基于產業定位視角的無錫制造業發展對策研究

劉文濤

(無錫市濱湖區政府目標管理中心，江蘇 無錫 214071)

作為因工商而興的城市，長期以來，無錫制造業在當地經濟社會中處于舉足輕重的地位。然而，受主客觀多種因素影響，無錫經濟經歷了一個困難時期，尤其制造業，更是處于負重爬坡、艱難前行之中。“十二五”時期，無錫經濟增長逐步放緩，地區生產總值增速從11.6%下降到7.1%；制造業經受著結構性產能過剩與持續性增長乏力的雙重考驗，工業增加值增速從11.7%下降到4.8%。在此背景下，無錫及時調整發展戰略，提出了重振制造業，走產業強市的發展道路。“十三五”以來，無錫地區生產總值增速止跌回升，并穩定在7.5%左右，工業增加值增速逐步回升到8%以上，產業強市發展戰略初見成效。

1 新發展階段面臨新課題

中共無錫市委十二屆九次全會指出:“制造強則工業強，工業強則產業強，產業強則經濟強，經濟強則城市強。堅定不移發展先進制造業是無錫實現產業強、推動經濟邁上新臺階的現實途徑。”可以說，未來一段時期，城市之間的競爭主要集中在制造業競爭上。2017年，無錫規模以上制造業總產值突破1.5萬億元規模，地區生產總值跨過萬億元。與此同時，在全國范圍，制造業轉型升級廣泛推進，長三角、珠三角地區主要城市更是憑借各自基礎優勢，在技術領先、產出效益、綠色發展等方面競相追趕。因此，無論從內部條件還是外部形勢看，無錫制造業的發展環境已經發生變化。

在區域經濟中，不同產業往往呈現出不同的發展規模與增長速度，根據其在當地產業發展中所具有的帶動性、支撐性、引導性等，通常劃分為主導產業、支柱產業、先導產業、夕陽產業等①，即不同的產業發展地位。其中主導產業與支柱產業的規模與增長速度是影響區域產業發展的關鍵因素，并具有決定性作用。因此，為了實現區域產業發展的整體提升，根據各產業發展基礎、發展趨勢對其發展地位進行主動性引導,即產業發展定位調整已經成為必然選擇。當前，無錫制造業正處于轉型發展的關鍵時期，要重振制造業，其核心在于結構優化與質效提升。如何分析現實基礎與發展趨勢？如何擇定主導產業、支柱產業、先導產業、夕陽產業？成為不容回避的重要課題。文章將回顧無錫制造業近十年來的發展變化，從內部細分行業入手，分析結構與質效變化及其對制造業整體發展水平的影響，以全國和江蘇省為參照，從規模集聚、發展潛力兩個視角分析無錫的相對優勢與劣勢，提出產業定位調整建議，為無錫制造業的結構優化與質效提升明晰方向，助力區域經濟持續增長與高質量發展。

2 從歷史數據看行業發展變遷

近10年來，無錫制造業的發展經歷了波動性變化。從規模以上企業數量看，2008年到2010年逐年增長，從5 521家擴增到7 945家，2011年入庫標準調整，企業數從5 203家起逐步擴增到5 362家后又縮減到4 853家，直到2017年再次回增到5 220家。從規模以上企業總產值、主營業務收入、利稅總額看，2008年到2011年為快速增長期，2012年到2016年為低迷徘徊期，直到2017年才重拾增勢，以總產值為例，2008年到2011年分別為1.01萬億元、1.06萬億元、1.27萬億元、1.43萬億元，呈階梯式增長，2012年到2016年則分別為1.42萬億元、1.46萬億元、1.42萬億元、1.43萬億元、1.41萬億元，徘徊于小幅區間內，2017年一改頹勢增長到1.51萬億元，終于跨入新臺階，主營業務收入、利稅總額的發展態勢與總產值基本相似。

