基于蘋果手機(jī)零部件分析中國全球價(jià)值鏈的實(shí)踐和問題

(云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 昆明 650032)

一、選題背景

改革開放以來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化程度加深，中國參與全球供應(yīng)鏈的廣度和深度不斷加強(qiáng)，1992年起，中國大陸開始全面融入經(jīng)濟(jì)全球化。但在相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)，中國制造業(yè)主要位于全球價(jià)值鏈的低端。以生產(chǎn)上最具有全球化特征的電 子信息產(chǎn)品為例，在蘋果手機(jī)生產(chǎn)制造中存在著典型的差異化價(jià)值鏈分配體系：發(fā)達(dá)國家把控標(biāo)準(zhǔn)制定、核心部件研發(fā)與售后服務(wù)，一般零部件以及代工環(huán)節(jié)則由發(fā)展中國家完成。更進(jìn)一步，在零部件的制造環(huán)節(jié)中，價(jià)值含量較高的環(huán)節(jié)由發(fā)達(dá)國家來提供，如韓國和日本，而中國大陸主要處于價(jià)值含量較低的一般制造與組裝代工環(huán)節(jié)。然而，隨著中國提出建設(shè)創(chuàng)新型國家，政府不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中國制造業(yè)在全球價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中的地位究竟是被鎖定還是得到提升，欲構(gòu)建以中國為主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈?zhǔn)欠袢悦媾R許多挑戰(zhàn)，還需開展深入的實(shí)證研究。

二、以蘋果公司全球供應(yīng)鏈的價(jià)值分配為例來看中國融入全球供應(yīng)鏈的實(shí)踐

(一)全球供應(yīng)鏈的內(nèi)涵

全球供應(yīng)鏈?zhǔn)侵冈谑澜绶秶鷥?nèi)將從生產(chǎn)到消費(fèi)的各個(gè)分散的 環(huán)節(jié)有機(jī)整合起來，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)等全流程協(xié)同的經(jīng)濟(jì)組織形態(tài)。

(二)中國大陸在蘋果生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的角色演變

1.蘋果手機(jī)價(jià)值鏈分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

在蘋果手機(jī)的全價(jià)值鏈中，蘋果公司基于自己開發(fā)的iOS 操作系統(tǒng)，以及品牌優(yōu)勢、銷售渠道、售后服務(wù)等多方面的價(jià)值把控，使得蘋果公司俘獲了蘋果手機(jī)總價(jià)值的42%，而中國大陸(勞動(dòng)力)則只得到了1%。但是，在其零部件制造環(huán)節(jié)中國企業(yè)的參與逐漸增多，在價(jià)值鏈中占據(jù)了一定的份額，在此重點(diǎn)探討零部件制造環(huán)節(jié)的價(jià)值鏈。圖1顯示了蘋果iPhone X主要零部件的價(jià)值分配，蘋果價(jià)值含量較高的環(huán)節(jié)主要集中在芯片、相機(jī)以及顯示、觸控等環(huán)節(jié)，而這些環(huán)節(jié)的供應(yīng)商則主要以美國、日本、韓國和中國臺(tái)灣企業(yè)為主，處于價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)。如三星提供的有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)屏、臺(tái)積電的芯片代工以及索尼的攝像頭傳感器等。中國大陸的供應(yīng)商則主要集中在價(jià)值含量或利潤較低的零部件生產(chǎn)，如射頻天線、配件、電聲組件以及代工組裝等。同時(shí)，在價(jià)值含量較高的一些環(huán)節(jié)有所突破，如液晶面板、攝像頭領(lǐng)域也有中國大陸供應(yīng)商的進(jìn)入。

圖1 蘋果X主要零部件價(jià)值分布與供應(yīng)廠商

2.基于供應(yīng)商的價(jià)值鏈演變

表12012—2017年蘋果手機(jī)零部件供應(yīng)商價(jià)值鏈分級(jí)與演變(家)

