遼寧水產品出口貿易SWOT分析及經營戰略選擇

摘要 在復雜多變的國際經貿環境中，遼寧水產品出口直面行業抵御風險能力脆弱、認證意識淡薄、認證能力低下、養殖水產品規模經濟尚未形成、行業組織尚未發揮協調作用等劣勢的同時，受到來自異國他省的強有力競爭、國外所設貿易壁壘限制、人民幣匯率發生不利變化等威脅。在擁有原料供應充足、技術力量雄厚、品牌效應顯現、物流快速便捷等優勢的同時，可享政府政策制度安排以及發展規劃、“一帶一路”及“遼寧自貿區”發展契機、水產品國際市場的剛性需求增長勢頭強勁等機會。故而，遼寧水產品出口企業因勢制宜可選擇增長型、扭轉型、防御型、多種經營型等經營戰略。

關鍵詞 水產品出口；SWOT分析；經營戰略

中圖分類號 S-9 文獻標識碼 A

文章編號 0517-6611（2019）09-0215-04

doi：10.3969/j.issn.0517-6611.2019.09.061

Abstract In the complicated environment of international trade， Liaoning aquatic products are confronting the challenge of weak ability to resist risk， poor verification and certification consciousness， immature aquatic products scale economy and insufficient industry organization synergy.In the meantime， it also suffers from the severe competition from other countries， trade barrer abroad， and adverse CNY exchange rate， etc.However， it can enjoy the advantage of the sufficient raw material supply， strong technology， brand effect， and effective logistics.It can also benefit from goverment policy and development plan， and from the opportunities of the Belt and Road initiatives， Liaoning free trade zone， and the increasing rigid demand of acquatic products across the globe.Therefore， Liaoning aquatic products export business could take advantage of these to select the operational strategies among growth form，transition，defensive plan and muloperational tactic.

Key words Aquatic products export； SWOT analysis；Operational strategy

遼寧水產品出口從1999年的29.41萬t、4.34億美元[1]增至2017年的85.58萬t、29.62億美元[2]，出口貿易取得相當增長，不僅促進了漁民增收和漁業增效，而且對省域經濟的發展做出了應有的貢獻。然而，時下復雜多變的國際經貿環境給遼寧水產品出口貿易帶來了很多不確定性因素。因而，

有必要重新審視遼寧水產品出口所處環境以及經營戰略，以提升國際市場競爭力。基于經典的SWOT分析法，根據遼寧水產品出口貿易行業所擁有的各種資源，筆者擬分析行業內部優勢與劣勢以及行業外部環境的機會與威脅進而進行系統評價，以便出口企業因勢制宜選擇最佳的水產品出口經營戰略。

1 遼寧水產品出口貿易發展態勢

改革開放以來，遼寧水產品出口貿易經過開拓市場、開放經營[3]，其規模不斷擴張。尤其是進入21世紀之后，基于省域區位條件、資源稟賦、產業基礎和競爭優勢，大力發展外向型漁業，勇于開拓國際市場，出口市場從1999年的59個國家（地區）增至2016年的106個國家（地區），從原來涉足的五大洲擴至六大洲，水產品國際競爭力顯著上升。自2004年以來，遼寧水產品出口量在全國水產品出口總量中的占比為17.14%～18.84%；遼寧水產品出口額在全國水產品出口總額中的占比為12.77%～15.33%，其已成為我國水產品出口貿易體系中的重要一員。

遼寧出口水產品主要以進料加工貿易、一般貿易、來料加工貿易方式銷往國外市場，其品種從1999年的96種增至2016年的153種，品種數量增幅較大。從“十大出口品種”的演進[4]而言，呈現出2個特征：一是原料水產品的地域性明顯，裙帶菜、墨魚、魷魚、扇貝、海蜇、梭子蟹、對蝦、蛤等都是遼寧省域的“名特優新”水產品[2]；二是加工水產品的技術含量升高，以2012年為分水嶺，遼寧出口加工水產品的技術含量顯著提升，代表性品種有凍狹鱈魚魚片、凍比目魚（鰈科、鲆科、舌鰨科、菱鲆科、刺鲆科）魚片、凍鱈魚（大西洋鱈魚、太平洋鱈魚、格陵蘭鱈魚）魚片、凍大馬哈魚、大西洋鮭魚及多瑙哲羅魚的魚片，其他凍魚片。

