我國特種勞動防護用品產業分布特點分析*

王建光，李忠祥，郝秀清，鞠新亮

(中國安全生產科學研究院，北京 100012)

0 引言

特種勞動防護用品產業是勞動防護用品產業和安全產業的重要內容。勞動防護用品是指由用人單位為勞動者配備的，使其在勞動過程中免遭或者減輕事故傷害及職業病危害的個體防護裝備[1]，在國際上一般稱為個體防護裝備(Personal Protective Equipment，PPE)。勞動防護用品直接關系到勞動者的生命安全和職業健康，是保障勞動者作業安全與健康的重要手段，其配備有明確要求[2-3]。勞動者人員數量巨大，勞動防護用品產業擁有廣闊的市場空間[4-5]。近年來，我國大力推動安全產業發展[6-7]，個體防護裝備被納入安全產業主要發展方向[6]，特種勞動防護用品產業迎來良好發展機遇。

產業政策對安全產業發展具有重要影響[8]，而產業市場集中度、產業分布情況是了解產業市場結構、制定產業發展政策所需的基礎資料，對產業發展和產業政策制定具有重要參考價值。勞動防護用品產業的已有研究多側重政府監管[3-5,9-11]、企業配備管理[2,12-13]、相關標準體系[14-15]等方面：文獻[16]針對產業下游的銷售環節，對經銷商相關信息進行抽樣調查和分析，面向政府和行業協會提出相關管理建議；文獻[17]針對生產企業相關數據進行分析，提出了降低生產企業稅收、發放低息貸款和加強科研經費投入等措施。當前，特種勞動防護用品產業分布和產業結構一直缺乏基于數據的定量分析，由此導致具體產業發展情況不明、產業發展政策的制定缺乏科學依據等問題。

為此，本文基于特種勞動防護用品生產企業數據，計算分析特種勞動防護用品產業市場集中度，分析相關生產企業的空間、產品種類、企業注冊資金規模和企業從業人員數量等產業分布情況，通過2個年度產業分布的變化，分析討論特種勞動防護用品產業發展呈現出的特點，提出加快我國特種勞動防護用品產業發展的幾點建議，以期為我國勞動防護用品產業和安全產業的發展提供科學參考。

1 數據來源

本文數據來自特種勞動防護用品安全標志管理數據庫，選取2017年和2010年2個年度的特種勞動防護用品生產企業數據，對近年來特種勞動防護用品的生產企業相關數據變化特點進行分析和對比。數據選取時間均截至當年年底。

2010年和2017年統計數據涉及我國31個省、自治區、直轄市，不包括我國港澳臺地區。下文中，我國、全國等均指此范圍。

針對2017年數據，以統計數據代表全國特種勞動防護用品產業數據。我國自2005年10月至2015年7月施行特種勞動防護用品強制安全標志管理，要求勞動防護用品生產企業所生產的特種勞動防護用品，必須取得特種勞動防護用品安全標志。因此，2010年統計數據涵蓋全國所有特種勞動防護用品合法生產企業。2015年7月，特種勞動防護用品由強制安全標志管理改為企業自愿申請安全標志。故2017年我國有部分特種勞動防護用品生產企業的產品未申請特種勞動防護用品安全標志，此類生產企業數據未包含在統計數據中。因此，2010年統計數據涵蓋全國所有特種勞動防護用品生產企業，2017年統計數據未全部涵蓋。從數據量上看，截至2017年年底，共有800余家安全標志持證企業，去除不完整的數據后，納入統計的有766家企業數據，而2010年納入統計的有786家企業。與2010年相比，2017年涉及的持證企業數量更多，統計企業數據量接近，涵蓋區域和企業類型相同，盡管2017年統計數據未涵蓋全國所有特種勞動防護用品生產企業，但從數量上看這些數據包括了我國特種勞動防護用品生產企業的大多數，尤其是規模較大的企業。因此，本文以2017年766家企業數據來表征和分析該年度全國特種勞動防護用品產業整體情況。

2 統計結果

2.1 市場集中度

市場集中度是指特定市場中前幾位最大企業所占的銷售份額。市場集中度是決定市場結構最基本、最重要的因素，集中體現了市場的競爭和壟斷程度，是對整個行業市場結構集中程度測量的指標。行業集中率CRn是經常使用的集中度計量指標。通常取n=4或n=8。銷售額可以更直接地表征產業的市場情況，因此，本文以特種勞動防護用品生產企業銷售額為CRn計算參數，n值取8。

