國(guó)內(nèi)稻麥去庫(kù)存壓力大進(jìn)口量同比下降

張春良　趙佳

摘要：需求不給力加之國(guó)內(nèi)稻麥產(chǎn)量處于歷史高位，政策性糧源去庫(kù)存壓力加大，小麥與稻谷進(jìn)口量同比下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈使得產(chǎn)品品質(zhì)及品牌尤顯重要。考慮到國(guó)內(nèi)稻麥?zhǔn)袌?chǎng)供需格局以及政策導(dǎo)向，預(yù)計(jì)后期政策調(diào)整力度將主導(dǎo)其運(yùn)行空間。

關(guān)鍵詞：托市收購(gòu) 需求疲軟 結(jié)構(gòu)優(yōu)化 品質(zhì)品牌

一、2019年國(guó)內(nèi)小麥產(chǎn)量增質(zhì)量好，進(jìn)口麥數(shù)量同比下降

近年來(lái)國(guó)家持續(xù)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通體制向市場(chǎng)化方向轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整生產(chǎn)，開(kāi)展主體功能區(qū)劃分和優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品布局，主產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢(shì)逐漸彰顯，農(nóng)業(yè)綠色化、優(yōu)質(zhì)化、特色化、品牌化水平不斷提升。2019年國(guó)內(nèi)小麥種植結(jié)構(gòu)、區(qū)域布局以及品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，生產(chǎn)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的態(tài)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示：2019年國(guó)內(nèi)小麥播種面積3.45億畝，較上年減少628萬(wàn)畝，下降1.8%;但國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋弱筋小麥占比達(dá)到33%，比上年提高3.0個(gè)百分點(diǎn);2019年國(guó)內(nèi)夏糧小麥產(chǎn)量13106萬(wàn)噸，比2018年增加266.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.1%。2019年小麥產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)加之優(yōu)質(zhì)小麥占比提高，在很大程度上緩解了麥?zhǔn)械慕Y(jié)構(gòu)性矛盾，政策調(diào)整明顯壓縮麥價(jià)運(yùn)行空間，優(yōu)普麥之間的價(jià)差同比縮窄。2019年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購(gòu)啟動(dòng)范圍是近幾年最廣泛的一年，主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格持續(xù)圍繞托市價(jià)附近運(yùn)行支撐托市收購(gòu)進(jìn)行，但有效倉(cāng)容不足制約了托市收購(gòu)進(jìn)度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購(gòu)量超過(guò)2000萬(wàn)噸，托市收購(gòu)量主要集中在江蘇、安徽以及河南地區(qū);相比之下，2018年主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購(gòu)量為235.35萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月25日，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥累計(jì)收購(gòu)數(shù)量6900.4萬(wàn)噸，同比增加2086.5萬(wàn)噸;其中江蘇收購(gòu)1243.3萬(wàn)噸，同比增加224.2萬(wàn)噸;安徽收購(gòu)1041.4萬(wàn)噸，同比增加510.3萬(wàn)噸;河南收購(gòu)1965.2萬(wàn)噸，同比增加877.5萬(wàn)噸;山東收購(gòu)1091.4萬(wàn)噸，同比增加209.3萬(wàn)噸;湖北收購(gòu)159.2萬(wàn)噸，同比增加8.5萬(wàn)噸;河北收購(gòu)705.1萬(wàn)噸，同比增加247.3萬(wàn)噸。相比之下，2014—2018年同期，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥最高收購(gòu)數(shù)量為2016年的7282萬(wàn)噸，最低收購(gòu)數(shù)量為2018年的4813.9萬(wàn)噸，平均收購(gòu)數(shù)量為6584萬(wàn)噸。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部10月全球小麥供需報(bào)告將全球2019/20年度小麥年末庫(kù)存預(yù)估上調(diào)至2.878億噸。國(guó)際谷物理事會(huì)（IGC）維持2019/20年度全球小麥產(chǎn)量預(yù)估在7.64億噸不變。澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟(jì)科學(xué)局（ABARES）發(fā)布的9月份商品季度報(bào)告顯示，2019/20年度全球小麥指標(biāo)價(jià)格（美國(guó)2號(hào)硬紅冬小麥，美灣FOB價(jià)）預(yù)計(jì)為每噸218美元，比上年的均價(jià)233美元下跌6.3個(gè)百分點(diǎn);預(yù)計(jì)2019/20年全球小麥產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7.66億噸，比2018/19年度的7.32億噸提高4.7%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的季度庫(kù)存報(bào)告顯示，截至9月1日，美國(guó)所有小麥庫(kù)存為23.85億蒲式耳，比去年同期提高22.5%。截至9月30日，美國(guó)芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥12月合約期價(jià)報(bào)收于495.5美分/蒲式耳，較7月初的537.25美分/蒲式耳，下跌41.75美分/蒲式耳，跌幅7.77%;期間最高價(jià)543美分/蒲式耳，最低價(jià)450.5美分/蒲式耳。隨著國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整持續(xù)推進(jìn)，優(yōu)質(zhì)小麥品種種植面積呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥產(chǎn)質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)，麥?zhǔn)薪Y(jié)構(gòu)性矛盾有所緩解，加之中美貿(mào)易沖突不斷升級(jí)，國(guó)內(nèi)小麥進(jìn)口數(shù)量同比下降且進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，一帶一路小麥主產(chǎn)國(guó)進(jìn)口量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，美國(guó)小麥進(jìn)口數(shù)量同比下降明顯。美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)向中國(guó)出口銷(xiāo)售13萬(wàn)噸美國(guó)白小麥，2019/20年度交付;這是自今年3月以來(lái)中國(guó)首次進(jìn)行該品種的采購(gòu)，且為2016年12月以來(lái)一次性購(gòu)買(mǎi)美國(guó)小麥數(shù)量最多的一次。中國(guó)海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示。2019年8月國(guó)內(nèi)進(jìn)口小麥12萬(wàn)噸，同比減少11.8%;1-8月累計(jì)進(jìn)口小麥210萬(wàn)噸，同比減少5.3%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部9月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)中國(guó)2019/20年度小麥進(jìn)口預(yù)估為320萬(wàn)噸。國(guó)家發(fā)展改革委根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額管理暫行辦法》，制定了《2020年糧食進(jìn)口關(guān)稅配額申請(qǐng)和分配細(xì)則》，其中2020年小麥（包括其粉、粒，以下簡(jiǎn)稱(chēng)小麥）進(jìn)口關(guān)稅配額總量為963.6萬(wàn)噸，其中90%為國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額。

