關停潮已現 社區銀行發展遇兩難

呂笑顏 石丹

據銀保監會官網顯示，10月14日，四川銀保監局同意民生銀行成都交大九響社區支行、成都龍泉驛東麓驛境社區支行、成都南延新苑社區支行、成都幸福彼岸社區支行、成都中央花園貳期社區支行五家社區支行終止營業。隨后兩天，民生銀行北京保利西山林語社區支行、重慶東海福苑社區支行相繼終止營業獲得批準。

據不完全統計，9月以來，民生銀行就有11家社區支行停止營業。此外，民生銀行還存在多家社區支行更名的情況。

民生銀行并非孤例。近期，多家股份制銀行包括浦發銀行、招商銀行、興業銀行、平安銀行、光大銀行、中信銀行均存在這種情況，而多家城商行、農商行也不乏“追隨者”。

近日，《商學院》記者走訪了北京地區多家社區支行，發現多家支行網點出現門庭冷落、網點關停、駐點人員撤離等現象。今年僅北京地區一個月內就有20家社區支行關?！@或許是社區支行萎縮的一個縮影。

曾幾何時，以搶占“最后一公里”為目標的社區銀行“跑馬圈地”“遍地開花”，然而因為多種原因，幾乎沒有一家銀行完成了最初的設想，社區銀行的概念也似乎“風光不再”。

事實上，社區銀行的發展從未停步，不少銀行低調前行，根據自己的實際需求扎實推進社區銀行的發展，頗有建樹。但同時，也有一些定位不清晰、運營能力差的社區銀行被關閉，行業分化逐漸顯著。

如今，被政策層面再度著重提及，這讓社區銀行的未來充滿想象空間。今年3月5日，政府工作報告指出：“以服務實體經濟為導向，改革優化金融體系結構，發展民營銀行和社區銀行”，這是繼2018年底中央經濟工作會議之后，政府工作報告首次提出要發展這兩類銀行。決策層對“社區銀行”的重視也引發市場和銀行業內人士的關注。

針對社區支行大量停業的原因、發展現狀、發展過程中遇到的問題、經營管理戰略及策略的轉變、未來的預期及走向，《商學院》記者分別向民生銀行、興業銀行、平安銀行三家銀行負責人發去采訪函，截至發稿，尚未獲得回復。

變革中前行

在2018年年末的中央經濟工作會議上，發展社區銀行被定為2019年經濟工作的重點之一，這讓沉寂許久的社區銀行概念重新引發關注。中央經濟工作會議提出，“要以金融體系結構調整優化為重點深化金融體制改革，發展民營銀行和社區銀行，推動城商行、農商行、農信社業務逐步回歸本源”。

當下發展社區銀行，尤其是在城區，應按照“互聯網+”的整體思路，整合“線下渠道”和“線上平臺”，打造輕型化、營銷化、智能化的特色城區社區金融服務體系。

社區銀行（Community Bank）的概念起源于美國，根據獨立社區銀行家協會（ICBA）給出的定義，它是指“在一定地區的社區范圍內，以存貸匯兌等傳統業務為主，按照市場化原則自主設立、獨立運營、主要服務于中小企業和家庭客戶的中小商業銀行，其資產規模在數千萬美元至數十億美元之間”。代表型銀行為美國富國銀行。由于發展社區銀行服務，富國銀行為全美超過三分之一的家庭提供服務，實現凈利潤貢獻占比達到60%以上，逐步發展為全美資產規模第三大銀行。該行在美國社區居民的主要集散地設立了超過8000個網點，將其稱為金融商店，包括零售金融商店和超市網點兩種形態。

目前，我國監管部門尚未對社區銀行進行明確定義和分類，但在業界看來，監管部門更多將社區銀行的切入點放在對銀行設立社區支行的審批管理上。

2013年被命名為“互聯網金融元年”，面對互聯網金融如火如荼的發展之勢，多家股份制銀行不約而同啟動社區銀行戰略，其實是為了在互聯網金融的沖擊和利率市場化的影響下，向零售業務的戰略轉移，從而開疆拓土、發掘業務、吸收客戶。

從這個角度來看我國當時的銀行業，社區銀行可謂銀行轉型升級的“試驗田”，先后歷經金融便利店、社區支行與零售智能新門店的變遷過程。在重點服務客群上，社區銀行主要鎖定于社區居民、周邊商鋪的小微企業主，并通過O2O營銷模式來留住客戶，而這正是開展零售金融轉型的雛形。

然而由于缺乏牌照、派遣制員工所暗含的風險，以及諸多銀行的大規模跟進，引發監管擔憂。2013年銀監會的一紙文件《關于中小商業銀行設立社區支行、小微支行有關事項的通知》（下稱“通知”）隨即讓民生銀行的計劃踩下剎車。

其中，《通知》將社區支行、小微支行定位于服務社區居民和小微企業的簡易型銀行網點，屬于支行的一種特殊類型。業務經營范圍一般包括吸收公眾存款、發放個人貸款、從事銀行卡業務、代理收付款項、辦理國內結算等。