從以上數據可以直觀看出，整體而言，無錫制造業在近10年中的發展表現并不樂觀。從以規模以上制造業產值測算的結構與增長②情況來看，快速增長期、低迷徘徊期兩個階段不同發展地位的產業變化如表1所示。10年中，主導產業的行業范圍有明顯擴張，支撐性、增長貢獻都有大幅提升，但經營質效在2011年后逐步降低,支柱產業在行業范圍、支撐性、增長貢獻、經營質效等方面變化不大,先導產業呈向好趨勢,夕陽產業呈收縮態勢。其中，主導產業對整個制造業的正向影響幾乎被夕陽產業的負向影響所吞噬。例如，在2011年到2017年間，電子設備制造業的產值增加了608億元，年均復合增長率為5.3%，產值占比提高了3.4個百分點；而黑色冶金工業的產值卻下降了1 046億元，年均復合增長率為-10.3%，產值占比下降了7.7個百分點。因此可知，無錫制造業近10年之所以陷于增長困境，主要癥結在于產業結構調整失衡，主導產業增長不足，夕陽產業下降過快，同時，除先導產業之外，各產業的經營質效沒有顯著改善，有的行業甚至有所降低，削弱了整個制造業的增長持續性。

3 規模集聚與發展潛力的橫向比較

無錫制造業經過長期不斷的發展和調整，不同行業在規模集聚、發展潛力上表現各異，逐漸分化，有的突現出自身優勢，有的則顯現出相對劣勢。這種優劣勢可通過與江蘇省乃至全國的橫向數據比較得以觀察。

從規模以上制造業主營業務收入測算的規模集聚情況來看,2017年，在全國范圍內，無錫制造業17個細分行業中有8個規模集聚相對較高，其區位商均大于1.2，其中電氣設備的優勢最為突出(區位商1.89)，有5個細分行業規模集聚相對不足，區位商小于0.6。在江蘇省范圍內，無錫制造業中顯示出規模集聚優勢、劣勢的細分行業則分別為3個和7個。在無錫各優勢行業中，大部分行業(僅有色冶金例外)相對江蘇的區位商小于相對全國的區位商，說明這些行業也是江蘇省的集聚優勢行業，無錫面臨著不同程度的省內競爭壓力，如紡織與服裝、金屬制品、電氣設備、電子設備等行業。在發展潛力方面，從區域比較看，2011-2017年間，無錫制造業中發展勢頭領先于全國同行業的僅有2個，無錫食品工業主營業務收入復合增長率為9.1%(全國6.1%)，通用設備為3.6%(全國2.1%)，領先于全省同業的則僅有1個為電子設備制造業，其主營業務收入復合增長率為5.2%(全省3.9%)，其他行業發展勢頭均顯相對不足。可見，2011年到2017年期間,無錫制造業中多數行業在發展潛力上難言優勢。

表1 無錫制造業2008-2017年不同發展地位的產業變化

數據來源:無錫統計年鑒(2009-2018年),經整理計算。

4 注重結構優化與質效提升

無錫制造業發展面臨的主要問題是：從自身發展看，主導產業、夕陽產業結構調整失衡，大部分產業經營質效未見改善，而先導產業質效雖高但仍待壯大；從橫向比較看，在主導產業與支柱產業中，僅部分行業保留了規模集聚上的相對優勢，在發展潛力上幾乎一致地顯現出相對劣勢。這正是無錫制造業前期艱難前行的邏輯所在。2016年，無錫市發布了以質量效益領先、創新能力增強、智能水平提升、生態環境改善、空間布局集聚為目標的“十三五”制造業轉型發展規劃，重點扶持新一代信息技術、高端裝備制造、節能環保、生物醫藥、新能源和新能源機車、新材料、高端紡織及服裝等產業方向。當務之急，無錫要結合規劃目標，立足現實，充分利用本地優勢和行業趨勢，對制造業內部各細分行業的發展定位進行戰略性調整，才能真正有效推進本地制造業的結構調整和轉型升級。

