珠三角紡織和服裝產業創新發展研究

韓濤

摘要：珠三角紡織和服裝產業在近30年的高速經濟發展中，形成了比較完善的產業集群，成為廣東省以至全國的支柱產業之一。隨著經濟全球化的發展的進行，珠三角紡織和服裝產業作為勞動密集型和低技術性的傳統產業代表，面臨著各種各樣新的發展機遇和來自各方的挑戰，產業定位和差異化創新發展成為改變和突破的重點，本文通過SWOT分析法對該產業優勢因素、劣勢、發展機遇前景、市場威脅因素展開分析。

關鍵詞：產業定位;創新發展; 珠三角服裝;優勢分析;劣勢分析

作為曾經風靡一時的珠三角紡織和服裝產業，充分體現了紡織服裝業的發展在全球價值鏈上利潤分配的不均衡。珠三角紡織和服裝產業已經是一種典型的勞動密集型服裝產業集群，其勞動力成本達到全部產業生產成本的6成還要多，我國的紡織服裝業已經依靠本土傳統優勢，已經成為世界上最大的紡織品出口生產國以及主要貿易出口國家，嵌入全球經濟利益鏈，但仍然大部分產品屬于低端產品。現在一提起紡織服裝業，特別現在是嚴峻態勢下，涌入人們腦海里的似乎是“庫存高”、“關店潮”、“需求低”、等詞。然而， 縱覽一下我國服裝行業多年發展歷程時，你仍然會不難發現紡織服裝業是作為我國國民經濟的傳統的支柱產業之一，在不斷促進就業、改善基本民生、和提高我國人民日常生活質量等各個方面都發揮了無可比擬的重要作用。在改革開放初期，珠三角“三來一補”服裝行業也曾為國家創匯立了大功，出現上述種種狀況不得不需要使我們引起深思。目前，珠三角紡織和服裝產業的技術創新系統正在處于一個初創期和改革期，在企業技術創新的發展過程中仍然存在許多具有共性的技術問題和發展障礙，為了深入了解企業的現狀，本文通過對珠三角32家不同規模的出口型服裝企業的調查，將從珠三角紡織和服裝產業目前存在的共性問題和障礙產生的主要原因、珠三角紡織和服裝產業SWOT分析、珠三角紡織和服裝產業自主創新技術發展戰略對策等三個方面問題進行深入闡述和分析。

