海南省天然橡膠產業轉型升級路徑探析

冉潔 彭勇

摘 要：天然橡膠產業是海南省基礎產業、支柱產業和優勢產業，隨著國際天然橡膠市場價格影響，天然橡膠種植意愿降低，單位產量減少，生產成本提升，產業結構升級轉型迫在眉睫。本文通過對國際國內天然橡膠市場供需、海南省天然橡膠產業面臨的困難進行分析，探索產業結構轉型升級的路徑。

關鍵詞：產業結構轉型升級；海南省；天然橡膠

DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2019.3.10

中圖分類號：F327 文獻標識碼：A 文章編號：1003-9031（2019）03-0064-07

天然橡膠具有高彈性、耐磨、耐腐蝕，絕緣、密封等特點，應用領域包括工業、農業、國防、交通、醫療衛生等，最主要用途是輪胎制造（占比約70%），其他包括乳膠產品、膠鞋、膠粘劑等。天然橡膠在航空航天、軍事等領域有重要應用，是我國戰略儲備物資中唯一可再生資源，但受環境、土壤、氣候、濕度等影響，我國宜植膠林面積十分有限，天然橡膠自給率不足20%，進口量逐年呈上升趨勢。2017年，國務院下發《關于建立糧食生產功能和重要農產品生產保護區的指導意見》（國發[2017]24號）中提出以海南、云南、廣東為重點，劃定天然橡膠保護區，共計1800萬畝，其中海南省840萬畝。受國際天然橡膠市場價格影響，海南省膠農種植意愿降低，單位產量減少，而固定成本、勞務成本提升，天然橡膠產業結構升級轉型迫在眉睫。

一、國際天然橡膠市場分析

（一）需求分析

國際天然橡膠消費集中度高，前三大消費國（中國、印度、美國）的消費總量占全球消費總量的50%，我國已成為全球最大的天然橡膠消費國，消費量約占全球消費總量的38%。

聯合國糧農組織（FAO）數據顯示，1961—2017 年，天然橡膠全球消費量從200多萬噸增長到1322萬噸以上，年均復合增長率為3%。受金融危機影響，2009年全球消費量僅為939萬噸。隨著全球經濟的緩慢復蘇，全球消費量連續8年保持增長。2017年，全球消費量1322萬噸，較2016年增長4.3%（見圖1）。

（二）供給分析

聯合國糧農組織（FAO）及國際橡膠組織（IRSG）數據顯示，1961—2017 年，全球產量從210萬噸增長至1356萬噸，年均復合增長率為3.8%。受天然橡膠價格持續低迷影響，供給增速放緩。2017年，全球產量達到1356萬噸，較2016年增長7.6%（見圖2）。

橡膠樹一般在種植7—8年郁閉后進入產膠期，短時期難以提升產量。2009—2016 年，全球年更新面積保持總種植面積的1.5%。由于2010 年天然橡膠價格升高，導致2010、2011、2012 年新種植面積增大，2012 年新種植面積達到727萬畝。但近幾年受天然橡膠價格持續低迷影響，新種植意愿快速減退，2017 年新種植面積僅有100萬畝（見圖3）。

（三）供需平衡分析

總體來看，2014—2017年，全球市場供需基本平衡。隨著2010年新種植面積逐漸進入割膠期，短期內會增加全球供給能力，而世界經濟緩慢增長出現需求增長放緩，供大于求，使得天然橡膠價格持續下行，預計到2022年仍處于寬平衡的狀態，之后可能出現緊平衡拉動天然橡膠價格上漲（見圖4）。

二、我國天然橡膠市場分析

（一）需求分析

我國天然橡膠消費量居全球之最，其中輪胎消費量占全球輪胎消費量的1/3。2007—2014年，我國消費量由214萬噸增加至494萬噸。從2015年開始，經濟發展的降速導致國內需求增長放緩，加上輪胎行業近幾年面對大量的海外反傾銷，輪胎出口被部分限制，生產外移，國內需求減少。2015—2016年消費量為分別為492 萬噸、484萬噸（見圖5）。

