對我國紡織品產業鏈創新升級的思考

□ 李佳佳，貝淑華

(南京林業大學 經濟管理學院，江蘇 南京 210037)

1 引言

改革開放以來，基于我國的人口紅利等優勢，紡織業迅速發展為經濟支柱型產業，在世界市場上也占據了舉足輕重的地位。然而，隨著新的全球價值鏈的形成，國際紡織品貿易格局開始發生轉變，由勞動密集型變為資本密集型和技術密集型，我國傳統的紡織業已經趨于落后[1]。近年來，我國紡織品產業遭受了許多來自世界各國的“綠色壁壘”和“技術壁壘”的挑戰，貿易摩擦加劇，反傾銷案件層出不窮，由此帶來了巨大的經濟損失。為了改變這種現狀，獲得更大的利潤，必須繼續推動我國紡織品產業鏈升級，以適應新時期的經濟發展要求。因此，研究我國紡織品產業鏈的現狀及改革過程中存在的問題，學習和參考中外紡織品產業鏈升級的優秀經驗，探尋我國紡織品產業鏈創新升級的策略，對于繼續推動我國產業鏈升級和實現我國“工業強國夢”具有戰略性重要意義。

2 我國紡織品產業鏈發展現狀

紡織品產業鏈是一個由原料生產到紡織加工、產品再制直至最終銷售給消費者的一個相互關聯的網鏈式形態。隨著綠色生產和消費理念的流行，我國紡織品產業鏈中出現了新的紡織品資源循環利用的環節，進而形成了一個環狀鏈式的產業結構。目前，我國紡織品產業鏈呈現以下發展局面。

2.1 產業鏈上游原料產量大，部分優質原料主要依賴進口

我國紡織原料市場品種豐富、產量巨大，主要包含天然纖維和化學纖維，在世界原材料市場上占有重要地位。近年來，通過刺激國內市場需求，調整產業結構，我國紡織原料市場整體發展較為平穩，產業集中度也進一步提高。我國主要紡織品原料的產量穩居世界前列，其中化學纖維保持了如圖1所示的增長勢頭，2018年累計產量高達5011.1萬噸。

圖1 化纖產量變化(單位：萬噸)

雖然我國紡織原料每年都有很大的產量，但仍有許多紡織品原料嚴重依賴進口。天然纖維市場中，2018年1-11月我國棉花進口金額高達2731.8百萬美元，同比增長36.8%；麻類作物的種植面積縮減嚴重，亞麻、黃麻等優質原料更是完全依賴于進口；每年有60%以上的羊毛從澳大利亞等國進口，自2012年起繭絲產量也持續下降。在化纖市場上，許多功能性化纖原料以及高端面料等往往依賴進口[2]。此外，企業整體嚴重受到環保政策的制約，在2018年的一次環保行動中，山東、江蘇就有40%的原料生產企業關停[3]。

2.2 產業鏈中端貿易規模大，加工型企業生存艱難

紡織原料主要被加工成服裝用紡織品、家用紡織品和產業用紡織品三大類。2017年，我國服裝出口額高達2669.53億美元，家用紡織行業市場規模增長到2168億美元，產業用紡織品出口額高達242.61億美元，產業整體規模龐大。另外，企業積極探索網上銷售模式，注重消費者對品牌和個性化的需求，產業用紡織品早期多集中于國防軍工類，現已成長為多元化高新技術產業。

然而我國大多是加工制造型紡織企業，上游的研發和下游的消費均被國外企業所控制，國內生產商利潤薄弱，生存艱難。以麻紡織業為例，2017年，全國295家規模以上企業共收入477.23億元，同比下降2.55%，如表1所示，加工企業利潤小，虧損巨大。在加工制造環節中，企業管理水平落后，整體技術研發投入不足，產品復制現象較為嚴重[4]。勞動力成本大幅上升，普遍出現用工荒的現象。

表1 2016-2017年麻紡織利潤總額 (單位：萬元)

2.3 產業鏈下游新現回收利用體系，銷售環節復雜

“十二五”規劃中，我國政府首次提出紡織品回收再利用的概念，隨后各地紡織品回收利用體系如雨后春筍般紛紛建立起來，在一定程度上節約了資源，將產業鏈下游的銷售環節與上游的原料生產環節有機地連接在了一起，至此，紡織品產業鏈建立起完整的循環模式。

