中國肉牛產業如何適應“全球化競爭”環境？

范佳萍

關鍵詞：肉牛養殖 ?匯率 ?價格傳遞 ?風險應對

一、中國—加拿大肉牛市場對比

改革開放以來，中國的肉牛產業發展迅速，目前已成為全球第三大牛肉生產國，肉牛的產業鏈體系也已經初步形成。面對我國國內牛肉需求量的增長和對牛肉進出口的擴大開放，中國肉牛產業想要適應未來的肉牛養殖業“全球化競爭”環境，在激烈的國際競爭環境中占有優勢，需要了解歐洲、美洲發達國家肉牛養殖業特點，結合我國特有的國情對產業鏈體系進行戰略性計劃。本文以肉牛養殖業屬世界發達國家之列的加拿大為案例，比較中加肉牛產業的異同，并分析貿易環境（具體采用匯率）對于國內肉牛養殖供給鏈各級市場間互動模式的影響。

我國肉牛養殖業的供給鏈環節與加拿大大致相似，都包含育種肉牛的繁育、肉牛養殖、肉牛屠宰加工、牛肉批發市場、零售市場。但是在每一級市場的結構非常不同，加拿大除在種育肉牛的繁育和肉牛養殖市場由大量較小農場經營外，其他幾級市場都是由少數大型寡頭壟斷公司經營。我國不同的是牛肉消費需求巨大，肉牛養殖產業不會出現大企業吞并小規模經營者成為壟斷性企業的現象，數量龐大的小規模經營者占據了重要的戰略地位。這使得我國肉牛養殖業的產業組織化、規模化程度低，大多數小規模經營者沒有屬于自己的產銷一體化組織，只能獨自分別進入市場，市場競爭力弱，難以適應不斷變化的市場需求，這也使得政府很難直接對小規模分散經營者的活動進行宏觀調控和指導。

（一）加入WTO后中國肉牛市場的機遇與挑戰

在中國加入WTO后各產業不斷地向國際開放，隨著中國城鄉居民生活水平的提高，人們對于飲食結構合理性和營養豐富性的重視度也在提高，觀念的改變使得牛肉備受消費者歡迎，牛肉產業也成為中國發展較快的產業。“全球化競爭”對于我國肉牛產業既是機遇也是挑戰。機遇是市場需求（主要為發展中國家）持續增長，受牛綿狀腦病 （即“瘋牛病”）爆發影響，歐洲和美洲等大國牛肉出口受限給中國牛肉進入國際市場提供了機會;同時帶來的挑戰是一方面我國肉牛養殖業的產業結構、管理機制和運行效率亟待改進，另一方面國際市場肉牛產品的進入對國內市場產生了的巨大沖擊，例如自2013年國內開始大量進口澳洲牛羊肉，國內育種肉牛的價格出現了自2006年連續暴漲以來的首次大幅度下滑，到2017年末至2018年初價格才再次恢復到2013年水平。我國肉牛出口由于貿易壁壘、與國際產品質量安全標準的不符合等原因屢次遭到查封和阻礙。

（二）加拿大肉牛市場背景

近年來，加拿大肉牛市場經歷了幾次由于市場和政策引起的重大沖擊，導致加拿大與美國之間肉牛和牛肉產品貿易量的波動和國內供給鏈價格傳遞模式的轉變。在“瘋牛病”事件（從2003年5月開始）爆發后，加拿大牛肉的國際出口市場由之前的100個降到70個。最重要的沖擊是，在2003年5月—2005年7月期間，美國對于加拿大的活牛和牛肉產品進口實施了完全禁令。Twine （2014）認為該禁令會導致加拿大國內肉牛市場的結構轉變，即表現為國內市場價格傳遞模式的改變。主要原因是一向高度依賴出口的加拿大市場的活牛和牛肉的產量遠大于本國儲存和消費的水平 ，出口的驟縮直接增加了加拿大國內市場對于外生沖擊的脆弱性。本文提出并尋求解答的問題是，貿易因素 （本文中使用匯率）對國內肉牛供給鏈各級市場的價格傳遞是否會產生影響，具體是什么樣的影響。加拿大—美國市場運行機制如圖 1所示，雖然加拿大與美國在農場級市場和批發市場都有貿易，農場級市場可以選擇將牛出口到美國的同級市場或是到美國的批發市場，所以匯率的大幅波動有可能會引起國內各級市場不同幅度的改變，從而改變國內肉牛市場沿供給鏈價格傳遞模式。

二、實證分析

（一）計量經濟學模型及其機制

本文實證分析使用臨界值誤差修正模型。第一步，檢驗農場級市場價格和批發市場價格是否協整，并且運用Engle-Granger兩步方法估算兩級價格的長期關系。第二步是檢驗匯率的臨界值效應，并且通過估算自激臨界值自回歸模型估計該臨界值的數值。第三步是采用臨界值誤差修正模型估算各級市場價格在臨界值所產生的不同區間內做的短期調整。

使用該模型的原因是國內沿供給鏈不同級市場價格被假定存在長期均衡關系，即一對價格會在一定范圍內“捆綁”變動，當其中一個價格偏離較大時，它會主動調整恢復長期均衡關系。本文通過計量模型驗證農場級價格及批發價格存在長期均衡關系并驗證匯率的臨界值效應，當匯率高于或低于某一個數值時，牛肉的農場級市場價格和批發價格之間調整到長期均衡關系的模式不同。本文中考慮的匯率的臨界值效應指的是當匯率高于或低于臨界值時，沿肉牛供給鏈的農場產地價格和批發價格會以不同的主動性調整到長期均衡關系，產生這種不同的原因包括，兩個市場相對市場力的變化、調整價格的成本和運輸成本相對于收益的大小。只有當匯率變動幅度較大，調整價格的獲益超過成本時，供給鏈參與者才會作出回應并調整價格以恢復兩個價格的長期均衡關系。

