藥品集采一年眾生相

崔小花

2019年，注定要被載入中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的史冊(cè)。

這一年，對(duì)于大多數(shù)中國(guó)藥企而言，是變化、動(dòng)蕩且焦灼的，但對(duì)于未來(lái)十年的醫(yī)藥行業(yè)，這或許又是最輕松的一年。

將時(shí)間的注腳再往前追溯一年，2018年12月6日，上海正浸淫在一場(chǎng)曠日持久的冷雨中。

與室外的濕冷不同，此時(shí)此刻，長(zhǎng)寧區(qū)天山路1800號(hào)會(huì)議室，全國(guó)“4+7”第一次帶量采購(gòu)開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的價(jià)格博弈正陷入白熱化。幾十家醫(yī)藥企業(yè)的代表面紅耳赤、汗透衣背，而坐在他們對(duì)面的醫(yī)保局官員早已經(jīng)亮出了直逼藥價(jià)的手術(shù)刀。

開(kāi)了封的手術(shù)刀自然是要見(jiàn)血的，而這血由誰(shuí)來(lái)出，則是帷幕下的又一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。

“一致性評(píng)價(jià)+低價(jià)中標(biāo)”，藥企間的博弈可謂刀刀見(jiàn)血。恒瑞的鹽酸右美托咪定注射液原本占有85%的市場(chǎng)份額，不料被初出茅廬的揚(yáng)子江藥業(yè)一招反殺，算是見(jiàn)著血了；而正大天晴更是放干了自己92%的血才拿下了恩替卡韋的半壁江山，算是勉強(qiáng)活著。

幾十家藥企經(jīng)過(guò)一整天的廝殺，最終，15家企業(yè)的25個(gè)品種中標(biāo)，全部中標(biāo)品種價(jià)格降幅達(dá)到52%，個(gè)別品種更是以不到一成的“地板價(jià)”擊穿了整個(gè)行業(yè)的心理防線。

這項(xiàng)一直被業(yè)內(nèi)諸多藥企反對(duì)，阻力巨大，甚至有人揚(yáng)言一定會(huì)“胎死腹中”的醫(yī)保大政，以此次開(kāi)標(biāo)為基點(diǎn)，在一年內(nèi)席卷整個(gè)醫(yī)藥圈，帶來(lái)了一波又一波的震撼。綜合“4+7”城市中標(biāo)藥原價(jià)和中標(biāo)價(jià)，市場(chǎng)規(guī)模由原來(lái)的80億元縮減到了20億元以內(nèi)，減少了近四分之三。

2019年12月29日，第三次帶量采購(gòu)在同樣的地方開(kāi)標(biāo)，已經(jīng)沒(méi)有人懷疑這項(xiàng)政策的雄心和實(shí)力。是的，沒(méi)有一家藥企能置身事外，就如同一年前上海室外的冷雨與會(huì)場(chǎng)的灼熱，中國(guó)的醫(yī)藥界正上演著一曲冰與火之歌。

彎道超車的“逆襲者”

2019年年初，嘉林藥業(yè)總裁劉偉在一場(chǎng)醫(yī)藥行業(yè)的峰會(huì)上表示，自己有點(diǎn)不理解帶量采購(gòu)。在開(kāi)標(biāo)的當(dāng)天，沒(méi)有中標(biāo)的企業(yè)，股價(jià)在瘋狂地下降；而中標(biāo)了的企業(yè)，股價(jià)也在降，他不明白到底是為什么？

劉偉的疑惑，大概代表了絕大多數(shù)從業(yè)者的心聲，在這場(chǎng)殺敵一千自損八百的博弈中，究竟誰(shuí)是“贏家”？

藥企們?nèi)缤硖幟造F中的森林，聽(tīng)得見(jiàn)風(fēng)從四面八方刮來(lái)，而面前蜿蜒的路卻通向未知。

如今，帶量采購(gòu)已經(jīng)走過(guò)一年，經(jīng)過(guò)了3輪競(jìng)標(biāo)，藥企一路過(guò)關(guān)斬將而來(lái)，迷霧似乎也在慢慢消散，漸露真容的賽道上格局卻已大變。

