千億量級的托育市場，如何能夠御風飛翔

谷珵

被稱為“托育元年”的2019年，無疑點燃了資本市場。據估算，托育目標用戶數在1500萬-2000萬之間，市場總體量為2100億-4000億元。興味盎然地投資后，不可忽視這片藍海的暗潮涌動。藍海代表著機遇，也意味著商業模式尚待檢驗。其中最難解決的恐怕仍是“教育”消費者的成本——很大一部分潛在用戶并未形成購買托育服務的概念，即便是有意愿的家長，也對這個新興行業疑慮重重。

空檔期的困惑

“兄弟姐妹們，現在各地托育機構申請牌照的辦理流程是怎樣的？”連續3天，張彤（化名）在幾個微信群里向同樣關注托育的從業者求助，得到的回復以及由此衍生的討論五花八門。

28歲的張彤，是廣東省從事幼兒教育大軍中的一員，最近籌劃著在本地開辦托育服務機構，可申請牌照的過程“讓人抓狂”。“先是跑到市場監督局，收到的消息是個體不能注冊，要以企業形式注冊。工作人員說沒有‘嬰幼兒照護服務機構’，核名發現只有‘嬰幼兒有限公司’，可沒有規定的經營范圍;還告訴我要去教育局拿資質才能辦營業執照。去了教育局，又說0-3歲不屬于他們的管轄范圍。來回跑了幾趟，真是一臉蒙。”

事實上，近幾十年來，0-3歲托育的管理部門幾經變化，始終成分復雜，但相關服務條文只是散見于學前教育政策中。直到今年5月，國務院辦公廳印發《關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），托育服務才終于找到了“娘家”。然而，多名學者及業內人士對記者表示，從國家層面的政策啟動到落地操作，尚未達到無縫銜接狀態。一邊是迫切渴望搭上政策紅利班車的舉辦者，卻不知道去何處注冊、備案;另一邊是面臨新政的地方負責部門，顯得準備不足，于是出現了當下的政策空檔期。

等待與奔波五味雜陳。焦灼的張彤選擇求助有經驗的同行，所幸發現自己并不孤獨——雖然也不乏個別拿到“托育有限公司”資質的“幸運兒”，但大多數從業者所在省份目前規定的證照依舊是“教育咨詢服務有限公司”“教育科技有限公司”，此后再將托兒所服務添加在經營范圍內。這幫她理清了些許頭緒。

在充滿不確定性的階段，一些非官方組織發布了所謂的行業標準，每次消息擴散都要在張彤所在的微信群引起一陣“騷動”。此前一份標準的發布，由于誤解太多，甚至引得國家衛生健康委不得不出面發表聲明。像張彤這樣的“新手”，自然被搞得一頭霧水。

“這表明大家都在期盼推出相關規范，并借此迅速占領市場。”在托育行業里歷練了多年，億佳佳教育科技（北京）有限公司創始人馬琳琳通透許多。如果能夠利用標準作撬動點，做強成為連鎖，占據的市場份額就更多，但標準本身的嚴謹程度還有待推敲。

目前，市場上已經形成了包括專業托育機構、提供托育服務的幼兒園、開展托育業務的早教機構與家庭托育點在內的至少4種托育模式，亟待明確的管理辦法來認證“身份”。“大家都覺得自己合法不合規，處于游離狀態。”張彤略顯無奈地對記者說。

中國民辦教育協會學前教育專業委員會原常務理事朱建新指出，《指導意見》中“政策引導，普惠優先”作為托育服務發展的基本原則之一，明確了普惠化是托育機構未來發展的方向之一。喜憂參半的情緒彌漫在從業者間，普惠代表著政府補貼和購買服務的可能，但細則明晰前，退出機制也呈現空缺。

此外，從國際經驗審視，托幼一體化是趨勢所在，《指導意見》鼓勵支持有條件的幼兒園開設托班，但在目前地方的執行中存在難度。一位不愿具名的舉辦者告訴記者，作為有些許落寞的四線城市，當地教育系統對于托幼一體化的支持力度并不大，招生工作甚至存在行政阻力。即便在一線城市，托幼一體化因涉及0-3歲和3-6歲不同學段，上級歸屬部門究竟是教育部門還是衛生健康委相關部門，操作環節如何進行，依舊是筆說不清的“糊涂賬”。

