我國商業(yè)銀行盈利相對于第三方支付的SWOT分析

楊苾

[摘 要] 隨著第三方支付在金融領(lǐng)域的深耕和拓展，其大客戶基數(shù)、寬服務(wù)幅度、高科技含量的業(yè)務(wù)層面沖擊勢必對我國商業(yè)銀行盈利造成影響。文章基于商業(yè)銀行盈利相對于第三方支付全面、系統(tǒng)的分析，探索商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型路徑。

[關(guān)鍵詞] 商業(yè)銀行盈利；第三方支付；SWOT分析

中圖分類號：F830.33 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

在科技推動金融創(chuàng)新的過程中，第三方支付的金融功能日趨完善，服務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬，在與商業(yè)銀行的動態(tài)博弈中逐漸形成替代、滲透的競爭關(guān)系。研究第三方支付會如何來影響商業(yè)銀行盈利，基礎(chǔ)是對商業(yè)銀行所處的情境進(jìn)行SWOT分析。

一、內(nèi)部優(yōu)勢分析

從商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)條件來看，其優(yōu)勢主要表現(xiàn)在五個方面。

基礎(chǔ)實(shí)力。我國商業(yè)銀行底子厚、利潤高、具有較大壟斷性，能為其引進(jìn)人才、研發(fā)技術(shù)、進(jìn)一步提升盈利提供基礎(chǔ)保障，這是后起的第三方支付機(jī)構(gòu)短期內(nèi)無法匹敵的。

客戶資源。商業(yè)銀行通過長期業(yè)務(wù)開展，形成了牢固而良好的品牌形象，在用戶心中具有更高的信任度，積累了廣泛的客戶群體。同時，商業(yè)銀行掌握了龐大的客戶信息，對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，更有利于直達(dá)客戶需求，節(jié)約運(yùn)營成本，提高盈利水平[1]。

專業(yè)服務(wù)。大中型企業(yè)客戶和個人高端客戶在金融服務(wù)需求上更加個性化、隱性化和復(fù)雜化，銀行專業(yè)人員在挖掘和引導(dǎo)潛在復(fù)雜需求、進(jìn)而幫助客戶進(jìn)行決策方面具有第三方支付不可比擬的優(yōu)勢。而根據(jù)“二八定律”，關(guān)鍵少數(shù)的高端客戶對商業(yè)銀行盈利能力影響較深[1]。

線下渠道。線下的物理網(wǎng)點(diǎn)、ATM等資源和能力都高度壟斷在銀行手中，一方面相較于看不見、摸不著的第三方支付機(jī)構(gòu)，商業(yè)銀行能帶給用戶更多安全感；另一方面在O2O的搶灘布局中，商業(yè)銀行可以利用線下網(wǎng)點(diǎn)多、人員分布廣的優(yōu)勢來執(zhí)行與商家談判、簽約等面對面操作，更容易在業(yè)務(wù)發(fā)展中搶占先機(jī)。

風(fēng)險管控。商業(yè)銀行系統(tǒng)完善的風(fēng)險管理制度和嚴(yán)密的安全機(jī)制是提高盈利的重大保障。商業(yè)銀行具有長期的信用風(fēng)險管控經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性和非結(jié)構(gòu)性信息管理的融合。相較于第三方支付機(jī)構(gòu)單純運(yùn)用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)控制風(fēng)險，非結(jié)構(gòu)性信息管理對整體信用風(fēng)險的評判同樣不可小視。

二、內(nèi)部劣勢分析

受傳統(tǒng)沿襲和思維固化的束縛，商業(yè)銀行的劣勢也集中體現(xiàn)為五個方面。

第一，創(chuàng)新能力。金融創(chuàng)新是商業(yè)銀行生存和發(fā)展的重要推動力，但我國金融管制相對嚴(yán)格、對金融創(chuàng)新重要性認(rèn)識不夠等，造成商業(yè)銀行整體創(chuàng)新能力不足，金融服務(wù)的廣度和深度都不夠，既不能較快適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時代的服務(wù)轉(zhuǎn)型，也難以及時滿足隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生的金融新需求[2]。

第二，商業(yè)模式。商業(yè)銀行對互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)相對匱乏，應(yīng)對第三方支付及其衍生的金融服務(wù)沖擊時，更多的是將傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)搬上網(wǎng)，用互聯(lián)網(wǎng)代替物理網(wǎng)點(diǎn)和人工服務(wù)，但其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與盈利模式并未發(fā)生根本性改變，與產(chǎn)業(yè)鏈走向、個人消費(fèi)者偏好未實(shí)現(xiàn)深度交融。

第三，科技體系。其一，由于金融服務(wù)的風(fēng)險性特征，商業(yè)銀行的技術(shù)開發(fā)多采用定期更新版本的模式，與金融科技時代所需要的快速迭代、敏捷更新的需求不匹配；其二，金融業(yè)務(wù)與信息技術(shù)融合度不夠高，比如缺乏緊密貼合市場、具有深層次數(shù)據(jù)分析功能、針對性強(qiáng)的精準(zhǔn)營銷系統(tǒng)。

第四，目標(biāo)客戶。商業(yè)銀行基于對資金成本收益等財務(wù)理念的考量，往往忽略了小微企業(yè)和普通個人客戶等“長尾客戶”的金融需求。而互聯(lián)網(wǎng)恰好能夠打破傳統(tǒng)模式下收益與成本倒掛的局面，以極低的成本將海量的長尾群體匯集起來，形成可觀的經(jīng)濟(jì)利潤，這讓商業(yè)銀行將巨大的盈利空間拱手讓人。

