黑龍江省嬰幼兒配方乳粉產業現狀及發展建議

方景泉，遲濤，徐欣，王雪蓮，劉鵬

（1.國家乳業工程技術研究中心黑龍江省綠色食品科學研究院，哈爾濱 150028；2.黑龍江立高儀器設備有限公司，哈爾濱 150028)

0 引 言

嬰幼兒配方乳粉是科技含量最高、生產工藝流程最復雜、附加值最高的乳制品產品，由于其消費群體的特殊性使得社會關注度遠高于其他食品。黑龍江省依托悠久的乳品加工歷史、優質的原料奶資源、雄厚的產業基礎等優勢始終走在我國嬰幼兒配方乳粉生產的前列。

1 黑龍江省乳業概況

黑龍江省地處北緯43°至53°，東經121°至135°之間，是世界上公認的奶牛養殖黃金帶，地域優勢得天獨厚，畜牧業起步早、發展快，整體相比其他省份發達的多,是傳統的畜牧大省、乳業大省。

1.1 奶牛存欄

2000年前黑龍江省的奶牛存欄數一直保持全國第一，2000年后落后于新疆、內蒙古兩個省份（新疆單產較低），2005年開始河北省的奶牛存欄數超過黑龍江省。由于飼養成本不斷上漲，2010年黑龍江省的奶牛存欄數達到205.4萬頭后開始逐漸下降，2016年黑龍江省奶牛存欄176.8萬頭占全國存欄量13%（見表1），全國排名第四，相比2015年減少了22.5%，荷斯坦奶牛存欄量全國第一。

1.2 牛奶產量

2000年至2009年是我國牛奶產量增長最快的一段時期，期間黑龍江省牛奶產量的增速低于全國,2009年后我國牛奶產量增幅進入了平穩期。

黑龍江省作為全國奶源主要生產基地和優勢產區，2003年前牛奶產量位居全國之首，2003年后黑龍江省的牛奶產量始終低于內蒙古省，位于全國第二（見表2）。

黑龍江省生鮮乳原料供應在質量及價格上始終好于其他省份，根據黑龍江省奶業協會對全省298個奶牛場的乳脂肪、乳蛋白、菌落總數和體細胞數進行調查，85%以上的奶牛場生乳指標超過美國標準，60%的奶牛場接近歐盟標準[3]，營養、衛生和奶牛健康指標均達到歐美奶業發達國家水平（見表3）。黑龍江省奶業協會2016年發布的用于指導黑龍江省乳制品企業生乳收購和質量監督的團體標準——《生乳》規定黑龍江省優質生鮮乳中蛋白含量3.2%以上、脂肪含量3.8%以上、菌落總數小于1×105CFU/mL、體細胞數小于3×105/mL。優質的奶源是嬰幼兒配方乳粉生產的關鍵因素，在我國乳品行業“大頭娃娃”、“三聚氰胺”等幾次重大的質量安全事件中，黑龍江省乳品加工企業整體表現出色，這與黑龍江省優質的原料乳資源是密不可分的。

表1[1] 奶牛存欄量 萬頭[1]

表2 全國、黑龍江省牛奶產量 萬t

表3 生乳指標對比[4]

1.3 乳制品產量

由于原料乳的增長受自然規律的約束，且奶源主要分布在我國北方，2000年前黑龍江省乳制品產量始終居全國首位，2000年以后由于其他省份液體乳產量的迅速增加使得黑龍江省乳制品產量排名逐漸下降，2014年開始乳制品產量滑落到全國第五，2018年乳制品產量占全國產量5.78%（見表4），排名全國第六，落后于河北、內蒙古、河南、山東、江蘇5個省份。

1.4 乳粉產量

黑龍江省乳品加工業起步早，早期易于運輸和儲備的乳粉類產品產量占比達到96%。滅菌乳出現后解決了液體乳冷鏈運輸的問題擴大了液體乳消費區域，2000年后黑龍江省的液體奶產量逐漸增長起來，隨著市場的快速成長、需求的變化、產品結構的調整，乳粉的產品占比逐漸下降，但依然占有相當大的比重（見表5）。

黑龍江省乳粉加工基礎雄厚，從家庭制奶液、手工平鍋、機械噴粉至當今的現代化生產，黑龍江省乳粉產量始終占全國乳粉產量三分之一強，高于全國其他省份，位居全國第一（詳見表6）。

2 黑龍江省嬰幼兒配方乳粉產業

2.1 科研基礎雄厚

我國的嬰幼兒配方乳粉是從20世紀70年代原黑龍江省乳品工業研究所相繼承擔輕工業部、國家、黑龍江省三個科研項目（嬰幼兒配方奶粉Ⅰ，嬰幼兒配方奶粉Ⅱ，嬰幼兒配方奶粉Ⅲ）的研究、投產、推廣至全國為起始，并以三個產品的質量標準為依據發展起來的。上個世紀90年代初輕工業部以（90）輕食字130號文將“嬰兒奶粉”和“母乳化奶粉”更名為現在的“嬰兒配方奶粉I”、“嬰兒配方奶粉II”，并于1992年1月1日起實施，隨后陸續出現了各種嬰幼兒配方乳粉面市，結束了我國嬰幼兒配方奶粉品種單一的局面[7]。

