淺析能源轉型對地緣政治的影響

張所續

（中國自然資源經濟研究院，北京 101149）

能源的生產、分配和利用與人類的經濟結構聯系密切，成為國家間關系的中心。當前，全球能源系統正在發生根本性變化，能源轉型將改變全球權力分配、國家間關系、沖突風險，以及地緣政治不穩定的社會、經濟和環境驅動因素。可再生能源已成為技術上可行、經濟上有吸引力和可持續的選擇，業已成為全球能源格局的中心。可再生能源也將成為民主化的有力工具，因為它分散能源供應，賦予公民、當地社區和城市權力。向可再生能源的持續轉變不僅僅是從一種燃料轉向另外一種，還將有助于重構21世紀的地緣政治版圖。

1 全球能源轉型

能源轉型涉及深刻的經濟、工業和社會轉型，仍然存在很大的不確定性。隨著可再生能源的快速發展，無法預見哪些技術創新將加速轉型。政治選擇將影響能源轉型的進程和步伐，能源轉型在每個國家和部門以不同的速度在發展。向可再生能源的持續轉變不僅僅是從一種燃料轉向另一種，還涉及對全球能源系統更深入的改革，將對社會、經濟和政治產生重大影響。

1.1 能源效率可以通過較低的能源投入促進經濟增長

20世紀，能源需求的平均增長率為3%，與全球GDP的增長率大致相同。近幾十年來，能源效率的提高打破了這一聯系。到2040年，預計一次能源需求將以每年1%的速度增長。可再生能源與能源效率相結合，將對全球能源轉型產生深遠的影響。

1.2 可再生能源已成為增長最快的能源

可再生能源（特別是風能和太陽能）在過去十年中以前所未有的速度增長，其中太陽能和風能增長迅速，而其他能源也正在逐步增長。太陽能和風能有一個共同的特點：生產的電量隨天氣和時間發生變化，被稱為“可變可再生能源”。可再生能源的迅猛發展對電力行業也產生著巨大的影響。自2012年以來，可再生能源增加了比傳統能源更多的新發電量。IRENA統計數據顯示，2018年新增發電能力的近三分之二來自可再生能源，以可再生能源為基礎的發電量以十年來最快的速度增長，增速從2017年的6%提高到2018年的7%。全球可再生能源發電能力達到2351GW，占全球發電量增長的45%[1]。IRENA 2018年預測，到2050年，可再生能源將占能源消耗的三分之二，占發電量的86%。丹麥已經有超過一半的電力來自可變可再生能源。2017年，哥斯達黎加300天的電力供應完全來自可再生能源。

1.3 全球電力需求將逐步增加

在電力領域可再生能源已經超過了石油、煤炭和天然氣在內的化石燃料。根據IEA 2018年統計數據，全球電力需求在2018年增長4%，是2010年以來的最快增速；占最終能源消耗總量的20%，增加的發電量是一次能源需求增長的一半以上；隨著終端用戶電氣化程度的提高，預計其份額將增加；全球發電量達到26.7萬億kW·h，其中煤電10.1萬億kW·h，增長了2.6%，占全球發電量的38%[2]（圖1）。

圖1 2018年全球電力結構

1.4 核能前景并不樂觀

盡管核能是一種低碳技術，但核能的增長前景似乎有限。在20世紀70年代和80年代迅速擴張之后，核電的增長在過去30年中已經放緩。核電在發電中的份額從2000年的17%下降到2018年的10%。據國際原子能機構（IAEA）統計數據，截至2019年6月，有449座核反應堆在30個國家運行，總容量超過398GW。大多數已安裝的反應堆位于歐洲、亞洲和北美發達國家，其中，美國擁有97座，總容量98GW；法國58座，總容量63GW[3]（圖2）。目前，發達經濟體中約三分之二的核電站已超過30年，除非延長壽命，否則將被關閉。雖然世界各國核能發展的歷史已經證明，核電是新能源中工業成熟、技術先進的清潔能源，但核電的“棄存之爭”卻一直綿延不斷。一些國家正計劃逐步淘汰核電，如德國、瑞士、西班牙。特別是日本福島核事故后，對世界核能發展產生了重大影響。目前，有54座反應堆正在建設中，總容量超過55GW。其中，中國13座（包括臺灣2座）、印度7座、俄羅斯6座、韓國5座。據國家能源局數據，2019年中國至少有10臺核電機組獲批，漳州核電1號、2號機組，惠州太平嶺核電1號、2號機組，遼寧徐大堡核電兩臺機組、江蘇田灣核電兩臺機組獲得核準[4]。綜合比較而言，核電是優化我國能源結構、兌現減排國際承諾、保障國民經濟可持續發展最為有效可行的解決方案，應在確保核能安全的前提下，建立穩定的核運行環境，積極發展核電。