第五，企業(yè)文化。創(chuàng)新通常來源于一線和市場，而商業(yè)銀行自上而下的管理體制在如何快速應(yīng)對分散式的市場創(chuàng)新需求上存在阻礙。大多數(shù)商業(yè)銀行的線上平臺也僅僅立足于自身客戶，強(qiáng)調(diào)的是本行金融服務(wù)，平臺的開放性、協(xié)同性不足，阻塞了通過擴(kuò)大客戶群體來增強(qiáng)利潤的路徑。

三、外部機(jī)會分析

商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境瞬息萬變，當(dāng)前有兩方面為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)布局提供了可行之機(jī)。

首先，科技進(jìn)步的正外部性。在技術(shù)環(huán)境上，成熟的信息儲存、傳導(dǎo)技術(shù)，持續(xù)進(jìn)步的云計算、大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)、生物特征識別技術(shù)、5G等，都為商業(yè)銀行創(chuàng)新金融服務(wù)提供了技術(shù)保障。在使用環(huán)境上，2019年，我國智能手機(jī)出貨量達(dá)到3.72億部，占同期手機(jī)出貨量的95.6%，使移動支付所依托的物理設(shè)備有了更廣泛的用戶基礎(chǔ)，進(jìn)一步覆蓋了收入、學(xué)歷、年齡等各維度的長尾群體，協(xié)同二維碼、NFC推動了線上與線下的全方位接軌。同時，商業(yè)銀行IT投入的增加也為其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型打下了技術(shù)基礎(chǔ)[2]。

其次，服務(wù)業(yè)、中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的市場空間。在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，購物市場競爭格局已相對穩(wěn)定，但更龐大的空間在服務(wù)業(yè)。服務(wù)業(yè)以人為服務(wù)目標(biāo)，服務(wù)消費(fèi)是一種體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)，體驗(yàn)的營造才能實(shí)現(xiàn)高溢價。極為分散的服務(wù)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)高溢價所需的線下條件，正好與商業(yè)銀行數(shù)量龐大的客戶資源、分布廣泛的物理渠道相匹配。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，中小企業(yè)電商平臺的發(fā)展遠(yuǎn)不如零售平臺活躍，探究根源，一是B2B交易金額大、穩(wěn)定性較強(qiáng)、交易對手較少且偏固定，線下參與的成分較多；二是企業(yè)對金融服務(wù)的綜合性要求較高，商業(yè)銀行的高信用、多元性、專業(yè)化服務(wù)更加符合需要。商業(yè)銀行如嵌入供應(yīng)鏈B2B協(xié)同平臺，獲取交易數(shù)據(jù)，掌控價值鏈高端，對于獲取高額利潤是值得傾注希望的領(lǐng)域。

四、外部威脅分析

受政策導(dǎo)向和社會環(huán)境影響，商業(yè)銀行盈利在應(yīng)對第三方支付的沖擊時遭受了巨大威脅。

首先，政策環(huán)境層面。國務(wù)院《推進(jìn)普惠金融發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》中明確提出了“促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融組織規(guī)范健康發(fā)展”“發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)普惠金融發(fā)展的有益作用”，普惠金融的核心是能夠有效、全方位地為社會所有階層和群體提供服務(wù)，而第三方支付的開放共享、關(guān)注大眾客戶群體、降低交易成本等特征與其高度契合；央行支付結(jié)算司《關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知》規(guī)定，2018年6月30日起，網(wǎng)絡(luò)支付全部由直聯(lián)變網(wǎng)聯(lián)。網(wǎng)聯(lián)模式下，用戶在進(jìn)行支付時，如涉及銀行卡支付，需要通過網(wǎng)聯(lián)審批，如不涉及銀行卡，則直接通過第三方支付平臺進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。為了解決網(wǎng)聯(lián)審批時滯帶來的不便，消費(fèi)者和商戶正在或極有可能將存款從銀行卡“搬家”到第三方支付平臺，隨著這種資金轉(zhuǎn)移規(guī)模越來越大，第三方支付與商業(yè)銀行之間演變成完全的競爭關(guān)系。

其次，社會環(huán)境層面，第三方支付已充分發(fā)揮“先行者優(yōu)勢”，增加了商業(yè)銀行穩(wěn)存量、拓潛力客戶的難度，減少了商業(yè)銀行收入。當(dāng)前，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的第三方支付機(jī)構(gòu)早已實(shí)現(xiàn)邊際成本遞減甚至趨近于零，在競爭上具有極大優(yōu)勢。先行的第三方支付不斷創(chuàng)新和延伸，其便捷、優(yōu)惠、靈活、開拓等特征，也培養(yǎng)了消費(fèi)者的新型金融行為習(xí)慣，銀行物理網(wǎng)點(diǎn)客流量銳減，用戶逐漸成長為網(wǎng)絡(luò)依存的一代，基于第三方支付衍生的金融功能在使用中占據(jù)了越來越大的比重。第三方支付在大數(shù)據(jù)運(yùn)用上也走在了前列，如阿里巴巴在運(yùn)用支付寶打通支付環(huán)節(jié)后，又利用電商平臺積累的數(shù)據(jù)發(fā)放花唄、借唄等個人消費(fèi)貸款，另一方面則以余額寶滿足理財需求，從資產(chǎn)、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)三方面對商業(yè)銀行構(gòu)成全方位威脅。

參考文獻(xiàn)：

[1]貝為智.第三方支付平臺對商業(yè)銀行經(jīng)營的影響與對策[J].區(qū)域金融研究，2011（1）：41-44.

[2]陳青生.我國第三方支付平臺對商業(yè)銀行的影響及分析[J].產(chǎn)業(yè)與科技論壇，2018（17）2：66-67.