遼寧水產品出口區域有大連、丹東、綏中、營口、盤錦等市縣。其中，大連市的水產品出口規模是壓倒性的，而丹東市的水產品出口亦至關重大。大連、丹東2市的水產品出口量之和在遼寧水產品出口總量中的占比為91.19%～95.09%；而大連、丹東2市的水產品出口額之和在遼寧水產品出口總額中的占比為95.16%～96.90%。可見，大連、丹東2市從今往后亦將發揮出口創匯的先導區作用，并繼續領跑遼寧水產品出口貿易的發展。

2 遼寧水產品出口貿易SWOT分析

2.1 優勢（Strengths）

2.1.1 原料供應充足。遼寧漁業基礎力量雄厚，生產力水平較高，水產品進口貿易發達。2017年時點，漁業村663個（各省、直轄市、自治區中居第5位），漁業從業人員52.99萬人（第12位）；擁有捕撈生產機動漁船2.04萬艘（第9位）、總功率116.36萬kW（第7位），遠洋漁船331艘（第4位）、總功率29.03萬kW（第4位）；水產養殖面積為87.87萬hm2（第1位）。多年來，遼寧漁業界一直致力于漁業供給側結構性改革，優化配置和有效發揮漁業生產要素，使得省域水產品產量達479.43萬t（第6位），運回省內的遠洋捕撈水產品12.65萬t（第4位），并進口水產品126.55萬t（第1位），足以保障出口水產品的原料供應，為其水產品出口貿易的發展提供了堅實的物質基礎。

2.1.2 技術力量雄厚。遼寧漁業科技研發力量強大，水產技術推廣普及較廣。擁有大連海洋大學、大連工業大學以及遼寧省海洋水產科學研究院等從事相關研究的高等院校和科研院所。2017年時點，水產技術推廣機構379家（第14位），水產技術推廣實有人員達952名（第17位）。漁業生產領域的科技進步及其推廣擴散，通過改善傳統漁業與發展新興產業，優化和升級漁業產業結構和產品結構，進而影響著水產品出口品種結構和貿易規模；通過先進的物流設施和信息手段，使水產品出口貿易地域范圍更加擴大。另一方面，遼寧水產品加工企業數量達904家（第6位），其水產品加工能力為308.33萬t/年（第3位），水產品冷庫數量為627座（第5位），加工技術裝備居全國前列。上述各領域取得的技術力量均為其水產品出口貿易發展提供了技術支撐并注入了強勁動力。

2.1.3 品牌效應顯現。遼寧水產業擁有遼漁集團有限公司、獐子島集團股份有限公司、大連棒棰島食品集團有限公司、大連海洋島水產集團股份有限公司、丹東泰豐食品有限公司、丹東泰宏食品集團、營口海洋食品有限公司、營口海大天然食品有限公司等行業的一批領軍者和佼佼者。另一方面，遼寧漁業通過捕撈或養殖經營每年產出鱈魚、鯖魚、金槍魚、鯧魚、鳀魚、沙丁魚、鲅魚、比目魚、大菱鲆、鰈魚、帶魚、黃魚、鮭魚、鱒魚、鲀、鯉科魚、小蝦、對蝦、梭子蟹、鮑魚、蛤、鳥蛤、牡蠣、舟貝、扇貝、貽貝、螺、裙帶菜、海帶、紫菜、海參、海膽、海蜇、墨魚、魷魚、章魚、淡水觀賞魚等省域特色產品或大宗產品。經過多年的實踐，通過業界、學界和政界的努力，遼寧大地涌現出“遠洋”“獐子島”“棒棰島”“海洋島”“天正河鲀”“富谷”“海之情”“海御王”“澤泰”等附著于產品之上并具有象征意義的知名商標、著名商標、馳名商標以及地理標志保護產品，形成了很強的水產資源統合能力，并顯現出“創一個水產品牌，興一個漁業產業，富一方水產經濟”的品牌效應。繼而，在國內外擴散出水產品牌的宣傳效應、磁場效應、聚合效應、帶動效應和衍生效應，促進遼寧水產品出口企業在愈發激烈的國際競爭中發揮著積極的作用。

