城市商業銀行異地分支機構屬地業務空心化問題研究

楊超 韓樹昶

摘要：城市商業銀行（以下簡稱“城商行”）是以城市信用社為基礎發展壯大的。經歷數十年的發展歷程，部分頭部城商行已發展成為跨區域的、具有系統性影響力的金融領域的重要組成部分。城商行之所以選擇跨區經營，是因為對于經濟發展水平相對落后的城商行，跨區經營可以彌補其本地信貸資金需求不足的問題;對于發達地區城商行，跨區經營有助于其擴大市場占有率。

但隨著資產規模的逐漸壯大，部分城商行的異地分支機構已背離了服務中小、支持實體的展業初衷，開始在所在省域內尋求異地高成本業務的展業，部分城商行非屬地業務占比已達70%以上;本轄區業務空心化問題逐漸顯現。城商行異地分支機構為何著迷于省內異地企業展業？如何通過合理管控引導實現異地分支機構“屬地化”發展？本文將就上述兩個問題進行分析，并嘗試提出一定的建議措施。

關鍵詞：城商行 ?異地 ?跨區經營 ?監管

城市商業銀行通過在不同地區設立異地分支機構，從事商業銀行經營，以期實現資產規模擴張和整體風險的分散。2006年上海銀行設立寧波分行，打響了城商行異地設點的第一槍，城商行跨區經營在2010年達到巔峰，當年共有28家城市商業銀行設立了122家分行，為各年之最。城商行一方面通過規模擴張取得規模經濟收益，另一方面實現經營上的地理多元化。但進入2011年后，由于部分城商行出現擴張過快導致經營風險加劇等問題，監管層開始收緊城商行跨區經營的審核。

目前城商行跨區發展布點主要集中在北京、上海、深圳等一線城市以及南京、杭州、寧波等二線城市，“嫌貧愛富”非常明顯，城市金融體系健全，金融市場競爭較為激烈，融資成本較低導致利差偏小。部分城商行放棄轄區城市市場，轉投省內其他地級市業務，如上海分行向蘇、浙兩地展業，南京分行向蘇北地區展業等情況。異地授信存在諸多風險問題，具體表現為流動性管理風險、信用管理風險以及操作風險等。一是流動性管理風險。流動性管理風險主要是指在異地擴張過程中，雖然機構擴張，但往往存在基本客戶群體及基礎存款的增長跟不上異地機構信貸投放的速度，資產業務往往快于負債業務的發展，出現資產負債無法正常匹配等矛盾帶來的風險。二是信用管理風險。信用管理風險主要是指因異地市場陌生所帶來的對當地企業的信用、經營以及財政狀況無法全面了解，導致信息的不對稱，銀行無法正確識別與評估企業風險。同時在異地授信時，因審批半徑較長，貸后成本較高，經辦人員往往傾向于選擇大客戶，在未全面了解客戶真實信息的下盲目授信，造成潛在風險。三是異地授信增加了金融風險傳遞的可能性。異地授信的規模擴張將加劇金融風險傳遞的可能。金融機構異地授信往往集中度較高，單戶金額較大，導致一家企業出現風險時，異地金融機構往往快速且方便地壓縮授信規模，甚至提前收回貸款，加大企業信貸負擔，加劇企業資金困境，導致地區內金融環境的不穩定。

一、城商行屬地業務空心化的外部原因

（一）所在地市金融市場競爭激烈

城商行異地網點的設立加劇了同業競爭。從城商行跨區發展來看，異地城商行設點往往選擇一線或者二線城市，該類城市普遍有較多金融機構扎堆，這些城市在經濟總量、金融機構實力、金融市場規模、金融生態方面有著明顯的優勢，由此帶來的地區內融資成本較低，融資市場競爭較為激烈的問題，迫使機構轉而尋求經濟欠發達的區、縣尋找業務機會。

以江蘇為例，以銀行間市場AA級城投企業1年期債券發行利率為研究對象，南京市平均發行票面利率3.59%，全省同類票據平均發行利率4.18%，平均發行價格最高的鹽城市城投企業發行票面利率5.08%，高于南京市票面利率149BP;根據萬德數據顯示，存續期內1-2年期信用債券中，南京市城投發債價格最低，為3.94%，低于江蘇省平均水平近60BP，低于GDP9000億元城市南通市發債價格130BP。在相同外部評級、相同期限的情況下，因南京市金融機構明顯多于其他地市，使其發債利率遠低于全省平均發行利率，迫使資金成本較高的城商行轉投省內如鎮江、泰州、鹽城等融資成本較高的市場以期獲取更高投資收益。