圖2 截至2019年6月全球核反應堆排名前十的國家概況

2 科技創新等變革推動能源轉型

全球能源轉型的主要特征是向可再生能源轉型，成本下降、技術創新等有利趨勢將推動可再生能源的快速部署。

2.1 成本下降促進可再生能源的發展

隨著可再生能源技術成本的下降，可再生能源已成為推動變革的主要力量。彭博新能源財經（BNEF）統計數據顯示，自2010年以來，陸上風電、太陽能光伏和海上風電的成本分別下降了49%、84%和56%；自2012年以來，鋰離子蓄電池成本下降了76%，人們相信在2020年中期電動和傳統車輛將以可比價格出售[5]。由于成本下降，對可再生技術的投資越來越受到企業的關注，清潔能源投資也連續五年超過3000億美元，2018年投資為3331億美元[6]。國際可再生能源署（IRENA）2019年最新研究數據表明，集中太陽能發電（CSP）的全球平均電力成本同比下降了26%，其次是生物能源（-14%）、太陽能光伏發電（PV）（-13%）和陸上風電（-13%）、水電（-12%）、地熱（-1%）和海上風電（-1%）[7]。可再生能源成本的下降，進一步提高了可再生能源的成本競爭力，進而促進了可再生能源的快速部署。

2.2 污染和氣候變化呼吁能源轉型

化石燃料造成的空氣污染和氣候變化等問題，使政府、企業、投資者和公眾都認識到全球經濟脫碳的必要性。據世界衛生組織估計，全球每10人中有9人在呼吸污染的空氣，每年有700萬人死于空氣污染，空氣污染成為危害人類健康和福祉的第四大死因。氣候變化也對人類和地球的生態系統構成了威脅。由于能源行業排放量占全球排放量的三分之二，大多數通往低碳經濟的途徑都需要快速部署可再生能源并將能源效率提高一倍。最近的IPCC報告提出，為防止長期或不可逆轉的變化，包括重要生態系統的喪失，需要將溫度上升限制在最高1.5℃[7]。IRENA的分析表明，可再生能源的部署與提高能源效率相結合，為減少90%的能源行業排放量提供了最具成本效益的方式。

2.3 技術創新推動可再生能源部署

技術創新在加快可再生能源在電力行業的部署方面發揮了重要作用。專利率表明，清潔能源技術領域的技術創新比化石燃料和核能等傳統能源領域更多。長遠來看，下一代生物燃料和電解產生的可再生氫將使可再生能源擴展到越來越多的難以電氣化的行業，如航空、航運和重工業。數字化和儲能的創新也開辟了新的領域。智能電網、物聯網、大數據和人工智能等新數字技術正在能源行業得到應用，加速了可再生能源在新興智能發電和配電系統中的使用。儲能技術的創新，對風能和太陽能等可變可再生能源至關重要。電池（包括電動汽車中的蓄電池）有望成為重要的儲能技術。

2.4 投資者加速能源轉型

投資者通過轉變投資方向，加速推動了能源轉型。Divest Invest、IIGCC、AIGCC、Ceres、IGCC 等組織聯合成立了氣候變化全球投資者聯盟（GIC）并發起CA100+倡議，鼓勵企業快速從化石燃料向可持續能源轉型來解決氣候變化問題（表1）。此外，挪威主權財富基金（Norwegian Sovereign Wealth Fund）及匯豐銀行（HSBC）等也采取措施剝離煤炭業務。世界銀行等一些主要的多邊開發銀行，不再為煤炭投資提供資金。安聯（Allianz）和安盛（AXA）等全球保險公司宣布，將逐步取消特定煤炭項目的保險范圍。在投資者的壓力下，荷蘭皇家殼牌（Shell）公司制定了到2035年將其凈碳足跡（包括消費者的排放量）減少20%左右的計劃。丹麥前石油和天然氣公司Orsted已出售了其化石燃料資產，并承諾在2023年之前將其排放量在2006年的水平上削減96%。埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍(Chevron)、英國石油(BP)、挪威國家石油（Equinor）等也采取了措施。