從表1可知，蘋果手機(jī)供應(yīng)商主要以西歐、美國以及東亞和東南亞國家和地區(qū)供應(yīng)商為主。高價(jià)值零部件主要以美國、日本、韓國和中國臺(tái)灣供應(yīng)商為主。價(jià)值含量中等的重要零部件主要以中國大陸與中國臺(tái)灣供應(yīng)為主，且增加趨勢明顯。從數(shù)量變化來看，歐洲較為穩(wěn)定且變化很小；美國供應(yīng)商數(shù)量下降十分明顯；東亞和東南亞國家和地區(qū)供應(yīng)商數(shù)量增加顯著，尤其以中國大陸和臺(tái)灣地區(qū)較為明顯，而日本和韓國供應(yīng)商較為穩(wěn)定。

(三)結(jié)論

在價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)，供應(yīng)商分支集中布局在中國大陸，且占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢。總體而言，在價(jià)值鏈的中低端環(huán)節(jié)，供應(yīng)商分支主要向中國大陸集中。更進(jìn)一步，可以發(fā)現(xiàn)東南亞國家主要承接了價(jià)值鏈中高端環(huán)節(jié)的制造轉(zhuǎn)移。中國大陸主要承接了價(jià)值鏈多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移，但主要集中在價(jià)值鏈的中低端環(huán)節(jié)。越南、印度以及巴西等地成為新的中低價(jià)值鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移目的地。

三、中國在全球供應(yīng)鏈體系中的地位

(一)中國在全球供應(yīng)鏈中的地位正在提升

經(jīng)過改革開放40年的快速發(fā)展，中國已成為聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中工業(yè)門類最齊全的國家，擁有世界上最完整的供應(yīng)鏈條。近年來，隨著中國制造業(yè)快速發(fā)展和自主創(chuàng)新能力的提升，中國企業(yè)在全球供應(yīng)鏈中的地位正在提升。在部分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，中國已經(jīng)成為全球供應(yīng)鏈的中心。正因?yàn)槿绱耍?018年5月、7月和8月美國貿(mào)易代表辦公室舉行的針對(duì)中國進(jìn)口商品加征關(guān)稅的三次聽證會(huì)上，許多美國行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)都認(rèn)為中國是全球供應(yīng)鏈中不可替代的組成部分，中國具有優(yōu)秀的技術(shù)工人和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈，在生產(chǎn)能力方面不可替代，無法把工廠搬出中國。

(二)中國在全球供應(yīng)鏈體系中仍處于弱勢地位

盡管中國在全球供應(yīng)鏈中的參與度和地位明顯提升，但由于長期以來中國主要是通過合同制造、外包代工、外包組裝、貼牌生產(chǎn)、跨國采購等方式嵌入全球供應(yīng)鏈，融入全球生產(chǎn)、貿(mào)易、流通網(wǎng)絡(luò)中，包括美國在內(nèi)的跨國公司是全球供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者，中國企業(yè)主要處于全球價(jià)值鏈中低端和低附加值環(huán)節(jié)。根據(jù) Goldman Sachs研究報(bào)告，一部蘋果手機(jī)的利潤構(gòu)成中，美國蘋果公司依靠硬件設(shè)計(jì)和軟件開發(fā)獲得49.4%利潤; 日本通過提供光學(xué)元件和顯示面板獲得34%的利潤; 韓國通過提供顯示面板、感應(yīng)模組、存儲(chǔ)器等，獲得13%的利潤; 中國僅能配套非核心的玻璃基板、聲學(xué)部件、結(jié)構(gòu)件、組裝等最后獲得了4%的利潤。同時(shí)，中國企業(yè)每年要交納大量的知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可費(fèi)，2017年中國對(duì)外直接交納的知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可費(fèi)達(dá)到286 億美元，其中，中國對(duì)美支付占中國對(duì)外支付知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)總額的1/4。在通信領(lǐng)域，中國很多智能手機(jī)廠商的利潤遠(yuǎn)低于對(duì)外付出的專利費(fèi)。

四、中國構(gòu)建主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈仍面臨諸多挑戰(zhàn)

盡管中國制造業(yè)不斷發(fā)展壯大和“一帶一路”建設(shè)為中國深入融入全球供應(yīng)鏈體系、構(gòu)建主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈提供了良好的基礎(chǔ)和機(jī)遇，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