阿喀琉斯之踵

某種緩慢推進的態度背后，直指制約托育市場良性發育的關鍵環節。

數據顯示，國內幼教的師資缺口高達300萬，作為勞動密集型行業的托育入局后，人才資源更為緊缺。以育嬰師為例，馬琳琳發現，其標準更接近看護者角色，且初中以上學歷便可準入。“從世界各國關于0-3歲師資培養來看，一個重要的規律是年齡越小，需要教師的水平越高。”倒置的行業門檻與人才匱乏息息相關，“不管職業教育還是師范教育，托育人才培養方案寥寥無幾”。

高效能的人才成了“緊俏品”。理想的師幼比在1：7至1：9之間，而現實中的情況不盡如人意，許多機構的保育員僅完成7-15天的培訓便直接上崗。上海市普陀區早教指導中心主管駱小燕對記者表示，在普陀區，社會力量辦園的教師取得育嬰師資格后，要在早教中心接受跟崗實踐，“怎樣觀察分析嬰幼兒的日常行為表現資料、做晨檢保健、統籌食堂營養安排等，都要進行實地操練，單純的理論學習還是不接地氣”。國內沒有專門的托育教師資質認證，從業人員的專業素養和技能方面，尤其是護理技術和醫療保健技術普遍欠缺。

全國人大常委會委員、北京市師范大學教授龐麗娟曾犀利指出，嬰幼兒早期發展服務存在諸多市場機構，但并非全部算得上教育機構。“從上海的經驗來看，托育機構的課程以報備為主，規范化內容有關注但沒有完成跟進。”駱小燕表示，0-3歲嬰幼兒的教育具備特殊性。養育是基礎，以“養”為托育的主體和保底，而“教”的意義同樣需要關注，才能滿足家長“優生優育”的需求。但教到什么程度、教學方式是否適宜，是必須督導和關注的。一些機構盲目迎合家長，過度強調課程和游戲活動對孩子發展的作用，超前教學甚至影響嬰幼兒適當的休息。“托育不是學前教育的縮小版，不能有高結構的課程。要尊重嬰幼兒身心發展規律，在生活照顧中滲透教育，從情感上走近孩子，觀察和引導孩子，提供良好的環境與支持是最為關鍵的。”

形形色色的托育機構良莠不齊，沒有應急救護、沒有風險評估、消防難達標、食品安全成難題……亟待有形之手的管理。市場托育人員也急迫地期盼獲得配套的支持與規范的認可。北京師范大學開展的一項調查顯示，托育人員希望能夠得到更多專業培訓和學習機會，排在最期待培訓內容的前五項為“與父母、社區溝通技巧”“嬰幼兒活動設計與實施”“急救培訓”“嬰幼兒健康與安全防護”“嬰幼兒發展理論”。

除了專業度缺乏外，一些現實狀況也阻礙了人才聚集，比如社會地位不高，缺乏保障，工資低得驚人——絕大多數從業者月工資在4000元以下。用馬琳琳的話說，“遠遠滿足不了優質教師的需求，自然無法吸引人才向托育領域流動，同樣的群體可以選擇從家政方向切入嬰幼兒照護行業，收入要高得多”。付出回報不成正比，導致人員流動性大，好教師難找，直接影響教育質量。

暗礁密布的藍海

7月中旬，一則“上海早教機構凱瑞寶貝多家門店關停”的新聞在媒體上擴散。凱瑞寶貝通過官網回應，部分門店因經營成本增長過快，現金流無法支撐。僅隔半月不到，“馨哈早教陷入跑路疑云”的消息見諸報端。留下的一地雞毛全部轉嫁給家長承擔：“我們不需要馨哈賠錢，能把孩子送去就行，家里實在沒人帶孩子了。”

今年3月的政府工作報告中，國務院總理李克強表示，要加快發展多種形式的嬰幼兒照護服務，支持社會力量興辦托育服務機構。到了《指導意見》出臺，政策頻頻釋放利好信號，讓張彤感覺“再不行動就晚了”。雖然辦理執照的過程波折，卻不減損她的熱情。

實際上，從2017年開始，托育市場便逐漸升溫;到了2018年更甚：據i-EDU智庫數據顯示，去年托育賽道獲得融資9起，總金額超3億元。

業內普遍認為，托育在2019年初的爆發式表現，最直接的原因是幼兒園行業資本發展被限制。馬琳琳的說法佐證了這一觀點：“2018年11月份的《關于學前教育深化改革規范發展的若干意見》明確規定，民辦園一律不準單獨或作為一部分資產打包上市。一些從學前教育中撤退或轉移的資金希望尋找到下一個爆發點，于是向上瞄準高中，向下下沉至托育。”根據她的觀察，涌現的托育機構中，大概有2/3的投資機構是由資本驅動而來，“未必對教育行業有多少理想，而是看重托育的新興行業屬性”。