表1 主要投資機構概況

3 能源轉型將重塑地緣政治

能源轉型將是21世紀重塑地緣政治的主要因素之一。全球能源轉型將影響社會、經濟和環境因素，這往往是地緣政治不穩定和沖突的根源。煤炭和蒸汽動力推動了工業革命，而工業革命又在19世紀構建了地緣政治格局。從化石燃料向可再生能源的轉變將改變全球電力關系，不亞于從木材到煤炭、從煤炭到石油的歷史轉變。

3.1 能源轉型對國家地位的影響

一個國家在國際體系中的地位受到一系列因素的影響，包括GDP、人口、土地面積、自然資源、地緣戰略位置、軍事資源和“軟實力”。擁有對重要的能源資源和市場的控制權和準入權是一項重要資產，因為它能夠保護國家利益，并利用國外的經濟和政治影響力。相比之下，沒有這些資產的國家的杠桿率較低，而且更容易受到影響。在能源轉型背景下，不同國家的表現在很大程度上取決于對化石燃料貿易流量變化的風險程度。同樣重要的是他們在清潔能源競賽中的地位，即成為可再生能源技術領導者的商業競爭。通過分析國家對化石燃料進口的依賴程度以及可再生能源技術專利的累計注冊數量，可以看出：

（1）由于頁巖革命，美國接近能源自給自足。2017年，美國成為天然氣凈出口國，預計21世紀20年代中期將成為石油凈出口國。美國公司在機器人技術、人工智能和電動汽車等新技術方面占據強勢地位，在清潔能源競賽中處于有利位置。

（2）中國能源安全將從能源轉型中獲益。中國在制造業以及可再生能源技術方面的創新和部署處于領先地位，是全球可再生能源投資最大的國家，占2017年全球總量的45%以上。目前，仍然高度依賴石油進口，而且一直在穩步增長。

（3）歐洲和日本是非常依賴化石燃料進口的主要經濟體。在可再生技術領域也占有重要地位。德國擁有近3.1萬項可再生能源專利，德國的“能源轉型”使其成為可再生能源部署的領跑者。

（4）過去幾年，印度一直是世界上增長最快的經濟體之一，使數百萬人擺脫了貧困。預計在2024年成為全球人口最多的國家，并在21世紀20年代末超過中國成為世界上最大的能源增長市場。印度制定了雄心勃勃的目標，到2022年裝備175GW的可再生能源。

（5）俄羅斯是世界上最大的天然氣出口國和第二大石油出口國，在適應日益增長的可再生能源方面可能面臨挑戰。俄羅斯的經濟規模比任何中東產油國都大，也更多樣化，但石油和天然氣租金約占財政收入的40%。盡管俄羅斯正在加大可再生能源的投入和研發方面的投資，但在可再生能源技術專利方面，仍遠遠落后于中國和美國。

3.2 能源轉型對區域發展的影響

隨著世界向可再生能源轉型，將對區域能源格局產生影響。通過對比各地區石燃料凈出口和進口占GDP的份額，可以看出：

（1）中東和北非，以及俄羅斯和其他獨聯體國家，是最容易受到化石燃料收入減少的地區。該地區的化石燃料凈出口約占GDP的四分之一以上，出口下降將對其經濟增長和國家財政產生影響。為了防止經濟崩潰，他們需要調整經濟結構，減少對化石燃料的依賴。

（2）撒哈拉以南非洲的大多數國家將受益于減少化石燃料進口和在國內生產可再生能源，非洲國家有一個跨越以化石燃料為中心的獨特發展機遇。唯一例外的是該地區的兩個最大的石油生產國尼日利亞和安哥拉，由于嚴重依賴化石燃料租金而面臨風險。

（3）小島嶼發展中國家如果采用可再生能源而不是化石燃料，將最有利于其發展。目前，許多小島嶼發展中國家化石燃料進口占GDP的8%，而且小島嶼國家也極易受到氣候變化的影響。小島嶼發展中國家擁有充足的可再生能源和技術，可滿足其大部分能源需求。支持小島嶼發展中國家可再生能源目標的國際合作正在大幅增加，13個小島嶼發展中國家制定了60%～100%的可再生電力目標。