（二）城商行機構網點偏少、支付結算能力較弱

城商行今年來雖加快網點布置，但是無論是相較于傳統國有大行工農中建交，還是與股份制銀行招商興業等行相比，城商行在機構網點上都不具備優勢，在本地基礎業務開展方面無法與大行進行競爭。城商行的地區屬性較為明顯，由于在本地網點多、服務好、客戶歧視性政策少，本地居民往往滿意度較高，當地社會口碑較好。但是在異地城市，這些“傳統優勢科目”反而成為發展劣勢制約城商行本地發展的短板。本地機構網點少、支付科技手段偏弱的缺點被放大，商譽美譽度在當地市場不占優勢，上述問題制約城商行異地分支機構在屬地展業。

（三）地方政府支持政策較少

城商行地方主要競爭對手為當地主流城市商業銀行，無論從服務網點數量還是地方政策支持，異地城商行均無法與其競爭。為了促進地方經濟發展，地方政府寄希望于本地經營的城市商業銀行發展壯大，從而在很多方面給予政策關照與支持，如財政資金大多存儲在本地城商行，優質基礎設施項目也傾向于本地城商行，導致異地城商機構在當地獲得政府政策支持較少，獲得優質項目的機會也遠少于本地城商行。

（四）城投信用未破，吸引城商行異地展業

城商行本身就具備非常濃郁的地方國企特色，對于向城投企業開展融資業務本身就具備非常強烈的內生動力。由于城投信仰未破，且在經濟下行壓力下，基建需求總量仍在持續增長，城投融資需求還在進一步提升，信用上來看，異地城投展業短期并不會產生較大信用風險。然而本地城投企業往往融資渠道廣泛，公開市場融資較為便捷，融資成本較低。且因城商行異地展業本身面臨諸多成本上升的問題，通過做大規模來分攤業務拓展成本是吸引城商行異地展業的主要動力。

二、城商行屬地業務發展的內生動力

（一）城商行異地展業的目標要求

城商行跨區發展的一個非常重要的意義，是通過在發達地區設點，作為異地觸手，充分了解金融發達地區先進金融發展趨勢，倒逼母行進行業務變革。城商行在異地開設分支機構，有助于借鑒不同區域的發展經驗。只有充分浸入本地市場，與本地金融機構開展充分市場競爭，才能充分暴露母行短板，才能了解并借鑒當地先進金融機構的先進做法。

（二）零售業務發展的必然需求

零售業務主要依托本地市場。沒有本地核心企業，零售業務開展將會異常艱難。在缺乏政府支持和品牌效應的情況下，通過對公授信拉動企業代發、供應鏈合作是零售業務拓展的主要途徑。然而，異地展業因在當地無物理網點，無法將對公業務向下延展至代發、信用卡等業務，無法公司聯動。以棚改貸款投放為例，常規棚改貸款可以通過貸款投放聯動拆遷款發放，形成零售存款沉淀，提高貸款資金留存比例。但如為異地棚改貸款投放，則無法將拆遷款開立在城商行，該部分存款將盡數流失，無法對行內零售業務發展產生促進作用。

（三）風險防范的必然需求

異地業務半徑較長，風險管控較為困難，貸后成本較高，信息獲取不及時等問題均制約金融機構開展風險防范工作。且因為不在當地納稅，與當地政府關系一般，都不利于未來可能發生的風險處置。

（四）外部監管的必然要求

監管機構對于本地貸款投放、制造業貸款、民營貸款等均有監管指標要求，“屬地離心”將不利于上述指標達成。

三、城商行本地業務發展的有效舉措

因上述原因，城商行異地分支機構本地發展具有其必要性，而出于追求利潤增長的動機，城商行異地分支機構往往更加熱衷于向域外經濟欠發達地區展業。在此情況下，需要采取一定的行政手段干預，通過激勵提升營銷動力、懲戒強制屬地業務開發、因地制宜搭建專屬授信審批體系，引導城商行異地分支機構回歸屬地業務。

