基于“一帶一路”建設的中日第三方市場合作的機遇、挑戰(zhàn)及策略

徐國玲

摘 要：中日第三方市場合作是“一帶一路”戰(zhàn)略實施的重要補充，也是兩國深化經(jīng)貿(mào)關系的現(xiàn)實成果。中日兩國企業(yè)在基礎設施建設、金融、環(huán)保及能源等領域在第三方市場上有較好的合作機遇。然而中日第三方市場合作因為日方的疑慮心態(tài)以及容易受到中日政治關系、國際政治格局以及企業(yè)競爭等因素的影響，依然面臨著較大的挑戰(zhàn)。因此，中日兩國政府要加強政策對接，中日兩國企業(yè)應該做好經(jīng)營理性與其他因素之間的平衡并充分預知風險做好風險管控，建立長效的合作機制，不斷提升雙方合作的高度。

關鍵詞：中日;第三方市場合作;“一帶一路”;風險;利益

自從2013年中國提出“一帶一路”倡議以來，中國與沿線國家的經(jīng)貿(mào)合作取得了巨大成就，成功推動了中國產(chǎn)能、資源、資本與各國市場的對接。但是，“一帶一路”沿線國家多是發(fā)展中國家，經(jīng)濟制度體系的不完備加大了中國企業(yè)的貿(mào)易投資風險。正是如此，中國創(chuàng)造性提出了“第三方市場合作”的理念，旨在將發(fā)達經(jīng)濟體的技術、管理等方面的優(yōu)勢與中國設備、資金、人力資源等方面的優(yōu)勢進行結(jié)合，共同開發(fā)“一帶一路”第三方市場，實現(xiàn)多方的利益共贏。“第三方市場合作”最早見于中法兩國在2015年簽署的《中法關于第三方市場合作的聯(lián)合聲明》，截至到2019年7月，中國已經(jīng)于17個發(fā)達經(jīng)濟體簽署了聯(lián)合開發(fā)第三方市場的聲明或協(xié)議，開辟了中國與發(fā)達經(jīng)濟體貿(mào)易投資合作的新渠道，也進一步優(yōu)化了“一帶一路”戰(zhàn)略實施方式。2018年5月，李克強總理訪問日本，中國與日本簽署了《關于中日第三方市場合作的備忘錄》（下稱《備忘錄》）;同年10月，日本首相安倍晉三訪問中國，為落實《備忘錄》的精神，中日兩國政府在北京舉辦了首屆中日第三方市場合作論壇，推動了中日兩國企業(yè)、經(jīng)濟組織等多元主體的廣泛參與。中日第三方合作機制的初步構建，推動了中日兩國經(jīng)貿(mào)走向深度發(fā)展，也豐富了“一帶一路”戰(zhàn)略的實現(xiàn)形式。

一、中日“一帶一路”沿線國家第三方市場合作的機遇

（一）基礎設施建設領域的合作機遇

“一帶一路”戰(zhàn)略的核心領域就是推動沿線國家的基礎設施建設，中國政府在這個過程中的角色就是為中國企業(yè)參與的基建項目提供優(yōu)惠融資服務。“一帶一路”沿線大部分國家基礎設施建設比較落后，資金缺口較大，基建需求也比較旺盛。在過去的6年時間內(nèi)，中國企業(yè)特別是中國國有企業(yè)在沿線國家推動了很多大型基建項目的開展，積累了一定的投資和運營經(jīng)驗。如中國交通建設集團從2013年到2019年6月，在沿線國家修建了11000公里的公路、20座機場、98個水陸港口泊位、420座各類橋梁;中石油集團在沿線國家投資15座油田，興建了3條中國-中亞原油和天然氣管道，每年能夠從這些國家獲得原油（天然氣）6000萬噸。中國企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家的基礎設施建設和開發(fā)，不僅改善了這些國家的基礎設施條件，還帶動當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展。

