基于出口管制技術的產業競爭情報數據庫構建問題研究

韓月異，陳 峰，曾 文

(中國科學技術信息研究所，北京 100038)

1 研究背景

出口管制是通過出口審查和管制措施，限定本國特定技術、商品或軟件的出口權限，從而保護本國經濟利益。第二次世界大戰后，美國、日本、英國、德國等發達國家通過經濟和行政手段，對包括中國在內的發展中國家采取高技術出口管制制度，其目的是維持自身的國際技術競爭優勢。一般而言，國家的經濟增長需要擴大出口和減少進口，但是出于政治角度的考慮，也會實施出口管制政策[1]。出口管制的主要對象是“高技術”、軍民兩用品或戰略性敏感物資。近年來，中國高技術的國際競爭優勢愈發明顯，國外針對中國的高技術出口管制也愈發嚴格。美國與德國、日本等同盟國通過《瓦森納協議》建立了全球范圍內的高技術出口管制體系，中國是其重點管制對象。目前《瓦森納協議》共有包括美國、英國、法國、日本等武器生產大國及出口大國在內的41個成員國。《瓦森納協議》是有關常規武器及兩用物項及技術出口管制的第一個多邊協議[2]。

總體而言，發達國家對中國的技術出口管制趨于嚴格，就美國、德國、英國、日本來看，各國出口管制政策各具特點。美國自20世紀70年代出臺了出口管制法，而后陸陸續續經過三次修訂，到現在形成了法案、規章、行政命令多級的出口管制體系。美國出口管制政策的兩大重要手段是出口管制清單和許可證制度[3]。美國主要通過《出口管理條例》(Export Administration Regulations，EAR)對軍民兩用物品及技術進行行政管制，其出口管制體系相對來說最為完備，且歷史也較長[4]。通過《商業管制清單》(簡稱CCL)，利用 “出口控制等級號(簡稱ECCN號)對特定商品及技術進行出口管制，并通過《商業國家列表》(簡稱CCC)將出口管制國家分為5個組別，中國位于受重點關注的D組，并且對出口、再出口、視同出口、轉運等行為有明確定義[5]。美國出口管制政策具有一定的域外法律效力，違反美國出口管制制度將受美國制裁。德國具有較為健全的出口管制法律體系。德國沒有制定專門的對華出口管制政策，德國遵守歐盟的出口管制規定，中國是德國17個武器禁運國之一。目前歐盟兩用物項出口管制的具體法律依據是《第428/2009號歐盟理事會規章》，在歐盟的出口管制機制下，沒有獲得出口管制許可的受管制的物項不能離開歐盟關稅區。同時，與兩用物項相關的中間商及其服務的條款以及通過歐盟進行的兩用物項的過境也受到該機制的額外限制規定[6]。日本實行全管制“全管制(Catch All)”的出口管制制度，一直以來，中國都是日本出口管制的重要管制對象國，從2002年開始，中國的受管制企業數量逐年增長，到2015年4月，日本經濟產業省公布的全管制中國最終用戶名單中包括中國空間技術研究院、中國北方工業公司、蘭州生物制品研究所等航空航天、生化領域的43家企業[7]。中國目前尚未有專門的《出口管制法》，但有與出口管制有關的法律法規、目錄和清單等，出口管制管理涉及諸多政府部門。2017年6月，商務部公布《中華人民共和國出口管制法》(草案征求意見稿)(以下簡稱草案)。該草案統一了之前各種相關出口管制制度，豐富和完善了相關出口管制政策及出口許可制度，明確了出口管制主管部門及執法權限，加大了對違法行為的處罰力度，具有域外法律效力[8]。

