新形勢下村鎮(zhèn)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及SWOT分析

李艷麗

自2007年全國第一家村鎮(zhèn)銀行成立以來，經(jīng)過10余年的發(fā)展，我國村鎮(zhèn)銀行無論是數(shù)量還是覆蓋范圍都取得了巨大突破。據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2017年末，全國村鎮(zhèn)銀行機構(gòu)組建數(shù)量已達1601家，覆蓋全國31個省份的1247個縣（市、旗），縣域覆蓋率達68%。北京地區(qū)自2008年第一家村鎮(zhèn)銀行北京延慶村鎮(zhèn)銀行成立以來，目前轄內(nèi)共11家村鎮(zhèn)銀行。經(jīng)過多年發(fā)展，村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)規(guī)模不斷擴張，在服務“三農(nóng)”和小微企業(yè)方面發(fā)揮了重要作用，已成為支持各區(qū)域小微企業(yè)發(fā)展的重要力量。北京地區(qū)村鎮(zhèn)銀行作為全國村鎮(zhèn)銀行的一個縮影，既有北京地區(qū)村鎮(zhèn)銀行特有的個性，也有全國村鎮(zhèn)銀行共有的共性。本文從北京地區(qū)村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀入手，深入探討分析了新形勢下村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展優(yōu)勢和劣勢，以及未來發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)，進而對村鎮(zhèn)銀行的未來可持續(xù)發(fā)展提出建議。

北京村鎮(zhèn)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

2008年北京第一家村鎮(zhèn)銀行——北京延慶村鎮(zhèn)銀行正式成立。截至2018年6月，北京地區(qū)共有村鎮(zhèn)銀行11家，注冊資本14.47億元，營業(yè)網(wǎng)點39個，從業(yè)人員760人（見表1）。轄內(nèi)村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)規(guī)模平穩(wěn)增長，其中貸款規(guī)模增長較快，與2017年同期相比，貸款規(guī)模增長了8.84%，有力支持了縣（區(qū)）域“三農(nóng)”和小微企業(yè)發(fā)展。

存在的主要問題

存款穩(wěn)定性下降，存款結(jié)構(gòu)不合理。伴隨傳統(tǒng)儲蓄存款營銷難度的日趨加大，村鎮(zhèn)銀行存款穩(wěn)定性下降，2018年6月末，轄內(nèi)村鎮(zhèn)銀行存款余額同比下降了3.76個百分點，存款穩(wěn)定性差已成為制約其經(jīng)營發(fā)展和支持地方實體經(jīng)濟的主要問題。在存款結(jié)構(gòu)方面，一是對公存款占比高，儲蓄存款占比低；二是存款集中度相對較高，對流動性影響較大，這是村鎮(zhèn)銀行開業(yè)以來一直存在的問題。

收入渠道單一，盈利能力下降。村鎮(zhèn)銀行營收主要依靠存貸款息差，收入渠道較為單一。作為小型農(nóng)村金融機構(gòu)，村鎮(zhèn)銀行貸款議價能力較低，受到渠道、產(chǎn)品、貸款額度等限制，以及經(jīng)濟下行貸款業(yè)務開展審慎、為支持小微企業(yè)發(fā)展而不斷減費讓利等行為，村鎮(zhèn)銀行利差空間進一步收窄。據(jù)統(tǒng)計，多家村鎮(zhèn)銀行的生息資產(chǎn)平均利率與付息負債平均利率之差與年初相比出現(xiàn)了不同程度的下降。同時受市場經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，貸款客戶信用風險普遍增加，扶持的小微客戶流失嚴重，導致部分村鎮(zhèn)銀行盈利能力下降。