2.1.4 物流快速便捷。遼寧交通運輸發達，物流基礎設施完備。途經遼寧境內的高速公路20條，可與六大國際經濟走廊銜接并形成陸海互動，陸橋運輸費用較海上運輸節省20%～25%；海運已開通世界上100多個國家和地區；國際機場有沈陽桃仙機場和大連周水子機場，其國際航線（含地區）達66條。基于上述安全而高效的陸海空立體網絡通道，形成了快速而便捷的全球水產品物流體系，促進了遼寧水產品出口貿易的快速發展。

2.2 劣勢（Weaknesses）

2.2.1 出口行業抵御風險能力脆弱。遼寧出口水產品雖然流向世界六大洲的100多個國家和地區，但是主要集中于日本、美國、韓國、巴西、德國、加拿大、波蘭、中國香港和俄羅斯等國家和地區的市場，這一出口發展趨勢在今后很長時期內是難以改變的。這些國家和地區易受國際經貿環境的影響，當出現不穩定或不確定因素時，因遼寧出口目標市場過度集中而誘致收益或代價的不確定性，進而可能產生經濟風險而帶來整個出口行業的損失，同時削弱出口行業抵御國際市場風險的能力。

2.2.2 認證意識淡薄，認證能力低下。自20世紀90年代起，我國開始關注HACCP（全稱“危害分析與關鍵控制點”），國家進出口商品檢驗局制定“出口食品生產建立HACCP質量管理體系導則及具體實施方案”，農業部以HACCP為基礎制定《水產品加工管理規范》，一直致力于HACCP原則規范化。截至2016年3月，遼寧省水產品加工企業[5]中只有219家獲得輸美HACCP認證[6]，認證率僅為23.93%。更有甚者，對于某些國家出口水產品僅按照HACCP操作還不夠，還要應對其他檢驗標準、衛生注冊、通關程序等技術性貿易壁壘以及衛生檢疫、環境標志、包裝制度等綠色貿易壁壘。如歐盟要求出口水產品加工企業或捕撈加工船須通過歐盟的考核并獲得注冊；日本要求出口水產品不僅要符合日本《食品衛生法》，還要滿足“肯定列表制度”（全稱“食品中殘留農業化學品肯定列表制度”）；韓國要求出口的部分水產品實施“先精密檢驗后通關”的做法等。然而，截至2016年1月，遼寧省域獲得歐盟注冊的水產品生產企業為210家[7]，認證率僅為22.95%。另外，巴西是新興市場國家，雖然目前遼寧對巴西出口水產品的市場占有率在國內較大且有很大的潛力，但是截至2015年4月，獲得巴西注冊的遼寧水產加工企業為55家，認證率僅為6.03%。可見，遼寧省域水產品加工企業認證意識淡薄且認證能力低下，嚴重束縛了水產品對外出口貿易的發展。

2.2.3 養殖產品規模經濟尚未形成。遼寧水產養殖業比較發達，海水養殖的鱸魚、河鲀、鲆魚、鰈魚、南美白對蝦、中國對蝦、日本對蝦、梭子蟹、牡蠣、鮑、螺、蚶、貽貝、扇貝、蛤、蟶、海帶、裙帶菜、紫菜、海參、海膽、海蜇等，以及內陸養殖的青魚、草魚、鰱魚、鳙魚、鯉魚、鯽魚、鳊魚、泥鰍、鯰魚、鮰魚、黃顙魚、鮭魚、鱒魚、觀賞魚、南美白對蝦、河蟹等至少有47個品種[8]的養殖產業早已形成一定的生產規模。其中，出口創匯的養殖水產品為鲀、鲆魚、鰈魚、南美白對蝦、中國對蝦、日本對蝦、梭子蟹、牡蠣、鮑、螺、貽貝、扇貝、蛤、海帶、裙帶菜、紫菜、海參、海膽、海蜇，以及青魚、草魚、鰱魚、鯉魚、鯽魚、鯰魚、鮰魚、鮭魚、鱒魚、淡水觀賞魚這29個品種[8]。然而，2016年時點出口額1 000萬美元及以上的養殖水產品僅為比目魚（含鲆魚、鰈魚等）、對蝦（含南美白對蝦、中國對蝦、日本對蝦等）、梭子蟹、扇貝、蛤、裙帶菜、海膽、海蜇這8個種類的合計11個品種。可見，遼寧養殖水產品在出口貿易中的拳頭品種依然很少，并且養殖水產品至今未形成出口規模經濟。

