2018年1-11月新能源物流車市場分析

郭德卿 李棟

2018年1-11月份全社會物流總額257.9萬億元，按可比價格計算，同比增長6.7%，分項來看，1-11月份工業品物流總額233.8萬億元，同比增長6.5%;與民生、綠色經濟相關的物流規模保持快速增長.1-11月份單位與居民物品物流總額6.3萬億元，同比增長22.7%;節能環保和低碳經濟對再生資源物流需求日益提高.1-11月份再生資源物流總額可比增長13.7%。今年前11個月，物流需求增長平穩趨勢仍在延續，初步預計全年社會物流總額為280萬億元左右，同比增長約6.5%。

工業物流需求發展動力轉換力度不斷增強。1-11月份，分行業中高新技術和裝備制造業物流需求保持領先，醫藥工業物流總額增長近10%，計算機工業物流總額增長13%，顯示物流發展動力在持續轉換。從快遞物流指數來看，電器機械制造業、計算機制造業、交通運輸設備制造業、專用設備制造業等行業商務快件指數前11個月均值分別為103. 2%、105.7%、105.7%和106.5%.高于黑色金屬加工、非金屬制品業和化學原料制造業101%左右的水平。

電商物流需求保持旺盛需求。在電商促銷作用下，電商物流高位基礎上快速增長，1-11月份電商物流指數中總業務量指數、農村業務量平均為133.2點和131.2點，顯示出今年以來電商物流總業務規模和農村業務規模同比增長超過30%.特別是今年6月份及“金九銀十”、“雙十一”等促銷旺季，電商物流訂單量劇增，以11月份為例，電商物流總業務量規模環比增長近60%.農村業務量規模環比增長超過30%。

社會物流總費用平穩增長。1-11月全社會物流總費用為11.9萬億元，同比增長8.6%.分項來看，隨著四季度經濟活動趨于活躍，物流需求增速有所回升，在實物量增長較快的拉動下，運輸費用6.3萬億元，同比增長8%.增速比1-10月份提高0.1個百分點。

1-11月新能源專用市場概述

2018年1-11月，受新能源補貼政策下滑影響，我國新能源專用車銷售26513輛，同比下滑22.7%（見圖1）;其中新能源物流車銷售25339輛，比重達到了95.6%.在各地政府、電商企業、物流企業的推動下，新能源物流車迎來較大的增長。

1-11月新能源物流坌市場表現

從月度銷量趨勢來看（見圖2）.2018年新能源物流車市場7月份之前同比均呈增長趨勢，7月份之后呈下滑趨勢，主要是受補貼下滑政策影響，導致上半年提前采購，下半年需求減少，同時由于去年同期基數較高，下半年銷量同比下滑幅度較大;2018年1-11月，新能源物流車總計銷售25339輛，同比下滑21.1%。

新能源物流車細分市場表現

受續航里程、充電設施布局以及市區貨車限行等因素影響，新能源物流車主要應用于城市物流，車型以輕型客車、輕型貨車為主，比重分別為30.7%、65.8%。2018年1-11月，受補貼下滑影響，除微型貨車外其他車型均出現不同幅度下滑，微型貨車由于其車身尺寸小且裝載能力較強，更加適合城市物流工況，2018年1-11月同比增幅達到247.4%.比重達到2.1%（見表1）。

從新能源物流車細分市場銷量表現來看（見圖3、4），主銷車型為通用廂式車，2018年1-11月市場比重高達96.9%，銷量24555輛，同比下滑22.6%。由于廂式車在運送的過程能夠保證貨物的防濕、防塵、防掉落，極大地提升了貨物的運送品質，更適宜服務城市物流、電商等領域，所以通用廂式車是未來新能源物流車市場的主要發展方向之一。此外，隨著人們生活質量的提升，對鮮果、鮮肉、海鮮等食物的需求提升，冷保車在物流類專用車市場占據了一定的份額（2.4%左右），且其市場銷量保持著較高的增幅，2018年1-11月增幅高達314.2%.預計未來其比重還將有所提升。

從燃料類型上來看（見圖5）.目前新能源物流車幾乎全部是純電動車型，比重達到了99.9%。一方面由于純電動車型補貼力度高于插電式混合動力，因此企業重心主要集中在純電動車型開發與推廣;另一方面由于現階段燃料電池技術儲備不足、成本過高以及加氫站建設成本高、布局不足等原因，短時間內還無法實現大規模應用;現階段新能源物流車以純電動車型為主，未來會逐漸向插電式混動車型以及燃料電池車型過渡。