信用風險防范形勢嚴峻。一是授信風險相對較大。村鎮(zhèn)銀行主要客戶群體為小微企業(yè)及“三農(nóng)”客戶，該類客戶普遍缺少有效抵押物，抗風險能力弱，在市場經(jīng)濟下行的壓力下，借款人的行業(yè)風險、經(jīng)營風險較高，容易轉(zhuǎn)移形成信用風險。二是貸款集中度較高。個別村鎮(zhèn)銀行貸款集中度較高，為信用風險防范埋下了隱患。三是資產(chǎn)質(zhì)量劣變壓力較大。據(jù)統(tǒng)計，2018年6月末，轄內(nèi)村鎮(zhèn)銀行關注類貸款向下遷徙率比2017年同期提高了23.67個百分點，資產(chǎn)質(zhì)量劣變壓力較大。

村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的SWOT分析

SWOT 分析法是美國管理學教授韋里克于1982年提出的一種戰(zhàn)略分析方法，即通過評估企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)勢（Strengths） 和劣勢（Weakness），以及企業(yè)所處外部環(huán)境的機遇（Opportunities）和挑戰(zhàn)（又稱：威脅，Threats），對企業(yè)生存經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)外部條件進行綜合概括，進而采取針對性戰(zhàn)略措施的一種方法。本部分借用SWOT分析方法，對新形勢下的村鎮(zhèn)銀行進行全面系統(tǒng)的分析。

村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展優(yōu)勢

產(chǎn)業(yè)升級優(yōu)勢。村鎮(zhèn)銀行設立之初的宗旨是服務“三農(nóng)”，服務小微企業(yè)，同時村鎮(zhèn)銀行還是“自主經(jīng)營、自負盈虧”的商業(yè)銀行。在追求利潤最大化和“三農(nóng)”貸款信用風險高的雙重影響下，村鎮(zhèn)銀行的服務對象必然會從普通客戶向大客戶及中高端客戶轉(zhuǎn)移。北京地區(qū)普通農(nóng)業(yè)比例小，多以觀光農(nóng)業(yè)、體驗農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、種植大戶為主，同時小微企業(yè)數(shù)量眾多，既符合村鎮(zhèn)銀行的服務宗旨和定位需求，又滿足了村鎮(zhèn)銀行的利益驅(qū)動需求。

村鎮(zhèn)銀行貸款審批快、效率高。村鎮(zhèn)銀行屬于一級法人機構(gòu)，作為獨立法人，具有貸款審批流程快、時間短、效率高等優(yōu)勢，從客戶提出貸款申請到審批通過只需短短幾天時間，甚至對擔保抵押手續(xù)完備的優(yōu)質(zhì)客戶可實現(xiàn)當天批準貸款，能更及時、快捷、有效地解決小微企業(yè)及“三農(nóng)”的融資需求。

村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展劣勢

科技手段較為落后。“科學技術是第一生產(chǎn)力”，但對于村鎮(zhèn)銀行而言，電子銀行功能較為欠缺，甚至不能辦理銀行卡業(yè)務和代收代付業(yè)務，跨行取款、網(wǎng)上銀行、手機銀行業(yè)務無法實現(xiàn)，支付結(jié)算功能欠缺，票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、清算等業(yè)務更是難以開辦。落后的科技手段制約了村鎮(zhèn)銀行的業(yè)務擴張和健康發(fā)展。

內(nèi)控合規(guī)管理較為薄弱。一是村鎮(zhèn)銀行員工整體流動性較大、業(yè)務素質(zhì)普遍不高，個別村鎮(zhèn)銀行高管層變化頻繁，導致整個機構(gòu)組織協(xié)同效應差，管理流程粗放，不僅在一定程度上影響村鎮(zhèn)銀行持續(xù)經(jīng)營，也給村鎮(zhèn)銀行帶來操作性風險。二是個別村鎮(zhèn)銀行關鍵崗位未分離，貸款審核、發(fā)放或風險管理在同一部門，前中后臺未有效分離，不利于決策部署和內(nèi)部控制。三是受人員緊張影響，員工輪崗和強制休假制度執(zhí)行較差，為操作性風險埋下風險隱患。