2.2.4 行業組織尚未發揮協調作用。在沿海省份中，2016年時點的遼寧出口水產品平均價格（3 703美元/t）略高于浙江（3 619美元/t）和海南（3 517美元/t）2省，而遠低于上海（1.027 6萬美元/t）、河北（6 949美元/t）、江蘇（6 942美元/t）、天津（6 532美元/t）、福建（6 276美元/t）、廣東（6 040美元/t）、廣西（5 616美元/t）和山東（4 206美元/t）8省（直轄市、自治區）。究其原因如下：①遼寧出口水產品中廉價的貝類品種過多，此為漁業生產結構問題；②遼寧部分出口品種的加工深度不夠且同質化嚴重，此為水產品加工技術問題；③遼寧水產品出口行業內部出口同一品種商品的企業之間的競相壓價現象更突出，此為典型的內部壓價競銷“窩里斗”問題，就是說“你報低價，我就報更低價，只要我能出口就行”，其不僅嚴重影響了全國水產品出口行業體制的健全，還致使省域水產品出口行業經濟效益受損。這一惡性競爭問題的出現深刻表明，在省域水產品出口貿易的交涉和運行階段中，漁業協會、海洋漁業協會、海洋水產養殖協會、漁業專業合作社、水產品加工進出口協會、觀賞魚協會等漁業中介組織的行業協調和秩序規范作用尚未得到充分發揮和深度應用。

2.3 機會（Opportunities）

2.3.1 政府的政策設計和制度安排以及發展規劃。遼寧水產品出口企業共享國家稅收方面的一系列扶持政策以外，還擁有省域的多重政策支撐。遼寧政府部門非常重視水產品出口貿易，通過建設出口水產品質量安全示范區、金融支持水產品加工企業發展、強化水產品技術標準并規范其出口管理、實施提升水產品出口便利和通關效率的“三通”（通報、通檢、通放）模式等政策設計及制度安排，為其水產品出口企業創造了良好的發展環境。同時，在《遼寧省海洋與漁業發展“十三五”規劃》的編制、《遼寧省漁業供給側結構性改革行動計劃》的制定中均體現了水產品出口貿易的發展目標以及政策措施，為省域漁業外向型經濟的可持續發展提供了堅實保障和發展機遇。

2.3.2 “一帶一路”及“遼寧自貿區”發展契機。“一帶一路”倡議是國際博弈中“合縱連橫”的一個大戰略，是推進經濟發展的一條重要途徑。遼寧是“絲綢之路經濟帶”圈定的13個省份（直轄市、自治區）之一，“一帶一路”建設不僅為遼寧經濟全面深化改革和持續發展創造前提條件，也必然影響其水產品外貿格局，并為其尋找未來市場發展的著力點和突破口。“一帶一路”沿線共有65個國家，經過多年的對外開放和經貿發展，遼寧出口水產品已經流向其44個沿線國家。故而，遼寧政界、業界和學界要凝心聚力，乘勢而上，繼續抓住“一帶一路”戰略以及“遼寧自貿區”（全稱“中國（遼寧）自由貿易試驗區”）建設的發展契機，鞏固和發展現今存在而競爭殘酷的“紅海市場”的同時，應勇于開拓未知而廣闊的“藍海市場”，以抓住水產品出口新的利潤和增長的機緣。

