NMA,上還是不上

董幗雄

從2003年波音第一次提出“中間市場”（MOM）這一概念以來，至今已經十多年過去了，但時至今日，無論是波音還是空客，都還沒有實質性的舉措。當然，這并不是因為這一市場沒有吸引力，而是這兩家制造商都想繼續通過改進現有機型的方式，實現利潤的最大化。

如今，波音尚未走出737MAX事件的陰影。對此，有專家指出，這次危機或將成為下一代客機加速推出的催化劑。但持相反意見的人也不在少數，他們認為，要徹底消除737MAX事件的影響，對于波音來說并非易事，而在窄體客機市場份額已經明顯落后于競爭對手的情況下，著手新機型的研發對波音來說才是真正的冒險。

中間級市場的由來

2003年，波音首次提出了在737、A320與787、A330/ A350之間，存在著一個“中間市場”。從目前來看，波音提出的這個“中間市場”是真實存在的。2015年，全球在“中間市場”范圍內運營的航班為46萬架次，且每年以5%的速度遞增，需求的增加主要來自亞洲區域內航線、北美洲與拉丁美洲洲際航線、東南亞與澳大利亞航線以及歐洲與非洲航線的增加。隨著757和767陸續退役，“中間市場”產品空檔不斷增加。這也是為何空客會將A320neo系列飛機不斷“拉長”，A321XLR橫空出世的原因。

針對這一市場，波音對NMA項目的定位就是“一款擁有窄體客機經濟性的中程寬體客機”。在波音已經公開的概念圖中，NMA有兩種衍生機型。其中，NMA-6X兩艙布局225座，航程5000海里，NMA-7X兩艙布局275座，航程4500海里。波音認為，這樣的機型規劃可以填補737MAX10和787-8之間的市場空白，可以取代老齡化的757和767飛機。

對此，空客自然不會“坐以待斃”。空客表示，公司將繼續堅持“漸進式創新”，把重點放在對現有產品的不斷改進上。因此，空客推出了A321XLR和A330neo來占領中間市場，以阻擊波音的NMA計劃。從目前來看，無論是座級還是航程，許多NMA的目標航線已經被空客搶先占領，如果波音未能及時應對的話，NMA很有可能被邊緣化。

兩種不同的聲音

目前，在737MAX和A320neo的訂單戰上，波音已經處于明顯劣勢。截至2019年10月末，737MAX系列飛機的訂單數為4912架，而空客A320neo系列飛機的訂單數為7058架。對于波音來說，訂單數落后并不是最關鍵的，當下最頭疼的是如何讓737MAX在復飛的同時重獲市場信心。

盡管波音一直聲稱對737MAX的安全性充滿信心，但面對737MAX的全面停飛、新飛機交付延期、事故調查結果的不確定性，以及由此或將導致的高額索賠、大量訂單取消、漫長的法律訴訟、信用危機等，波音的信心還是顯得有些蒼白。更令人感到擔憂的是，777X、737NG近期也屢次被媒體曝光存在安全隱患，這些都給737MAX的復飛蒙上了陰影。因此，業界對于波音此時是否應該推出全新機型有兩種截然不同的意見。

一種觀點認為，737MAX給波音造成的危機并不是簡單地升級機動特性增強系統（MCAS）那么簡單。持這一觀點的專家認為，即便737MAX復飛了，波音也很難靠這一機型扭轉在窄體客機市場的劣勢。他們認為，波音下一步要做的不是推出NMA，而是應該抓緊研發新一代窄體客機以取代737MAX。

持這一觀點的專家認為，無論如何，737系列飛機已經“年過半百”了，經過多次更新升級后，其潛力幾乎已經被挖掘殆盡了。即便是最新的737MAX系列飛機，采用的也是機械操縱加液壓助力和電子輔助的“混合”飛控系統，而年輕20歲的A320系列飛機從一出生就采用了電傳操縱系統。這也是為何A320一推出就能與737平分天下的重要原因。

其次，波音737MAX的推出是為了應對A320neo的無奈之舉。事實上，波音原來更傾向于研制一款全新的窄體客機。也正因為737MAX是“匆忙上馬”的項目，波音在供應鏈管控、質量管理及后續的適航管理方面都出現了一些問題，這也為日后737MAX的事故埋下了伏筆。

美林銀行的有關數據顯示，在737MAX事件之前，A320neo系列飛機在窄體客機市場的份額約為56%，特別是在覆蓋NMA范疇的細分市場上優勢更加明顯。A321neo與737MAX9和737MAX10相比，所占的市場份額為77%。這不僅是因為A321neo比737MAX10多了10個座位，而且它的航程還遠了700海里。此外，在完成了對龐巴迪C系列項目的收購后，空客在窄體客機市場的優勢將更加明顯。因此，一部分專家認為，如果波音依然用“老舊”的737來應對的話，恐怕是難以招架的。

考慮到這些因素，持這一觀點的專家認為，波音應該暫時放棄NMA項目，轉而將精力用在研發涵蓋中間市場的新一代窄體客機上，待市場份額鞏固之后，再啟動NMA項目也為時不晚。