2018年4月，美國商務部產業與安全局(BIS)重啟對中興通訊的制裁，中興通訊從被列入到交付巨額罰款移除，后再被重新列入美國出口管制實體名單。中興事件過后，2018年10月29日，福建晉華被以涉及違反美國國家安全利益的行為，給美國帶來了嚴重風險為由[9]，被美國商務部列入實體清單。因不了解出口管制制度而被制裁的事件逐步增加，企業違反國外技術出口管制將面臨巨大風險，應對國外對華技術出口管制競爭情報需求強烈[10]。

對于競爭情報界而言，了解國內外出口管制規定，應對國外對華技術出口管制是值得深入挖掘與研究的問題。鑒于美國出口管制制度的代表性意義，本文僅以美國對華技術出口管制為例，以美國出口管制技術目錄清單與中國出口管制技術目錄為研究文本，通過問卷調研與訪談的方式，從產業層面分析出口管制技術競爭情報產品與服務的需求狀況，根據用戶需求與分析結果，對基于出口管制技術的產業競爭情報數據庫進行初步設計與實現，在技術出口管制下從產業層面為用戶提供有關國內、國外技術出口管制的本底情報、動態情報和專題情報，發揮競爭情報的“耳目、尖兵、參謀”作用，規避風險，提升競爭力。

2 出口管制技術的競爭情報服務需求

產業競爭情報用戶需求的識別與劃分是十分復雜的。產業競爭情報需求包括企業用戶需求-非企業用戶需求、高端用戶需求、低端用戶需求、市場需求-技術需求、直接需求-間接需求、現實需求-潛在需求、近期需求-遠期需求、競爭期需求-競爭前期需求等若干不同的范疇。不同的劃分標準便會得到不同的產業競爭情報用戶需求識別方法[11]。

本文對一些政府機構人員、科研機構、企業人員進行了問卷調研與訪談，針對出口管制技術的競爭情報產品與服務的需求情況進行了結果分析，發現出口管制技術競爭情報產品與服務的需求很迫切。筆者就中、外出口管制技術相關的25個問題需求強度情況進行訪談。正式訪談前，筆者進行了預調研，根據調研結果修改完善了較為完整的調研問卷提綱。問卷中25個問題可以分為三類：以美國為代表的瓦森納協定成員國的技術出口管制相關本底情報、動態情報以及專題情報的需求情況；中國技術出口管制相關競爭情報產品與服務需求情況以及出口管制技術數據庫構建問題。

被調研人員均對出口管制技術競爭情報產品與服務表示了不同程度的需求，并從自身專業角度對建立出口管制技術數據庫提出了寶貴意見與建議。

從調研訪談結果來看，無論是政府機關人員，還是法律方面從業者，亦或是情報人員、證券分析師等，都對國外出口管制技術目錄清單以及技術出口管制管理條例與政策法規等競爭情報產品與服務有著強烈的需求，特別是對美國出口管制技術目錄清單及其中文翻譯等基礎情報需求強烈。被調研者表示，利用美國出口管制技術目錄清單可以進行一系列的清單內容研讀，從國家安全、企業發展、技術限制、法律法規、出口貿易以及證券投資等方面進行專業領域分析。如政府部門關注發達國家尤其是美國出口管制政策及運行機制與運作模式問題，關注中美海關進出口數據，充分了解美國出口管制相關信息可以對其出口管制措施作出迅速反應，及時止損，同時，參考美國出口管制體系，對建立中國出口審查和管制體系、細化技術評價指標體系、評價中國在高技術領域的受限影響等方面都具有重要意義，根據形勢變化需要應對國外高技術競爭并獲取國際競爭優勢，維護國家安全，中國實施高技術出口管制需要高度倚重競爭情報[12]；律師事務所關注出口管制法律問題，了解出口管制法對出口管制制度的相關規定，幫助企業做好合規法律建設，解決企業等因違反管制制度產生的法律糾紛，提供較為完備的貿易出口報關單，對有關違反技術出口管制的案例進行解讀評析。專利代理機構關注出口管制清單具體內容，對出口管制目錄清單中涉及的技術與產品，利用相關專利數據庫進行特定技術或產品的專利分析，提供產業內產品或技術的專利深度分析，并由此分析這些技術與產品的國際競爭態勢、國際競爭力等。情報人員希望借助出口管制技術目錄清單分析技術出口管制政策的情況，就出口管制政策變化走向以及原因、特征、影響等進行多維度的全面分析，并就分析結果提出合理應對措施。證券分析機構從業人員關注技術出口管制舉措對某一產業或產業鏈內具體企業的限制影響，對出口管制禁運清單與實體名單進行解讀，分析預測其對產業內行業或企業證券價值的影響，對證券市場的變動趨勢進行預測，為投資者提供可靠的分析報告及投資建議。