比如，京新藥業(yè)的氨氯地平的原市占率基本為零；華海藥業(yè)原來(lái)在利培酮片、厄貝沙坦片的市占率僅為10%；正大天晴的恩替卡韋市場(chǎng)占有率在40%；北京嘉林的阿托伐他汀市場(chǎng)占有率為20%……

這4家原本都屬于“光腳”的企業(yè)，而現(xiàn)在均已在市場(chǎng)上占據(jù)了大半壁江山。

“4+7”帶量采購(gòu)給出了單個(gè)品種在每個(gè)城市前一年公立醫(yī)院年度60%～70%的市場(chǎng)份額，這在一定程度上為部分企業(yè)提供了“彎道超車”的機(jī)會(huì)。

從營(yíng)收增長(zhǎng)來(lái)看，以大幅降價(jià)換得中標(biāo)的京新藥業(yè)瑞舒伐他汀市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2019年上半年?duì)I收3.95億元，同比增長(zhǎng)16%。單從增長(zhǎng)來(lái)看，16%絕對(duì)算不上高速增長(zhǎng)，但考慮到品種的大幅降價(jià)就顯得十分可觀。而接下來(lái)，全國(guó)多個(gè)省市又要求價(jià)格聯(lián)動(dòng)，瑞舒伐他汀在全國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模必然出現(xiàn)萎縮，京新藥業(yè)由此在瑞舒伐他汀上所占據(jù)的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)將更加明顯。

而科倫藥業(yè)的草酸艾司西酞普蘭片中標(biāo)后，迅速覆蓋11個(gè)重點(diǎn)城市200多家三級(jí)醫(yī)院，對(duì)整體銷售增長(zhǎng)促進(jìn)明顯，2019年上半年銷售同比增長(zhǎng)97.14%。

這些企業(yè)，在自己的賽道上原來(lái)都名不見(jiàn)經(jīng)傳，但因?yàn)榇钌狭思胁少?gòu)這輛快車，便在強(qiáng)手如林的醫(yī)藥行業(yè)中，給自己爭(zhēng)取到了跑出來(lái)的機(jī)會(huì)。

在這個(gè)由買單者說(shuō)話的時(shí)代，意味著傳統(tǒng)醫(yī)院渠道的打法不再適用，藥企不用再層層公關(guān)，而是由醫(yī)保局強(qiáng)制上量 （嚴(yán)格要求招采合一、保證使用、確保質(zhì)量保障供應(yīng)、必須保證回款），從而讓新進(jìn)企業(yè)和老牌企業(yè)站在同一起跑線上，甚至“光腳”的不怕“穿鞋”的。

資本市場(chǎng)的反應(yīng)總是最敏銳的。2019年9月24日，第二輪帶量采購(gòu)開(kāi)標(biāo)后，A股醫(yī)藥股反應(yīng)強(qiáng)烈，中標(biāo)企業(yè)股價(jià)大漲，而出局的企業(yè)股價(jià)明顯受累。這與第一次帶量采購(gòu)開(kāi)標(biāo)后，市場(chǎng)信心不足，所有藥企股價(jià)集體受挫的現(xiàn)象形成了鮮明的對(duì)比。說(shuō)明集中采購(gòu)對(duì)于中標(biāo)企業(yè)業(yè)績(jī)的促進(jìn)作用已經(jīng)得到了資本市場(chǎng)的認(rèn)可。

在今后的醫(yī)藥行業(yè)中，我們有望看到更多彎道超車的“逆襲者”。

跨國(guó)藥企躬身入局

中國(guó)是世界上第二大的醫(yī)藥市場(chǎng)，也就成了國(guó)際藥企巨頭們繞不開(kāi)的賽道。

“4+7”試點(diǎn)前，跨國(guó)藥企過(guò)專利期的原研藥在中國(guó)的銷售額占比基本達(dá)到了80%，對(duì)于以普藥為主的外國(guó)藥企，過(guò)專利期的原研藥市場(chǎng)占比更高，甚至可以達(dá)到90%以上。這些世界藥業(yè)的巨頭在中國(guó)的市場(chǎng)上長(zhǎng)期的霸主地位，奠定了他們絕對(duì)的底氣和傲骨。