另一些專家認為，如今對波音來說，推出一款全新的窄體客機風險太大，從目前的實際情況來看，NMA是一個更好的選擇。

他們認為，如果推出全新的窄體客機，那么對于737MAX項目來說將是致命的，最直接的后果就是737MAX系列飛機的訂單數將直線下降。由于空客已經推出了A321XLR來占領中間市場，對于客戶來說，一架生產線上的飛機比停留在“嘴上”的飛機要實在得多。

2019年6月，空客在巴黎航展開幕當天宣布正式啟動A321XLR項目。該機型為A321LR的增程型，兩艙布局220座，航程4700海里，計劃于2023年投入使用，早于NMA計劃的2025年交付的時間節點。在航展期間，A321XLR就獲得了243架確認訂單和承諾訂單。

此外，A330neo也是NMA的競爭機型。A330neo目前有兩種衍生機型，分別是A330-800和A330-900。其中，A330-800為220～260座，航程8100海里，將在2020年開始交付；A330-900為260～300座，航程7200海里，該型號已于2018年交付客戶。無論從座級還是航程來看，A321XLR和A330neo幾乎可以覆蓋絕大部分中間市場，這對于NMA項目來說將形成巨大的競爭壓力。為此，一部分專家認為，波音應該盡快著手啟動NMA項目。

目前，已有一些客戶對NMA項目表示了興趣。2019年3月，達美航空表示，公司目前運營著204架757和767飛機，希望波音能夠盡快啟動NMA項目以替代這兩款機型。之后不久，美國租賃公司也表達了相同的觀點。同時，該公司還建議，波音可以針對不同客戶對航程和座級的要求，推出兩款不同的機型以供客戶選擇，其中一種專注于長航程，另一種則專注于經濟性。當然，考慮到目前737MAX的復飛情況并不樂觀，波音最快也要到2020年才能對NMA項目作出最終決定。

留給波音的難題

無論波音究竟會推出何種機型應對挑戰，業界如今對于市場究竟需要怎樣的新一代窄體客機已經達成了初步共識——這一機型從座級來看，必須大于當前的A321neo和737-8，兩艙布局下座位數在180個左右，更大型號的座位數可以達到240座。目前，在役的A321neo兩艙布局可容納180～220個座位，737MAX系列中最大的737MAX10兩艙布局座位數為188～204個。

業界普遍認為，240座應該是下一代窄體客機的最大座位數。根據有關規定，如果座位數達到250座，就需要增加一名空勤人員，這對于航空公司來說就意味著需要增加額外的成本。更重要的是，飛機的過站時間也將增長，對于短途運營來說，這是一個明顯的弊端。之前，757-300之所以只生產了55架就停產，正是因為航空公司在運營中發現，盡管飛機的座位數增加了，但是飛機的經濟性卻降低了。

下一代窄體客機的座位數如果確定在180～240座之間的話，那么在150～170座級范圍將存在缺口。目前來看，空客的選擇是在A220-300的基礎上推出加長型的A220-500。波音在這個座級范圍內目前還沒有可以與之抗衡的產品。未來，即便波音能夠成功并購巴航工業E系列飛機，但是E系列飛機幾乎不可能推出加長型產品。

此外，對于波音來說，影響其推出新機型的另一個因素是缺乏適合的發動機產品。羅羅公司早前已經宣布退出NMA項目，其他發動機制造商對該項目的反應也比較平淡。畢竟相對于窄體客機市場動輒幾千臺的訂單，NMA的市場要小得多。

另一個讓波音至今無法作出決定的重要原因是客戶的態度。《航空周刊》聯手美林銀行全球研究部對全球202家航空公司的調研顯示，航空公司對新機型的座級規劃持不同意見，90%的航空公司希望NMA是一款兩艙布局、座位數少于250個的飛機，48%的航空公司希望座位數為150～199個。波音此前提出的225～275座的想法，只能滿足32%的航空公司的需求。

由此可見，大多數航空公司想要的是一款性能更好的737后繼機型，而不是757的后繼機型。對于NMA的市場定位，航空公司的高管們也有自己的見解。在調研中，72% 的航空公司高管明確表示，他們認為NMA并不能滿足航空公司對中間市場的需求。相反，他們認為最能夠滿足中間級市場需求的飛機是A321neo、737MAX-10、A330neo以及正在研制的A321XLR。如果波音將787-8的價格壓低至1億美元以下，也可以作為候選機型。

在此次調研中，漢莎航空和阿聯酋航空這兩家具有代表性的公司也就NMA項目提出了自己的想法。漢莎航空公司總裁認為，受到737MAX事件的影響，即便波音推出NMA，至少也要到2028年才能投入市場。雖然NMA的推出在很大程度上是為了取代757和767，但這兩款飛機還會在市場上服役相當長一段時間，航空公司對新飛機的需求并不十分迫切。

阿聯酋航空公司總裁認為，NMA項目也許能夠滿足一部分客戶的需求，但是由于亞太地區航空公司和美國的航空公司對新飛機的需求不同，尤其是對航程、運載能力的不同要求對飛機的設計方案有很大影響，所以波音很難定義一種被廣泛接受的飛機布局。

對于商用飛機來說，客戶的需求才是最終決定項目成敗的關鍵。從這個角度來看，對于新一代產品的戰略規劃將是決定波音在下一個百年能否繼續在行業稱雄的關鍵。