“新基建”長期利好ICT產業

姜紅德

新冠肺炎疫情在海外仍處于高峰期，受此影響全球經濟將遭受重創，全球ICT市場也不可避免的會受到巨大影響。目前中國疫情雖然得到了有效控制，但在全球化高度發展的今天，也不能完全獨善其身。疫情發生后，黨中央和國務院從2020年2月14日到3月4日的20天內，4次在各種會議上提出部署“新基建”項目。

“新基建”不同于“鐵公基”，是結合新一輪科技創新和產業變革的契機，面向國家戰略轉型升級提出的網絡型基礎設施建設，包括5G、數據中心、人工智能等七大領域。知名IT研究機構IDC認為，“新基建”不僅能支持國內經濟復蘇與增長，通過打造完善的新一代信息基礎設施，還將長期利好ICT市場發展，使中國的經濟和ICT市場更有韌性。IDC中國總裁霍錦潔表示，“新基建”直接帶動中國的ICT商機將超過1萬億元人民幣。

“新基建”帶動ICT產業新趨勢

今年3月，賽迪智庫發布了《“新基建”發展白皮書》。報告指出，近年來黨中央、國務院高度重視新型基礎設施建設，不斷加快并完善 5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等領域的建設布局。 “新基建”可全面促進信息技術的市場化應用，推動數字產業形成和發展，催生新產業、新業態、新模式，最終形成數字產業鏈和產業集群。“新基建”對傳統產業進行全方位、全角度、全鏈條的基礎改造，有利于推動產業結構優化升級，實現對經濟發展的放大、疊加、倍增效果。

在“新基建”的帶動下，面向人工智能、工業互聯網、5G、大數據中心的產業投資開始出現井噴，這些投資能夠直接帶動產業發展。根據有關部門統計，三大運營商預計年內建設超過55 萬個 5G 基站。2020 至 2022年，投資將逐步上升，到2025年，建成基本覆蓋全國的 5G 網絡，預計需要 5G 基站 500 萬-550 萬個，以每個基站平均 50 萬元計，直接拉動基站投資約 2.5 萬億元；數據中心實現大型化、規模化發展，可滿足我國快速發展的數據存儲需求。到 2025 年，將建成一定數量的大型、超大型數據中心和邊緣數據中心；到 2023 年，我國將建設 20 個左右新一代人工智能創新發展試驗區。

與此同時，各級地方政府今年也發布了多項“新基建”發展政策及規劃。江蘇省制定了加快推進數字“新基建”擴大信息消費和支持發展5G網絡的政策意見，將加快建設5G、大數據中心、新能源汽車充電樁等新型基礎設施，今年計劃新建5G基站5.2萬座，完成相應投資127億元；福建省2020年度數字經濟重點項目251個，總投資5878億元，2020年度計劃投資1084億元。其中，數字新基建項目52個，總投資729億元，年度計劃投資286億元。目前全國已經公開的26個省份的年度重點基礎設施項目投資計劃中，安徽、廣東、浙江的新型基礎設施項目數分別達到了280、165和109項，而河北、山東、廣東的新型基礎設施項目數量占比分別達到了43.5%、35.0%及34.1%。

“新基建”通過信息技術融合傳統行業，支撐產業數字化轉型，與近年來我國一直倡導的數字經濟不謀而合。在疫情壓力之下，制造業數字化轉型需求進一步激活和釋放，數字“新基建”的基礎支撐作用愈發明顯。新型信息基礎設施、新型融合基礎設施以及新型創新基礎設施將賦能制造業數字化轉型，催生“新制造”。“新制造”體現在新技術和制造業的深度融合，如工廠的智能化改造、彈性供應鏈打造、網絡化協同等方面。工業互聯網、5G、人工智能、數據中心等“新基建”將發揮“頭雁效應”。

以“5G+工業互聯網”為例，目前工業和信息化部已經積極展開總體部署，結合地方產業，開展公共服務平臺建設。今年 3 月，工業和信息化部在《關于推動工業互聯網加快發展的通知》《關于加快推動 5G 發展的通知》兩個文件中，再次強調實施“5G+工業互聯網”512 工程，總結形成可持續、可復制、可推廣的創新模式和發展路徑，促進“5G+工業互聯網”融合創新發展。2020 年政府報告中提出“加強新型基礎設施建設”“拓展 5G 應用”，必將更進一步激發“5G+工業互聯網”發展內生動力。總體看，在政策推動下，伴隨著產業發展，“5G+工業互聯網”國家層面頂層設計逐步完善，并正在向垂直行業、重點領域延伸。

近日國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部等十三部委聯合發文，力推數字經濟15種新業態，包括在線教育、互聯網醫療、無人經濟、傳統企業數字化轉型、共享生產模式等，也多與“新基建”關系密切。

IT細分市場深受影響

“新基建”中與IT相關的產業領域主要有4個：大數據中心、人工智能、5G基站和工業互聯網。通過進一步分析我們發現，更多的細分子行業將會受到政策調整帶來的影響：數據中心、服務器、芯片制造、軟件等等，它們都是非常具有代表性的領域。

在數字化轉型熱潮的推動下，全球數據中心投資呈現快速增長趨勢。根據賽迪顧問統計， 2019年中國數據中心IT投資規模達3698.1億元，預計2020年這一規模將增長12.7%，達到4166.8億元；而到2025年，預計這一投資規模將達到7070.9億元。數據中心既是“新基建”的重要組成部分，也是“新基建”發展的核心IT基礎設施，支撐了我國數字經濟的騰飛。未來，各級政府有望進一步加大城市公共計算與數據存儲服務中心的建設規模。目前，國內云服務龍頭阿里巴巴、騰訊、華為、百度等企業，均通過自建、共建與租賃方式加速部署數據中心，滿足市場增量需求。