一、珠三角紡織和服裝產業目前存在的共性問題和障礙產生的主要原因

紡織服裝行業歷來作為廣東省的以至全國的三大支柱產業之一，為廣東省的經濟建設和社會發展做出了許多突出貢獻。進入21世紀，珠三角紡織和服裝產業借助政策、地緣優勢和物流優勢，迅速發展成廣東省以至全國的紡織行業的領頭羊和世界知名的服裝行業生產研發基地。但是近年來仍然受到國內其他幾個省市的大力追趕和面對國外市場特別是像東南亞市場的雙重挑戰，出口額都有所減弱。珠三角出口的相對核心競爭力和優勢已經逐漸減弱，在我國經歷了30年高速經濟發展以后，目前已經基本到達了出口轉型改造升級的重要拐點，單純依靠數量價格競爭的出口時代已經基本結束。特別是嚴峻態勢下，表面上來看現在我國國內服裝行業雖然呈現“庫存高”、“需求低”等突出問題，但是卻真實反映了珠三角的服裝行業市場競爭形勢同質化嚴重、品牌意識低、經營模式理念也亟待不斷改進、營銷管理模式建設亟待不斷創新等一系列突出問題。珠三角紡織和服裝產業產品進入市場壁壘不高， 進入者多， 產品設計過于雷同、甚至可能出現大量抄襲或者仿冒產品現象， 甚至市場營銷技術手段都嚴重過于趨同。每次歐美高級時裝周后“哪種款式訂單多，哪家企業市場好，都會引起同業的刺探，在生產企業得到樣品信息后，立即組織打樣翻版、小批量生產，甚至于可以一兩天內完成量產，全面參與同質化競爭。主動降價，互相壓低報價，直到這個款式的利潤被完全榨干，甚至于該產品市場被做死為止。然后再抓住一個新款式重復這樣的競爭輪回。”因此，在某種程度上來說，服裝行業的人在產品、設計和經營管理等各個方面的嚴重同質化已經導致了現今中國服裝行業的低質量，高庫存。另外，珠三角一些服裝行業大都選擇走“低成本”發展戰略，對企業差異化發展戰略認識不夠。但如今在我國勞動力的就業紅利消失殆盡、原材料加工成本持續上升等諸多因素的雙重影響下，這些服裝企業的市場競爭龍頭優勢明顯被大大削弱。根據美國哈弗商學院邁克爾波特（Michaele.Porter） 1985年出版的《競爭優勢》一書的描述，對紡織服裝產業而言，品牌優勢無疑是迅速勝過傳統競爭對手，實現服裝企業戰略差異化的重要戰略手段。然而， 珠三角眾多中國服裝生產企業特別是“三來一補”的傳統服裝行業長期以來一直走著OEM型的生產設計路線 （所有的服裝設計圖等都完全依照服裝品牌以及客戶的服裝設計要求來直接進行開發制造和深加工） ，處于“微笑曲線”行業附加值最低的生產環節， 所以能獲得的利潤微薄。一些嘗試打造自有品牌的企業，又受主要經營者經營理念落后等一系列因素的制約，往往只側重于耗巨資請明星代言，卻疏忽產品開發、市場調研等重要環節，結果在瞬息萬變的現代市場下，不能準確的捕捉最終消費者的需求，被市場所淘汰。因為，在當代社會中，終端的消費者成為一切商業活動的中心，企業要想比競爭對手略勝一籌，需要對消費者的需求“明察秋毫”，并在最細微的層次上做到“善解人意”。另外，珠三角大多數的服裝生產企業大都是中小型民營企業，受資金、管理創新能力等諸多方面因素的影響，目前大多數仍處于企業信息化剛剛起步的初級發展階段。由于缺乏實時的信息化系統管理手段，企業不能快速掌握銷售數據和庫存狀態，也很難預測和分析銷售情況，進而導致企業管理層很難對企業的經營管理決策做出及時的調整。

二、 珠三角紡織和服裝產業SWOT分析

SWOT行業態勢分析法，又可簡稱為態勢分析模型，是分析服裝企業核心競爭力的基本分析方法之一，就是通過分析評估企業中的產業優勢因素 （strengths） 、劣勢 （weakness） 、發展機遇和前景 （opportunity） 和市場威脅因素 （threats） ，來加快實施這個產業融合發展戰略。接下來的就是我們針對珠三角紡織和服裝產業SWOT的分析結果展開：

（一）產業優勢因素（S）

珠三角紡織和服裝產業具有傳統的基礎優勢，無論在它的產業技術體系、生產經營規模和產業地理中心位置都具有領先優勢，珠三角紡織和服裝產業擁有完整的一條涵蓋了面輔料、印染、成衣、輔助產品加工在內的配套完整的服裝產業鏈，集群整合效應突出;珠三角地處沿海，毗鄰享譽世界的東方時裝之都“香港”，產品更新換代快，成為眾多國際品牌流行時裝向內地時尚擴散的信息集散中心和時尚信息交流中轉站，珠三角服裝行業在流行資訊的掌握和獲得方面也遠高于國內服裝同行;企業創新驅動機制靈活，珠三角多數作為中小企業，經營管理體制走向扁平化，決策程序靈活多變，更容易提高創新的效率，反應迅速周期快，保持了服裝行業的領先優勢。

（二）劣勢分析 （W）

服裝行業是流行產業，如果沒有強大的創意實力，很難發揮產業集群本身的優勢;珠三角紡織和服裝產業普遍是傳統的中小型企業，缺乏技術支持者、創新設計人員和產品開發人員。產品文化缺乏企業個性、缺乏深刻的企業文化價值內涵，產業產品結構檔次低，缺乏產品市場核心競爭力等突出問題。我國服裝行業歷來都是具有"流行性"和"季節性"的流行特點， 在如今快速和時尚的服裝潮流理念引領下，流行趨勢瞬息萬變。而大家往往普遍認為“服裝無專利、“時尚就是模仿”，在服裝行業中存在嚴重的抄版現象。服裝行業可復制性強， 使得許多服裝企業抱著錯誤的意識認為進行創新經營是沒有必要的。按照“微笑曲線”（SmilingCurve）理論。在整個產業鏈中，附加值更多的是體現在兩端-設計和產品銷售，處于兩個環節中間的傳統制造企業附加值最低。大多數珠三角紡織和服裝產業企業目前正處于這樣的發展階段。大部分服裝企業主要專門從事為其它跨國上市公司或其他國內上市公司的服裝產品的制造加工，競爭中的優勢主要基于勞動力等的低成本生產元素。以上都可能是不利于珠三角紡織和服裝產業的健康發展因素。

