基于灰色關聯度分析的專利組價值評估方法
——以北京T安全科技公司為例

魏家齊 白 波

一、問題的提出

專利作為科技創新的關鍵優勢資源，眾多企業紛紛加大研發投入以便提升核心競爭力。截止2015年底，我國共受理發明專利、實用新型、外觀設計申請達279.9萬件，其中發明專利申請高達110.2萬件。[1]然而，隨著企業研發投入與專利數量之間線性關系逐步呈現出不顯著的特點，“專利悖論”現象開始引發了學界對專利組合的深入關注。[2]德國學者Holger Ernst于1998年便首次提出專利組合的概念，即圍繞某一特定技術或產品開發形成的彼此聯系、相互配套，并經過申請獲得授權的多個專利的有效組合，特征是具有關聯關系的專利集合體的作用將大于組合內單項專利作用之和，從而為企業在特定經營技術領域形成技術壁壘和系統保護，獲得市場競爭優勢。[3]專利組合形態不僅與技術管理和創新密切相關，還發揮著實現企業專利權增資、融資貸款、專利成果資本化、對外維權等方面的關鍵性作用。[4]那么，在企業專利特別是具有技術關聯性的專利組運營活動中，選擇一種能夠做出客觀合理的專利價值評估方法，具有十分重要的意義。

專利資產價值評估方法是基于國際評估準則(International Valuation Standards, IVS)，常用方法有成本法、市場法和收益法。[5]這些方法在目前技術資產評估工作中具有廣泛的應用價值，但伴隨著企業強烈的專利組合動機，在面對有限的商情數據和較大的信息缺口時，無論是應對單個專利權還是從單個專利權到專利組合的轉化，上述方法均不足以有效解決，越來越多的企業為了有效應對專利碎片化、專利“叢林”所實施的專利組合策略，不再僅止步于一項專利技術的研發，而是構建具有技術協同效應的專利組合以形成專利資產的規模化效應。[6]因此，研究出適用于企業專利組合戰略定位的價值評估方法，無論是從理論分析層面還是實踐操作層面，都值得深入探討。

二、專利組價值評估的理論研究

隨著企業專利布局能力顯著增強，專利組合策略作為企業競爭戰略的新模式，專利組價值不能依靠單個專利資產評估方法求得進行機械式的一加一的簡單累計，而是需要進行專利組價值影響因素的系統考量，使專利組合的價值產生一加一大于二的效果。[7]迄今為止，國內外業界和學界對專利組合價值評估方法及實證開展著各式各樣的研究。

2013年5月，美國芝加哥知識產權金融交易所(IPXI)上市的全球首例以“專利許可使用權為標的”的證券化運營平臺，通過對專利組合捆綁采取統一定價模式，實現高融資額和降低交易成本，雖然后來因專利供給不足等客觀因素無法繼續推行，但該模式在知識產權交易與運營中是值得借鑒的。[8]美國高智公司開創的發明投資模式，其中關于所構建的專利組合中各專利分級模型計算方法，即分為核心、外圍、更外延和最外延四個等級，并由技術、法律和經濟三方面的專家進行分級和評估。高智的專利集中戰略，使得專利組能夠發揮最大的經濟價值，但對專利篩選及影響因素考量的技術規范要求較高。[9]國內也有很多學者開展了基于不同目的的專利組價值評估方法及實證研究，如曹晨等[10]以美國上市藥品專利為樣本，通過整合單個專利的綜合專利價值指數以構成專利組價值指數，然后對其藥品銷售額進行相關分析從而檢驗顯著水平；岳賢平[11]提出基于R&D資源配置的專利組合分析方法；朱相麗等[12]利用專利相對技術優勢界定公司技術強度，并在Holger Ernst教授的專利組分析方法基礎上，對儲氫領域各企業競爭力開展實證分析；靳曉東等[13]針對被資產證券化專利組合的特點，構建模式轉換算法下的三叉樹評估模型，實現對該類專利組合的準確評估；方姝影等[14]構建面向科研機構專利布局的專利組合分析模型，通過分析科研機構在同一技術領域的專利布局情況及優勢，提升布局保護、應用和管理效率；張世玉等[15]構建了包含技術生命周期、平均技術吸引力、相對技術份額及研發重點四項指標的三維專利組合分析模型。