東北農業大學是我國最早開設乳品學科的高校，培養了大批的高級科技和實用技術技術人員，其中許多人成為我國乳制品加工領域學科帶頭人和領軍人物，擁有國家乳業工程技術研究中心及教育部乳品科學重點實驗室兩大國家級乳品科研平臺。國家乳業工程技術研究中心下設有國家乳制品質量監督檢驗中心、全國乳品標準化中心、全國乳品工業信息中心、乳業產業技術創新戰略聯盟（理事長單位、聯盟常設機構秘書處）等多個職能部門，是國內乳品行業唯一已建設成為集科研開發、質量檢測、標準制定、專業培訓、信息服務、工藝設計、設備安裝為一體的工程技術研究單位，為黑龍江省乃至全國乳業產業的發展提供了有力的科技支撐。

表4 全國、黑龍江省乳制品產量 萬t

表5 黑龍江省乳制品、乳粉產量 萬t

表6 全國、黑龍江省乳粉產量 萬t

2.2 產能第一

隨著產業迅速的發展、產品結構變化、嬰幼兒配方乳粉需求的不斷加大，嬰幼兒配方乳粉的產量在逐年上升，在乳粉產品中結構的占比從無到九五期間的20%增長到2004年37.7%，2016年達到43.1%，黑龍江省嬰幼兒配方乳粉的產量始終保持全國三分之一。2017年全國嬰配粉產量約為60萬t，黑龍江省嬰配粉產量15.6萬t（占全國26%）（見表7）。2018年全國共有嬰幼兒配方乳粉生產企業110家，其中黑龍江省嬰幼兒配方乳粉生產企業32家占全國嬰幼兒配方乳粉生產企業三分之一，產能全國第一，黑龍江省已經成為名符其實的全國嬰幼兒配方乳粉生產基地。

表7 全國、黑龍江省嬰幼兒配方乳粉產量 萬t

2.3 生產企業數量眾多

1987年中國乳品工業剛剛起步時，全國535家乳品加工企業，經過產業規模的不斷擴張，到2010年底全國規模以上企業達到1176家，嬰幼兒配方乳粉生產企業145家。2010年行業清理整頓，114家嬰幼兒配方乳粉企業通過了生產許可重新審核，黑龍江省嬰幼兒配方乳粉獲證企業39家，將近全國一半。

2013年12月，號稱史上最嚴的嬰幼兒配方乳粉企業準入制度的《嬰幼兒配方乳粉生產許可審查細則》（2013版）頒布，明確要求嚴禁委托、貼牌和分裝生產嬰幼兒配方乳粉，并要求2014年5月31日之前完成現有嬰幼兒配方乳粉生產企業的換證審查工作。此次審核的重點主要在企業質量安全管理制度、生產設備設施、檢驗檢測能力、人員素質條件、環境控制和自主研發能力等方面，極大地提高了嬰幼兒配方乳粉生產的準入門檻[9]。133家嬰幼兒配方乳粉生產企業僅有82家獲得繼續生產許可，黑龍江省嬰幼兒配方乳粉企業由40家減少到25家依舊保持國內領先。截至2018年全國110家獲證嬰幼兒配方乳粉生產企業其中黑龍江省32家，數量居全國首位。

2.4 企業生產規模不等

世界乳業排名第一的雀巢乳業集團1987年就在黑龍江省雙城市投資建廠，伊利、貝因美、雅士利、明一等國內知名嬰幼兒配方乳粉品牌也都在我省建立了生產工廠，但黑龍江省本土企業除飛鶴和完達山作為黑龍江地產品牌在全國具有知名度外，其余17家獲證生產企業規模不大，均為區域或地方性品牌，也是黑龍江省嬰幼兒配方乳粉產業特點之一。

2008年前黑龍江省80%以上的乳品生產企業規模小，以原料粉生產和為外埠品牌代加工為主營業務，小富即安維持運營。2008年后國家政策從嚴，不允許乳制品生產企業分裝與貼牌，原有業務萎縮嚴重。中國奶價進入國際高奶價行列后相比其他乳制品產品而言嬰幼兒配方乳粉產品利潤空間大，黑龍江省一些中小型乳制品生產企業依托原有乳粉加工的基礎，紛紛對工藝設備升級改造后進行嬰幼兒配方乳粉生產，因此黑龍江省嬰幼兒配方乳粉生產企業數量雖居全國首位，但規模不等。

3 未來黑龍江嬰配行業發展思考

3.1 奶源升級

乳業屬于資源依賴型產業，近幾年來國家層面發布的相關乳業政策《關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》（國辦發（2018）43號）、《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》（發改農經[2019]900號）等均把優質奶源基地建設列在重要位置。

