汽車再現(xiàn)“過剩論”

文_本刊記者 宋誼青

近日，中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了2019年上半年機(jī)械工業(yè)運(yùn)行情況，其中汽車行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，利潤總額的增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，十多年來首次出現(xiàn)了負(fù)增長。第二季度汽車制造產(chǎn)能利用率為76.2%，比一季度下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。而國家統(tǒng)計(jì)局“全國工業(yè)產(chǎn)能利用率”數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年我國汽車制造業(yè)產(chǎn)能利用率為77.2%，同比下滑3.8%。

相比于產(chǎn)能利用率的正常值區(qū)間79%～83%，77.2%這個(gè)數(shù)字意味著我國汽車產(chǎn)能利用率已經(jīng)跌破“安全線”。而由于中國汽車市場回暖跡象仍不明顯，市場疲軟，7月的銷量數(shù)據(jù)顯示，一直高速增長的新能源汽車市場首次出現(xiàn)負(fù)增長，因此，產(chǎn)能閑置的情況有可能繼續(xù)惡化。如何為過剩產(chǎn)能尋找出路，已成了很多汽車企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

車企產(chǎn)能超過6000萬

其實(shí)，產(chǎn)能過剩這個(gè)詞一直與中國汽車工業(yè)的飛速發(fā)展并行。早在2006年，國務(wù)院就明確指出汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩。發(fā)改委也出臺文件，控制新建整車項(xiàng)目，適當(dāng)提高投資準(zhǔn)入條件，旨在抑制產(chǎn)能過剩。彼時(shí)，中國汽車的年銷量為720萬輛。

但隨著中國汽車進(jìn)入非理性增長期，在每年兩位數(shù)的增幅面前，很多汽車企業(yè)早已將產(chǎn)能過剩忘到腦后。1000萬輛、2000萬輛……汽車產(chǎn)銷量的巨大增幅讓不少車企看到了中國市場的巨大潛力，對市場預(yù)期過度樂觀，不少車企開始盲目投資，持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能儲備。 “XX車企第四工廠正式投產(chǎn)”、“XX車企第五工廠奠基儀式正式舉行”的新聞不斷見諸報(bào)端。據(jù)“2015年末中國汽車行業(yè)產(chǎn)能情況”報(bào)告顯示，截至2015年底，我國汽車產(chǎn)能為3122萬輛。其中2011-2015年期間，我國汽車新增產(chǎn)能累計(jì)增加1087萬輛；到2016-2017年，新增產(chǎn)能約600萬輛，目前我國汽車產(chǎn)能依舊處于持續(xù)擴(kuò)張階段。 而就在車企還在為市場的快速增長投資建廠，認(rèn)為車市還會進(jìn)一步攀升時(shí)，中國汽車市場卻在2018年遭遇了首次銷量下滑，并開始持續(xù)低迷，一直未引起人們足夠重視的汽車制造業(yè)產(chǎn)能過剩的問題也終于暴露了出來。

2018年，我國汽車產(chǎn)業(yè)計(jì)劃年產(chǎn)能已超過6000萬輛，其中，已公開的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃到2020年將超過2000萬輛，是《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》銷量目標(biāo)的10倍。而根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2018年全年汽車產(chǎn)量也不過才2780.9萬輛，產(chǎn)能儲備的增速已遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場需求的增長，大量產(chǎn)能閑置已成必然。

多家車企產(chǎn)能利用率不足一半

雖然國家統(tǒng)計(jì)局給出的2019年上半年我國汽車制造業(yè)產(chǎn)能利用率為77.2%，但其實(shí)很多汽車企業(yè)的產(chǎn)能利用率早已低于這個(gè)數(shù)字。在前段時(shí)間公布的汽車產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告中，國信證券指出，2018年吉利汽車、一汽集團(tuán)、奇瑞汽車、比亞迪汽車、江淮汽車、東風(fēng)悅達(dá)起亞、長安福特、海馬汽車等車企產(chǎn)能利用率均未達(dá)到70%。而據(jù)外媒報(bào)道，2019年上半年，福特在華工廠的產(chǎn)能利用率僅為11%；標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)與長安汽車的合資企業(yè)產(chǎn)能利用率僅為1%，與東風(fēng)汽車的合資企業(yè)產(chǎn)能利用率也僅為22%。