第一次集采時(shí)，盡管有14家跨國(guó)藥企參與競(jìng)標(biāo)，但放不下身價(jià)的大佬們多持觀望態(tài)度，即不敢也不愿冒降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，基本都以原價(jià)參與競(jìng)標(biāo)。毫無(wú)懸念，開(kāi)標(biāo)時(shí)外資藥企基本全軍覆沒(méi)，僅有阿斯利康與百時(shí)美施貴寶兩家跨國(guó)藥企中標(biāo)，成功擠進(jìn)了首批集采的陣營(yíng)。

一年光景，面對(duì)市場(chǎng)的急速萎縮，整個(gè)局勢(shì)都在發(fā)生逆轉(zhuǎn)，跨國(guó)藥企不得不打破當(dāng)初的集體沉默。

首先低頭的是高傲的法國(guó)人。為了捍衛(wèi)王牌品種“波立維”“安博諾”，法資藥企賽諾菲在第二輪擴(kuò)面中報(bào)出了比第一輪中標(biāo)者信立泰更低的價(jià)格。

賽諾菲中國(guó)區(qū)總裁賀恩霆在接受采訪時(shí)說(shuō)：“從嚴(yán)格意義上講，賽諾菲是唯一一家真正主動(dòng)積極參與‘4+7的跨國(guó)藥品企業(yè)。”

賽諾菲中標(biāo)的兩款藥分別是波立維和安博諾。賀恩霆之所以這樣形容，是因?yàn)橘愔Z菲的波立維和安博諾在全國(guó)“4+7”擴(kuò)面中，真正實(shí)施了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，他們?cè)趫?bào)價(jià)上與中國(guó)本土的仿制藥企業(yè)幾乎一致，從而使這兩款原研藥以仿制藥的價(jià)格擠進(jìn)了帶量采購(gòu)擴(kuò)面。

不僅是賽諾菲，禮來(lái)、默沙東等外資巨頭也不得不接受“專利懸崖”在中國(guó)已然到來(lái)這個(gè)事實(shí)，紛紛從過(guò)去已經(jīng)習(xí)慣了的、高高的神壇之上，主動(dòng)降落凡塵，以超低的價(jià)格參與集采競(jìng)標(biāo)，這背后無(wú)形的手便是帶量采購(gòu)和全國(guó)價(jià)格聯(lián)動(dòng)帶來(lái)的巨大市場(chǎng)壓力。

零售端硝煙彌漫

帶量采購(gòu)這場(chǎng)以國(guó)家醫(yī)保局主導(dǎo)的大事件，以休克式療法驅(qū)動(dòng)了藥品的大降價(jià)的同時(shí)，也讓零售藥房面臨了一場(chǎng)“生死大考”。

一方面，國(guó)家集采使得醫(yī)院藥品大幅降價(jià)，巨大的價(jià)差給零售端帶來(lái)了前所未有的壓力；另一方面，國(guó)家集采也推動(dòng)了處方外流，2020年，預(yù)計(jì)有8 000億元規(guī)模的藥品通過(guò)處方外流的形式流入零售終端，給藥店帶來(lái)了空前的市場(chǎng)規(guī)模。

一利一弊間，巨大的想象空間就這樣展開(kāi)了。

“4+7”的目的就是要促使醫(yī)藥分離，中標(biāo)藥企按照中標(biāo)價(jià)格供應(yīng)給醫(yī)院，醫(yī)保局要求醫(yī)院按照規(guī)定價(jià)格來(lái)銷售藥品，從而讓更多患者享受到集中采購(gòu)的政策福利。而藥企在給藥店供貨時(shí)，價(jià)格就不再受集采價(jià)格的限制，所以往往比醫(yī)院要高。

記者通過(guò)對(duì)多個(gè)知名連鎖藥房的探訪得知，帶量采購(gòu)政策落地后，多數(shù)藥房同步調(diào)低了中標(biāo)品種的價(jià)格。包括江蘇豪森藥業(yè)、成都倍特藥業(yè)、先聲藥業(yè)在內(nèi)的藥企，對(duì)合作的連鎖藥店實(shí)施了院內(nèi)院外同品同價(jià)。而對(duì)于未能同步調(diào)價(jià)的品種，一些藥店則選擇了主動(dòng)降價(jià)或者是下架的處理方式。

