財產保險公司轉型發展

摘 要 近兩年，我國保險業的頂層設計已經發生根本性的轉變，監管主題悄然從“促發展”轉變為“防風險”。出現這種現象的根本原因在于在新的常態下，我國保險業逐漸告別高增長，原來由于快速發展所掩蓋的一些問題逐漸浮現，已經到了需要徹底解決的時候，以傳統車險業務為主的財險業經營模式面臨巨大的挑戰。本文試圖探索我國財產保險公司如何在業務創新上有所突破，從而通過產品創新推動公司業務的發展，促進我國保險業的健康平穩發展。

關鍵詞 財險公司 非車險服務轉型

2018年，我國財產險整個行業雖然保持了持續增長，但增長速度已明顯放緩，行業盈利空間大幅下降，市場馬太效應顯著。同時，隨著國內宏觀經濟的變化，新車銷售市場的遇冷，市場呈現出車險放緩，非車險加速多樣化發展的格局。在行業監管常態化下，中國財險行業開啟了經營轉型之路：保險企業的經營模式正從重擴張、重規模向有質量、有效益的方向轉變，逐步回歸到“保險姓保”的道路上，追求高質量、持續穩定的發展。這是傳統保險經營理念的真正回歸，不過這注定是一條不平坦的發展道路，未來的財險市場前景面臨許多不確定性。

一、國內財險業的形勢分析

（一）監管形勢

車險市場迎來了持續升級的監管力度。2019年以來，銀保監已多次下文強化對保險公司、保險中介、4S店等各個環節的監管，銀保監對車險整治的力度越來越大，不僅繼續叫停違規的財險公司在計劃單列市和地級市保險機構的車險業務，而且還對省級公司的車險業務采取監管措施，對市場違規違法行為采取“零容忍”的高壓態勢。銀保監的合并和監管機構的下沉，使其功能監管更趨強化，監管效率得到大幅提升。在此情形下，在市場競爭中通過高額手續費投入來爭搶保費的做法難以為繼，從而加快了財險公司轉型業務以緩解保費壓力的步伐。

（二）市場狀況

各家財險公司都以發展車險為第一要務。據統計，2018年行業車險業務占比高達70%，國內55家財產險公司車險保費約為7800億元，合計承保利潤卻只有區區24.3億元，同比下降72%。如果剔除人保、平保、太保這3家老公司，其他財險公司車險承保利潤不到區區3億元，財產險接近全行業虧損。大部分財險公司對非車險業務并沒有引起足夠的重視，缺乏專業的非車險團隊，非車險技術能力欠缺，業務渠道、再分保渠道缺乏，導致大家都不愿做非車險、不敢做非車險、不會做非車險。不愿做非車險是因為非車險業務拓展時間長、前期投入大、業務技能要求高。重客經紀業務要建立渠道關系，獲取相應的招投標信息，申請項目啟動資金，上下聯動提前公關，尋求共保和再保支持，制訂承保方案。全流程下來比較麻煩，費時又費力，不確定因素太多，投入了大量的精力和物力卻不一定能有收獲，一些政保項目和銀保渠道則更加復雜。中小財險公司普遍重視短期利益，在乎的是年度任務指標，往往做車險業務來得輕松、容易，上保費快。著重的是眼前利益，對公司長遠發展目標缺乏規劃，戰略定力不夠。不敢做非車險是因為非車險如果發生理賠事故，賠案損失金額相對比較大，處理時間周期長，效益難以把控，直接影響當期的業績考核。比如目前國內財險市場單筆損失金額最大的賠案——2013年9月4日出險的海力士中國江蘇無錫新區工廠的火災案件，由現代財險、人保財險、太保財險、大地財險和樂愛金財產保險（中國）有限公司5家產險公司共同承保了財產一切險及營業中斷險，總保險金額為81.01億美元，最終賠付了8.6億美元。由其衍生的代位求償權糾紛案直到2019年2月21日才在最高人民法院開庭審理，既耗時又耗力。還有中小財險公司對大保額的保單和大額損失的承載能力太弱，再分保技術能力欠缺，承保能力和償付能力影響了非車險業務推動。不會做非車險業務是因為非車險業務需要專業化經營。做非車險業務始終要有敬畏風險的意識、識別風險的能力。同樣是信用保證保險，平安財險、大地財險通過規范管理、專業化經營獲得了豐厚利潤;而浙商財險卻由于風險意識淡薄，不規范操作，受“僑興私募債”影響，不但業績被明顯拖累，更導致業務嚴重虧損6.5億元，更嚴重影響公司的綜合償付能力。以上因素制約了非車險業務的開拓和發展，導致一些財產公司缺乏做非車險業務的動力。