新能源物流車區域分布

從新能源物流車銷量區域分布來看（見表2）.2018年1-11月新能源物流車銷量主要分布在環保要求較嚴、物流需求較高的省會、直轄市等一二線城市，銷量TOPIO市場集中度為75.8%.相較于2017年同期提升了1.9個百分點，集中度相對平穩。其中深圳市場表現十分活躍，其份額高達22.8%.遠高于其他省市。主要是因為深圳經濟基礎較好，且輕工業十分發達，電商業發展迅猛，加上其作為沿海省份，是進出口貨物流通的通道，同時深圳環保政策執行力度較強，因此，新能源物流車在深圳表現極好。

從增幅來看，銷量TOP10城市內，合肥、鄭州、東莞、北京、徐州均有不同程度的增長，其他城市均下滑。新能源物流車正在由一二線城市向三四線城市延伸。

新能源物流車競爭格局

從新能源物流車市場企業競爭格局來看，銷量TOP10企業市場集中度為74.6%，相較于2017年同期下滑了5.3個百分點，企業競爭加劇。2018年1-11月，物流類專用車市場共有83個企業實現銷售，每個企業平均銷量為305輛，共有8家企業銷量大于1000輛，其中東風汽車銷量為5816輛，份額高達23.0%。

據數據統計顯示.2018年1-11月份，TOP10企業中，東風汽車、大運汽車、湖北新楚風、上汽大通銷量同比下滑，其他企業銷量皆實現同比提升，其中北汽新能源、一汽集團均實現凈增長，江淮汽車同比增長361.5%。

新能源物流車優劣勢分析

優勢分析如下：

（1）同城配送優勢明顯

新能源物流車較傳統燃油車，在進城、路權、優先上牌和免購置稅等方面享受一系列優惠政策。新能源物流車最有可能替代的市場不在長途運輸，而在最后一公里的同城配送。

（2）節約成本

成本低是新能源物流車的另一大優勢，運營成本遠低于傳統車，主要表現為同行駛里程電費價格相對較低。雖然新能源物流車原車的造價成本高，但是在國補和地補的優惠政策支持下，基本可以填補新能源物流車與傳統物流車的售價缺口。

（3）技術優勢

新能源物流車利用清晰、明確的大數據使車輛功能性更全面，城市共配可實現物流行業的效率大升級，新能源物流車在信息化方面具有先天優勢。

劣勢分析如下：

（1）性能不滿足配送業務特點

全網型快遞、快運企業末端城市配送具有短、頻、快的特點，純電動新能源物流車由于自身重量、行駛里程、充電不便等因素的限制，導致面對多件數、大件貨物、稍遠距離客戶時，單車派送能力無法完全滿足企業用車需求。

（2）車輛運營中的短板

新能源車在實際運營中存在著硬性短板，如充電設備少、電池續航能力差、維修保養成本高等問題。此外在三電之一的新能源車電池壽命短，穩定性、防水性能、高溫性能、低溫性能問題多發。關系到貨物安全，安全性也成為不少物流企業關注的重點。

（3）售后服務不健全

在售后服務方面，無統一化、標準化質保內容、零件更換政策，普通銷售商無維修、保養服務能力，車輛維修需要專用設備，且企業需要單獨招聘專業維修工，增加人力和設備成本，加之維修費用高，使得企業售后保障得不到保證。

新能源物流發展趨勢

（1）租賃模式具有潛力

物流企業通過以租代售或者分時租賃等方式，可節省大量資金費用。新能源物流車的售后由租賃公司負責，有效解決車輛使用過程中的維修保養和充電問題，并且可長期提供質保，物流企業末端微利運營的狀態下，租賃模式將獲得更多空間。

（2）共享化趨勢

新能源物流車可打造一個全新的汽車生態、共享運力的車輛運營模式，改變傳統物流生態中企業的重資產模式，有效降低物流成本，減少人、財、物各方面的投入，節省運力，可集中解決停車、充電、養護、維修、保險等汽車后市場問題，因此共享新能源物流車可解決部分企業運力緊引的問題，成為一大發展趨勢。