（二）供給分析

目前，我國已突破了在南北緯15度區域內種植天然橡膠的技術，且天然橡膠年產量約為80 萬噸，位居世界第五。2007-2013 年，產量由59萬噸增長至86 萬噸。但近年來天然橡膠價格低迷，膠農生產意愿降低，2014年以來橡膠產量逐年降低，2016 年國內產量為82萬噸（見圖6）。

我國天然橡膠宜植地區主要集中在海南省和云南省，兩廣地區也有少量分布（見表1）。

（三）進出口分析

我國天然橡膠除少部分出口外，基本在國內使用，但消費量仍存在很大的缺口，主要依靠進口。2016 年，我國消費量為484 萬噸，國內產量82 萬噸，需求缺口402萬噸。根據中國橡膠信息貿易網的統計數據，2007—2014 年，我國進口量由155 萬噸增長到410 萬噸，但受輪胎反傾銷影響，2015年、2016 年進口量有所下滑，分別為410萬噸、402萬噸，對外依存度超過80%（見圖7）。

三、海南省天然橡膠產業面臨的困難

受種植條件、生產成本、市場價格等因素影響，從2014年起，海南省天然橡膠種植面積及產量降為全國第二位，云南位居第一。截至2016年底，海南省天然橡膠種植面積為810萬畝，年產量為35.14萬噸，占全國的42.9%，競爭力較弱，主要表現在四個方面。

（一）橡膠樹生長周期較長

海南省地處緯度較東南亞國家偏高，橡膠樹生長速度較慢，一般定植后8年開始割膠，而東南亞國家約6-7年即可開始割膠。

（二）天然橡膠產量偏低

受土壤、臺風等自然因素影響，海南省天然橡膠單位產量約60-70kg/畝，而東南亞國家單位產量達到180-200kg/畝。海南雖然已掌握了橡膠抗寒技術，但全年采膠時間比東南亞國家年均少60日。

（三）生產成本較高

由于現階段我國勞務工資水平較東南亞產膠國高，天然橡膠產業生產成本相應被提高，加上海南為島嶼省份，進出省內交通運輸主要依靠船運，運輸成本也相應提高。

（四）加工技術規模落后

目前島內形成規模的加工廠數量較少，僅12家。而其他小型加工廠存在技術設備老化、產品質量低、缺乏技術改造資金、產品局限在初加工領域等。

四、海南天然橡膠產業轉型升級路徑建議

（一）加快高產量橡膠種植，提高橡膠林種植復合收益

一是對土壤、氣候、環境較好的宜植膠林，遵照原農業部《橡膠樹栽培技術規程》，增加資金投入，逐步淘汰低產橡膠林，加快高產橡膠林建設。二是適量生產乳膠產品。隨著日常生活使用的乳膠枕頭、床墊等產品開發，橡膠種植戶可根據濃縮乳膠與干膠的比價關系，實現濃縮乳膠與干膠之間的轉產，減少對天然橡膠單一產品的過度依賴。三是發展林下經濟。因橡膠樹種植林間空地較大，可以將農村部分多種經營項目轉移到林下，提高林地復種指數，協同發展林下經濟。四是發展橡膠木材加工業。因橡膠林木具有干縮性小，密度適中，硬度較大，機械加工性能優良，紋理美觀等特點，是廣泛應用的商品用材，對淘汰低產橡膠木材生產加工，可以提高橡膠林木產值。