上述不同類型的專利組合評價體系及實證研究側重于各自的研究用途和技術手段，具有極高的實際應用價值，這也順應了企業商業策略專利組合價值最大化的現實需要。[16]即便如此，一旦當專利組合在進行時空差異性、技術成熟度等影響因素的考量時，若在無法獲取足夠多的商情數據且缺乏相關技術背景和知識的情況下，這就需要嘗試構建一套基于有限專利基礎數據、普遍適用的專利組價值評估方法。

(一)評估指導原則

1.科學性。該方法所依據的數據無論是專利組中各單項專利還是就整個專利組而言，其基礎指標的處理均采用科學的數理統計方法，是客觀合理、有據可查且信息完全公開的數據。

2.全面性。該方法要充分考慮到專利組價值評估的影響因素，選取能夠體現專利各個方面的要素，較全面地反映專利的技術質量、經濟效益和法律效用。

3.普適性。該方法對于各類產業中專利技術的價值評估工作均具有普遍的適用性，指標簡單實用，能夠克服行業專業技術性強、數據量需求大、指標設計復雜和計算繁瑣等弊端，各個指標的原始數據也易獲取，實務操作性極強。

(二)主要影響指標

1.時間維度。同單個專利一樣，專利組也具有法定壽命，并且其相對應的技術具有經濟壽命。具體來說，專利組的法定壽命是由組合中各個單個專利權的法律保護期限所決定，即專利組作為單個專利權的資產組合，其法定壽命應由組合中所有單個專利權共同決定。需要明確的是，專利組的法定壽命受到組合中最短法定壽命的專利權的制約；同樣，專利組的經濟壽命也是由組合中單個專利權在市場上能夠被應用的時間長度所共同決定，若專利組不斷被更新，整個組合的經濟壽命也將被不斷延期。[17]

2.技術維度。主要圍繞專利組的市場價值進行探討，具體來說包含技術品質和產品市場兩個方面。專利組作為多個專利權的資產組合，技術的品質對其市場價值起到十分關鍵的作用，包括有技術的成熟程度、技術的商業價值、技術的更新周期、市場使用范圍、技術被保護的程度和專利組規模；而產品市場這方面包含有產品壽命周期、潛在的市場份額、市場規模、潛在的市場優勢。[18]

3.價值維度。具體指專利組規模的現有盈利能力或預期收益，可以分別從市場需求程度、潛在市場份額、市場壟斷程度、市場競爭能力、利潤分成率、交易過程及交易頻率等方面量化評估。[19]

圖1 專利組價值評估影響指標三維模型

從圖1三維分析模型中可以看出，當時間維在T1點時，技術維和價值維則分別位于V1點、P1點，三個點所形成的V1P1T1設定為L1；當時間維在T2點時，技術維和價值維則分別位于V2點、P2點，V2P2T2設定為L2。從圖中可以清晰地看出，L1

三、灰色關聯度分析的關聯擬合模型

(一)評估流程

在一組專利中底層數據信息有限、不確定的情形下，可以有效運用灰色系統理論根據因素之間發展態勢的相似或相異程度進行分析、建模、預測、決策和控制。[20]因此，基于灰色關聯度分析的專利組價值評估的方法，就是首先依據目前常用的專利價值評估方法對組合中的單項專利分別進行估值，然后利用灰色關聯分析方法衡量各個單項專利關聯程度，準確界定專利組中核心專利與其它相關聯專利的關聯度和權重值，再通過構建關聯擬合評估模型，從而最終求得該組合的評估價值。