二、國(guó)內(nèi)價(jià)低政策性稻谷大量成交，我國(guó)成稻谷凈出口國(guó)

今年國(guó)內(nèi)部分省區(qū)農(nóng)業(yè)部門(mén)將通過(guò)適當(dāng)調(diào)減低質(zhì)低效區(qū)水稻種植，調(diào)減東北地下水超采區(qū)井灌稻種植、大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻米等多種途徑優(yōu)化供給，持續(xù)推進(jìn)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)稻谷播種面積為2990萬(wàn)公頃，同比減少28.9萬(wàn)公頃，減幅為0.96%;單位產(chǎn)量為7.00噸/公頃，同比減少0.027噸/公頃，減幅為0.38%;產(chǎn)量為2.093億噸，同比減少283萬(wàn)噸，減幅為1.33%。2019年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購(gòu)價(jià)格分別為每50公斤120元、126元和130元，保持2018年水平不變。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的全國(guó)早稻生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)早稻總產(chǎn)量2627萬(wàn)噸，比2018年減少232.5萬(wàn)噸（46.5億斤），下降8.1%。因國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)早秈稻市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)低于托市收購(gòu)價(jià)，今年安徽地區(qū)自8月15日、江西地區(qū)自9月2日、湖南地區(qū)自9月9日相繼啟動(dòng)托市收購(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月25日國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)早秈稻累計(jì)收購(gòu)數(shù)量578萬(wàn)噸，同比減少190.9萬(wàn)噸。自2019年5月21日國(guó)家開(kāi)始投放最低收購(gòu)價(jià)稻谷，且拍賣(mài)底價(jià)明顯調(diào)整。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月底，2013-2014年最低收購(gòu)價(jià)稻谷（專(zhuān)場(chǎng)）累計(jì)投放量945.632萬(wàn)噸，實(shí)際成交量436.8178萬(wàn)噸，周度成交均價(jià)1533-1852元/噸;2013-2015年最低收購(gòu)價(jià)稻谷累計(jì)投放量2406.9268萬(wàn)噸，實(shí)際成交量668.6505萬(wàn)噸，周度成交均價(jià)2004-2195元/噸;2016-2018年最低收購(gòu)價(jià)稻谷累計(jì)投放量1610.1987萬(wàn)噸，實(shí)際成交量77.7122萬(wàn)噸，周度成交均價(jià)2531-2796元/噸。