除對國外出口管制技術相關本底情報需求強烈外，相關企事業單位及個人對于中國出口管制技術目錄和清單等的需求更是毋庸置疑的。一方面，國外尤其是美國出口管制技術目錄清單以及管制政策法規等，是中國相關企事業單位及個人在進行經貿合作中必須遵守的，是經營企業建立合規管理系統的基礎，防止因違反出口管制制度而受到制裁，這是對企業的意義，也是對企業的要求；另一方面，中國現階段雖無專門的《出口管制法》，但與出口管制有關的法律、法規和規章一直存在。了解中國現行的出口管制法律法規，對于從事生產管制物品及與出口業務相關的企事業單位和個人規避不必要的風險意義重大。相關企事業單位對照草案或即將出臺的管制清單與目錄等信息，建立企業內部控制機制、建立出口許可制度、制定企業系統的審查機制與審查程序、開展出口業務相關員工必要培訓等舉措，是中國出口管制制度對企事業單位提出的要求，也是企事業單位規避法律風險、維持自身發展的必然需求。

在調研訪談過程中發現，除對出口管制技術本底情報資料的需求外，中外出口管制技術相關的動態情報與專題情報也同樣具有巨大價值與需求，建立出口管制技術數據庫成為提供技術出口管制下競爭情報產品與服務的最直接方式，是一大需求點。中國目前參與的國際貿易中，不可避免地要面對美國的管制體系。梳理美國出口管制技術目錄清單及動態，對其出口管制技術目錄清單內容進行詳細的了解，可以看到中美貿易及科技競爭中博弈的競爭合作態勢，了解中國的科技實力發展，預測美國出口管制政策變動并及時、準確地做出技術戰略防御措施，出口管制技術目錄清單等相關信息是中國發展科技導向的參考，國家科技發展需要出口管制技術競爭情報產品與服務。同時，中國要建立自己的出口審查和管制體系，參考美國是最直接的方式。建立出口管制技術數據庫有利于中國技術出口分級，完善中國出口管制法律法規，打破中國出口管制規定過于分散、不利于實施與管理的局面。最后，建立出口管制技術競爭情報數據庫，更易于將出口管制技術相關本底情報的深層次加工，用戶可快速獲得從產業層面對政策、市場等進行分析的動態情報，同時用戶可根據自身特定需求，結合專利、市場、技術指標等信息進行專題情報的獲取，從而發現貿易機會、產品投資或研發方向、政策改革變動情況等，規避風險，利用政策扶持優勢進行技術創新與產品研發，提升競爭優勢。

3 數據庫設計

構建針對出口管制技術的產業競爭情報數據庫，主要是為了相關機構或企業以及個人等提供一種便捷工具，能夠方便和快捷地下載出口管制目錄清單、獲得所需技術受限相關內容等。本文在進行用戶需求調研后，完成了數據庫的初步設計。出口管制技術產業競爭情報數據庫的主要功能及模塊包括以下幾個部分：

(1)技術出口管制數據存儲備份。數據庫提供了針對出口管制技術的管制目錄清單數據的入庫與存儲功能，并進行數據的定期異地備份以增加數據使用性與穩定性，用戶可以在數據庫上查找所需數據，并根據需要進行數據下載，這為用戶提供了一個安全、高效、公開的出口管制技術數據管理平臺。