（二）加強橡膠產業科研投入，提高橡膠產品附加值

一是依托中國熱帶農業科學院橡膠研究所等國內外科研機構，加大種苗培育、試產試種等科技投入，改善和創新橡膠種植品種。二是依托軍工領域橡膠工業研究設計專業機構，在定制化產品加工、軍工特種膠等方面取得技術突破，發展軍用航空橡膠科研生產中心。三是聯合國內外科技公司，推廣全自動智能割膠系統，在大幅降低人工成本的同時有效提升橡膠產量，從根本上將解決膠工短缺的問題，并將割膠所獲得的數據如橡膠產量、天氣影響、病蟲害情況等及時通過手機傳輸到終端系統，結合橡膠價格、影響產量的其他因素等數據綜合分析，為天然橡膠生產實現智能化管理提供條件。四是投資建設深加工生產線，加大產品的深加工率，豐富深加工制品如乳膠絲、乳膠手套、輪胎等橡膠制品領域，提高橡膠產品的附加值。

（三）深化農墾體制改革，激活膠農長期經營管理活力

一是加強農墾土地統一規劃管理，加快農墾國有土地權籍調查，規范農墾土地確權登記程序，解決農墾國有土地權屬爭議。二是深化農墾改革，推進墾區集團化、農場社會化改革，構建新型勞動用工制度，完善社會保障機制，創新農物經營管理體制，健全國有資產監管體制。三是以長期承包制為基本原則，賦予膠農長期的自主經營權，建立更明確、有效的分配和激勵機制，提高膠農割膠生產和護林保膠的積極性，減少膠乳原料流失，從而提高膠園產量、膠工收入和管理效率。

（四）拓寬天然橡膠銷售渠道，創設天然橡膠大宗商品交易市場

在國內，除通過長約及電子交易平臺掛單銷售外，要多建立營銷網點，提高直銷、分銷、期貨套期保值的比重。在國外，開展進出口貿易、轉口貿易及貿易代理業務，搭建海外天然橡膠銷售平臺，開拓原料國際化供應渠道，提升市場占有率。創設天然橡膠大宗商品交易市場，配套建設大型物流園區和倉儲設施，積極構建“覆蓋全島、延伸省外、擴展境外”的營銷渠道。

（五）發揮金融融資優勢，提高金融支持橡膠產業發展力度

一是鼓勵銀行業金融機構推出期限合理、定價優惠、產品多樣的信貸產品，優先支持天然橡膠產業發展。開發性金融機構可以發揮投貸結合服務功能，采取基金投入與貸款相結合的方式，提供大額長期信貸支持；進出口銀行可以加大 “走出去”企業支持力度，為企業跨境并購、項目融資等提供“兩優”貸款；農業發展銀行可以通過優惠的土地流轉貸款等模式進行支持。二是全面推廣“橡膠價格+收入保險”機制，將天然橡膠產業項目納入農業政策性保險范圍，鎖定天然橡膠價格，兜底膠農收入，既能保持橡膠企業經營熱情，又保護膠農生產性收益。同時，通過保險公司運營、財政補貼相結合的形式，合理確定保險費率，提高保險運營積極性。三是合理利用金融衍生工具，通過“保險+期貨”對沖市場風險，解決天然橡膠產業發展中的價格瓶頸。同時，探索建立天然橡膠期貨期權制度，為企業提供套期保值交易平臺，以降低期貨市場風險性，提高期貨市場套期保值的成功率。四是豐富直接融資渠道，拓展多樣化股債融資工具，創新股債混合類融資和股權類融資，降低天然橡膠產業融資成本，促進產業升級轉型。

（六）加強對外合作，實施 “走出去”戰略

加大境外投資力度，推進海膠集團與東南亞、非洲等 “一帶一路”沿線國家經貿合作，支持海膠集團收購老撾、緬甸、越南等地的天然橡膠資源，支持海膠集團非洲塞拉利昂10萬公頃橡膠種植計劃，支持海膠集團對印尼KM、新加坡ART等國際天然橡膠貿易公司的股權收購。通過核心產業向上下游環節延伸，實現全產業鏈發展，進一步提升國際市場地位，增加行業話語權。

（責任編輯：李興發）

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