金現代(300830) 申購代碼300830 申購日期4.20

發行概覽：本次擬發行8，602.50萬股，經發行人董事會和股東大會批準，發行人本次發行募集資金擬用于以下項目：配電網運營服務管理系統項目、發電企業運行規范化管理系統項目、基于大數據的軌道交通基礎設施綜合檢測與智能分析平臺項目、研發中心建設項目、營銷網絡擴建項目。

基本面介紹：公司是一家專注于電力行業信息化解決方案的高新技術企業，主要向發電企業和供電企業提供軟件開發、實施及運行維護等服務。公司的產品及服務主要集中于生產管理、安全管理、基建管理、營銷管理和調度管理等多個業務領域，其中生產管理領域的產品及服務是公司的優勢業務及核心業務。

核心競爭力：公司從事電力信息化建設近二十年，熟悉電力行業相關企業的技術體系和規范，參與和承擔了多個國家電網大型信息系統的建設，在電力信息化行業業績突出，屬于國家電網公司的核心供應商。在長期參與國家電網項目建設過程中，公司掌握了國家電網的技術體系和規范，為公司持續地承接國家電網信息化項目奠定了基礎。公司具備十余年的項目管理經驗，通過了軟件能力成熟度集成模型CMMI5認證，擁有多支專業能力較強、經驗豐富的項目團隊，形成了規范化的項目管理流程，先后承擔多項國家級大型項目。

募投項目匹配性：本次募集資金項目中的“配電網運營服務管理系統項目”“發電企業運行規范化管理系統項目”“基于大數據的軌道交通基礎設施綜合檢測與智能分析平臺項目”完成后有助于提升公司行業影響力和市場占有率，與公司未來發展規劃相契合，項目建設可衍生較多相關技術及業務應用以提升公司的開發、實施、交付能力。“研發中心建設項目”作為公司戰略節點，將顯著提高公司的研發能力和核心競爭力，形成持續發展的動力。“營銷網絡擴建項目”建設完成后可以更好適應國家電網市場變化，鞏固公司市場地位，可彌補公司項目現場服務人員在營銷方面工作上的不足，實現公司橫向拓展戰略。

風險因素：客戶集中度較高的風險、應收賬款可能產生壞賬損失的風險、人力成本上升風險、現金流量風險、行業競爭風險、人員流失的風險、技術創新風險、高毛利率不能持續的風險、稅收優惠風險、管理能力不能適應公司快速發展的風險、業務存在季節性變化的風險、募投項目管理及實施風險、凈資產收益率下降的風險、控股股東、實際控制人控制的風險、新冠疫情對公司經營業績影響的風險。

（數據截至4月17日）