(2)技術出口管制數據分析工具。數據庫提供了多種數據分析工具，根據用戶具體需求提供自動化數據分析，根據所傳的原始數據，對數據進行聚類、對比等分析，分析結束后，將以分析報告的形式提供給用戶，并附上報告的詳細說明。

(3)技術出口管制數據下載平臺。數據庫對中國出口管制目錄以及國外對華出口管制目錄清單進行了收集并入庫，用戶可以快速搜索到所需數據，并進行全文下載，獲得更全資料。

(4)搜索功能。根據不同用戶的不同需求，數據庫使用時會設有用戶導航功能，用戶可以選定其中的某個或幾個條目，進行多條目、多關鍵詞的精確搜索。同時，數據庫也提供了主題詞、關鍵詞模糊搜索。為了使搜索結果更加清楚，數據庫對搜索結果分頁展示。

(5)信息推送功能。數據庫根據用戶瀏覽習慣、信息閱讀與檢索偏好等，將與用戶關注度較高的相近或相似信息進行篩選后，為用戶提供出口管制技術有關的個性信息推送服務；同時，數據庫對有相同興趣或研究方向的相似用戶進行篩選、分析，發現其所共同關注的內容與信息，為相似用戶提供出口管制技術有關的共性信息推送服務。

(6)個性定制功能。用戶可根據自身專業背景與研究需求，選擇感興趣的內容進行個性定制，數據庫根據用戶需求，為用戶提供出口管制技術相關的政策、法律、研究報告等個性定制信息。

(7)專家論壇模塊。開設專家論壇模塊，邀請相關產業內權威專家及法律方面的權威專家，定期或不定期的進行政策分析、事件分析等，向用戶提供定制化的分析預警服務等。

出口管制相關法律規章、政策、新聞等信息，通過網絡爬蟲的方式進行網頁數據的抓取，用戶可根據關鍵詞進行檢索，另外，出口管制技術目錄清單設有專門的檢索模塊。

在進行數據庫字段設計時，根據調研結果，本文僅以2018年版《中國禁止出口限制出口技術目錄》、美國《出口管制清單》CCL為例進行分析，完成數據庫字段的抽取。

出口管制清單中所有物項均通過ECCN號進行分類編碼，ECCN主要是根據產品技術的類型與性能，確定出口控制的級別以及在何種情況下需要申請出口許可。出口控制分類編號是由字母和數字組成的五字符分類編號，用于為美國出口限制確認出口類別。ECCN第一位為數字，為了確定商品控制類別，包括10個大類，即0～9類；第二位為字母，用于識別控制分組，包括A～E五類；第三位為數字，說明控制理由即上述提到的受控原因，共十四類[13]；第四位為數字，為了加強說明控制理由，往往為第三位的追加理由；第五位為數字，是同類產品的序號，以示區別。不受商品管制清單CCL控制的商品標記為EAR99；在ECCN詳細說明中會包含描述介紹、許可需求(基于國家列表以及對應受控原因來判斷是否需要申請許可)、許可例外、管制條目清單。

值得一提的是，許可例外是授權出口或再出口管制清單中的特定物項、軟件或技術在滿足規定條件下無需申請出口許可證的情形。出口管制許可例外的適用為相關兩用物項、軟件或技術的出口帶來了便利，但許可例外在什么條件下能夠被出口商使用的規定是相當復雜的，且每個許可例外的適用條件大不相同[14]。

《中國禁止出口限制出口技術目錄》參照國民經濟行業分類與代碼(GB/T4754-2002)進行編輯和排序。目錄清單中按行業進行的大類劃分，每一大類即每一行業包括編號、技術名稱和控制要點三部分構成。編號共7位，格式為：年度代碼+行業分類代碼+技術名稱順序號+拼音代碼，其中第一和第二位是數字，為年度代碼，年度代碼由目錄編制年度的后兩位數字構成；第三和第四位是數字，為行業代碼；第五和第六位是數字，為技術名稱順序碼，行業分類代碼和技術名稱順序號與排序索引表中數字相對應；第七位也即最后一位是字母，為拼音代碼，“J”為禁止出口技術的拼音第一位字母，“X”為限制出口技術的拼音第一位字母。技術名稱是某一類技術的總稱。控制要點是該類技術中需要控制的技術內容、特征及范圍的具體介紹。