目前黑龍江省加工企業主要通過自有奶源、自控奶源和奶源合作等多種規模化形式并存，飛鶴、伊利、完達山、蒙牛、光明、完達山和貝因美等規模乳品加工企業均選擇全產業鏈發展模式，建立多個數千頭、上萬頭和數萬頭的規模化奶牛場[10]。但是由于飼料成本高導致的原料乳價格高，奶牛存欄數、產量的逐漸下降等問題依然存在。

作為奶源大省，近年來黑龍江省高度重視奶源基地的建設相繼出臺了一系列的奶牛規模養殖發展優惠政策，將扶持對象重點傾向于奶牛規模牧場，確保奶源的質量安全，重點在規模牧場、青貯種植、青貯窖建設及糞污無害化處理等方面給予補貼。只有奶牛養殖前端和乳品加工協調一致的發展、利益分配均衡才能實現整體的發展水平的提升。

3.2 產品升級

嬰幼兒配方粉產品銷售在我國市場已是一片紅海，目前在國家市場監督監管總局備案并通過的嬰幼兒配方粉企業超過110家，還有新注冊待審批的企業若干家，在紅海之中如何突破重圍成為擺在所有生產企業面前的難題。低價位、低利潤的錯位競爭雖能獲得銷量和市場份額的增長，但從企業長遠發展規劃來看，將產品定位低端，再向上突破時必將成為瓶頸。近年來我國手機行業發展已經充分體現了這一點，當消費者習慣了低端定位后，再向中高端發力時是很難獲得消費者認可的。產品升級才是企業可持續發展的必經之路，這其中就包括母乳化和嬰幼兒配方液體乳。

3.2.1 母乳化

母乳化主要是全面比較牛乳與人乳的組成成分的差異及對嬰兒生長發育影響的研究，歐美等發達國家嬰幼兒配方粉的開發是依據其母乳營養成分制定比較完善的嬰幼兒生長營養成分及含量需求。目前國內伊利、三元、飛鶴、貝因美等多家大型企業均在進行我國母乳數據庫的研究，并將不斷積累的數據用于產品配方的調整。嬰配產品母乳化是一個漫長的探索路程，需要付出大量的時間、精力、人力和物力，規模化企業應加大投入，母乳化研究成果的轉化勢必為企業產品升級、品牌影響力的提升帶來豐厚的回報。

3.2.2 嬰幼兒配方液體乳

在嬰幼兒配方乳粉品牌林立的今天，嬰幼兒配方液體乳作為全新的產品，與傳統的嬰幼兒配方粉相比，解決掉了配方奶粉的消費習慣痛點，比如配方液態奶告別傳統奶粉麻煩的沖調步驟，即開即喝、攜帶方便，也避免了配方奶粉調配不易，家長常需擔心泡得太濃或太稀影響孩子排便狀況等問題，非常符合消費主力軍85后、90后父母給孩子營養、健康、安全、便捷、時尚的理念；其另一個巨大的優勢是嬰幼兒配方液體乳是經過商業無菌，全封閉灌裝的，在食品安全的角度要優于嬰幼兒配方粉，歐美和日本已有此類產品銷售且市場反應良好。我國目前在修的《嬰幼兒配方食品生產許可審查細則》征求意見稿中已經出現了嬰幼兒配方液體乳產品、工藝和設備的要求，國家也會不斷完善此類產品的相關標準和立法工作。黑龍江省具備良好的原料乳資源和乳品加工優勢，黑龍江省企業如果能率先進入這一領域并站穩腳跟，必將在今后激烈的競爭中處于有利地位。

3.3 規模升級

歷史發展的因素造成了黑龍江省嬰幼兒配方乳粉生產企業數量多、規模小，品牌效應低的特點。飛鶴乳業經過多年的發展在2018年實現了銷售額突破百億大關，而其他眾多企業的銷售額則多不足十億。2019年6月發改委等七部委聯合印發《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》，方案提出“（九）促進企業兼并重組和提檔升級。嚴格執行《嬰幼兒配方乳粉生產許可審查細則》，從嚴落實嬰幼兒配方乳粉生產許可條件。嚴格新開辦嬰幼兒配方乳粉生產企業資質審核和現有企業食品生產許可證到期換證審核。強化政策引導，鼓勵各地通過企業并購、協議轉讓、聯合重組、控股參股等多種方式開展嬰幼兒配方乳粉企業兼并重組，淘汰落后產能。加快推進連續3年年產量不足1 000 t或年銷售額不足5000萬元、工藝水平和技術裝備落后的企業改造升級，進一步提高行業集中度和整體發展水平。符合條件的重組業務，按規定適用相關稅收政策。”

黑龍江省應緊緊抓住這一機遇，通過政府引導、企業運作、市場驅動等辦法加快黑龍江省中小規模嬰幼兒配方乳粉生產企業資源、品牌和市場優化重組，推動省內嬰幼兒配方乳粉生產企業的合并重組，實現資源的有效利用，企業規模的擴大必然會帶來品牌價值和競爭力的提升。