.73%。2014年至2016年1月，國內奶價持續走低，上游奶牛養殖企業進入漫長的寒冬，50%以上的奶牛養殖企業虧損。但從2016年全年看，奶價觸底反彈，整體呈現恢復態勢。2016年下半年以來，國內奶牛養殖業已開始賺錢。2016年12月以來，生鮮乳價格為3.52元/kg，環比上升0.03元/kg。

表9 2010-2016年中國原料奶價格 元/kg

2.2 我國乳制品產量

圖12 2010-2016年中國乳制品產量走勢

如圖12可知，中國液態奶產量2010年至2016年持續增長，從2010年1845.59萬t增長到2016年的2737.17萬t，平均增長率為6.79%。而干酪制品在2010年至2012年間產量有持續增長，與2010年相比2012年干酪制品產量增長27.03%。2012年之后干酪乳制品產量有較為明顯下滑，與2012年相比2014年干酪制品產量下降36.86%。至2014年干酪乳制品產量趨于穩定。而干酪乳制品中的奶粉在2010年至2016年間產量走勢趨相對于平穩，其產量穩定在140萬t附近。

表10 2013-2016年中國居民年人均奶類消費量 kg/人

2.3 我國乳制品消費

如表10可知，全國人均奶類消費量在近幾年較為穩定，大約在人均12 kg。而城鎮居民奶類消費量近乎是農村居民奶類消費量的3倍，可見農村居民奶類消費與城鎮居民差距明顯，乳制品的消費市場還是在城鎮，農村居民在奶類消費方面還有很大的發展空間[5]。

由于數據關系，本文選取內蒙古、遼寧、河南、陜西4個地區，分析中國城鎮居民乳制品消費情況。對于城鎮居民而言，鮮奶品、酸奶以及奶粉是其主要的乳制品消費種類[5]。

表11 2005-2015年城鎮居民家庭年人均年鮮乳品消費情況 kg/人

如表11可知，分地區來看，內蒙古城鎮居民家庭人均鮮乳品消費量與其他3個省份相比較高，這主要是由于內蒙古自治區蒙族居民較多，且蒙族居民有著食用乳制品的生活習慣，因此人均鮮乳品消費量較高。從時間上看，2010年城鎮居民家庭鮮乳品人均消費量較2005年有大幅下滑，這可能由于2008年事件的發生，我國消費者對乳制品質量安全產生了信任危機，從而減少了對鮮乳品的消費量。2010年之后，內蒙古城鎮居民家庭人均鮮乳品消費量逐年提高，2015年較2010年鮮乳品消費量上升30.41%。而遼寧省城鎮居民家庭人均鮮乳品消費量自2010年以來，呈現先上升后下降的趨勢，2013年為鮮乳品消費量的最高點，較2005年增加15.36%。其余兩個省份—河南、陜西自2010年以來，城鎮居民家庭人均鮮乳品消費量總體呈下降趨勢，2015年較2010年鮮乳品消費量分別下降18.41%與31.38%。

表12 2005-2015年城鎮居民家庭年人均酸奶消費情況 kg/人

如表12可知，從地區上看，城鎮居民家庭人均酸奶消費量差異不大，說明地域差異對城鎮消費者酸奶消費量的影響并不明顯；從時間上看，內蒙古城鎮家庭人均酸奶消費量自2005年以來，總體呈現上升趨勢，2015年較2005年城鎮家庭人均酸奶消費量增加72.77%。而遼寧省城鎮居民家庭人均酸奶消費量自2010年以來，總體呈下降的走勢，只是在2014年城鎮居民家庭人均酸奶消費量增加顯著，較2013年上升70.03%。河南省城鎮居民家庭人均酸奶消費量近幾年波動較為平穩，消費量基本穩定在人均4 kg，只是2015年城鎮居民家庭人均酸奶消費量有較大幅度的增加，較2014年相比，增加30.03%。而陜西省城鎮居民家庭人均酸奶消費量則呈先增后減的趨勢，2011年達到酸奶消費量的最高點，較2005年70.37%。

表13 2005—2015年城鎮居民家庭人均奶粉消費情況 kg/人

如表13可知，從地區上看，陜西省城鎮居民家庭人均奶粉消費量與其余3地區相比較高，而其余3地區城鎮居民家庭人均奶粉消費量差異則不明顯。從時間上看，由于三聚氰胺事件的發生，總體來說2010年城鎮居民家庭人均奶粉消費量較2005年相比有不同程度的下降，說明中國城鎮消費者對奶粉的質量安全產生質疑，從而減少對奶粉的消費。2010年之后，河南、遼寧城鎮居民家庭人均奶粉消費量雖有波動，但總體趨于上升態勢，2015年城鎮居民家庭人均奶粉消費量較2010年相比分別增加16.67%以及35.48%。而陜西省城鎮居民家庭人均奶粉消費量自2010年之后，總體呈下降走勢，2015年城鎮居民家庭人均奶粉消費量較2010年相比下降15.79%。內蒙古城鎮居民家庭人均奶粉消費量自2010年之后則走勢相對趨于平穩。

3 中國奶業市場與國際主要奶業市場比較分析

2013年之后，雖然中國原料奶價格在逐年下降，但與國際主要牛奶生產國在原料奶價格方面仍存在巨大價差，特別是與新西蘭原料奶價格差距明顯，根據《中國奶業統計資料》提供的數據顯示，2016年中國原料奶價格比新西蘭原料奶價格高出1.60元/kg，中國牛奶在國際市場上競爭力存在明顯不足。在乳制品產量上，中國液態奶產量逐年增加，逐漸追上甚至趕超新西蘭液態奶產量，但與美國液態奶產量相比有著明顯的差距。中國奶粉產量近幾年處于穩定走勢，而美國與歐盟在奶粉產量方面則總體呈增加態勢；在乳制品消費種類方面，我國主要消費鮮乳品、酸奶以及奶粉，而歐盟、美國、澳大利亞、新西蘭除了消費液態奶之外，則更多地消費干酪、黃油以及奶油等品質更優的乳制品，可見與奶業發達國家相比，中國乳制品消費品種過于單一，更高品質的乳制品則消費不足。在乳制品消費量方面，我國液態奶消費與美國、澳大利亞以及新西蘭存在明顯差距，其人均液態奶消費量是我國城鎮居民人均消費量的幾倍；此外，我國酸奶消費量與乳制品發達國家相比也存在顯著差距，澳大利亞人均酸奶消費量近乎是我國城鎮居民人均酸奶消費量的兩倍。從這些情況也說明了我國乳制品消費在未來還有很大的提升空間。

4 總結

目前，在國際乳制品市場上，中國原料奶在價格方面競爭力較弱，說明中國原料奶生產成本較高。其根本原因是中國奶牛單產水平較低和飼養成本偏高所致。[6]因此在未來奶業發展中，要努力提升奶牛單產水平，降低原料奶生產成本，使中國原料奶價格在國際市場上具有競爭力。此外，在提高品質，保證產品安全的前提下，提高乳制品產量來滿足中國不斷增長的乳制品消費需求是未來中國奶業發展以及促進乳制品消費水平提升的關鍵。同時，中國政府及乳制品加工企業應對奶酪、黃油等高品質乳制品加大宣傳與推廣，推動消費者對乳制品多元化消費，從優化消費者對乳制品的消費結構。