可以看出，相較于美國出口管制技術目錄清單，《中國禁止出口限制出口技術目錄》更為簡潔且面面俱到，禁止出口或限制出口都是依據行業進行規范，控制要點不需要借助類似EAR的具體條例或國家列表，內容一目了然。對比可知，在對數據進行初級處理時，兩者需依據不同標準。結合美國出口管制流程，美國出口管制技術目錄清單數據無法按照《中國禁止出口限制出口技術目錄》這種依照行業進行管制劃分，且考慮到其數據本身的特征性以及專業性，本文采用中外出口管制技術目錄分開顯示的方法。對美國出口管制技術字段選取為技術編號、描述介紹、許可需求、許可例外、管制條目清單；同時對用戶導航欄進行了設計，用戶導航主要根據ECCN編碼進行分級導航，即用戶可以根據所屬產業領域類型進行0～9的編號選擇，再根據控制分組類別進行A～E的選擇，最后根據控制理由框定商品范圍。對中國出口管制技術顯示字段選取為技術類型、標題(即行業名稱)、編號、技術名稱、控制要點。

4 數據庫技術實現

一個好的數據庫設計應該便于維護和更新擴充，應該簡化編碼、配置及部署工作。考慮到本文數據庫全文檢索的需要，本文數據庫系統平臺的開發使用JAVA語言，采用前后端分離模型+Springboot微服務架構方式，并使用Elasticsearch做搜索引擎完成數據庫系統的構建，項目構建管理使用Maven，分詞查找采用IK分詞器與Elasticsearch自帶英文分詞器，采用Thymleaf來實現前后端分離，采用Scrapy-Redis進行網頁爬取，并進行網頁下載保存至本地數據庫。

Springboot是Pivotal團隊開發一個全新Spring框架，其開發的目的在于簡化Spring開發過程中的編碼、配置、調試和部署等工作，同時，在Springboot內集成了大量基礎框架，如內嵌容器(Tomcat、Jettty、Undertow)、日志框架、JMS框架、持久化框架、流行的NOSQL數據庫(Cassandra、MongoDB)、緩存框架等[15]。可以看出Springboot有以下特點：第一，每一個Springboot App都是獨立存在的個體應用，可以是一個Jar文件，也可以是一個war文件，基本Java運行環境即可滿足部署要求，并且其內部嵌入了Tomcat，從而無需部署Web容器[16]；第二，Springboot實質上是一個Maven項目，通過maven依賴使得項目部署工作得到很大簡化；第三，Springboot可以實現零XML配置進行使用。正因為Springboot的這些優勢，其在軟件市場有良好的應用前景。

Elasticsearch(ES)是一個建立在Apache Lucene基礎上的開源、分布式、可擴展、近實時的搜索與數據分析引擎，由Java實現，它對Lucene更好地實現了封裝抽象與集群[17]，它被用作全文檢索、結構化搜索、分析以及這三個功能的組合。ES本質上是一個分布式文檔數據庫，它采用倒排索引的方式來存儲數據，ES是面向文檔的，文檔中存儲的數據結構，與面向對象的數據結構是一樣的。Springboot與ES的整合方式主要分為三種：使用Java API；使用REST Client；使用Springboot-Data-ES，本文使用Java API的整合方式進行整合。ES整合Springboot框架，可以快速地實現一個交互平臺，實現結構化搜索、分析、查詢等功能。