流動性補充能力和資本補充能力不足。村鎮(zhèn)銀行存款集中度較高、存款穩(wěn)定性較差，對流動性風險影響較大。為應對流動性緊張，部分村鎮(zhèn)銀行與發(fā)起行簽訂了流動性救助協(xié)議，但成本較高，使村鎮(zhèn)銀行對系統(tǒng)內(nèi)資金的使用心存忌憚，而且缺乏其他形式的同業(yè)融資渠道，流動性補充能力較差。同時，村鎮(zhèn)銀行資本總額較小，多家村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起行未承諾相應的資本補充義務，資本補充能力較弱。

村鎮(zhèn)銀行面臨的發(fā)展機遇

存款保險制度的建立與實施。2015年5月1日我國存款保險制度正式實施，作為金融安全網(wǎng)的重要支柱之一，存款保險制度雖然會使村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營成本有所上升，但有利于保護存款人的利益，穩(wěn)定存款人的預期，為中小銀行尤其是村鎮(zhèn)銀行的生存與發(fā)展營造了公平的競爭環(huán)境。

村鎮(zhèn)銀行投資管理模式的優(yōu)化。2018年1月12日原銀監(jiān)會印發(fā)《關于開展投資管理型村鎮(zhèn)銀行和“多縣一行”制村鎮(zhèn)銀行試點工作的通知》，根據(jù)該通知，投資管理型村鎮(zhèn)銀行調(diào)整增加了村鎮(zhèn)銀行的業(yè)務范圍，在現(xiàn)有業(yè)務范圍的基礎上，可以投資和收購村鎮(zhèn)銀行，為村鎮(zhèn)銀行提供代理支付清算、政策咨詢、信息科技、產(chǎn)品研發(fā)、運營支持、培訓等中后臺服務，以及受村鎮(zhèn)銀行委托申請統(tǒng)一信用卡品牌等業(yè)務。同時也進一步強調(diào)支持村鎮(zhèn)銀行結(jié)合當?shù)亟?jīng)濟特點和服務需求，遵循風險可控等要求，申請開辦新業(yè)務，提升支農(nóng)支小服務能力。該投資管理模式有利于提高村鎮(zhèn)銀行的集約化管理和專業(yè)化服務水平，提升村鎮(zhèn)銀行的服務管理效率、商業(yè)可持續(xù)發(fā)展和整體抗風險能力。

農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)的普及。互聯(lián)網(wǎng)技術已成為各行各業(yè)提質(zhì)增效的重要手段，尤其是農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)的普及為村鎮(zhèn)銀行利用互聯(lián)網(wǎng)技術促進自身發(fā)展提供了強有力的動能和競爭力。中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心（CNNIC）數(shù)據(jù)顯示：截至2018年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模為8.02億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達57.7%；其中農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模2.11億，占比26.3%。伴隨國內(nèi)智能手機的推廣與應用，網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)人群的占比達98.3%，手機支付用戶規(guī)模為5.66億，半年增長7.4%。村鎮(zhèn)銀行可以借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的大潮，打造手機APP，加強資產(chǎn)整合，擴大服務功能，提升品牌社會影響力和潛在客戶吸引力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

村鎮(zhèn)銀行面臨的外部挑戰(zhàn)

利率市場化的推進。利率市場化進程加快后，村鎮(zhèn)銀行面臨的沖擊最大。一是受品牌認知度影響，為穩(wěn)定資金來源、提升吸儲能力，存款利率需長期保持在較高水平，資金成本上升；二是村鎮(zhèn)銀行利率定價基礎薄弱，貸款利率自主定價易引發(fā)“逆向選擇”和“道德風險”；三是村鎮(zhèn)銀行凈利差進一步收窄，盈利空間進一步受到擠壓，四是村鎮(zhèn)銀行中間業(yè)務開展相對滯后，在與其他商業(yè)銀行的競爭中處于不利地位。