日本在海外基礎設施建設領域積累了豐富的經(jīng)驗。2018年6月，日本政府修改了“基礎設施輸出戰(zhàn)略”，在該戰(zhàn)略中明確提出了鼓勵日本企業(yè)與中國企業(yè)加強在“一帶一路”范圍的第三國市場合作，共同推進基礎設施建設與投資。日本的“基礎設施輸出戰(zhàn)略”可以說是“安倍經(jīng)濟學”的重要支柱之一，目標是到2020年使得日本企業(yè)在海外的基礎設施建設投資額達到30萬億日元。日本政府在此次修改的戰(zhàn)略中首次提到了中國“一帶一路”倡議，表示用該戰(zhàn)略來對接“一帶一路”倡議，加強兩國企業(yè)在海外投資中的合作。日本企業(yè)對此表示歡迎，希望加強與中國企業(yè)的合作來降低第三國市場風險，而且還可以推進中國企業(yè)設備、人力等方面的優(yōu)勢與日本企業(yè)技術、管理等方面具有優(yōu)勢的互補。

（二）金融領域的合作機遇

金融合作也是中日兩國政府在《備忘錄》中確定的重要合作領域。中國主導成立的亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）作為一個多邊國際金融機構，主要任務就是為“一帶一路”沿線國家的基建或生產(chǎn)提供融資支持，為“一帶一路”沿線國家特別是亞洲區(qū)域各國基礎設施建設資金缺口提供一個彌補渠道。亞洲開發(fā)銀行（亞開行）是日本主導下成立的致力于促進亞太地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的多邊金融機構，因日本是亞開行最大出資國，在亞開行決策體系中享有最大話語權。此前日本政府一直認為亞投行的成立是對亞開行主導亞太地區(qū)金融秩序的一種沖擊，隨著日本政府對“一帶一路”戰(zhàn)略態(tài)度的轉(zhuǎn)變，亞開行與亞投行之間的業(yè)務往來也日漸頻繁。在2018年5月亞開行理事會年度會議上，中尾武彥行長在致辭中表現(xiàn)愿意和亞投行一道為“一帶一路”亞洲區(qū)域各國的基礎設施建設提供資金支持，兩家機構可以在業(yè)務范圍上實現(xiàn)互補，在國際金融決策中尋求共識。

亞開行成立于上世紀60年代，日本等發(fā)達國家控制著亞開行的政策走向。而亞投行的成員國截至到2019年7月，已經(jīng)達到了100個，但多數(shù)是發(fā)展中國家，決策權也是由發(fā)展中國家掌控。事實上，由于亞洲地區(qū)特別是“一帶一路”戰(zhàn)略覆蓋下的亞洲區(qū)域，對基礎設施建設有著巨大的資金需求，單靠任何一個金融機構均無法滿足其巨大的資金缺口。亞開行在2017年的一份報告中指出，僅僅在東南亞、東亞、中亞地區(qū)，到2030年還需要30萬億美元的基礎設施建設投資才能拉動各國經(jīng)濟保持在3%以上的增長率。盡管兩家金融機構在業(yè)務范圍、經(jīng)營理念、服務方式等方面存在較大差異，但面對“一帶一路”區(qū)域巨大的基礎設施建設資金需求，兩家機構完全可以在融資理念及服務方式上達成一致，為兩國銀行的第三方市場合作提供資金支持。

（三）能源環(huán)保領域的合作機遇

中日兩國在環(huán)保領域一直以來有著良好的合作基礎和互補優(yōu)勢。自從黨的十八大以來，加強環(huán)境保護，推進可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為中國的基本國策，十九大更是提出了生態(tài)文明建設的理念。日本從上世紀80年代以來，在國內(nèi)環(huán)境保護以及公害治理等方面取得了巨大成就，并將對外環(huán)保援助作為其對外開發(fā)援助的重要領域。早在上世紀90年代末期，日本國際協(xié)力機構就在北京無償援建了中日友好環(huán)境中心，該中心一直是兩國環(huán)保技術合作的重要平臺，也是中日環(huán)保合作的典型范例。