而在下游銷售環節中，大量中間商的參與延長了流通環節，上下游企業間的溝通渠道相互交叉，錯綜復雜。由于中間環節的延長，產品銷售利潤被分攤，出現了大量庫存積壓的現象，進而影響下游企業的銷售成本和上游企業的生產利潤。我國紡織企業的銷售方式單一，大多采用低價銷售的營銷方式，國內出口企業之間降價競銷、無序競爭的現象相當嚴重，“一流設備、二流產品、三流價格”的現象在中國紡織品市場中屢見不鮮。

3 當前我國紡織品產業鏈發展中存在的問題

通過分析我國紡織品產業鏈的現狀，當前存在的突出問題主要體現在以下幾個方面：

3.1 原料生產效率低下，難以滿足下游生產需求

天然纖維生產機械化程度低、生產基礎薄弱；化學纖維品種單一、質量較差，直接導致原料供給難以滿足面料生產的需求。消費升級，需求的多樣化發展趨勢，提高了產業的門檻，傳統的生產方式落后，低端產品產能過剩，高端產品供不應求。

3.2 企業創新力不足，難以滿足消費市場需求

無論是生產、加工、制造還是銷售過程中，均體現了中國企業的通病，即創新力不足，難以為紡織業注入新的發展活力；其次，高級專業技術人才缺乏，限制了產業的長期發展。以浙江省紡織業為例，2014年高級技術職工人數不足10%，阻礙了企業的研發和創新。

3.3 缺乏自主品牌，難以滿足新型市場需求

改革開放四十年來，隨著中國消費市場的成熟，消費者對品牌的認知和需求越來越高，但是紡織品產業鏈中品牌建設依然薄弱，國際競爭力不強。品牌創新的建設是一個長期過程，短期利潤少、生產成本高、意識薄弱、創新人才的缺乏，使得我國的創新水平總體偏低。

3.4 污染嚴重，難以滿足可持續發展的需求

紡織業對中國經濟的貢獻顯而易見，但是發展的同時，能源利用率低，污染很嚴重，也為環境帶來了很大傷害，這也是我國紡織業在國際貿易中屢遭綠色壁壘的重要原因之一。“高污染、高消耗”的生產問題，難以根除，阻礙了可持續發展的戰略實施。

3.5 各環節間信息交流效率低下，難以滿足產業鏈銜接的需求

產業鏈間的供給矛盾與各環節間信息不對稱有著密切的關系。上下游企業間銜接不當，供需結構不平衡，流通環節增加，導致產業鏈作用被削弱。另外，紡織業快速增長的同時，我國許多中小企業也暴露出管理能力的不足，使得企業的風險承受力較低。

4 中外紡織品產業鏈升級模式啟示

2015年起，國家大力推進經濟結構性改革，扶持企業進行升級改建，取得了許多建設成果，也積累了大量的改革經驗。縱觀我國及西方發達國家的產業鏈升級經歷，我國湖北省苧麻產業的升級、浙江凡特思紡織品有限公司的產業升級和美國杜邦公司旗下“萊卡”品牌的成功，在海內外產業鏈升級史上較為突出。

4.1 苧麻的循環經濟模式

我國苧麻產業原是一個生產技術水平低下、能耗高、污染嚴重的低端產業。經過多年實踐，湖北省建立起一個資源利用率高、污染低、可循環的苧麻循環經濟模式，集種植、加工、生產、廢物處理于一體，提高了機械化程度和資源利用率。該模式采用多種先進生產技術，充分發掘了苧麻的價值，提高了紡織業上游產業鏈的供給能力和供給質量，實現了經濟效益與環境效益的雙豐收[7]。

苧麻的循環經濟模式，為紡織業原料的綠色生產改造積累了經驗，探索出了一條現代化機械生產的道路，從而有效解決我國紡織品產業鏈上游污染嚴重和效率低下的問題。

4.2 “凡特思”延伸產業鏈，外包生產模式

浙江凡特思紡織品有限公司主要經營織造、印染與銷售針織面料。為了獲取更大的利潤，該公司以中高端產品路線為戰略目標，以各類展會為平臺，在國際市場中逐漸建立起品牌效應，成功開拓了海外市場。除此之外，公司格外注重產品的研發設計，每年投入500萬元以上的研發經費，憑借樣式新穎、種類豐富的優質產品，進入高端市場。同時，通過將利潤低的生產環節外包，實現了產業鏈的升級。