（三） 發展機遇前景分析 （O）

國務院于2019年2月18日印發正式實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，明確指出，要深入貫徹實施國家創新驅動發展戰略，進一步建立完善大灣區區域協同創新發展體系，建設一批具有較強國際核心競爭力的國家創新驅動發展試點區域，這將提供一個獨特的發展機會給珠三角紡織和服裝產業，并帶來快速發展的機遇。廣東省已經成功搭建了20多個較為完善的產業技術創新服務平臺，形成了“政-產-學-研一體化”高新產業融合創新發展模式。近年來為廣東省大力推動高新技術成果轉化落地2000余項。作為一個把主要科技成果直接轉化成作為主要生產力的經濟活動，需要社會資金的大量投入。中小型企業為主的珠三角紡織和服裝產業企業普遍存在融資貸款困難，融資資金渠道少的突出問題。廣東省政府先后制定出臺了多項針對我省紡織和服裝產業的專項優惠政策和扶植扶持政策，并在企業出口退稅，產業發展補貼等方面已經得到各級政府大力支持。這些都已經為珠三角紡織和服裝產業企業推進技術創新發展提供了有力的財政資金支持和強有力的制度保障。

（四）市場威脅因素分析 （T）

近年來，中國經濟發展形勢似乎發生了一些巨大變化，例如，棉花等主要原材料的市場價格持續上升;人口老齡化發展趨勢的不斷加劇等都帶來了對中國勞動力資本市場巨大的不利影響;服裝缺乏自己特色和國際品牌;大多數服裝制造企業只不過賺取了低產品附加值的中間制造的各個環節的固定利潤，品牌這一龐大的利潤被品牌商攫取;品牌稀缺任然是珠三角紡織和服裝產業的軟肋。國內方面，隨著新一輪的產業調整，長三角無論在生產總值還是出口總量，都已經接近或者超過珠三角區域。國際方面，國際品牌商控制市場渠道，攫取高額的壟斷利潤;東南亞發展中國家近年通過更低的企業勞動力使用成本和更多稅收政策優惠，加劇了我國低端傳統產業的外移。珠三角紡織和服裝產業在國內加工貿易不斷嚴重弱化和低端產業不斷外移的結構調整發展過程中，優勢不斷被外部弱化，而且沒有完全形成新的區域競爭優勢，制約著產業鏈發展，使得珠三角紡織和服裝產業在新一輪的結構調整發展過程中又處于不利的地位。

三、 珠三角紡織和服裝產業自主創新技術發展戰略對策

全球金融危機和國際債務市場危機已促使發達國家重新意識并看到過去30年因大力推行“去工業化”路線而出現就業人群迅速由第一、二產業向第三產業快速轉移，導致本地經濟過度依賴于房地產、金融等新興虛擬市場經濟，從而在危機中出現抗風險能力弱的特殊狀況。工業化回歸的迫切需要提上了議事日程。因此，從某種意義上來說，“再工業化”的實質上就是對制造業內部價值鏈的重新一次整合，關注“微笑曲線”上高附加值的關鍵環節，著力與整合發展我國高端制造業。而正如上文所述，珠三角紡織和服裝產業正處于服裝產業“微笑曲線”附加值最低的環節，長期以來以低成本換取競爭優勢。然而隨著我國勞動力生產成本的不斷上升，人口增長紅利已經不復存在，跨國貿易公司訂單正紛紛向東南亞發展中國家轉移，例如越南、孟加拉、柬埔寨等。這使珠三角紡織和服裝產業可謂是“前有狼，后有虎”，創新驅動發展無疑是唯一的發展出路。基于以上分析，對于珠三角紡織和服裝產業實施創新驅動發展戰略提出以下主要對策：