一是重點鎖定交運設備、電氣設備、電子設備等3個行業，列入主導產業聚力打造，為無錫制造業升級引領方向。近10年中，這3個行業對無錫制造業的支撐性從30%增長到37%，從經營質效上看，交運設備表現最好，2017年的主營業務利潤率為9.4%，高于江蘇省和全國同行業水平，電氣設備表現最弱，電子設備表現平平。考慮這3個行業的技術特點和對其他行業的帶動能力，在發展方向上，建議交運設備利用效益優勢進一步擴增規模，電氣設備、電子設備充分發揮現有規模優勢大力提升產業質效，主導產業整體規模占比達到40%以上，整體效益處于持續領先水平；在發展策略上，建議從規模集聚、研發創新兩個方向進行突破，支持大型企業和中小企業共生發展，推進存量企業的技術進步、產品升級與價值鏈提升，引進增量企業時注重技術補差和引領性而不是規模，把工作重心放在優化產業生態，培育產業集群，與其他競爭型城市錯位互補協同發展，提升產業的整體競爭力。

二是重點鎖定紡織與服裝、有色冶金、通用設備、專用設備等4個行業，列入支柱產業加快發展，為無錫制造業轉型穩住根基。近10年中，這4個行業對無錫制造業的支撐性穩定在30%左右，其中通用設備、專用設備的經營質效近年來不斷提升，2017年的主營業務利潤率分別達到12.8%和9.6%，與江蘇省(8%左右)和全國(7%左右)同行業相比優勢明顯。考慮這4個行業的傳統屬性和自身基礎，在發展方向上，建議紡織與服裝、有色冶金以提升產業質效為主，同時適當縮減規模，通用設備、專用設備利用效益優勢適當擴增規模，支柱產業整體規模占比保持相對穩定；在發展策略上，建議從管理經營方向突破，支持企業橫向兼并整合或者組建產業聯合體，推進存量企業技術改造和產品提質，嚴控粗放式的存量擴能和增量引進，把工作重心放在產業高效發展和資源集約利用上。

三是重點鎖定醫藥、儀器儀表2個行業，列入先導產業合理布局，為無錫制造業增長培育新動能。近10年中，這2個行業對無錫制造業的支撐性從未超過3%，規模明顯不足，但從細分行業對比看，這2個行業在效益和研發投入上具有相當的競爭力，其利潤率水平連年靠前，2017年分別達到12%和13.3%，儀器儀表的研發投入強度連年維持在3%左右，遠高于無錫、全省乃至全國的同行業和全行業水平。同時，從產業發展趨勢看，未來在生物醫藥、精密儀器領域市場可期。因此，在發展方向上，建議這2個行業以增量引進為主，聚焦特色園區集聚培育，先導產業整體規模占比提升到5%以上；在發展策略上，建議從投資引導上進行突破，重點引進一批技術前沿并具一定規模的企業。

四是重點鎖定化學、黑色冶金、金屬制品等3個行業，列入夕陽產業有序收縮(重整)，為無錫制造業發展置換新空間。近10年中，這3個行業對無錫制造業的支撐性從36%降到23%，主要是黑色冶金持續收縮，雖然從規模集聚上看，黑色冶金、金屬制品仍具有一定優勢，但其在經營質效上都沒有表現出相對其他地區的比較優勢。考慮這3個行業技術已趨成熟、市場相對穩定的行業特點，在發展方向上，建議以縮減規模為主，夕陽產業整體規模占比控制在15%以內；在發展策略上，建議從監管協調上進行突破，著力推進存量企業大范圍整合，削減中小型企業數量，組建大型企業集團，堅決清退轉移不達標企業，停止增量進入，把工作重心放在集約發展與環境友好方面。

注釋：

① 文中的主導產業、支柱產業、先導產業和夕陽產業主要是根據各產業在當地產業體系中的發展規模、增長速度進行的劃分。

② 文中的規模以上制造業及其細分行業增長率并沒有采用統計增長數據，而是以相關絕對值直接計算，因為這樣雖然忽略了不同年份入庫企業數量變化，但恰恰反映出規模以上制造業及其細分行業作為一個整體的擴張或收縮變化。