中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，在節(jié)能、清潔生產(chǎn)、新能源技術等方面取得了巨大的進展，日本在環(huán)保產(chǎn)業(yè)也實現(xiàn)了結(jié)構升級。在2018年首屆中日第三方市場合作論壇上，兩國在環(huán)保及技能領域達成了15項合作協(xié)議，為中日兩國企業(yè)在第三方市場上的能源環(huán)保合作提供了契約支撐。在過去的幾年內(nèi)，中國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家建立了很多高質(zhì)量的環(huán)保項目，中國的環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品在這些國家大受歡迎，如中國電建集團在2018年與哈薩克斯坦但薩公司簽署了但薩草原風電一期工程;中國北汽集團正在吉爾吉斯斯坦建設新能源汽車廠，第一批汽車生產(chǎn)線已于2019年8月開始投產(chǎn)。日本政府通過環(huán)境外交大力推進環(huán)保援助，在“一帶一路”覆蓋的很多發(fā)展中國家開展了環(huán)保及能源合作，如2018年日本協(xié)力機構在哈薩克斯坦建成了兩家石油廢棄物處理工廠。從這個角度看，中日兩國企業(yè)在第三方市場上有巨大的合作潛力。日本協(xié)力機構總裁前田匡史認為中日兩國企業(yè)除了在第三國開展新能源、節(jié)能汽車等領域的合作之外，還可以在大氣污染防治、凈化水、廢棄物處理等領域開展深度合作，中國企業(yè)的裝備優(yōu)勢和日本企業(yè)的技術優(yōu)勢正好形成互補之勢。

二、中日“一帶一路”沿線國家第三方市場合作面臨的挑戰(zhàn)

（一）日本國內(nèi)對中日第三方市場合作存在一定的疑慮心理

盡管中日兩國政府簽訂了中日第三方市場合作協(xié)議，雖然協(xié)議中的內(nèi)容及投資指向是“一帶一路”國家居多，但還是避免與“一帶一路”戰(zhàn)略掛鉤。日本企業(yè)界普遍對中日第三方市場合作抱樂觀態(tài)度，但質(zhì)疑之聲也是存在的。從2018年首屆中日第三方市場合作論壇看，中日參與企業(yè)雖然較多，簽署的合作項目也比較廣，日方是以私營企業(yè)為主，中方則是以國有企業(yè)為主。而簽署的合作領域多集中在金融保險、能源、電力以及鐵路等開放度較低的行業(yè)，日本部分企業(yè)擔心因為中日兩國企業(yè)性質(zhì)的差異以及第三國對上述領域市場開放度有限致使其投資風險加大，另外中日兩國企業(yè)的制度理念及信息透明度也不同，加大了部分企業(yè)的疑慮。

（二）中日雙邊政治關系影響中日第三方市場合作

中日兩國在歷史認知、領土爭端等方面的問題一直是存在的，從2012年以來，中日兩國因為“購島”事件，雙邊關系走向低迷，經(jīng)貿(mào)額也不斷下降，直到2018年中日兩國政府高層互訪后，雙邊關系回暖才遏制住經(jīng)貿(mào)不斷下降的頹勢并重新開始增長。按中國商務部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年中日兩國之間的貿(mào)易額達到了3175.3億美元，其中中國進口額為1439.9億美元，比2017年增長了8.4%;中國出口額為1735.4億美元，比2017年增長了5.5%。可見，中日兩國的經(jīng)貿(mào)關系與兩國之間的政治關系緊密相關，中日在第三方市場上的合作也需要以良好的政治關系為前提。進入新世紀以來，中日兩國的綜合實力發(fā)生了較大改變，特別是中國超越日本成為全球第二大經(jīng)濟體后，日本對中國的警惕心理在不斷增加，兩國在安全、領海上的摩擦不斷。中日兩國關系盡管回暖，但兩國之間存在的結(jié)構性問題卻未能妥善解決，隨時可能會影響兩國關系的走向。