（4）南亞地區的化石燃料進口占GDP比例超過3%，化石燃料的需求正迅速上升。這些國家將從能源轉型中受益，否則化石燃料進口費用的急劇增長將對其經濟造成壓力。

（5）歐洲、中國和日本目前嚴重依賴化石燃料進口，但隨著可再生能源份額的增長，將增加其能源獨立性。日本最依賴進口，其凈化石燃料進口量占GDP的5%。

（6）北美和拉丁美洲加在一起是凈中立的。鑒于其國內資源和國際能源貿易，其經濟在很大程度上與能源無關。

3.3 能源轉型對化石燃料出口國的影響

許多富含化石燃料的國家能夠產生相當大的國際影響力。他們可以利用化石燃料租金（化石燃料的生產成本與市場價格之間的差異）為社會經濟發展和經濟多樣化提供資金，顯著增強其軍事實力。能源轉型將對化石燃料價格和相關租金帶來壓力。如果化石燃料收入下降，這些國家將需要重新考慮其國家優先事項和戰略。石油租金通常比天然氣租金和煤炭租金大得多。在化石燃料租金占GDP 10%以上的國家中，天然氣租金高于石油租金的僅有3個國家：土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、特立尼達和多巴哥。蒙古的煤炭租金是最高的；在所有其他國家，包括俄羅斯等大型天然氣出口國，石油租金占主導地位。許多石油生產國的國家權威源于石油租金帶來的高福利補貼，石油租金的損失可能會在短期內引起痛苦的調整。石油租金的長期下降，可能會導致社會動蕩、政治內訌，甚至內部政治動蕩可能會對鄰國產生影響。此外，高額的石油租金會破壞經濟增長、扭曲經濟、攫取民主制度、刺激腐敗、阻礙國內產業發展、加劇沖突。通過分析各國對化石燃料租金的依賴程度以及人均收入，可以發現：

（1）利比亞、安哥拉、剛果、東帝汶和南蘇丹屬于高度風險、低彈性的國家。這些國家高度依賴化石燃料租金（通常占其GDP的20%以上），由于他們的人均GDP很低，財政緩沖有限。

（2）沙特、卡塔爾、科威特、阿聯酋和文萊屬于高度風險、高彈性的國家。這些國家高度依賴化石燃料租金，但有足夠的收入和能力適應能源轉型。

（3）俄羅斯、伊朗、阿爾及利亞和阿塞拜疆屬于適度風險、適度彈性的國家。這些國家風險較大，但他們的經濟具有一定的彈性。只要實施有效的政策使經濟多元化，就能夠管理轉型。

（4）馬來西亞、巴林、哥倫比亞和挪威屬于風險相對較低的國家。這些國家的化石燃料租金不到GDP的10%，因此他們不太容易受到能源轉型的影響。

從長遠來看，減少對化石燃料的依賴，可以為國民創造一個更加穩定、公平和經濟富足的未來。減少對石油租金的依賴，促進經濟多樣化，一直是許多石油出口國長期的政策目標。近年來，面對新的現實，一些石油輸出國已經制定了實現經濟多樣化和增強其恢復力的戰略（表2）。歷史上因為提供化石燃料而具有地緣政治影響力的國家可能會看到其全球影響力的下降，除非它們能夠為新能源時代重塑經濟。

表2 海灣合作委員會國家的多樣化計劃

3.4 能源轉型對能源進口國的影響

世界上超過80%的人生活在化石燃料凈進口國，能源安全（以可承受的價格不間斷地供應能源）一直是所有能源進口國的關鍵戰略問題。從戰略角度看，化石燃料進口國很容易受到石油和天然氣出口國可能發生的政治不穩定、恐怖襲擊或武裝沖突造成的供應中斷和價格波動風險的影響。從經濟角度看，大部分能源進口國面臨貨幣波動和不穩定的燃料價格的影響，對貿易平衡造成巨大負擔，導致國際收支問題。從消費者的角度看，高額的能源進口費用將大量財富轉移到國外。能源轉型特別是可再生能源的廣泛利用，可使大多數國家實現能源獨立，大大改善其貿易平衡。開發利用可再生能源的國家可以更好地實現能源安全，例如巴西的乙醇計劃為巴西實現能源自給自足發揮了至關重要的作用。增加可再生能源在能源結構中的份額，可以為國家經濟提供新的動能。冰島就是基于可再生能源實現經濟轉型的成功案例。在可再生能源豐富的地區，實現100%可再生能源供電在技術上是可行的。缺乏國內燃料儲備的發展中國家例如小島嶼發展中國家（SIDS），從利用其可再生能源中受益最多。提高能源安全可能會改變出口國和進口國之間的動態關系，還將削弱石油和天然氣在國際政治中的作用。