公開資料顯示，長安福特在重慶、哈爾濱、杭州分別設(shè)有五家整車工廠，總產(chǎn)能約為160萬輛。而3年前福特在華銷量達(dá)到了巔峰水平之后，2016年全年累計(jì)售出新車95.7萬輛，之后便持續(xù)走低，2018年的產(chǎn)量為38.7萬輛，產(chǎn)能利用率為24.2%。2019年上半年，長安福特累計(jì)售出新車7.5萬輛，同比跌幅達(dá)到了67%。

另一處產(chǎn)能閑置的重災(zāi)區(qū)是法系車企。成立于1992年的神龍汽車，由東風(fēng)和PSA各占50%的股比。旗下?lián)碛袞|風(fēng)標(biāo)致和東風(fēng)雪鐵龍兩個(gè)品牌和四個(gè)生產(chǎn)基地，其中神龍一廠、二廠、三廠位于武漢，第四工廠位于成都。數(shù)據(jù)顯示，前三個(gè)工廠產(chǎn)能分別為30萬輛、15萬輛、30萬輛，四個(gè)工廠總產(chǎn)能99萬輛。而乘聯(lián)會公布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，神龍汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)車輛為6.4萬輛，同比下滑61.6%。長安標(biāo)致雪鐵龍累計(jì)生產(chǎn)車輛僅為107輛，同比下滑96.9%，而其一期工廠的產(chǎn)能為20萬輛。嚴(yán)重的產(chǎn)能閑置已經(jīng)引起了PSA集團(tuán)高層的重視。此前在第二季度財(cái)報(bào)電話會議上，PSA集團(tuán)全球首席財(cái)務(wù)官Philippede Rovira就曾表示，PSA集團(tuán)將通過出租工廠設(shè)施等方式來解決神龍汽車的產(chǎn)能閑置問題。

閑置產(chǎn)能出路在哪

少數(shù)車企急需擴(kuò)充產(chǎn)能，但大多數(shù)車企仍需應(yīng)對產(chǎn)能閑置。對于一些車企來說，如何消化過剩的產(chǎn)能，已成了關(guān)系到企業(yè)生死存亡的大事。

比如近期處于各種傳言旋渦中的神龍汽車。從2015年至今，神龍汽車的銷量一直跌跌不休。70.5萬輛、60.02萬輛、37.75萬輛、25.34萬輛，今年上半年的數(shù)字是6.3萬輛，同比下滑60.05%。銷量的下滑無疑伴隨著產(chǎn)能和人力的閑置，如何解決這一問題？有傳言稱，東風(fēng)汽車欲拋售其手中的PSA股權(quán)，雙方澄清后，又有消息稱，東風(fēng)汽車和PSA集團(tuán)為拯救神龍汽車，將裁員、賣工廠……

相比關(guān)閉和停辦，轉(zhuǎn)產(chǎn)是個(gè)相對不錯(cuò)的選擇。從去年開始，北汽集團(tuán)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈方面進(jìn)行調(diào)整，將北汽股份公司旗下的北京分公司轉(zhuǎn)給北京奔馳，成為北京奔馳的第三工廠，未來將其打造成奔馳高端新能源汽車的生產(chǎn)基地。

有些企業(yè)則選擇了替新造車勢力代工。比如江淮代工蔚來，海馬代工小鵬，長安鈴木代工綠馳汽車，東風(fēng)悅達(dá)起亞代工華人運(yùn)通……盡管代工模式一直受到爭議，但雙方合作之后，傳統(tǒng)車企可以有效盤活閑置產(chǎn)能，新造車勢力也可以省去建廠周期，快速達(dá)到量產(chǎn)。

除代工外，傳統(tǒng)車企與新造車勢力抱團(tuán)取暖，成立合資公司也不失為一個(gè)好辦法。比如廣汽集團(tuán)同蔚來汽車成立合資公司，天津一汽夏利將與博郡汽車成立合資公司。對于新造車勢力而言，可以獲得新能源生產(chǎn)與銷售資質(zhì)，同時(shí)，省去投資建廠的成本和周期，依靠傳統(tǒng)車企的制造優(yōu)勢，通過聯(lián)合開發(fā)（最佳合作狀態(tài)），打造全新產(chǎn)品，達(dá)成降本增效的目的。對于傳統(tǒng)車企而言，閑置的產(chǎn)能可以得到重新利用。捆綁造車新勢力的品牌宣傳，也可以提升自身品牌影響力。目前為止，雙方是合作共贏。