民營銀行、直銷銀行等金融機構(gòu)的競爭。近年來，金融業(yè)的市場準入門檻逐步放寬，民營銀行、直銷銀行相繼進入銀行業(yè)且有擴大趨勢，互聯(lián)網(wǎng)金融異軍突起，小額貸款公司、消費金融公司發(fā)展進入新階段，供銷社金融蓄勢待發(fā)。面對眾多新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)和擴展，村鎮(zhèn)銀行的同質(zhì)化競爭將更加激烈，未來發(fā)展形勢將更加嚴峻。

SWOT矩陣分析

村鎮(zhèn)銀行的SWOT分析結(jié)果顯示，村鎮(zhèn)銀行未來發(fā)展戰(zhàn)略有4種路徑可供選擇（見表2），分別是SO戰(zhàn)略：發(fā)揮內(nèi)部優(yōu)勢，同時抓住外部機遇；WO戰(zhàn)略：抓住外部機遇的同時，轉(zhuǎn)化內(nèi)部劣勢；ST戰(zhàn)略：發(fā)揮內(nèi)部優(yōu)勢，同時應對外部威脅；WT戰(zhàn)略：減少內(nèi)部劣勢的同時，應對外部威脅。村鎮(zhèn)銀行可持續(xù)發(fā)展應根據(jù)自身經(jīng)營發(fā)展情況采取最優(yōu)戰(zhàn)略，同時適時進行戰(zhàn)略調(diào)整。

村鎮(zhèn)銀行可持續(xù)發(fā)展建議

村鎮(zhèn)銀行可持續(xù)發(fā)展應在充分發(fā)揮自身優(yōu)勢的基礎上，及時抓住和借助外部機遇，不斷彌補自身劣勢，積極應對外部沖擊。

提升金融服務能力，提高社會認知度。村鎮(zhèn)銀行應堅持立足縣域，結(jié)合地方特色和客戶群體，積極借助存款保險這一外部機遇，深入宣傳金融知識，贏得廣大群眾的信任和支持，加大存款吸儲力度。同時加強業(yè)務和產(chǎn)品研發(fā)，拓展服務渠道，創(chuàng)新服務方式，建立金融服務農(nóng)村的長效機制，扎實服務“三農(nóng)”和小微，積極塑造村鎮(zhèn)銀行良好形象，提高社會公信力。

完善公司治理、提高風險防控能力。村鎮(zhèn)銀行應進一步完善公司治理，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，增強資本和流動性補充能力；加強內(nèi)控合規(guī)建設，規(guī)范業(yè)務流程；完善風險管理體系建設，強化信用風險和操作風險管理，提升資產(chǎn)質(zhì)量；加大人員培訓和培養(yǎng)，提高風險意識和專業(yè)能力。

加大科技投入，積極搭乘互聯(lián)網(wǎng)便車。村鎮(zhèn)銀行應主動彌補業(yè)務短板，盡快加大科技投入，大力發(fā)展電子銀行功能，積極搭乘互聯(lián)網(wǎng)便車，創(chuàng)新業(yè)務品種和工具，擴大服務功能和手段，提升金融服務水平和效率，提高村鎮(zhèn)銀行市場競爭力。

加大政策扶持力度，發(fā)揮村鎮(zhèn)銀行優(yōu)勢。為促進普惠金融發(fā)展，相關部門已給予村鎮(zhèn)銀行很多優(yōu)惠政策，如貸款補貼、支農(nóng)再貸款等。為壯大村鎮(zhèn)銀行實力，充分發(fā)揮其基層金融服務的優(yōu)勢，相關部門應繼續(xù)加大村鎮(zhèn)銀行政策扶持力度，如推動設立小微企業(yè)、“三農(nóng)”信貸獎勵機制和風險補償基金等，同時繼續(xù)優(yōu)化金融環(huán)境，完善配套設施，為村鎮(zhèn)銀行的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利的外部環(huán)境。