圖2 基于灰色關聯度的專利組價值評估方法的評估流程

如圖2所示，該方法是以現有的專利價值評估方法為基礎數據獲取手段，通過客觀運用灰色系統理論分析組合中每項專利的關聯度，不僅有效規避了“寡數據、貧信息”的不足，還能夠為企業著力實施專利組合策略和專利技術成果資本化提供了決策指引。

(二)技術方法

該評估方法的核心步驟在于關聯擬合模型的構建，如圖3所示，關聯擬合模型是基于現有的專利評估方法或憑經驗依據交易標的對照的形式，得出每項專利的價值后，對多專利的價值進行關聯擬合，從而得出整個專利組的價值結果。

圖3 關聯擬合模型

關聯擬合模型具體包含參數層、單體層和組合層三個層次的影響因素。其中，參數層包括價值因素和價值權重兩種變量。價值因素以價值因素矩陣表示，其每一列表示一個單體的所有因素，即為一個單體的價值因素向量。單體價值因素向量表示為：

F={f1,f2…,fn}-1

(1)

通常F包含的價值因素有多種，常用的有法律狀態、領域、專利類型、專利新穎度、專利度、主權特征度、引用頻次、發明勢能等。隨即找出影響專利的價值因素后，需要對這些價值因素賦以權重，這些價值因素的權重集合，定義為權重向量W。權重向量表示為：

W={w1,w2…,wn}

(2)

通常0

在已知單體價值因素和權重的情況下，可以計算單體專利的價值向量。

Vn=W·F

(3)

單體層專利的價值向量可以通過下式表示：

V={V1,V2…,Vn}

在取得專利組中的單體層專利價值度向量后，根據Vn對單體專利進行價值度排序。排序后的單體專利價值向量成為：

Vr={νmax…,νmin}

以最有價值專利為基準進行關聯度排序計算，從最高價值專利起逐個與后面專利進行關聯，并給出后面專利與最高價值專利的關聯度系數rn，其中，最有價值專利與自身的關聯度為1。當某專利與最高價值專利的關聯度小于60%時，則對該專利的價值另行計算；當與最有價值專利關聯度小于60%的專利大于等于2時，對剩余的與最有價值專利關聯度小于60%的專利進行再一次的價值排序，以該組中的最有價值專利為關聯對象進行關聯度計算。如此，迭代循環，直到計算完成，得出專利組中單體專利相關度向量。

在此，關聯度的邊界控制可以進行調節，例如60%可以調節為40%。關聯度用R表示，關聯度向量R如下：

R={r1,r2,…rn}

(4)

其中，表示某個單體專利與該專利組的最大價值專利的價值關聯度。對于一個專利組而言，R可以表示為：

R={0,0.7,0.8,…1,0.9,…,0.8}

截至到步驟(4)，已經考察了技術、法律、市場等多種因素的價值因素層、專利組中單體專利的價值關聯層。

接下來，在第三層對幾個主要專利進行價值賦值，即可完成專利組價值計算。賦值向量可以表示為：

Ev={νreal1,……νreal2……}

(5)

最后一步，專利組的價值表示為：

(6)

四、北京T安全科技公司專利組價值評估

為了證明該評估方法能夠科學合理、普遍適用的進行企業技術評價。本文以北京T安全科技公司為例，憑借已獲知具有關聯性的八項發明專利權和三項實用新型專利權的基礎信息，利用所構建的關聯擬合模型進行實證研究。

步驟一，在參數層面上構建單體專利價值因素矩陣，如下：

鑒于T公司每種專利的不同特征，該矩陣的賦值可以考慮為每一個元素都是0-1之間的數，比如把法律狀況、預期收益維度、成本因素、市場維度分別賦予{0.2,0.3,0.5,0.7}-1,這樣就實現了價值因素矩陣的賦值。