（二）數據

本文的分析運用三組時間序列數據：（1）加拿大農場產地市場每周的料飼肉牛價格;（2）加拿大批發市場每周的牛肉價格，和（3）加元—美元每周的匯率。三組數據的時間跨度為從2001年1月到2018年2月，共含有894觀察量。

為了對比在不同貿易環境中的國內市場受匯率影響程度的變化，本文的實例分析將數據分為三個階段分別進行：BSE事件爆發之前（2001年1月-2003年5月），邊境關閉時期（2003年5月-2005年7月），和后BSE時期（美國對加拿大牛肉產品邊境重新開放）（2005年7月-2018年2月）。

表1總結了在三個時間段農場產地市場的活牛真實價格和批發市場的牛肉真實價格、兩個價格的對數轉化形式和匯率。產地市場和批發市場真實價格的后BSE時期的平均數略低于BSE爆發前的平均數。在整體研究的時期中，匯率逐漸從$0.62增長到$1.07， 并且在近期又降到$0.8。

（三）結果

實證分析分為三個時間段：由于“瘋牛病”的爆發，美國邊境對加拿大牛肉產品關閉前、邊境關閉時期和邊境重新開放以后。結果顯示，當美國市場向加拿大活牛和牛肉開放時，農場級市場價格和批發市場價格間存在長期均衡關系。相反，當美國市場關閉時，兩級價格間不存在長期均衡關系。長期均衡關系的結果顯示在貿易自由時，批發市場價格對于農場級市場價格的敏感度在“瘋牛病”事件結束后變小了。一個可能的原因是在“瘋牛病”事件后，加拿大的牛肉產品的受歡迎程度降低了，批發市場經營者的市場力降低，所以他們對農場級市場價格變化的反應度變得更小了。兩級價格短期調整的結果如下：第一，在邊境開放時期，批發市場價格對價格偏差做出反應比農場級市場更活躍。可能的原因是基于和美國市場的密切貿易關系，農場級生產者在供給鏈中具有較強的市場力，他們有觀察、選擇有利于自己的時機再調整價格的掌控力，而不是對每一次市場變動都作出回應。第二個結果是批發價格在低匯率區間調整速度大于高匯率區間。原因可能是，當匯率處于臨界值以上時，加拿大肉牛相對于美國的價格比較高，使它在美國市場的競爭力降低，即出口到美國市場的難度增加。這時，加拿大肉牛生產者更趨向于把牛賣給本國的牛肉批發者，這就使加拿大牛肉批發者具有相較平時更強的市場力，因此，他們調整的速度就會相較平時更慢。當匯率偏低（處于臨界值以下）時，加拿大的肉牛相對于美國的較為便宜，使得它在美國市場的競爭力增強，這時加拿大活牛生產者更傾向于將活牛出口到美國而不是賣給本國的牛肉批發者，從而本國的牛肉批發者發揮比平時較弱的的市場力，所以他們對于議價行為更包容，更開放。

（四）對加拿大肉牛市場政策的影響

分析結果顯示肉牛養殖業各級市場應增強整體產業對于外部風險的處理能力，對于加拿大肉牛養殖業經營者和政策制定者有如下建議：第一，繼續加強養殖業的科研水平，提高飼養和養殖效率以提高肉牛養殖業對于飼料價格波動的應對靈活性。第二，加強本國屠宰，儲存和運輸牛肉的設備和基礎建設，以此增強應對牛肉供給量由于外部沖擊剩余量大幅波動的彈性。第三，在貿易結構中逐漸減輕對于單一市場的過度依賴，特別是減弱加拿大肉牛產業整體受美國市場的影響。

三、對中國肉牛市場的啟示

加入WTO后，中國肉牛產業在逐漸參與到全球化競爭過程中，國內市場很容易受到貿易的沖擊。同時中國牛肉出口多次遭到查封及阻礙，貿易摩擦、爭端日益增多。本文結合加拿大案例分析的結果以及我國肉牛養殖業的現狀說明，提高國內養殖業在國際市場的競爭力以及增強國內產業對于貿易環境變化的適應力的對策可分為四個方面。第一，中國肉牛產品必須提高自身的質量安全水平以達到國際質量標準。政府可以加大投入肉牛養殖業的在防疫，飼料轉化率，運輸和儲存效率等方面的技術研究，輔助、指導企業經營者克服資金投入大、生產周期長的難點。第二，政府可以出臺專門針對肉牛養殖的扶持政策以提高產業組織化、規模化程度。重點培育中高端牛肉產業鏈，推動產業鏈升級，以優質安全擴大肉牛養殖業的盈利空間并增強整個行業抵御市場風險的能力。第三，政府可以通過建立肉牛產業發展的風險防范機制，建立風險基金及財政、稅收、信貸、土地等政策體系來克服整個產業所面臨的來自市場、技術和管理等方面的風險。第四，建議重點扶持肉牛養殖周期中最基礎、最薄弱的環節，如母牛養殖環節。建議國家出臺母牛養殖補貼政策和建立育種肉牛的價格穩定基金。這些政策建議都立足于穩定和減緩來自于外部或內部的市場波動沖擊，保證產業的穩定發展，保證生產者準確掌握信息，調整自己的生產。

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（作者單位：中國科學院科技戰略咨詢研究院創新與評估研究中心）

責任編輯：代建明