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的最新大米市場(chǎng)展望報(bào)告顯示，2019/20年度全球大米產(chǎn)量預(yù)計(jì)為4.942億噸（成品米），比上年創(chuàng)紀(jì)錄的水平低1%;2019/20年度全球大米期末庫(kù)存預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.727億噸，比上年增加90萬(wàn)噸。這是大米期末庫(kù)存連續(xù)第13年增加。據(jù)國(guó)際谷物理事會(huì)（IGC）發(fā)布的報(bào)告顯示，2019/20年度全球大米產(chǎn)量預(yù)計(jì)為5.03億噸，比上年的4.99億噸增加0.7%;2019/20年度全球大米期末庫(kù)存量預(yù)計(jì)為1.62億噸，同比增加3.1%。從2004年國(guó)內(nèi)開(kāi)始承諾每年發(fā)放大米進(jìn)口配額532萬(wàn)噸，其中長(zhǎng)粒266萬(wàn)噸，短粒266萬(wàn)噸，國(guó)營(yíng)比重占50%。配額外進(jìn)口關(guān)稅統(tǒng)一為65%，配額內(nèi)進(jìn)口關(guān)稅統(tǒng)一為1%。2010-2018年我國(guó)大米進(jìn)口整體呈增加態(tài)勢(shì)，泰國(guó)、越南、巴基斯坦一直是我國(guó)大米最主要進(jìn)口來(lái)源國(guó);近年來(lái)我國(guó)從柬埔寨、緬甸等國(guó)進(jìn)口的大米數(shù)量增加，進(jìn)口來(lái)源國(guó)相較之前稍分散，但集中度依然較高。2019年國(guó)內(nèi)大米進(jìn)口量同比下降，但出口量同比增;國(guó)內(nèi)逐步由大米凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)。中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，1-8月國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口稻米數(shù)量155萬(wàn)噸，同比減少23.5%;1-8月累計(jì)出口稻米數(shù)量206.1011萬(wàn)噸，同比增加71.4%。

三、國(guó)內(nèi)供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，收儲(chǔ)制度改革穩(wěn)步推進(jìn)

2019年“中央一號(hào)”文件指出，大力發(fā)展緊缺和綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)由增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提質(zhì)導(dǎo)向，深入推進(jìn)優(yōu)質(zhì)糧食工程。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《2019年種植業(yè)工作要點(diǎn)》提出，堅(jiān)持底線思維，確保國(guó)家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給;將稻谷、小麥作為必保品種，堅(jiān)持優(yōu)化供給，持續(xù)推進(jìn)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整;適當(dāng)條件低質(zhì)低效區(qū)水稻種植，調(diào)減東北底下水超采區(qū)井灌稻種植;適當(dāng)調(diào)減西南西北條銹病菌源區(qū)和江淮赤霉病易發(fā)區(qū)的小麥;大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻米、專(zhuān)用小麥等，提升產(chǎn)品品質(zhì)，提高種植效益。《國(guó)家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》提出，構(gòu)建優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局和專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)格局，穩(wěn)定發(fā)展優(yōu)質(zhì)糧食等大宗農(nóng)產(chǎn)品;力爭(zhēng)到2020年全國(guó)產(chǎn)糧大縣的糧油優(yōu)質(zhì)品率提高30%以上。《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2019-2028）》預(yù)計(jì)，未來(lái)10年隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入推進(jìn)，國(guó)內(nèi)小麥種植結(jié)構(gòu)將不斷調(diào)整優(yōu)化，預(yù)計(jì)2028年播種面積將穩(wěn)定在3.6億畝左右;國(guó)內(nèi)稻谷產(chǎn)量維持在2 億噸以上，優(yōu)質(zhì)稻谷種植面積繼續(xù)增加。