步驟二，對這些價值因素賦予權重W。取值與價值因素有關，可人工賦值，也可通過常用的專利評估方法計算賦值。賦值如下：

步驟三，得出單體專利的價值度向量FN。單體層專利的價值向量可表示為：V={V1,V2,V3…,V11}。然后，根據公式Vn=W·F對單體專利進行價值度排序：

Vr={νmax，…,νmin}

深化縱向聯動。建立市、縣兩級環保部門派駐機構交流協作、業務指導機制，共同提高監督能力和水平。市、縣級巡察機構把推進污染防治攻堅戰作為巡察重點內容，把肩負環保重點任務的部門和地區作為優先巡察對象，著力糾正偏差。同時，依托村居紀檢委員，在部分地區探索打造流動“環保監測站”，時刻探查污染防治死角盲區及污染防治工作中不作為、亂作為的現象，全面打通污染防治監督“最后一百米”。

則單體專利價值為：

同理，

由此類推，得出v4-v10，通過賦值比對不同因素之間關系得出11項專利的價值度。

步驟四，關聯度分析。當該公司專利與最高價值專利的關聯度小于60%時，則對該專利的價值另行計算；而當與最有價值專利關聯度小于60%的專利大于等于2時，對剩余的專利與最有價值專利關聯度小于60%的專利再次價值排序，以該組中的最有價值專利為關聯對象進行關聯度計算，從而得出專利組中單體專利相關度向量。在此，關聯度向量R可以表示為：R={r1,r2,…rn}。其中，rn表示某單體專利與該專利組的最大價值專利的價值關聯度。對于該公司專利組而言，R表示為：

R={1,0.7,0.8,…1,0.9,…,0.8}

T公司的八項發明專利和三項實用新型專利的關聯度向量為：

賦值后R={1,0.9,0.8,0.8,0.7,0.7,0.6,0.61,0.9,0.6}，那么對應關聯度為1的專利價值便可以計算，假設通過成本法、市場法或收益法初步估算出兩大類單個專利的價值分別為200萬和30萬，那么在專利組中對應于關聯度r為1的專利的價值可以用下式計算，發明專利價值為：v1=0.25×200萬=50萬，實用新型專利價值為v9=0.33×30=9.9萬。

步驟五，對該公司的專利組的價值評估中考量了技術、法律、市場等多種因素的價值因素層、專利組中單體專利的價值關聯層后，在組合層面上對專利進行價值賦值。

R為1的專利的價值組成的向量，不為1的時候以相關度最高的為1的專利的價值為補充，賦值向量寫成如下：

Ev={50,50,…,50,9.9,9.9,9.9}-1

步驟六，得出T公司專利組的價值為：

V=R={1,0.9,0.8,0.8,0.7,0.7,0.6,0.61,0.9,0.6}{50,50,…,50,9.9,9.9,9.9}-1=329萬元，即該公司的專利組價值評估結果為329萬元。

五、結束語

文章嘗試在專利數據不足和相關專業知識匱乏的情形下，以常用的專利價值評估方法為基礎，引入灰色系統理論進行灰色關聯度分析，通過構建關聯擬合模型得出專利組的經濟價值，主要原理是根據被評估專利之間的相似程度(關聯度)賦予不同的權重(取值區間：0-1),然后把每個被評估專利的數值擬合得出專利組的評估價值。

1.技術層面。該方法的適用條件廣泛，對參數的限制條件少，計算方法簡捷，權重賦值也比較客觀、合理，可以將復雜的評估決策問題簡單化，同時，專家也可對專利組價值評估過程和結果進行偏差糾正，使其更易被討論和接受。

2.理論層面。通過構建模型計量分析的手段，闡明了復雜專利之間的內在聯系，不僅豐富了專利組合在企業專利運營管理方面的理論內涵，還進一步驗證了灰色系統理論在評估實務方面的效用。

3.實踐層面。該方法普遍適用于各類評估實踐工作，受數據量多寡的影響較小，也有效規避了在價值評估實務中習慣性的依賴算術平均數或評估人員的主觀判斷賦值。此外，在企業知識產權策略方面，該方法為企業R&D投研活動起到了一定的指引作用，提高了專利運營管理水平。