2017年統計的766家企業數據中，以銷售額最大的前8家企業銷售額計，CR8=25.13%。2010年企業銷售額數據，由于技術原因，在相關銷售額數據庫中未完整收錄，因此無法依據786家企業的銷售額來準確計算CR8。

2.2 產業地域分布

2.2.1 企業所在省份分布

對于統計企業所在省份，2017年不同省份企業數量如圖1所示，2010年不同省份企業數量如圖2所示。

由圖1可見，2017年特種勞動防護用品統計企業在各省區分布差異明顯。我國31個省(自治區、直轄市)中，江蘇、山東、浙江3個省份企業數量最多，寧夏、貴州兩地均只有1家企業，青海、西藏、海南企業數為0；企業數量少于10家的有13個省份。

由圖2可見，2010年特種勞動防護用品統計企業在各省區分布差異明顯。我國31個省(自治區、直轄市)中，江蘇、山東、浙江3個省份企業數量最多，青海、寧夏、貴州各有1家企業，西藏、海南企業數為0；企業數量少于10家的有13個省份。

圖1 2017年各省份企業數量Fig.1 Number of enterprises in each province in 2017

圖2 2010年統計的企業所在省份分布Fig.2 Number of enterprises in each province in 2010

對比圖1和圖2，2017年各省份企業數量的分布與2010年相比變化不大。從各省份生產企業數量看，位居前三的始終是江蘇、山東和浙江3個省份，其中江蘇、山東企業數量一直在90家以上，浙江企業數量一直在60家以上；吉林、湖南、甘肅、重慶、江西、云南、內蒙、廣西、寧夏、貴州、青海、西藏和海南13個省份,2個年度的企業數量一直在10家以下。

2.2.2 企業所在區域分布

按照東北、東部、中部和西部4個區域來分析，2017年和2010年，統計企業所在區域分布見表1。

表1 不同區域企業數量占比Table 1 Proportions of number of enterprises in different regions %

由表1可見，2017年，統計企業在4個區域占比由高到低依次是東部、中部、西部和東北；東部的企業最多，占比為65.14%，遠超其他3個區域的總和；西部、中部和東北3個區域占比數值在9%～14%之間，相差不大。2010年，統計企業在4個區域占比由高到低依次是東部、西部、東北和中部；東部的企業最多，占比為66.16%，遠超其他3個區域的總和；西部、中部和東北3個區域占比數值為10%～12%，相差較小。

相比2010年，2017年企業數量在4大區域的占比分布有所變化，東部區域企業數量占比依然遠高于其他區域，位居第1；中部區域占比明顯提高，比2010年占比數值提高了21%，超過了西部和東北區域，位居第2；西部區域占比雖略有增加，但增速小于中部，占比次之；東北區域占比數值明顯降低，成為企業數量占比最少的區域。

2.3 產品種類分布

2.3.1 產品種類的數量

2010年，納入統計的特種勞動防護用品分為頭部護具類、呼吸護具類、眼(面)護具類、軀體防護類、足部防護類和防墜落護具類6大類共計25種產品。其中，2種產品有效持證企業數為0，實際涵蓋的產品有23種。

2015年7月特種勞動防護用品安全標志管理模式改變后，產品種類設置能更加貼合市場需求。應市場企業的要求，特種勞動防護用品種類進行了多次擴展。

2017年，納入統計的特種勞動防護用品分為頭部護具類、呼吸護具類、眼(面)護具類、軀體防護類、足部防護類、防墜落護具類和手部護具類7大類共計35種產品。其中，2種產品的有效持證企業數為0，實際有33種產品。

相比于2010年產品的種類，2017年特種勞動防護用品的產品大類由6大類增加到7大類，增加了手部護具類這個大類；種類由23種增加到33種，種類數量增加了43.48%。

2.3.2 產品種類的分布

2017年統計的766家企業中，軀體防護類、足部防護類和頭部護具類產品相關企業數量最多，分別占企業總數的48.43%，36.68%和13.71%；呼吸護具類、防墜落護具類、眼(面)護具類和手部防護類產品相關企業分別占企業總數的12.14%，12.01%，2.09%和0.26%。

2017年和2010年，擁有位居前10名產品的生產企業數量占統計企業總數的比例如圖3～4所示。

圖3 2017年前10種產品的生產企業數量占比Fig.3 Proportion of number of production enterprises owning top 10 kinds of products in 2017