2.3.3 水產品國際市場的剛性需求增長勢頭強勁。消費者對食品健康問題愈來愈關注，而水產品尤其是海水產品具有高蛋白、低脂肪、多維營養、少有污染、健身補腦等特點，不僅能滿足人們的營養需求，而且能滿足其對健康的渴望。21世紀初，聯合國糧農組織（FAO）曾經預測：未來30年間，全球漁產量、水產品總消費量、食物需求及每人年均食物消費量均會增長，但是年增率會漸趨下降[9]。這一預測已被近16年的事實所印證，水產品流通及貿易愈發呈現出全球化發展趨勢，各國消費者對水產品的需求亦顯露一定的剛性，需求量總體上趨向回穩升高。同時，遼寧的水產品出口貿易數量增長2.33倍、金額增長5.32倍，取得了長足的發展。時下，還應看到歐洲、拉丁美洲以及東盟水產品需求仍在增長的有利因素。遼寧水產品出口貿易應緊緊抓住水產品需求強勁增長的這一歷史機遇期，優化升級出口商品結構，持續擴張出口市場規模。

2.4 威脅（Threats）

2.4.1 來自異國他省的強有力競爭。遼寧水產品出口核心競爭力得到一定的提升，其市場占有率不斷擴大。然而，依然面臨著來自異國他省的巨大沖擊和多維挑戰。一方面，世界主要漁業發達國家都非常重視外向型漁業經濟的發展，進而加劇了水產品出口競爭。遼寧水產品出口貿易直面印度、越南、泰國等國家的巨大沖擊。其中，印度水產品產量位居世界第3位（2015年），水產品出口市場達75個國家，其出口水產品主要流向歐盟、美國、日本及東南亞各國和地區，而歐盟是其水產品出口的第一大市場，印度的沙丁魚、青魚、竹莢魚、螃蟹等品種出口對遼寧形成強有力的競爭；越南水產品產量位居世界第5位，水產品出口市場多達160個國家，其出口水產品主要流向日本、美國、歐盟，越南的鯖魚、蝦、鮑、海參等品種出口對遼寧形成強有力的競爭；泰國水產品產量難以擠進世界前10位，但是作為水產品出口強國，主要出口市場是美國和日本，其金槍魚罐頭、蝦類制品、魷魚制品等品種出口對遼寧形成強有力的競爭。另一方面，我國水產品出口主要省份集中于東南部沿海，彼此也形成出口競爭布局。其中，福建、廣東、浙江，尤其是地理位置相近且資源條件相似的山東，對遼寧水產品出口構成嚴峻的多維挑戰。從2016年的水產品出口看，數量上山東、福建多于遼寧，而廣東、浙江則跟進；金額上福建、山東、廣東多于遼寧，而浙江則跟進。加上沿海省份水產品出口所形成的品種同質化競爭格局，對遼寧水產品出口行業的沖擊也將難以避免。

2.4.2 國外所設置貿易壁壘的限制。貿易壁壘形式多樣、種類繁多。遼寧水產品出口企業所遭遇的主要非關稅貿易壁壘為韓國的“先精密檢驗后通關”、巴西檢驗檢疫證書內容的數次調整等通關環節壁壘；日本的“肯定列表制度”所規定的檢驗標準、歐盟對水產品加工企業的衛生注冊制度以及發達國家實行的信息標簽制度等技術性貿易壁壘；美國的衛生檢疫制度、美歐環境標志制度以及一些發達國家的包裝制度等綠色貿易壁壘。而所遭遇的主要關稅貿易壁壘為加拿大、歐盟相繼于2014、2015年所取消的進口特惠關稅政策。上述貿易壁壘，對于遼寧水產品出口企業不僅增加了其出口成本，還降低了其國際市場競爭力。時下，全球經濟依然處于持續深度調整期，貿易保護主義威脅滋長，特別是美國貿易政策收緊明顯，日本將于2019年取消進口特惠關稅政策，為遼寧水產品出口又增添了一些不穩定、不確定因素。

