畜牧業綠色轉型視野下飼料產業經濟發展研究

劉博涵

（中國清潔發展機制基金管理中心，財政部政府和社會資本合作中心，北京 100045）

黨的十九大以來，生態文明建設進一步加強，把農業供給側結構性改革和鄉村振興戰略擺在突出位置，畜牧業改革是兩大戰略的交匯點，加快推動我國畜牧業綠色轉型不僅是現代畜牧業發展的關鍵舉措，更是踐行綠色發展理念的迫切要求。畜牧業關聯產業較多，綠色轉型發展不僅會深入影響種植業，還對飼料產業快速發展提出了更高的要求，尤其飼料產業是現代畜牧業發展的物質基礎，對于推進農村現代化、保障糧食安全、增加農民收入等有著戰略性作用，只有兩者相互促進，才能為人們提供更好的消費產品，提高生活水平。因此，積極推動畜牧業綠色轉型，對于我國飼料產業經濟發展有著重要意義。

1 畜牧業綠色轉型視野下飼料產業經濟發展現狀

1.1 畜牧業綠色轉型內涵 畜牧業綠色轉型指的是，以綠色環保為重點，工作內容集中在養殖布局優化、產業體系創建、科技創新支撐、發展機制推進和發展能力提升等方面，強化畜牧業環保治理、提高廢棄物資源化利用水平、促進種養結合、形成綠色發展體系、提高產品質量和監督管理水平，以解決傳統畜牧業的資源消耗和環境污染問題。

畜牧業綠色轉型是支撐綠色農業發展的重要一環，也是農業經濟發展水平的衡量標準（郭曉鳴等，2016）。表1中簡述了其基本態勢表現（史衛平，2019；張恒，2018）。 但我國畜牧業轉型升級仍存在著綠色發展與專業化發展、產品安全與消費升級、農民增收與規?；l展、土地供給與綜合效益、政策制度與養殖模式、先進技術與產業鏈支持間的眾多矛盾，需要借助供給側結構性改革來進行系統解決 （謝杰等，2016；周洪等，2012）。

表1 我國畜牧業綠色轉型基本特點

1.2 我國飼料產業經濟發展現狀 飼料產業集群包含原料、加工、機械、物流、商貿、金融、技術和監管等多個產業服務系統（丁強和王征南，2010），是我國農村經濟發展、農業結構調整和增加農民收入的重要保障，在國民經濟發展中占有重要地位。

1.2.1 飼料產業總產值和總產量 在2018年經受非洲豬瘟和中美貿易摩擦的挑戰下，我國飼料產業適應調整，產量和產值都有所增加，規?；潭冗M一步提高，總體發展呈現穩定態勢。但受國際貿易形式惡化和生豬產能下降等問題影響，2019年我國飼料產業產量和產值有較大比例下降，其中工業總營業收入7780.0億元，工業總產值8088.1億元，飼料總產量22885.4萬噸，同比2018年全部下降，全部同比增長的僅有陜西、新疆、內蒙古、安徽、云南、貴州和甘肅7個省（區），除此外，單項有增加的還有山西、重慶、黑龍江、遼寧、寧夏、山東、上海和青海8個省（區）。

1.2.2 飼料產業結構構成狀況 我國飼料產業主要由飼料產品、寵物飼料、飼料添加劑和飼料機械四個板塊構成，2019年我國飼料產業各板塊總產值和總營業收入相較2018年都有明顯下降。受國際形勢和動物疫情影響，生豬產能下降，蛋類和牛羊畜產品產量得到拉升。2019年配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料和豬飼料產量都有較大幅度的下降，而寵物飼料、蛋禽飼料、肉禽飼料、水產飼料、反芻飼料和其他飼料產量都有不同幅度的上漲。2019年飼料添加劑產品總量11991580噸，同比增加8.2%，其中飼料添加劑增長7.6%，混合型飼料添加劑則暴漲20%，結構更加合理。

1.2.3 飼料產業經營布局狀況 從生產廠來看，截至2019年底，全國共有1萬多家飼料生產廠，產能到達10萬噸的生產廠共有621家，其中7家年產量超過50萬噸，最高為110.7萬噸，其中生產豬飼料的生產廠有5432家，生產家禽飼料的生產廠有4848家，其余為生產寵物飼料和反芻飼料的生產廠。從企業集團來看，有31家生產規模超過百萬噸，生產總量幾乎是全國飼料總產量的一半，飼料產業經營集約化程度不斷提升。從區域布局來看，山東和廣東仍然是全國飼料總產值和總產量最大的兩省，在生豬生產北移西進和飼料產業布局繼續優化調整的步伐下，東北、西南和西北地區的飼料產業經濟未來會有很大的發展空間。