(一)缺乏具有國際競爭力的供應(yīng)鏈龍頭企業(yè)

相比于各大跨國企業(yè)發(fā)展情況，中國企業(yè)供應(yīng)鏈管理水平相對(duì)不高、供應(yīng)鏈競爭力較弱。同時(shí)，由于中國各行業(yè)缺乏具有國際競爭力的大型企業(yè)，導(dǎo)致供應(yīng)鏈上下游企業(yè)之間合作深度不足，供應(yīng)鏈不協(xié)同的問題突出。

(二)企業(yè) “走出去”合作意識(shí)薄弱、協(xié)同性不強(qiáng)

長期以來，中國企業(yè)“走出去”主要以“單兵作戰(zhàn)”為主，企業(yè)供應(yīng)鏈上下游脫節(jié)，“走出去”風(fēng)險(xiǎn)高、成功率低。特別是對(duì) “一帶一路”沿線國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)政治宗教環(huán)境缺乏足夠的認(rèn)識(shí)和評(píng)估，難以與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)投資的制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)有效協(xié)同，勢必對(duì)構(gòu)建中國企業(yè)主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈形成較大制約。

(三)供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系不完善

近年來，在 “一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施的推動(dòng)下，中國基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通建設(shè)取得了積極進(jìn)展，但部分地區(qū)交通、信息、通關(guān) 等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍不夠完善，特別是中國綜合交通運(yùn)輸體系尚未完全形成，物流節(jié)點(diǎn)銜接不暢，多式聯(lián)運(yùn)仍處于起步階段，不同運(yùn)輸方式難以有效銜接，也影響了供應(yīng)鏈效率。

(四)全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)不斷加大、供應(yīng)鏈安全面臨挑戰(zhàn)

當(dāng)前全球供應(yīng)鏈正面臨貿(mào)易保護(hù)主義的沖擊，中美貿(mào)易戰(zhàn)不僅影響整個(gè)東亞的生產(chǎn)價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，而且會(huì)對(duì)中國貿(mào)易增長形成消極影響，增加全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

五、構(gòu)建中國主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈的對(duì)策建議

(一)中國大陸企業(yè)創(chuàng)新能力的提升是價(jià)值鏈攀升的核心動(dòng)力

創(chuàng)新貫穿著整個(gè)價(jià)值鏈過程，并且對(duì)于價(jià)值鏈的重構(gòu)發(fā)揮重要的作用。不同價(jià)值鏈環(huán)節(jié)對(duì)創(chuàng)新的要求不同，尤其是價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)更加需要?jiǎng)?chuàng)新要素的投入。

(二)加強(qiáng)中國主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈體系建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)

從國家戰(zhàn)略角度，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，盡快制定國家供應(yīng)鏈戰(zhàn)略規(guī)劃，明確在哪些領(lǐng)域、哪些行業(yè)、依托哪些企業(yè)形成中國主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈體系，并系統(tǒng)開展中長期的供應(yīng)鏈創(chuàng)新計(jì)劃、智慧供應(yīng)鏈行動(dòng)計(jì)劃、全球供應(yīng)鏈安全計(jì)劃、制造業(yè)供應(yīng)鏈升級(jí)計(jì)劃等一系列計(jì)劃，為構(gòu)建中國主導(dǎo)的供應(yīng)鏈體系提供強(qiáng)有力的支撐。

(三)推動(dòng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)對(duì)接并融入全球供應(yīng)鏈體系

一是鼓勵(lì)有條件的企業(yè)通過參與跨國并購、股權(quán)資本合作等方式，獲取境外先進(jìn)技術(shù)、研發(fā)能力、品牌和國際銷售渠道，建立健全全球研發(fā)、生產(chǎn)和營銷體系，提升產(chǎn)業(yè)國際化布局和運(yùn)營能力。二是推動(dòng)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，建立以中國為主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈，深度參與并引領(lǐng)全球貿(mào)易治理，有效遏制貿(mào)易保護(hù)主義，打破發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)的治理模式。