爬蟲模塊基于Scrapy-Redis框架，完成網站數據的搜索、入庫與爬蟲工作。Scrapy是一個開放、通用的爬蟲框架，其本身是不支持分布式的。Redis是一種開源免費的Key-Value數據庫，支持數據的持久化與數據的備份，并支持多種數據結構的存儲，Scrapy結合Redis可以實現Scrapy的分布式爬取，并提供了一些以Redis為基礎的組件，可以將網頁提取的數據導入Elasticsearch。Scrapy-Redis是基于Scrapy和Redis的分布式組件，快速、簡潔地實現網頁的去重、斷點續爬與持久化操作處理(見圖1)。

圖1 出口管制技術數據庫系統結構

5 基于數據庫開展的競爭情報服務

(1)提供基于出口管制技術一手資料的本底情報。基于文獻資料數據資源的本底情報是提供產業競爭情報的基礎，也是開展競爭情報服務必須提供的產品[18]。出口管制技術產業競爭情報數據庫為用戶提供中國出口管制技術相關目錄清單，美國出口管制技術目錄清單英文原文與中文翻譯，提供管制商品、技術指標、受控范圍、許可申請、出口管制流程等基礎信息。相關機構或個人通過對國內外目錄清單具體內容的了解，根據自身需求，對所需進出口商品做好交易記錄、許可申請，了解管控級別與授權權限，嚴格遵從出口管制流程各個環節管理規定，開展合規的進出口業務。

(2)跟蹤分析政策變化，提供出口管制技術相關產業領域的動態情報。出口管制技術產業競爭情報數據庫對各版出口管制技術目錄清單的發布情況、具體條目涉及特定產品或指標變動情況、列入實體清單的機構或個人增刪情況等動態情報做好追蹤與分析，幫助進出口業務相關機構或個人做好風險預警。2019年4月10日，美國商務部產業與安全局(BIS)對《出口管理條例》EAR進行了重新修訂，將包括中國科學院長春應用化學研究所、中國人民大學以及北京八億時空液晶科技股份有限公司等在內的37家中國內地研究所與企業等列入“未經驗證實體名單”，此次制裁對象屬電子、航空、機床領域。出口管制技術政策變化無常，應及時追蹤本領域內最新動態，以此做出應對措施，降低被制裁的風險，提高本領域內技術競爭力。

(3)提供特定產業領域專題情報。出口管制技術產業競爭情報數據庫根據用戶所屬產業領域，結合本領域專業知識，進行出口管制技術專項分析。如對特定產業技術或產品進行專利分析、證券分析、法律分析等，就出口管制技術目錄清單具體條目涉及產品或指標變動原因及影響進行深層次分析，就同一條目或產品對不同國家的限制程度及原因對比分析其技術競爭態勢、管制趨勢等，分析結果以報告的形式返回，相關機構或個人根據分析結果，進行產品研發與技術投資等活動。

6 結語

如今，中國高技術企業正處于發展關鍵期，隨著國際競爭日益激烈，研究和分析技術出口管制細則，應對國外尤其美國對華技術出口管制提供相關產業競爭情報服務及產品，需要提供并分析如出口管制技術清單、許可證申請要求、指標描述、技術競爭態勢分析等高價值情報，為用戶解決重大問題以規避風險提供價值產品。構建出口管制技術產業競爭情報數據庫，可以為產業競爭情報作支撐，為政府決策和企業建設等提供有價值的情報。

本文僅對中國與美國技術出口管制目錄清單進行了研究，對數據庫的設計與構建僅以美國出口管制技術目錄清單與中國禁止出口限制出口技術目錄清單為基礎，后續可增加對瓦森納協定成員國技術出口管制政策與目錄清單等的研究，并將相關數據添加進數據庫，完善出口管制技術產業競爭情報數據庫的各項功能，以期對政府、企業、科研機構、個人等提供出口管制技術本底情報、產業動態情報及專題情報，為應對國外對華技術出口管制提供參考，為研究中國技術出口管制提供服務。