2 畜牧業綠色轉型推動飼料產業經濟的發展

2.1 畜牧業綠色轉型促進飼料產業集約化發展自1991年來，我國飼料產量持續增長，近年來生產總量穩居世界第一，同時我國還是世界上最大的飼料添加劑生產國（程佳駿，2019）。在國家政策大力支持畜牧業綠色轉型的背景下，畜產品消費需求提升、集約化飼料生產和工業飼料比例進一步發展，將繼續拉動飼料生產（寧攸涼等，2012）。但是由于我國早期準入門檻較低、飼料企業數量較多、企業產能相對過剩、國際企業競爭等問題，市場競爭越發激烈，小企業生存和盈利越來越難。而企業集團兼顧產品質量安全和企業經濟效益，通過延長產業鏈、開發新型產品和多環節整合優化等措施，可以降低生產成本、經營風險和銷售費用。畜牧業綠色轉型在一定程度上加快了飼料企業集團化發展。

2.2 畜牧業綠色轉型促使飼料產業布局優化我國傳統飼料產業是典型的耗糧型產業，配合飼料是主要的飼料產品，每年將近有40%～50%的原糧被直接用作飼料，資源消耗量巨大。隨著畜牧業綠色轉型，傳統畜牧業產品結構被打破，相應的飼料產品結構也需要做出調整。豬糧安天下，我國生豬養殖產值占據畜禽飼養總產值的56%，為應對資源和環境問題，全國生豬產業北移西進態勢明顯，東北、西南區域豬飼料產量調整成為至關重要的問題；生豬產能下降引起的蛋、奶產品需求量增加，使得禽飼料的生產量不斷增加；未來飼料產品中仍會以配合飼料為主，但是濃縮飼料和預混合飼料的比例將進一步增加；隨著糧改飼、綠色興牧和鄉村振興等戰略的發展，各地區的飼料產業布局也將得到進一步優化。

2.3 畜牧業綠色轉型促進飼料產業綠色化發展畜牧業綠色轉型是以綠色、環保為主要目標，由國家和農業農村部主導的一項戰略工程，是農村現代化建設和美麗中國建設的必然要求。隨著生活水平的提高和健康意識的增強，人們不僅對畜禽終端產品的質量有著嚴格要求，還越來越重視看不到的生產環節。飼料產業作為畜牧業的重要支撐產業，飼料原料生產、飼料添加劑、飼料加工過程、飼料品質和衛生管理等環節都應嚴格遵守國際規范標準（蔡輝益，2011）。畜牧業綠色轉型促進了飼料原料的開源節流研究（如高效利用原材料、開發利用副產物和積極尋求其他代替性原料等）、安全和高效的飼料添加劑的研發、飼料精細加工工藝優化和設備研發、飼料營養水平研究和評價標準研究等一系列工作，促進了我國飼料產業的綠色化發展，提高了我國飼料產業的整體競爭力和影響力，為其進入國際化市場奠定了良好基礎。

3 影響飼料產業經濟發展的因素解析

3.1 飼料生產原料成本波動和資源短缺 目前我國糧食供求總量平衡，存在結構性矛盾，未來呈偏緊態勢，需加強警惕。飼料原料的主要來源是糧食作物，而我國種植業是典型的二元結構，品種布局單一，以玉米為代表的作物短時間增產潛力有限，北糧南運直接增加了飼用糧的成本，此外飼用糧成本還會受天氣環境、人力成本和國際形勢等眾多因素的影響，飼料產業經濟發展風險加大。我國畜牧業中耗糧畜禽產品比例高，豬糧更是飼料消耗大戶，飼料資源短缺。植物性蛋白質原料短缺阻礙了飼料添加劑的生產，大豆、魚粉進口依賴度高，新型飼料原料開發不足等問題將長期約束整個飼料產業的發展。