同時，《通知》對規范社區銀行發展的目的尤為明顯，明確提出，為確保其合法性、嚴謹性，社區支行、小微支行設立應履行相關行政審批程序，實行持牌經營。此外，社區支行一般不辦理人工現金業務，現金業務主要依托自助機辦理，不辦理對公業務，單戶授信余額不超過500萬元。

最值得注意的是，《通知》叫?！白灾?咨詢”的社區銀行模式，只能有“有人”和“無人”兩種模式，不存在中間形態，監管叫停是對風險合規的考量，嚴防社區銀行進行業務外包時，出現客戶信息保密、安防、錄用外包人員、“假冒網點”等重大風險，譬如不法分子來冒充銀行員工，引發消費者資金出現被騙。民生銀行此前已經在全國范圍內鋪開的上千家該類型的“金融便民店”也面臨轉型或停業。

近期，社區銀行不斷傳出關閉的消息，主要是因為難以實現盈利，運營成本過高

不過，彼時，社區支行所承載的打通金融“最后一公里”“彎道超車”等希望，依舊讓不少中小銀行躍躍欲試。

對商業銀行紛紛布局社區支行的原因，聯訊證券首席經濟學家李奇霖指出，主要是由于2013～2016年經濟企穩和互聯網金融的崛起，銀行承壓，因此將社區銀行作為一個轉型方向，紛紛下沉到社區挖掘客戶，搶占“最后一公里”。

為何頻繁退場？

轉折發生在2017年。

據銀保監會數據顯示，2017年末和2018年末，退出的社區支行數量分別為445家和1032家。此前，這一數據為0。截至2019年1月3日，全國持牌社區支行約5827家，另有1265家社區支行退出運營。今年以來，社區支行的關停之勢仍舊不減。

雖然社區支行只是社區銀行戰略的實現方式之一，但社區支行關停潮仍將社區銀行推上風口浪尖，甚至有激進的觀點認為發展社區銀行是與金融科技背道而馳。

那么，為何社區支行仍屢有關停？

國家金融與發展實驗室特約研究員王禮認為，國內大中城市社區支行關閉潮的出現，既有定位不準確、選址不科學、功能不完善、服務不給力等主觀因素，也有移動互聯沖擊的外部因素，他說：“現在中國銀行業的網點太多了，早些年擴張太快、太多，沒有算過成本賬，實際上是‘一哄而起、一哄而散”。

保險資管協會特邀研究員卜振興也存類似觀點，他認為近期社區銀行不斷傳出關閉的消息，主要是因為難以實現盈利，運營成本過高：“社區銀行的運營成本包括租金、人工、水電費等，大概一年需要100萬左右，產生的收益遠不能覆蓋運營成本?！彼J為出現關門潮主要原因包括三點：一是目前的社區銀行定位不清，沒有與網點的定位區分開來，不能實現差異化競爭；二是沒有抓住社區銀行的特點，與傳統的網點模式沒有區別；三是受互聯網金融的沖擊較大，獲客能力進一步減弱。”

某熟悉銀行業的分析人士則更細化三個方面的原因：首先，部分社區支行自身定位不明確，缺乏差異化的服務和產品，既缺乏區別于傳統網點的有特色的產品和服務，也缺乏針對社區客群需求特點的差異化、個性化的服務，同時，受限于營業面積和服務功能，競爭力明顯弱于綜合性網點；其次，部分社區支行自身的運營管理能力較弱，一方面網點選址缺乏合理規劃，導致客流不足，另一方面，網點人員配備參差不齊，考核激勵制度不夠完善，部分銀行尚未建立社區支行的專門考核機制，而是同普通網點考核標準相同，以致部分社區支行考核難以達標；最后，受移動支付、手機銀行等快速發展的影響，部分業務受到替代，比如個人理財、繳費結算等業務，越來越多的客戶更多傾向于在線辦理，“線上業務發展這么快，線下網點的維護成本太高了”。

對此，易觀金融行業中心分析師王細梅也有同感，她說：“大量關門一方面是因為銀行紛紛發力線上渠道，手機銀行等銀行APP已成為銀行服務客戶的主要渠道；另一方面社區銀行本身存在諸多問題，如產品及服務特色化不足、獲客效果不明顯、投入成本較高、盈利能力不強等?！?/p>

據某國有大行員工認為，社區銀行有先天的發展短板，我國社區銀行難以經營下去，主要有幾個方面的原因：一是移動金融的發展已使人們能享受到更便捷的服務，而社區銀行則類似簡版網點，這種簡版銀行功能作用已被替代；二是物理網點復雜業務的綜合配置功能被社區銀行大大簡化，“對客戶理財等復雜業務的個性化定制和專門配置需要高素質的精英員工才能完成，而社區銀行骨干員工少，精英流失快，不少社區銀行甚至只有外包人員，難以發揮高價值配置作用”；三是社區銀行無法真正發揮利用情感團結社區作用，“社區人員較少，業務功能少，人員和社區連接只能是一些簡單的聯誼活動，連接價值小，難以通過價值使社區人員產生較大的信任感，無法情感留人”；四是社區銀行不同業務之間協同作用小，社區銀行是單一型網點，自然難逃單一網點的宿命；五是網點之間相互協作不夠，由于考核機制設計方面的問題，綜合網點和社區網點之間相互之間缺乏有效協作。