圖4 2010年前10種產品的生產企業數量占比Fig.4 Proportion of number of production enterprises owning top 10 kinds of products in 2010

2017年，在35種納入統計的特種勞動防護用品中，防靜電服、阻燃服、防靜電鞋/靴和保護足趾安全鞋/靴4種勞動防護產品的相關企業數量最多，在766家企業中分別占比為47.00%，28.33%，15.80%和15.80%，其中將近一半的企業生產防靜電服。酸堿類化學品防護服、安全帽、電絕緣鞋/靴、多功能安全/靴、防刺穿鞋靴、自吸過濾式防顆粒物呼吸器6種產品的生產企業數量占比位居第5～10位。

2010年，在25種納入統計的特種勞動防護用品中，防靜電服、保護足趾安全(防護)鞋、阻燃服3種勞動防護產品的生產企業數量最多，企業占比分別為48.91%，29.20%和15.51%。安全帽、電絕緣鞋/靴、防靜電鞋/靴、防刺穿鞋/靴、安全帶、酸堿類化學品防護服、安全網7種產品的生產企業數量也較多。

2.4 企業規模分布

2.4.1 企業從業人員規模分布

根據《統計上大中小微型企業劃分辦法(2017)》(國統字〔2017〕213號)，企業規模的劃分依據從業人員和營業收入2類數據，由于眾多特種勞動防護用品生產企業開展多種經營，特種勞動防護用品對應的營業收入數據難以準確獲取，為此，單以從業人員數量來分析企業規模分布。2017年和2010年統計企業中，不同規模特種勞動防護用品生產企業的分布見表2。統計企業的平均從業人員數量，2010年為165人，2017年為176人，從業人員數量增加了6.67%。

表2 不同規模企業的占比Table 2 Proportions of enterprises with different scales

由表2可見，若單以從業人員數量劃分，2017年統計企業中，小型企業占80%以上，微型企業和中型企業占比仍在10%以下，大型企業占比僅為3.00%。與2010年相比，不同規模的企業占比變化不大，企業規模依然是以小型企業為主?，F核查發現，2010年統計數據中，個別較大企業填報的從業人員數據偏大，因此表2中2010年的大中型企業占比較實際值有所偏大，但不改變整體上的定性判斷。

2.4.2 企業注冊資金規模分布

注冊資金是企業從事生產經營活動的物質基礎，在一定程度上反映了公司的資本實力，同時體現了企業的規模。2017年和2010年統計企業的注冊資金分布見表3。表3中資金幣種均為人民幣，以其他幣種注冊的，已折算為人民幣。

表3 不同注冊資金的企業數量占比分布Table 3 Distribution for proportions of number of enterprises with different registered capitals

由表3可知，2017年統計企業中，企業注冊資金大于1 000萬元小于等于5 000萬元的企業數量最多，占統計企業總數的28.72%；其次是注冊資金大于5 000萬元的企業，占比為27.81%；注冊資金大于500萬元的企業占比為71.15%，超過總數的七成。

2010年統計數據中，企業數量最集中的是注冊資金大于100萬元小于等于500萬元的規模，占統計總數的30.40%；其次是注冊資金大于10萬元小于等于50萬元的企業，占比為20.16%。注冊資金大于500萬元的企業占比為30.41%，約占總數的3成。

對比2010年和2017年數據可見，特種勞動防護用品生產企業注冊資金數額發生了顯著變化。注冊資金小于等于500萬元的企業占比由約7成降低至約3成，注冊資金大于500萬元的企業占比由約3成上升至約7成，企業注冊資金數額顯著提升。

3 結果分析與討論

3.1 市場集中度分析

2017年，按照統計的766家企業銷售額數據來計算，我國特種勞動防護用品產業CR8=25.13%，以該數值來看，2017年特種勞動防護用品產業市場結構屬于低集中競爭型。

需要說明的是，2017年統計數據涵蓋了大多數特種勞動防護用品生產企業，尤其是規模較大的企業，卻未涵蓋整個產業的所有生產企業，因此，整個產業所有企業的銷售額累計數值偏低，這導致計算得出的產業CR8數值會有所偏高。但在當前數據基礎條件下，相比各類基于人員經驗的定性判斷，該定量計算對整個產業而言仍有顯著的參考價值。