2.4.3 人民幣匯率發生不利的變化。遼寧水產品出口行業如同其他省份一樣，承受著出口經貿環境中匯率因素的不斷沖擊。首先，人民幣升值的間斷性壓力從未消失，是由來自我國經濟體系內部的動力以及外來的壓力共同作用所致。人民幣升值勢必對遼寧省域以進料、來料加工貿易為最主要出口方式的勞動密集型水產品加工企業以及低附加值品種的水產品出口企業構成沉重打擊，使其陷入提高出口價格與失去部分市場的兩難境地之中。而水產品出口價格的相對提高，將削弱遼寧出口水產品的比較優勢。其次，人民幣升值使得水產品出口企業會遭受外幣收入轉化成人民幣時的匯兌損失以及因水產品出口量減少造成的損失。進而，水產品出口企業經營利潤縮減，部分企業將陷入難以為繼的境況。

3 遼寧水產品出口貿易經營戰略選擇

經過SWOT分析可知，遼寧水產品出口貿易在出口行業抵御風險能力脆弱、認證意識淡薄、認證能力低下、養殖產品規模經濟尚未形成、行業組織尚未發揮協調作用等方面顯露劣勢的同時，受到來自異國他省的強有力競爭、國外所設置貿易壁壘的限制、人民幣匯率發生不利的變化等威脅。但是，在原料供應充足、技術力量雄厚、品牌效應顯現、物流快速便捷等方面凸現優勢的同時，擁有政府的政策設計、制度安排以及發展規劃，“一帶一路”及“遼寧自貿區”發展契機，水產品國際市場的剛性需求增長勢頭強勁等機會（圖1）。

基于優勢、劣勢、機會、威脅的動態性，遼寧水產品出口企業依據其自身類型，可選取以下不同的出口戰略[10]：①第 Ⅰ類型的水產品出口企業，具有很好的出口行業內部優勢以及眾多的出口行業外部機會，應當選取增加省域水產品產量、開拓國際水產品市場等增長型出口戰略；

②第Ⅱ類型的水產品出口企業，面臨巨大的出口行業外部機會，卻受到出口行業內部劣勢的限制，應當選取充分利用環境帶來的機會設法清除自身劣勢的扭轉型出口戰略；③第Ⅲ類型的水產品出口企業，出口行業內部存在劣勢，出口行業外部面臨強大威脅，應當選取進行水產品出口業務調整、設法避開外部威脅和消除自身劣勢的防御型出口戰略；④第Ⅳ類型的水產品出口企業，具有一定的出口行業內部優

勢，但出口行業外部環境存在威脅，應當選取利用自身優勢在多樣化、差異化經營上尋找長期發展水產品出口貿易機會的多種經營型出口戰略。

參考文獻

[1] 農業部漁業局.一九九九年中國水產品進出口貿易統計資料[Z].北京：[出版者不詳]，2000.

[2] 全國水產技術推廣總站，中國水產學會.中國水產品進出口貿易統計年鑒2017[M].北京：[出版者不詳]，2018.

[3] 包特力根白乙.遼寧水產品出口貿易發展軌跡、函數模擬及政策耦合[J].中國漁業經濟，2014（2）：103-107.

[4] 包特力根白乙.遼寧水產品出口貿易發展態勢及倍增路徑選擇[J].中國漁業經濟，2014（4）：74-81.

[5] 農業部漁業漁政管理局.中國漁業統計年鑒2016[M].北京：中國農業出版社，2016：101.

[6] 遼寧出入境檢驗檢疫局.遼寧地區經HACCP驗證的輸美水產企業名單[EB/OL].（2016-03-25）[2018-01-06].http：//www.lnciq.gov.cn/newbsdt/qtfwsx/newrzjg/backspscqy/jggstjcz/201611/t20161110_135500.htm.

[7] 中華人民共和國國家認證認可監督管理局.獲得歐盟注冊的中國水產品生產企業名單[EB/OL].（2016-01-31）[2018-01-06].http：//www.docin.com/p-1463249096.html.

[8] 遼寧省海洋與漁業廳.遼寧省漁業統計年鑒2007[M].沈陽：[出版者不詳]，2008.

[9] 佚名.全球漁業產出及水產品消費長期趨勢[EB/OL].（2003-06-08）[2018-01-17].http：//news.foodmate.net/2003/06/14861.html.

[10] 徐二明.企業戰略管理[M].北京：中國經濟出版社，2002：101-104.