社區支行不等于社區銀行

對于社區銀行在我國金融機構中的發展定位，中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼直言，不少人對“社區銀行”的理解存在嚴重偏差，將社區銀行簡單等同于社區支行。在董希淼看來，社區銀行可從三個方面去理解：第一，它是指一種銀行類型，是法人銀行，不是銀行分支機構；第二，它是服務社區的小型銀行，這里的社區既可以是城市或鄉村居民的聚居區域，也可以是一個縣或一個市，甚至一個省；第三，它的組織架構簡單，業務相對單一，主要是傳統的“存貸匯”。

那么，從這一表述來看，社區銀行應當是以發展中小企業與個人用戶的普惠金融業務為核心，獨立運營、擁有決策權的法人機構。這一點等同于民營銀行的發展定位。

王細梅表示，國內社區銀行不同于國外，國外是指10億美元以下的銀行或者大銀行的社區金融業務，而我國監管界定是支行的一種類型，她說：“原銀監會印發的《中國銀監會辦公廳關于中小商業銀行設立社區支行、小微支行有關事項的通知》，指出社區支行是定位于“服務社區居民的簡易型銀行網點，屬于支行的一種特殊類型”。因此，在我國，社區銀行其實屬于銀行渠道拓展范疇?！?h3>社區銀行未來之路

2018年底召開的中央經濟工作會議專門強調了發展社區銀行、民營銀行兩類銀行，從中折射出國家對于小微企業融資難、個人用戶群體多元化金融需求的高度重視。

在此之前，銀監會出臺的有關社區銀行的監管政策，所有指向均是“社區支行”，而非“社區銀行”。

我國尚未形成真正意義的社區銀行，目前已有的社區支行，在人員團隊與營銷渠道等方面均承襲了原有銀行的資源稟賦，而這也恰恰成為其發展的制約因素，使產品開發流程、考核激勵與風控措施等難以迅速變革，存在一定的歷史包袱。在看似亮麗的外表下，實質上并不如民營銀行一樣可以"輕裝上陣"。

王細梅認為，在金融科技賦能、銀行網點轉型等大背景下，未來我國仍有一些社區支行將會關門，這是銀行渠道轉型及優化的結果；另外，一些社區銀行將不斷優化發展策略，真正扎根社區，提升社區金融及普惠金融服務能力。

上述熟悉銀行業的分析人士認為社區支行的發展問題一定程度上也為社區銀行戰略提供了經驗。他表示，當下發展社區銀行，尤其是在城區，應按照“互聯網+”的整體思路，整合“線下渠道”和“線上平臺”，打造輕型化、營銷化、智能化的特色城區社區金融服務體系。他說：“未來銀行業要想通過社區支行來尋求生機，必須要打通銀行、地產公司、物業、周邊商戶與社區居民等多方利益鏈條，不斷拓展“吃、穿、住、行、醫、教”等各種消費場景的合作方，采取O2O模式來實現線上與線下的交互，實現各類渠道入口的業務協同，重塑零售金融數字化運營體系。同時，借鑒美國富國銀行的先進經驗，它服務的并非個體，而是更多強調以家庭為單位，滿足家庭從幼至老各個年齡階層的需求，從嬰幼兒、青少年逐步過渡到白領階層與老年客戶的綜合性金融需求，設計出能夠貼近客戶需求的產品交叉組合解決方案。

卜振興認為未來要發展社區銀行，打通金融服務“最后一公里”，首先要融入社區，要充分利用社區銀行靈活、貼近客戶的優點，挖掘客戶需求，除了傳統的代辦、存貸業務，在提供其他有差異性的金融服務；其次，要背靠網點，“在功能定位上有差異的前提下，要充分發揮網點的協同優勢，背靠網點，服務社區，實現與網點的協同發展”；三是要建立和完善獎勵機制，“重點強調獲客方面的業績，要讓商業銀行的觸角深入社區，挖掘客戶資源”；四是合理布局，有序競爭，社區銀行要重視網點布局規劃。

從商業銀行的發展趨勢角度來看，2019年國家提出重點發展社區銀行，可以說已經指明了服務小微企業與個人客群的發展路徑。在上述熟悉銀行業的分析人士看來，商業銀行應糾正社區支行等同社區銀行的理解誤區，更需拿出壯士斷腕的決心與魄力，未來將這些社區支行網點與各種線上渠道入口展開業務聯動，并拓展線上服務場景，從家庭資產管理的角度來為用戶提供更多的增值服務，以此來尋求不同于民營銀行的競爭優勢。

社區銀行的生存與發展，既背負著諸多待解的難題，又面臨著觸手可及的現實需求。能否借政策東風再領風騷，讓我們試目以待。