2010年統計企業的CR8，由于技術原因，缺乏786家企業完整的銷售額數據，難以準確計算產業的CR8。據2010年數量有限的企業銷售額數據粗略判斷，2010年CR8值小于2017年數值，具體數值在20%以下，若照此數據判斷，當時的特種勞動防護用品產業市場結構應屬于分散競爭型市場。

綜上，當前我國特種勞動防護用品產業市場結構屬于低集中競爭型結構，產業結構仍然偏于分散；近年來我國特種勞動防護用品產業市場集中度有所提高。

3.2 產業地域分布分析

從區域上看，2017年，我國東部、中部、西部、東北4個區域的特種勞動防護用品生產企業數量依次遞減，這與2017年4個區域GDP的排序一致；東部區域企業數量占比超過65%，而東部區域GDP在全國GDP總量中占比超過52%，東部區域經濟總量較大，對應的特種勞動防護用品生產企業較多，這符合產業發展的一般規律，因為從產業要素和市場2方面看，東部占據產業發展優勢；從2010年到2017年，產業的區域布局有所變化，中部生產企業數量和占比明顯增加，東北區域數量和占比有所降低，東部和西部則變化不大。

從各省分布來看，生產企業數量較高的省份基本集中在經濟發展水平較高的東部沿海區域，河北、山西、新疆等地生產企業數量較所在區域其他省份更高。從產業空間布局變化看，2010年和2017年，江蘇、山東、浙江3省生產企業數量始終位居前三，此3個省份GDP總量在全國也始終位居前四；2010年，經濟發展水平相對較低的13個省份特種勞動防護用品生產企業數量排名靠后，2017年，這13個省份的企業數依然最少。

《關于加快安全產業發展的指導意見》[7]中，將產業集聚發展、提高安全產業集中度作為我國當前推動安全產業發展的重要指導思想和原則之一，建設產業園區是推動安全產業發展的有效手段。

綜上，從產業的空間布局來看，特種勞動防護用品產業空間布局與區域經濟發展水平有一定聯系，經濟發展水平較高的沿海區域生產企業較為集中，經濟發展水平相對較低的13個省份，其生產企業數量排序一直靠后；東部、中部、西部和東北4個區域企業數量占比依次遞減；在具有產業優勢的沿海區域可考慮將特種勞動防護用品產業納入安全產業園區建設，推動產業集聚發展。

3.3 產品種類分布分析

從特種勞動防護用品產品種類數量看，實際產品種類由2010年的6大類23種增加到2017年的7大類33種，種類數量增加了43.48%，大類則增加了手部護具1類。產品種類的增加反映出特種勞動防護用品市場需求面的拓寬，某一大類產品的種類數量增加則顯示出市場需求的進一步細化。

從產品種類的分布看，35種產品中，防靜電服的生產企業數量占企業總數的比例最高；7個大類中，軀體防護類和足部防護類產品是生產企業最多的2個大類，將近一半的企業生產防靜電服，超過1/4的企業生產足部防護類產品。2017年和2010年相比，生產企業數量最多的10種特種勞動防護用品集中在防護服、安全鞋、安全帽和自吸過濾式防顆粒物呼吸器；安全帽、安全網、安全帶和防毒面具的生產企業數量占比明顯降低，在市場總體規模上升的大形勢下，這4種產品的市場集中度有所提高；自吸過濾式防顆粒物呼吸器的生產企業數量增加了40.35%，顯著增多。

未來公眾安全意識將不斷提升，勞動防護用品的需求將更趨多樣化，勞動防護用品種類有望進一步增多。隨著消費理念的轉變和消費水平的提高，消費者更加注重產品品牌與質量，按照之前安全帽、安全網等產品的變化趨勢，自吸過濾式防顆粒物呼吸器的生產企業數量將會有所減少，單類產品的市場集中度會逐步提高。

綜上，從產品種類分布來看，特種勞動防護用品種類數量有望進一步增多；單一大類特種勞動防護用品種類進一步細分；安全帽、安全網、安全帶和防毒面具等產品的生產企業數量有所減少，單類產品的市場集中度提高；軀體防護類和足部防護類產品一直是生產企業數量最多的產品類別。

3.4 企業規模分布分析

在數據統計過程中，因為有企業營業執照和國家企業信用信息公示系統可以查詢核對，從數據來源看，注冊資金相比于其他統計參數較為準確。

由分析可知特種勞動防護用品生產企業的注冊資金規模顯著增大，2010年生產企業中有近7成企業注冊資金不超過500萬元，但2017年，則有近7成的企業注冊資金大于500萬元，超過一半的企業注冊資金大于1 000萬元，這是一個重要變化。這些企業注冊資金的統計數據變化表明，近年來，資金實力更雄厚的企業進入特種勞動防護用品產業，這為企業進一步加強研發、提高技術水平奠定了更好的資金基礎，有助于推動產業技術升級和結構優化。