3.2 社會大環境和畜牧業對飼料行業的沖擊我國每年畜牧業因疫情造成的經濟損失超過1000億元，國際形勢變化和動物疫情等不確定因素，嚴重影響著我國飼料行業的穩定發展。畜牧業綠色轉型在帶動我國飼料產業發展的同時，也會對飼料產業造成一定沖擊，影響飼料產業經濟發展（梁霞和王偉，2019）。當前畜牧業支撐體系不夠健全，養殖規?？s小、產量下降、疫情爆發和自然災害影響等時常發生，直接影響畜牧業的產量和產值，進而影響飼料需求量、約束飼料產業發展。

3.3 飼料安全問題和創新能力不足 我國飼料安全問題受到飼料原料自身毒素、人為用藥、飼料添加劑和傳染病等多因素影響，具有隱蔽性、長期性和復雜性等特性，主要有飼料添加違禁藥品、飼料藥物添加劑超標、動物性飼料濫用、飼料衛生指標超標和制造假冒偽劣產品等生產問題，此外寬松的管理體制和人為因素問題更加嚴重，助長了相關安全問題的滋生，飼料安全隱患問題依然存在。我國是飼料產業大國，但還不是飼料產業強國，與發達國家相比，科技創新能力非常有限，主要體現在：擁有獨立知識產權的飼料產品、飼料添加劑以及飼料加工技術有限，飼料營養學等前沿學術研究缺乏，科研基金投入不足、科研單位少、科研投入產出效率低和科研成果轉化效率低等是造成我國飼料產業創新能力不足的主要因素。

4 對策及建議

4.1 飼料原料開源節流，調整畜牧業結構 首先，要提高常用飼料原料的產量，積極推進種植業向三元結構（糧食、經濟與飼料糧）轉變、增產營養體生物、建立玉米飼用糧生產基地、增產豆科牧草、大力發展現代草牧業和推動優質牧草機械化生產等，尋求更多的原材料供應源（裘實等，2019；張秀青，2012）。其次，要深入落實“糧改飼”政策，擴大全株青貯玉米和燕麥草等在北方農牧交錯帶的種植規模，加強飼料原料高效利用和副產品再生利用等技術的開發，減少資源浪費。最后是通過適當調整畜牧業產業結構，使現有飼料產業產品得到充分利用，如發展豬肉代替產業以減少豬糧消耗，發展特色產業利用產能充足的其他飼料產品。

4.2 完善飼料標準體系和安全監管體系 以綠色和安全為要點，加強飼料標準體系和安全監管體系，保證飼料產品安全。在現有法規、標準和檢測體系建設滯后的情況下，需要適當提高飼料產業準入門檻、淘汰不合格企業、加大違法處罰力度、使用綠色、低排放的飼料添加劑產品，盡快完善飼料產品和飼料添加劑管理細則，減少企業投機違法行為（茅淵，2015；陳廣桂和徐月明，2012）。雖然飼料產業的不規范行為和人員趨利動機是直接影響飼料產品安全的因素，但是在產業監管上出現的問題往往更加嚴重。構建完善的監督管理體制、質量安全追溯體系，培養能力和素質雙優的監管人員等是我國飼料產業經濟能健康發展的必要保障。

4.3 構建完善疫情防控和科技創新機制 為應對國際形勢變化和疫情爆發，減小飼料產業經濟風險，我國要加強全球動物疫情預警預報，繼續完善《重大動物疫情應急條例》和《動物防疫法》等法律法規，以豬為模型研究疾病發展和控制機理，提高疫苗產品研發和生產能力，提高應急處置能力。在提升科研創新能力方面，首先國家和農村農業部需要繼續加大科研投資和政策傾斜力度，鼓勵、引導企業參與項目研發，為飼料產業技術創新提供優良環境；其次政府應聯合企業、高校和研究院等，構建飼料產業產學研合作聯盟，并建立完善的知識產權保護制度，提高創新水平和成果轉化效率；最后需要積極引進國外的先進生產技術工藝和生產設備，通過學習、借鑒和創新來補足國內空缺。

5 結語

隨著美麗中國、鄉村振興和綠色興牧等戰略的實施，我國飼料產業將成為鄉村產業興旺的先導產業、紐帶產業、富民產業和綠色產業。飼料產業是個特殊的行業，其以工業為基礎，以種植業為依托，服務于畜牧業，因此容易受到種植業和畜牧業的雙重影響。在畜牧業綠色轉型的契機下，我國飼料產業應以綠色可持續發展為理念，加快科技創新步伐、優化產業布局、推動國際化發展和提高整體競爭力，最終促進飼料產業經濟的可持續發展和進步。