而在走訪中，記者也發(fā)現(xiàn)的確有部分藥品在“4+7”城市處于斷貨狀態(tài)，比如深圳信立泰的中標(biāo)品種硫酸氯吡格雷片（泰嘉）在“4+7”城市的藥店便難尋蹤影，廠方的解釋是為了防止全國(guó)價(jià)格波動(dòng)，等全國(guó)價(jià)格統(tǒng)一后才能繼續(xù)供貨。

這一定程度上反映了制藥企業(yè)和零售藥店不同的憂慮：制藥企業(yè)大品種必須中標(biāo)，但不會(huì)主動(dòng)進(jìn)行全國(guó)全渠道的降價(jià)，在形勢(shì)不明朗時(shí)，寧可放棄零售渠道；零售藥店擔(dān)心在醫(yī)院價(jià)格的沖擊下，從平價(jià)藥房時(shí)代開(kāi)始建立的藥店低價(jià)形象被顛覆，消費(fèi)者可能回流到各級(jí)醫(yī)院尤其是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，因此希望藥企讓出利潤(rùn)，院店同價(jià)。

就目前狀況來(lái)看，這場(chǎng)政策驅(qū)動(dòng)下的工商博弈，短時(shí)間內(nèi)還難以完美解決。

十字路口

帶量采購(gòu)實(shí)施一年后，從“4+7”到“4+X”，帶量采購(gòu)的面在擴(kuò)，國(guó)家醫(yī)保局配套政策出臺(tái)的頻率也沒(méi)有降低，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的分水嶺似乎就在2020年。各大藥企也已經(jīng)有了覺(jué)悟，過(guò)去醫(yī)藥企業(yè)“躺賺”的高毛利時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，大家要做好過(guò)冬的準(zhǔn)備。

所謂的過(guò)冬，就是進(jìn)入一種常態(tài)，仿制藥企業(yè)已經(jīng)從舒適區(qū)中走了出來(lái)。在一致性評(píng)價(jià)、帶量采購(gòu)等多重政策的夾擊下，中國(guó)的藥企正走在十字路口。

對(duì)于未來(lái)，制藥企業(yè)有一個(gè)共識(shí)：帶量采購(gòu)正在且一定會(huì)倒逼企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。未來(lái)的仿制藥企業(yè)，一定是手里握著幾十個(gè)仿制藥，在一致性評(píng)價(jià)、帶量采購(gòu)的戰(zhàn)場(chǎng)上一輪一輪地廝殺過(guò)來(lái)，成為仿制藥行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，而熬不過(guò)去的企業(yè)將被自然淘汰。

最終，市場(chǎng)必將引導(dǎo)創(chuàng)新藥企業(yè)與仿制藥企業(yè)分離，創(chuàng)新藥企業(yè)專心研發(fā)創(chuàng)新，賺取少量市場(chǎng)但是高利潤(rùn)；而仿制藥企業(yè)專注生產(chǎn)，通過(guò)精益管理，提高質(zhì)量，降低成本，賺取少量利潤(rùn)但是占領(lǐng)大部分市場(chǎng)規(guī)模。而不論是仿制藥企業(yè)還是創(chuàng)新藥企業(yè)都必須以產(chǎn)品為主導(dǎo)，這才是國(guó)家希望看到的遠(yuǎn)景目標(biāo)。

相信，不管哪一條路，堅(jiān)持走下去，都會(huì)闖出黑暗，迎接黎明。

“醫(yī)藥企業(yè)正在面臨大洗牌，可能百分之七八十的企業(yè)都會(huì)死掉。”這是一個(gè)知名投資機(jī)構(gòu)的分析師對(duì)中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)做出的預(yù)測(cè)。雖然過(guò)于危言聳聽(tīng)，但縱觀2019年的中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)，確實(shí)夾雜著混亂、焦慮、恐懼、迷惘……將不平靜愈演愈烈。

但，若以“大歷史觀”來(lái)看待帶量采購(gòu)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的影響，一年或許還太短，我們可能還需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能夠看清。