（三）市場競爭激烈

由于市場的過度競爭，各市場主體提供的產品和服務同質化嚴重，車險競爭白熱化，傳統險種企財險的承保費率也不斷走低;個別地區已降至萬分之幾，承保風險不斷擴大，整個財險行業的承保利潤已降至盈虧平衡點，部分財險公司甚至已陷入虧損地步。多數財險公司只是進行簡單的產品銷售，提供風險管理、專業服務的比較少，提供增值服務能力較弱，沒有形成自己的核心競爭力，難以得到廣大消費者的認可。另外，許多與國計民生密切相關的非車險業務沒有得到應有的重視和發展，產品開發與創新滯后。

（四）經營風險突出

由于車險獨大，因此各家財險公司為爭奪車險業務花樣百出，通過虛構保險中介、虛列會議費、虛開招待費等方式套取費用來支付市場費用的問題已成為行業的“頑疾”，形成“灰犀牛式”的法律風險。如果繼續下去，不僅會影響財險公司自身的發展，更易擾亂正常的市場秩序，耗費監管資源，損害整個行業形象，最終傷及保險市場的正常發展。

因此，越來越多的保險市場主體逐步認識到靠無休止的市場高費用投入、簡單地效仿市場主體的同類產品不是長久之計，只有切實轉變發展方式，以產品創新為內容，在“防風險、促改革、強服務”等方面持續發力，才能改變我國當前保險業低層次競爭的局面。

二、當前我國有關發展保險的政策

在當前社會轉型時期，政府、企業、社會公眾都承擔著巨大的經濟、社會和心理壓力，保險作為市場經濟條件下風險管理的基本職能，保險業應發揮行業優勢，滿足社會風險管理需求，為我國的經濟發展保駕護航。為此，2014年8月10日，國務院以國發〔2014〕29號文印發了《關于加快發展現代保險服務業的若干意見》。中央多次強調保險業要服務于我國經濟社會轉型，保險業有著無可限量的潛力。

（一）國內非車險市場空間巨大，前景廣闊

據統計，2018年，財險業非車險業務實現保費收入3920億元，增幅高達30%，全險種均實現了正增長，各險種的增長速度均超過車險的增長速度。這得益于政策因素，國內普惠金融的迅猛發展，保證保險業務增幅高達70.1%;大健康產業融合社會需求深得人心，配合互聯網技術突破發展，短期健康險增長44.4%。社會民眾消費習慣發生改變，風險意識提高，短期意外險增長33.2%;國家法制體系越來越健全，政府的職能發生了轉變，市場在資源配置中發揮著決定性的作用，責任保險增長達30.7%。

（二）非車險監管環境寬松

在非車險業務領域，監管部門實行“放開前端”的監管理念。非車險業務應服務于社會生產的各行各業，滲透到社會民眾生活的點點滴滴，非車險業務的發展不可限量。

第一，從產品準入角度來看。監管對車險產品實行審批制，并以“報行合一”的名義將手續費也納入審批范疇。而在非車險領域，只對非壽險投資型保險、保險期間超過1年期的保證保險和信用保險，以及監管認定關系社會公眾利益和強制保險產品實行審批準入，其他產品全部實行行業平臺注冊制，注冊成功即可使用。航運保險產品注冊工作甚至交由上海航運保險協會組織實施，航運保險協會會員可以在注冊后直接使用航運保險產品，無須再向保監部門備案。只要產品開發符合我國保險法和有關法律法規的規定，不違反保險利益原則、不損害社會公共利益和消費者的合法權益。保險條款要素齊全，表述嚴謹準確，語言通俗易懂、明確清楚，不存在保險責任規定過于寬泛、保險責任與責任免除不沖突的情況，監管部門都不會在產品備案環節提出異議。總體說來，監管部門在非車險產品準入方面實行寬松政策，為非車險新產品的創新留足了空間。

第二，從市場行為監管來看。商車改革在商業車險保單折扣率上劃定上下限，大力遏制惡性競爭，并要求嚴格執行報批手續費率，重拳打擊擾亂市場行為。在非車險業務領域，監管部門并未對財產險的費率、市場銷售費用進行干預，比如目前部分市場航意險手續費高達97%，只要是不侵犯消費者利益，不觸及違反相關稅法、反洗錢問題，一般不會受到監管處罰。

三、服務轉型的方式、目標

保險服務轉型已成為各家保險主體提高市場競爭力的重要手段，誰能提供更加具有特色、更加優質的服務，誰就有可能獲取更多的市場份額。因此，保險企業如何轉型升級和創新發展，不是簡單地創新和轉型，不應去追求所謂的全面，應樹立“以市場為導向、以服務為中心”的經營理念，充分調研客戶最緊迫且最核心的訴求，圍繞客戶需求設計產品，創新服務方式，切實重視渠道建設，回歸“保險姓保”的本源，最大程度提升客戶利益，在結合自身公司實際情況和有效益經營的原則下，找到適合自身發展的道路。