（三）中日兩國在第三方市場合作中存在一定的競爭關系

日本以政府開發(fā)援助為手段，從上世紀60年代開始就在東南亞廣泛布局，為日本企業(yè)大規(guī)模進入東南亞奠定了重要基礎。進入新世紀以來，日本推行“雁行經(jīng)濟模式”，深化了在東南亞的經(jīng)濟布局同時還加強了在中亞的經(jīng)濟布局，且與這些地區(qū)的政治關系日漸密切。日本與東南亞、中亞各國一直保持著全方位的經(jīng)貿(mào)關系，在這些地區(qū)有著大量的投資，與中國企業(yè)在貿(mào)易投資領域開展了激烈的競爭。

中國與東南亞地區(qū)的合作歷史比日本要短，然而自從中國-東盟自貿(mào)區(qū)成立以來，雙邊經(jīng)貿(mào)關系發(fā)展迅猛。“一帶一路”戰(zhàn)略將東南亞地區(qū)作為重點建設區(qū)域，而中國企業(yè)在基礎設施建設領域的資金、技術也是東南亞各國所需求的，在實踐中得到了各國的認可。面對中國在東南亞、中亞地區(qū)的苦心經(jīng)營，日本對此有強烈的抵觸和不滿情緒。安倍政府在2017年高調(diào)宣布5年內(nèi)為亞洲地區(qū)的基礎設施建設提供1100億美元的投資。顯然，在日本政府高調(diào)宣揚推行亞洲基礎設施建設計劃的時候，如何在這個過程中兼顧中日兩國在第三方市場合作中的利益，并保持兩國企業(yè)能夠堅持合作的信念，這對中日兩國均是個挑戰(zhàn)。

（四）國際政局影響中日兩國第三方市場合作

因歷史問題，中日兩國的雙邊關系容易受到國際政治格局的影響，美國和歐盟一直是影響中日關系不可忽視的變量。美國自從特朗普上臺后，大力推行貿(mào)易保護主義和單邊主義政策，并退出了其主導的TPP，使得其日本、歐盟等美國盟友開始審視它們之間的合作關系。而美國的貿(mào)易保護主義政策加大了中美之間的貿(mào)易摩擦，在過去的2年多時間內(nèi)，對中國出口貿(mào)易造成了一定的沖擊，也對日本經(jīng)濟帶來了負面影響。盡管日本默認了美國退出TPP，并一手打造了CPTPP，為美國的回歸留下了空間，同時歐日EPA也于2019年2月1日生效，強化了其與歐盟的雙邊經(jīng)貿(mào)合作。中日在第三方市場上的合作是改善中日關系的方式，也是共同應對美國貿(mào)易保護主義壓力的方式。但日美同盟關系深厚，美國在日本外交體系中的主導地位不會因為美國政府的保守政策而撼動。而中日兩國能夠在第三方市場上進行合作，各自發(fā)揮自身的優(yōu)勢，其背景恰是美國貿(mào)易保護主義政策所帶來的，合作本身不確定性強，一旦美國貿(mào)易政策轉(zhuǎn)向，中日第三方市場合作必然會經(jīng)受考驗。

三、深化中日“一帶一路”沿線國家第三方市場合作的基本策略

（一）中日兩國需要在第三方市場合作上做好政策對接

日本政府與企業(yè)界對兩國在第三方市場合作方面盡管存在疑慮，但質(zhì)疑的態(tài)度是不同的。日本政府盡管承認“一帶一路”戰(zhàn)略，但對合作提出了參與的條件。日本企業(yè)界也是愿意合作的，但其更關心具體的合作細節(jié)和具體方式。中日兩國無論是政府還是產(chǎn)業(yè)界，對在第三方市場上的合作意愿是一致的，亟待政策方面的對接和協(xié)調(diào)，否則合作成效難以顯現(xiàn)。日本企業(yè)界對中日第三方合作的主要擔憂是日本提出的參與前提能否在“一帶一路”沿線國家的投資中得以保障，如資金的穩(wěn)健性問題、投資決策的透明度問題、技術交流的知識產(chǎn)權保護問題等，這些問題確實是困擾雙方合作的現(xiàn)實問題，單靠雙方企業(yè)是無法獨立解決的。在中日第三方合作參與主體中，中國多是大型國有企業(yè)，也有部分民企，同時還有各類經(jīng)濟組織以及金融、物流等主體，日方的參與主體也比較多，包括企業(yè)、商會、金融機構等。因此中日兩國的政府部門、企業(yè)之間應該加強對接，特別是兩國的中央政府部門、政府與投資主體、政府與經(jīng)濟組織之間要劃定權責，明確各自的權利義務，進而強化政策實施過程的協(xié)調(diào)。