這種以創新為推動力、培養品牌優勢、增加產業附加值的發展模式，能夠有效地將低端產業鏈轉變為具有高附加值的產業鏈[8]，為產業鏈中下游企業的發展提供參考和借鑒。

4.3 “萊卡”全產業鏈協同模式

傳統的產業鏈總是由供給引導需求，屬于“自上而下”型的推動需求，往往會產生下游產業對上游產品認知不足、上游產業對下游需求認知誤差的情況發生，從而引起供需矛盾。然而，美國杜邦公司在創建萊卡品牌時，引用全產業鏈協同模式，有效得去除了推介環節，提高了產業鏈中信息傳遞的效率，同時，通過營銷形成消費需求，進而將需求引入整合過的產業鏈中的方式，最終成功建立起一線品牌。這種“自下而上”型的拉動需求，有效解決了上下游產業鏈的銜接問題[9]。另外，杜邦公司還十分注重企業管理，關注對員工的培養，提高了企業的整體協作能力。

萊卡這種全產業鏈協同的模式，為我國紡織業產業鏈改革提供了依據，同時，對我國紡織業品牌的培養與建設，也具有重要的借鑒意義。

5 進一步推進我國紡織品產業鏈升級的建議

5.1 增強自主創新力，建設技術密集型產業鏈

我國紡織業長期以來都是勞動密集型產業，經濟效益低下，必須加強企業自主創新能力，建立創新驅動型發展戰略，優化產業結構，來提升紡織品產業鏈。上游產業應當提升機械化程度，提高勞動生產效率和生產質量；下游產業應當豐富產品種類，為終端市場提供有效供給。學習“凡特思”的創新精神，增大對新產品與技術的研發投入，培養創新型技術人才，有效解決我國紡織業長期以來的發展動力不足問題，淘汰落后產業，推動整個產業鏈向技術密集型轉變，從而增強產業的國際競爭力。

5.2 學習先進的管理理念，優化企業內部管理

紡織企業不僅要技術創新，也要管理創新，只有與時俱進的管理體系，才能更好地提升企業運營效率。企業要積極應對國際市場帶來的挑戰，不斷提升自身的內部需求，實現制度創新、理念創新、組織創新和技術創新，從企業的長遠角度出發，建立合適的發展戰略，從而充分利用資源，實現效益的最大化。我國紡織企業要結合自身優勢與中國獨特的市場環境特征，建立技術優勢與管理優勢兼具的發展模式，從而擺脫國際貿易中面臨的技術困境，建設國際一流企業。同時，有關部門也應加強監管，共同建立中國的生態紡織標準和體系，營造良好的市場氛圍。

5.3 建設國際性知名品牌

品牌建設是提升中國紡織業國際競爭力的關鍵，它能夠有效提高產業鏈的附加值，促進產業形成競爭優勢，從而對整個經濟起到良好的帶動作用。中國已經具備培養優秀品牌的土壤，企業應當把握機會，抓住時機，吸收諸如“萊卡”等國際知名品牌的創建經驗，在“一帶一路”的發展建設中，建立起符合自身發展特點的品牌，尤其是要培育出具有民族特色的品牌。品牌的建設非一朝一夕就能實現的，企業要做好長期投入的打算，有關部門也要大力扶持，降低企業的風險和財務壓力。

5.4 提高環保意識，走可持續發展道路

建設一條綠色生態紡織產業鏈，是可持續發展戰略實施的要求，也是應對國際貿易中綠色壁壘的有效方法。企業要堅持以科技創新、綠色低碳為發展理念，在印染、纖維制造、包裝等生產環節，突破傳統的高污染生產方式，加快綠色改建。我國已經不乏類似于苧麻產業鏈升級的綠色改建，這些新型的產業鏈模式，能夠最大程度地實現經濟效益、環境效益與社會效益的協調統一，為我國的可持續發展建設添磚加瓦。

5.5 積極探索多種有效的產業鏈模式，完善產業鏈結構

中國紡織業正處于轉型的重要時期，企業要勇于探索，大膽創造，謹慎實踐，探索出適合自己的升級路徑，為中國紡織產業鏈的升級，提供示范性改革素材。不同環節的產業間要及時交流，簡化溝通路徑，提升溝通質量，為上下游的連接奠定基礎，從而解決供需矛盾。實踐證明我國紡織業的集群化發展，正是產業鏈整合升級的有效方式。紡織品企業應當積極吸取國外先進的產業鏈發展經驗，增強市場信心，努力建設如“萊卡”一樣的高效產業鏈模式。

6 結論

中國紡織業供給側改革取得了一定的成績，但也仍然存在創新力不足、質量低下、缺乏品牌等諸多問題，為了紡織業的可持續發展和在國際競爭中保持相對優勢地位，進行產業鏈升級勢在必行。企業與政府部門應當共同努力，抓住機遇，提升中國紡織業在全球價值鏈中的地位。