第一，以客戶需求為核心，開發和創新產品。積極圍繞國家“一帶一路”的戰略思維，創新產品，積極培育非車險新的業務增長點。公司應圍繞保障客戶需求，擴大保險險種的生態鏈，將業務領域拓展至健康險、責任險、信用險等方面。比如以車險需求為紐帶，探索“人+意”等意外、醫療、人身保障等方面的需求，建立以圍繞客戶需求為中心的生態鏈，從單純提供車險服務轉向“車險+人生意外險+醫療保障”“1+N”種保險綜合性服務;圍繞國家“一帶一路”倡議，積極布局出口信用保險、出口產品責任、產品質量，保證保險和新材料業務，積極構建非車險戰略的推進，為自身帶來業務提升的同時，也有利于改變目前財產險的行業形勢。

第二，提高自身的服務水平，創新服務手段，滿足客戶多層次的需求，提供服務內容多樣化的保險。應借鑒我國壽險公司的經營理念，借助現代信息技術不斷完善自身核保、理賠等服務能力，將產品、服務相結合，提供差異化的服務，切實提高自身的核心競爭力。我們需要主動適應和響應客戶需求，換位思考客戶的想法，仔細了解和研究客戶需求進行服務創新。要完善業務流程，不斷提高公司的服務效率，將專業后臺驗證推到前端，借助現代科技手段加強與客戶的溝通，提高保險服務質量。不斷拓展服務內容，為客戶提供一些競爭對手沒有的個性化產品和服務，以實現“人無我有，人有我優，人優我新”，通過創新，服務真正傳遞給了客戶。

第三，加強隊伍建設，提高風險識別能力，拓展專業渠道建設。非車險滲透到社會各行各業、民眾衣食住行;社會高速發展、保險場景日新月異，業務風險復雜多變。加強隊伍建設，定期開展業務對口培訓，提高從業人員整體素質，開展優質增員，強化員工隊伍。加強風險管理，提高風險識別能力，重視經紀渠道建設。要規劃重點客戶、重點經紀和重點項目的發展方向和拓展策略，研究當地市場重點客戶、重點項目的市場特點及發展趨勢，與經紀公司保持經常性專業互動。重視銀保渠道，重點開拓四大國有銀行，可以以存款作為雙方聯系的紐帶，達成總對總協議。銀保渠道的成敗在于分對分的執行層面，銀保業務可以滲透到銀行業務的各個領域，消費者也需要類似險種，如賬戶資金安全險、持卡人意外險、消費信貸保證保險、抵押財產保險，將雙方合作關系做到“人中有你，你中有我”，真正將保險融入群眾生活。

第四，通過深入開展與政府合作的農業保險業務，不斷加強與各地方基層政府機構的聯系，獲得地方政府的鼎力支持。覆蓋廣泛的農業保險客戶群以及示范性的農業保險創新模式，可以大大提升公司的品牌知名度及認可度，可以產生不可估量的廣告效應，從而促進公司各業務線產品的推廣。公司可以通過深入開展農業保險，積累大量寶貴的客戶信息，為未來產品開發打下堅實基礎。在農村醫療保險方面，保險公司應抓住中國醫療保障體制改革帶來的政策機遇，利用在健康險領域的專業技術優勢，提供以各類補充醫療保險為主要保障責任的綜合解決方案，使人民群眾得到更大的保障;在更高層次上實現政企合作，服務地方經濟，促進社會發展，保障社會民生，為國家醫療保障體系建設作出自己應有的貢獻。

第五，轉型服務方式。隨著市場的不斷變化，保險服務也要不斷創新。財險公司在踐行事前、事中、事后全過程的風險管理模式中不斷創新服務，將服務重心由事前為客戶提供完善的保險方案和事后保險理賠服務，向事前協助企業建立風險管理體系、及時做好防災減損、減少事故發生率的服務轉變;應該跳出“保險做保險”的傳統思維，讓客戶覺得保險不單是保險，而是他們真正的風險保障和風險管理顧問。

建立全球領先的財險公司是中國財產保險業共同發展的戰略目標，與國外保險業百年老店的“管理經驗先進、服務理念一流”相比，中國財險業任重而道遠。隨著我國社會經濟的持續穩定、健康發展，保險業要積極發揮風險管理的職能，非車險業務發展空間潛力無限。積極轉型發展非車險業務，既是我國財險公司自身生存、發展的需要，又是行業、社會的需要。通過對市場的細分、創新產品和服務，尋求差異化發展，強化精細化管理，這或許是當下財險公司轉型升級和高質量發展之路。

（作者單位為中華聯合財產保險股份有限公司新昌支公司）

[作者簡介：陳越（1968—），男，浙江新昌人，研究生，經濟師，中華聯合財產保險股份有限公司新昌支公司經理，研究方向：保險。]

參考文獻

[1] 中小保險公司基層機構發展困境及思考[N].中國保險報，2009.

[2] 付全宏.談保險公司四級機構經營管理瓶頸及突破[J].中國保險，2011（06）：31-33.