（一）繼續深化產業定位，差異化創新發展。

杰克·特勞特先生在《定位：同質化時代的競爭之道》一書中首次明確提出了商業中的“定位（Positioning）”，杰克·特勞特認為：“產品定位就是要在消費者頭腦中占據一個有價值的位置”，對對于珠三角紡織和服裝產業而言，即需要建立鮮明的品牌。譬如通過對產品進行原創設計，從而使其能在消費者心目中占有一個獨特的、有價值的市場位置。市場定位的實質是使本企業和其他企業嚴格區分開來，并且通過市場定位以及后期的各種市場推廣活動使消費者明顯地感覺和認識到這種差別，從而在消費者心目中留下特殊化的印象，以提高企業及其他產品的核心競爭力，擴大產品的國際知名度，增加產品的市場銷售量，從而大大提高整個企業的市場效益。在服裝市場日益成熟的當代社會，企業靠一種傳統產品、一個客戶“吃遍天下”的盈利局面已不復存在，傳統的成本優勢和人口紅利不再，因此，要想在激烈的市場競爭中得以健康生存和持續發展，企業必須要不斷深化戰略定位、走新的差異化企業發展戰略路線。

（二）不斷提高服裝企業創新設計和研發專業團隊的建設。

積極引導鼓勵服裝企業建立設計和研發專業團隊，強化企業科技創新意識，提升珠三角紡織和服裝產業整體技術水平，并結合市場戰略定位，文化市場營銷、品牌形象定位來重新整合原創設計，為珠三角服裝產業的持續發展進步注入新的技術活力。設計和研發專業團隊的建立不僅僅要引才，更要留才。需要給專業技術人員提供良好的學習、工作、生活環境，建立、擁有、發展高素質的專業技術工人隊伍也是珠三角紡織和服裝產業當前面臨的一項重要戰略型發展任務。

（三）充分運用現代信息網絡技術手段全面推動提升企業生產效率以及提高顧客售后服務水平。

如古人云，“工欲善其事，必先利其器”。鑒于當時社會發展水平以及人們對新事物的認知水平，兩次工業革命，更多側重于提高工業生產力的效率本身，沒有太多考慮到顧客的實際使用需求。然而，在經濟科技高速同步發展、人們物質和精神文化需求日益提高的當代社會，如何能夠對顧客的實際需求“洞幽察微”，并能及時的在最細微的層面上準確做到“善解人意”，將直接影響企業的核心市場競爭力和優勢。而現代先進的信息技術手段則可助力服裝生產企業一方面有效提高企業生產經營效率、提升技術裝備水平，另一方面能夠更好的滿足顧客的消費需求，進而大大提高社會經濟效益，走一條健康可持續發展的新型服裝工業化發展道路。

四、結語

在這集變革挑戰與發展機遇同時并存的信息時代，創新驅動發展依然是大勢所趨。由于我國廣大服裝企業同質化市場競爭嚴重、長期處于走粗放式生產和個體經營模式路線、利潤微薄、處于“微笑曲線” 產業附加值最低的環節。在我國人口經濟紅利不在、原材料成本上升、內外需求不振、外國品牌沖擊等復雜形勢下，服裝加工企業不斷呈現“高庫存”、“關店潮” 等一系列日益令人深思的發展現象。另外，在全球金融危機之后，發達國家將“再工業化”戰略提上議事日程。珠三角紡織和服裝產業在服裝產業鏈中高附加值環節將繼續面臨和發達國家的激烈競爭;在低附加值環節將面臨和越南、孟加拉、柬埔寨等低勞動力成本國家的激烈競爭，轉型升級迫在眉睫。深化戰略定位， 差異化創新發展，為正在設計、生產、市場等各個方面嚴重處于雷同的廣大珠三角紡織和服裝產業進行轉型改造升級發展提供了一個可行的戰略選擇。提高企業設計研發團隊的隊伍建設，發展高素質的技術工人隊伍也是珠三角紡織和服裝產業當前面臨的一項重要戰略型發展任務。加之，在我國信息電子技術產業發展日新月異的今天，企業仍然可充分運用各種信息化技術手段應用來不斷提高企業生產管理效率、提升對顧客需求的洞察力和反應力，進而構筑自己的核心競爭力。

參考文獻：

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