2014年提出用5年時(shí)間完成土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作，到2018年底，全國(guó)2838個(gè)縣市區(qū)共計(jì)14.8億畝承包地確權(quán)給2億多農(nóng)戶(hù)，讓種糧人吃上“定心丸”。中央農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等11部門(mén)2019年9月聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于實(shí)施家庭農(nóng)場(chǎng)培育計(jì)劃的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)用地、財(cái)稅、金融保險(xiǎn)、培訓(xùn)等支持政策提出多方面意見(jiàn)，將加快解決家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展中的人、地、錢(qián)等問(wèn)題。目前全國(guó)依法登記的農(nóng)民合作社221.1萬(wàn)家，截至2018年底，納入到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)家庭農(nóng)場(chǎng)名錄的家庭農(nóng)場(chǎng)近60萬(wàn)家，社會(huì)化服務(wù)組織達(dá)到36.9萬(wàn)個(gè)，土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)比例達(dá)36.5%。2019年“中央一號(hào)”文件指出，將小麥、稻谷作為必保品種，確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全;按照更好發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用取向，完善小麥以及稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策。2019年9月9日中央全面深化改革委員會(huì)第十次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要以保障國(guó)家糧食安全為底線，堅(jiān)持?jǐn)?shù)量質(zhì)量并重，實(shí)施分品種保障，增加供給總量，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，拓展供給來(lái)源，提高供給質(zhì)量，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)備和加工業(yè)發(fā)展調(diào)控，健全農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度，努力構(gòu)建科學(xué)合理、安全高效的重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障體系。習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào)，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)優(yōu)質(zhì)糧食工程，加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，做好糧食市場(chǎng)和流通的文章，積極穩(wěn)妥推進(jìn)土地制度改革。

四、國(guó)內(nèi)糧食產(chǎn)量有保障，品質(zhì)及品牌尤顯重要

新中國(guó)成立70年來(lái)，國(guó)內(nèi)糧食年產(chǎn)量增長(zhǎng)近5倍，從1949年的2263.6億斤增加到2018年的13157.8億斤;年人均占有量從400多斤增加到900多斤。黨的十八大以來(lái)，我國(guó)堅(jiān)持“以我為主、立足國(guó)內(nèi)、確保產(chǎn)能、適度進(jìn)口、科技支撐”的國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略，國(guó)內(nèi)水稻、小麥、玉米三大谷物自給率保持在98%以上，中國(guó)人的飯碗始終牢牢端在自己手上。70年來(lái)，中國(guó)人碗里的糧食品種從粗到細(xì)再到粗，數(shù)量從少到多再到少，人們?cè)絹?lái)越重視粗細(xì)搭配、少而精;一碗飯的變化，折射的是國(guó)內(nèi)人民生活水平的提高和飲食習(xí)慣的變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)居民人均糧食消費(fèi)量110.0公斤，比1956年下降36.6%，人均豬肉消費(fèi)量22.7公斤，比1956年增長(zhǎng)2.9倍;2018年國(guó)內(nèi)農(nóng)村居民人均糧食消費(fèi)量148.5公斤，比1954年下降33.0%;人均豬肉消費(fèi)量23公斤，比1954年增長(zhǎng)5.2倍。

國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)2019/20年度全國(guó)小麥供求結(jié)余量為1400萬(wàn)噸，比上年度的531萬(wàn)噸增加869萬(wàn)噸;2019/20年度全國(guó)稻谷結(jié)余量為1470萬(wàn)噸，比上年度減少313萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)小麥與稻谷需求增量有限，且年度內(nèi)產(chǎn)量大于需求量，在政策性庫(kù)存數(shù)量高企的情況下，政策“去庫(kù)存”以及“降成本”力度將主導(dǎo)國(guó)內(nèi)小麥與稻谷市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行空間，產(chǎn)品品質(zhì)及品牌尤顯重要。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局《關(guān)于堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)加快建設(shè)現(xiàn)代化糧食產(chǎn)業(yè)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，堅(jiān)持“糧頭食尾”和“農(nóng)頭工尾”，推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈“三鏈協(xié)同”，促進(jìn)糧食產(chǎn)購(gòu)儲(chǔ)加銷(xiāo)“五優(yōu)聯(lián)動(dòng)”;開(kāi)發(fā)綠色優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品，不斷增加多元化、個(gè)性化、定制化產(chǎn)品供給;加快主食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推進(jìn)米面、玉米、雜糧及薯類(lèi)主食制品的工業(yè)化生產(chǎn)和社會(huì)化供應(yīng)，大力發(fā)展方便食品、速凍食品，提高主食產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)能力。國(guó)內(nèi)小麥以及稻谷政策調(diào)整應(yīng)以質(zhì)量為導(dǎo)向，調(diào)整改進(jìn)“黃箱”政策，擴(kuò)大“綠箱”政策使用范圍，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)小麥稻谷品種的補(bǔ)貼，不斷夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和擴(kuò)大金融保險(xiǎn)覆蓋度，鼓勵(lì)引導(dǎo)調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，面向市場(chǎng)需求，推進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈“三鏈”融合，打造高質(zhì)量糧食產(chǎn)業(yè)鏈體系，更好滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)需求。

（作者單位：南方小麥交易市場(chǎng)、江蘇省揚(yáng)子江現(xiàn)代糧食物流有限公司）