3.5 可再生能源重新平衡國家間的關系

可再生能源不僅會影響各國之間的力量平衡，還將重新配置聯盟和貿易流量，并圍繞電網和新商品創造新的相互依賴關系。隨著全球對化石燃料的需求下降，建立在化石燃料基礎上的聯盟可能會減弱。隨著全球經濟對石油依賴程度的降低，國家之間的雙邊關系也將發生變化。例如美國和沙特之間的聯盟關系，隨著對石油依賴的降低可能會發生重大變化。各國也開始重新思考能源外交。日本的外能源戰略不再僅僅集中在確保化石燃料的進口上，德國與一些可再生能源地位突出的國家建立了雙邊能源伙伴關系。國際太陽能聯盟、全球地熱聯盟和創新使命等各種新的聯盟和倡議正在涌現，以促進多邊合作和具體的可再生技術，加速可再生能源的利用。可再生能源將重新配置國家和地區之間的依賴關系。與化石燃料貿易不同，可再生能源技術的貿易將受到“正常”而非“自然”比較優勢的影響。隨著能源貿易路線的重新規劃，地緣政治版圖將呈現新的形式。在一個能夠在大多數地方生產能源的世界，一個霸權國家將無法通過控制公海或戰略要沖（如霍爾木茲海峽或馬六甲海峽）來施加影響。

3.6 可再生能源有效解決能源沖突問題

各國長期以來一直將能源資源作為外交政策的工具，這種做法被稱為“能源治理”。石油和天然氣的地緣政治影響，不僅被用作傷害或威懾敵人的“大棒”，還被用作獎勵盟友并確保他們忠誠的“胡蘿卜”。例如委內瑞拉的加勒比計劃對加勒比小國的原油和石油產品交付給予大幅折扣，以抵消美國在該地區的影響。能源資源本身不僅是地緣政治競爭的對象，而且也包括其運輸路線。例如在20世紀90年代，美國以犧牲與俄羅斯和伊朗的關系為代價，推動巴庫-第比利斯-杰伊漢（BTC）管道減少，加強其在該地區的戰略影響力。在一個主要由可再生能源驅動的世界，能源轉型的結果是降低石油和天然氣作為外交政策工具的地緣戰略重要性。美國前總統卡特曾說“沒有人可以封鎖太陽或中斷太陽向我們提供能源”。可再生能源的重點可以減少某些沖突的發生，并緩解對重要自然資源的競爭，特別是石油、天然氣、水和食物。隨著世界能源利用轉向可再生能源，化石燃料的重要性相對下降，沖突的發生率和地理位置可能會發生地緣政治上的轉變。全球能源轉型可能產生和平紅利。

3.7 可再生能源對地緣政治的影響

能源轉型主要是可再生能源的增長，以及未來化石燃料的減少。可再生能源與化石燃料有許多不同特性，可再生能源不同于集中在特定地理位置的化石燃料，在一定程度上降低了當前能源運輸瓶頸造成的緊張局勢，特別是對全球石油供應至關重要的海上運輸要沖；大多數可再生能源以能量流的形式存在，而化石燃料則是以庫存形式存在。能源庫存只能使用一次，而能量流不會自己耗盡也更難被破壞；可再生能源可以任何規模部署，并能更好地適應分散式的能源生產和消費，這增加了可再生能源的民主化效果；可再生能源的邊際成本幾乎為零，如太陽能和風能，產能每增加一倍，其成本降低近20%。能夠利用新的可再生能源技術的國家可以提高其全球影響力，技術創新領導者也將從全球能源轉型中獲得最大收益，如果可再生能源技術潛力高的國家能夠成為可再生能源或燃料的重要出口國，或者成為可再生技術所必需的全球生產和價值鏈的一部分，那么這些國家將獲得高收益。例如不丹對印度的電力出口占政府收入的27%以上，占其GDP的14%。

一個國家要實現長期穩定和繁榮，就必須實現包容和可持續發展。和平與發展如同一枚硬幣的兩面，兩者都需要政策和制度來應對環境風險，減少不平等現象并確保公平和社會凝聚力。與建立在化石燃料基礎上的世界截然不同，由可再生能源驅動的全球能源“低碳”轉型將產生重大的地緣政治影響，全球力量結構和部署將產生重大變化。大多數國家將可能實現能源獨立，國家力量將變得更加分散。抓住全球能源轉型中的機遇，加快可再生能源部署和技術創新的國家（如中國），其在新的能源版圖中的影響力將會增加。那些嚴重依賴化石燃料出口、不適應能源轉型的國家將面臨風險，并逐漸失去影響力。各國必須為未來的變化做好準備，并制定戰略，以加強平穩過渡的前景。盡管困難重重，但通過應對氣候變化、治理污染、促進繁榮和可持續發展，能源轉型最終將把世界推向正確的方向。雖然無法預測能源轉型的確切范圍和速度，但其對國家、社區和企業的影響將是深遠的。