（一）差異化授權搭建更為靈活的風險防范體系

通過更為精細的分級授權幫助異地分行提高審批效率。由于城商行異地分支機構面臨本地本土城商行競爭，而本地城商行在審批半徑上具有得天獨厚的優勢。所以，若想在本地市場上靈活機動的與本地城商行展開競爭，無論在授信業務還是在產品設計方面，都應當給予異地分支機構充分授權。

1.建立屬地業務專審團隊。在原有業務體系中，非屬地企業因其可接受成本較高等其他區位原因，在報表反映的經營業績上，往往要優于屬地企業。而在這樣的體系下，屬地企業往往審批通過率不高，容易挫傷經營單位營銷本地業務積極性。為避免非屬地業務在審批過程中產生的不利影響，可以在原有業務審批體系下，建立屬地業務專審團隊，獨立于原有審批體系，專批屬地業務，提高屬地業務審批及通過率。

2.劃分屬地業務專項授權額度。對于省市屬國有企業，可以通過設立行業專門授權，在原有授權基礎上，給予更大權限的授權額度，幫助異地分支機構提高業務審批效率。

城商行總行可以探索“授權+監控”模式，通過后續高頻詞檢查確保授權不被濫用，在提高審批靈活性的同時確保經營的合法合規。

（二）調整資源配給比重給予轄內業務資源支持

建立向屬地傾斜的績效費用激勵制度，通過加大資源配置，彌補屬地業務收入不足，實現收支平衡，鼓勵屬地業務發展。由于本地業務市場競爭激烈，融資成本無法滿足收益需求;且城商行系統中，以浙系城商行收入報酬率較高，如寧波銀行承銷費績效轉化率可達15%以上，遠遠超過同行業普遍1%-5%的績效報酬率。因此，在相同競爭條件下，唯有加大資源配置比重，調整資源配比費率，提高資源支持力度，幫助市場人員拓展本地業務。

（三）搭建資產獲取與包裝流轉的輕型化業務模式

對公業務投行化。通過業務投行化，包裝標準化資產，向公開市場進行銷售。投行券商本就無屬地管理，銀行可借助其同業資金渠道廣的優勢，將非屬地客戶需求通過投行產品進行債券包裝，在公開市場上市銷售，搭建客戶與同業的橋梁，減少自投自持，實現輕資產轉型。

（四）通過制度管控強制前臺開展本地業務營銷

通過將本地業務發展納入目標責任制考核的方式，通過制度約束前臺營銷條線，強制開展本地業務。如建立屬地異地業務申報比例，從準入、申報、投放三個環節要求新申報業務中屬地業務占比須高于80%，從制度方面強制開展本地業務營銷。

（五）圍繞“新基建”向“項目+實體”轉型

基于“大基建”政策，依托政府+平臺信用，結合銀監、人行下發的“新基建”重大項目投資計劃，對于政府公開招標掛網項目，通過項目貸款對本地實施主體進行資金支持。在本地政府、平臺的增信加持下，依托政府項目形成的應收賬款增信，融資主體可以從過去的“政府實控”的小平臺向有資質、有實力的實體企業、民營企業適度延伸，通過“大基建”項目有效撬動屬地業務拓展。

（六）通過線上業務批量開發長尾客戶

通過大數據模型，利用線上審批產品，拓展本地小微企業客戶。目前較為廣泛運用的螞蟻金服財稅審批模型可以嫁接進銀行信貸審批系統，通過“大數據錄入、線上審批、自助提款”實現貸款秒批，降低長尾客戶開發成本。

（七）遴選優質開發商優質地產項目

一線二線城市地產業務豐富，且房地產市場較為火爆。依托流通性較強的屬地房地產項目，可帶動零售、供應鏈等多渠道展業。

（八）開發區高新客戶營銷

依托高層及開發區、高新區區位優勢，批量針對區內客戶進行業務開發。開發區、高新區內多高科技、高附加值產業客戶，企業成長性好、成熟度高，開發此類客戶效率高且風險較低。且該類客戶雇員人員結構層次較高，較容易通過企業客戶拉動零售業務開展，較易形成公私聯動、公司業務反哺零售業務的局面。

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楊超系徽商銀行南京分行行長助理;韓樹昶系徽商銀行南京分行公司銀行部大客戶業務主管