從從業人員數量看，特種勞動防護用品產業依然以小型企業人員規模為主。單獨按照不同規模企業的人員數量進行劃分，處于小型企業從業人員數量規模的企業占總數的80%以上；處于微型企業、中型企業人員數量規模的企業占比在8%左右；擁有大型企業從業人員數量規模的企業占比僅3%，企業占比自2010年以來沒有明顯變化。結合企業銷售額數據發現，2017年已有部分企業注冊資金和銷售額均超過億元、從業人員超過1 000人的大型企業，盡管產業中大型企業的數量和占比變化不大，但是企業市場規模已進一步擴大。

結合注冊資金和人員數量2方面數據，特種勞動防護用品產業中，企業注冊資金規模有了顯著變化，但從業人員數量看企業規模仍以小型企業規模為主，各種規模企業的從業人員數量分布變化不明顯。為進一步分析企業規模分布，需加強企業營業收入的數據統計，在多種數據基礎上綜合加以分析。

3.5 推動產業發展的建議

基于以上分析，為推動特種勞動防護用品產業發展，提出以下建議：

1)建立產業基礎數據統計渠道，定期開展產業調研。本文的分析主要基于市場供應端即生產企業的數據，而產業發展基礎數據還存在多方面問題：①整個勞動保護用品產業中企業的生產數據尚未全面涵蓋；②產品的銷售環節數據和市場需求數據尚缺乏可靠來源；③單類產品的產量和銷售額等細分數據需進一步完善收集。建議相關行業主管部門和行業協會逐步建立和完善產業數據來源渠道，定期開展產業發展情況調研，為產業政策制定提供科學依據，加快引導勞動防護產品產業發展。

2)納入安全產業園區建設，推動產業集聚發展?；谖覈胤N勞動防護用品產業低集中競爭型結構和東部沿海區域生產企業較為集中的特點，可在產業基礎較好的區域打造以勞動防護用品為特色的產業園區或基地，主動引導產業集聚，推動產業集中度進一步提高，加快產業發展。

3)完善產品標準體系和產業政策，培育產業龍頭，引領產業升級。產業政策在特種勞動防護用品產業發展中具有重要作用。基于以上分析，我國技術要求更高的產品生產企業較少，各類產品中的高端產品也主要來自外企。這反映出我國特種勞動防護用品產業在國際市場中競爭力不足、技術水平不高的問題。建議完善產業產品標準體系，通過逐步提高產品標準，淘汰技術落后的產品，引導市場形成優勝劣汰的良性發展機制；完善相關產業發展政策，提高我國自主技術創新能力和產業共用技術水平，培育產業龍頭企業，帶動產業集聚，優化產業結構，引領產業發展和升級，提升我國在國際勞動防護用品市場的競爭力。

4 結論

1)近年來我國特種勞動防護用品產業市場集中度雖有所提高，但還屬于低集中競爭型結構，產業結構仍偏于分散。

2)在經濟發展水平較高的沿海區域，特種勞動防護用品生產企業較多，東部占據全國企業總數的65%以上；經濟發展水平相對較低的13個省份，其生產企業數量一直較低；當前，東部、中部、西部和東北4個區域生產企業數量占比依次遞減。

3)未來特種勞動防護用品種類數量有望進一步增多；近年來，安全帽、安全網和安全帶等產品的生產企業數量減少，單品類的市場集中度提高，自吸過濾式顆粒物呼吸器未來可能呈現同樣的發展趨勢；軀體防護類和足部防護類是生產企業數量最多的產品類別。

4)特種勞動防護用品生產企業的注冊資金規模有顯著變化，注冊資金大于500萬元的企業占比由2010年的約3成上升至2017年的約7成，但企業從業人員數量規模仍以小型企業規模為主，企業從業人員規模分布變化不明顯。

5)建議建立產業基礎數據統計渠道，定期開展產業發展調研；將勞動防護用品納入安全產業園區建設內容，加快推動勞動防護用品產業集聚發展；完善產業政策和產品標準體系，逐步提高勞動防護用品產品技術標準，引領產業升級，優化產業結構。