（二）中日兩國企業(yè)在第三方市場合作上要平衡好經(jīng)營理性和其他因素的關系

中日在第三方市場合作，參與的主體主要是企業(yè)以及其他經(jīng)濟組織，企業(yè)經(jīng)營的理性與政府對外援助的政策之間往往會存在一定的沖突。在這種情況下，兩國政府之間還是要加強協(xié)調(diào)，確保企業(yè)經(jīng)營理性與對外援助政治性之間的平衡，如此才能確保雙方合作的持久性。客觀而言，在“一帶一路”戰(zhàn)略不斷推進過程中，企業(yè)投資經(jīng)營的政治、經(jīng)濟、市場、法律及安全等方面的風險在不斷加大。中國企業(yè)在過去的幾年時間內(nèi)風險防范意識也在不斷增強，但抵御風險的能力依然有待強化。中國企業(yè)往往具有資金、設備等優(yōu)勢，但缺乏管理及合作的經(jīng)營，容易受到一些非理性因素的干擾，在這方面，日本企業(yè)在前期調(diào)查和評估工作要好于中國企業(yè)，雙方在合作中要強化溝通，做好各類要素之間的平衡，保持審慎的投資態(tài)度。

（三）中日兩國企業(yè)在第三方市場合作中要做好風險預防和控制工作

中日兩國企業(yè)在第三方市場開展合作，其根本目的還是要獲取利益。因此在投資之前和經(jīng)營過程中必須要加強對第三方市場的了解，做好風險預防和管控工作。“一帶一路”沿線國家多是發(fā)展中國家，特別是東南亞、中亞地區(qū)是“一帶一路”建設的重點區(qū)域，也是中日兩國企業(yè)的主要投資目的地。但這兩個區(qū)域宗教、政治、民族、部族比較復雜，部分國家政局動蕩且腐敗嚴重，經(jīng)濟制度和法律制度也不夠健全。面對這些紛繁復雜的社會形勢，中日雙方企業(yè)要對第三國的政治、經(jīng)濟及法律制度，宗教人文傳統(tǒng)、歷史紛爭等要有充分的了解，把握第三國的政策走向，在充分評估和衡量的前提下，正確選擇投資區(qū)域或行業(yè)，確保投資和經(jīng)營的安全。

（四）中日兩國要建立第三方市場合作的長效機制

第三方市場合作是經(jīng)貿(mào)合作的新形式，也是降低企業(yè)跨境投資風險的一種方式，是“一帶一路”戰(zhàn)略的補充。截至到2019年7月，中國已經(jīng)于17個發(fā)達經(jīng)濟體簽署了第三方市場合作協(xié)議，但這種雙邊合作框架部分還是出于意向性的，內(nèi)容也比較原則，對具體的合作機制和模式并未明確，還需要依靠雙方企業(yè)在合作中不斷探索和完善。為了降低市場風險和提高合作投資收益，雙方需要建立長效合作機制，形成專門化的合作平臺，建立涵蓋政府、企業(yè)、經(jīng)濟組織相互對接的協(xié)同網(wǎng)絡，制定項目可行性評估機制。對于日本企業(yè)而言，其海外投資經(jīng)驗豐富，常規(guī)性的投資平臺機制也比較完善，這方面可以為中日兩國企業(yè)合作的長效機制建設提供借鑒。中國企業(yè)在合作中，應該吸收日本企業(yè)先進的管理經(jīng)驗，加大制度、人力資源和企業(yè)管理體制改革，確保雙方之間能夠?qū)印．斎唬魏蔚暮献魇前殡S著競爭，但競爭也需要認同對方，因此兩國企業(yè)要注重合作意識培育，以積極姿態(tài)的將雙方合作推向縱深化。

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