資本與風險的轉移吹出了又一個風口。可托育是否真的能御風飛翔，還是個未知數。

號稱千億元量級的托育市場，顯然是塊誘人的大蛋糕。吊詭的是，被視為藍海的托育卻面臨盈利難的困境。相比海外成熟的運營服務體系，國內的托育市場碎片化特征明顯，多數機構的盈利能力尚不穩定。“叫好不賣座，”馬琳琳一針見血，“很多機構轟轟烈烈開起來，但運營一兩年后發現盈利很困難。看起來很美的原因在于，市場需求雖然存在，但可替代方案還有很多。”父母撫養、隔代照料、育嬰嫂聘任，托育中心顯然不是唯一選擇，消費者的付費習慣并沒有形成，即便有一定意識的家長，也常常信心不足，導致招生并不似想象中火爆，開學后一半托額閑置的情況實屬尋常。

此外，不少托育是從18個月開始，孩子們不斷畢業，等于要不斷招生，壓力可想而知。舉辦者還要為選址憂心，一方面考慮店面覆蓋范圍內適齡嬰幼兒數量，另一方面還要兼顧戶外人均面積不低于2平方米的要求，適合的場所十分有限。

紐諾教育創始人王榮輝分析，托育既沒有幼兒園地域上的壟斷性，也不像早教一樣存在客單價高和大用戶體量的消課問題。相同地段下，托育中心的盈利能力要差很多。“從嬰幼兒的生理特點、衛生免疫的敏感程度以及管理難度上看，在30-80人之間、小而精的托育機構是比較有利的。而市場本身并沒有到達跟幼兒園一樣學位難求的狀況，因此建議規模還是要小一些，否則回收周期長，經營壓力比較大。”馬琳琳說。

呼喚支持合力

不少“80后”都有著入托的經歷。不過，上世紀末福利性托兒所已不再適合當下社會的需求，托育需要被賦予新的發展內涵與模式。作為社會人口經濟發展矛盾的集中呈現點，托育問題不是某一力量或者部門能夠單獨承擔與解決的，聯動共管才能謀求美好的未來。

對于舉辦者來說，許多細節需要被關照和支持，一種切實的呼聲是，希望街道衛生院設置社區醫療點，讓生病嬰幼兒可以就近就醫，降低家長的人力成本。駱小燕在調研走訪中發現，道路交通等公共安全方面也值得關注，“有些機構不在社區，斑馬線、車位就成了需求，應該讓交通變成一種服務設施”。

在托育體系成熟的國家，均離不開政府對托育行業的財政支持和質量監管，這就要求更為科學的成本核算與分擔機制。建立與幼兒園分離的托育人員發展體系、完善師資隊伍建設、設托育機構白名單等，也成為不少從業者眼中有待納入日程的管理規范。“硬件的標準只是一方面，后續的課程、師訓、教研等軟件都是走向規范過程中必不可少的。”駱小燕表示，“我們正在思考如何更好地將社會力量的師資納入教育體系內，讓育嬰員獲得更專業系統的學習和培訓，讓托育的生態環境更加清新。”所有的訴求都顯示為一種共性的呼吁——盡快規范這個初生的、還很粗獷的市場。

在馬琳琳看來，政策制定需要讓從業者看到可行性，“不要打開一扇門，里面是一堵墻。大力發展托育，應該考慮現行中國住宅配套托育的舉辦成本、家長需求各方面的因素，讓各方都受益”。比如市場上已經出現的民宅照護服務機構，只要滿足消防、安全、衛生等標準，馬琳琳認為其合法地位就應該被承認，這是中國托育發展的方向之一。“如果在地理位置上制定過高的標準，導致成本上漲，也并非真正需要托育的中產階級、雙職工家庭所能承擔的。”

行業的前景雖未完全明朗，但頭部機構漸漸露出雛形，拓展服務、提升坪效、建立信任，都是掙得區域性龍頭位置的關鍵點。在幼教的江湖浸潤久了，馬琳琳格外在意本真的情懷，畢竟童年不可逆，要將一些投機者擋在行業外。“托育是民生工程，應該放到社區的核心工作里。未來的發展趨勢會是普惠性的，但未必像幼兒園那般特征顯著，可能在實施層面，普惠的比例逐步提升，最后呈現五五開的狀態。”

托育不是逐利場。大風過境，依然屹立不倒的企業才會對市場存有尊重之心，也會對教育更加敬畏。