福昕軟件(688095) 申購代碼787095 申購日期8.28

發行概覽：本次擬公開發行1，204萬股人民幣普通股（A股）（本次發行不采用超額配售選擇權）。本次發行所募集資金扣除發行費用后，將按照項目的輕重緩急順序投資于以下項目：PDF產品研發及升級項目、文檔智能云服務項目、前沿文檔技術研發項目、全球營銷服務網絡及配套建設項目。

基本面介紹：發行人的主營業務為在全球范圍內向各行各業的機構及個人提供PDF電子文檔相關的軟件產品及服務。目前，福昕軟件已成為擁有自主知識產權、具備自主研發能力且具有國際競爭力的基礎軟件、通用軟件企業。

核心競爭力：公司多年來深耕于PDF電子文檔領域，始終將提升產品開發和創新能力作為公司持續發展的動力。經過多年的技術經驗積累，公司已形成了PDF領域的自主知識產權體系，系統掌握包括PDF文檔解析技術與渲染技術、跨平臺技術、PDF文檔轉換技術、文檔高壓縮技術、互聯PDF技術和PDF電子表單技術等多項核心技術。

公司在PDF電子文檔格式領域深耕多年，依托產品技術、服務和品牌等多方面的綜合優勢，累積了各行各業大量客戶資源，公司強調發展垂直市場，重點發展教育、法律、銀行、保險、政府等重要領域，產品及服務在國際知名企業以及機構得到廣泛應用，得到客戶的高度認可，有利于公司知名度提升和業務拓展。主要客戶有加拿大共享服務局、亞馬遜、微軟、英特爾、康菲石油等國際知名企業以及機構。同時，公司與戴爾、聯想、新聚思、Insight等大型IT代理商合作，通過其銷售渠道擴展市場。

募投項目匹配性：“PDF產品研發及升級項目”圍繞公司主營業務展開，是對公司核心技術的升級改造，同時研發的Phantom PDF企業版將搭建的云服務架構及企業管理控制臺，為企業級用戶提供管理平臺，滿足企業級用戶的文檔管理需求，提高企業內部軟件管理的自動化水平，整體提升用戶辦公效率;文檔智能云服務項目將云服務與公司提供的傳統業務有序整合，將云增值服務與Phantom PDF企業版成為緊密結合的產品鏈，進一步完善公司產品結構。本項目進行云服務增值模塊的開發，是公司構建IaaS、PaaS、SaaS服務體系的重要組成部分;前沿文檔技術研發項目的進行有利于確保公司保持技術先進性和技術創新性，提升公司競爭力和競爭優勢，維護公司的行業地位和向更高端市場領域發展;通過對研發平臺的建設，有利于公司進一步提高產品品質，提升產品核心技術研發水平，拓展現有產品技術的應用空間。全球營銷服務網絡及配套建設項目將基于公司現有營銷服務體系，進一步提升公司的產品營銷能力、客戶維護能力和售后服務能力。通過本次項目的實施將優化公司營銷體系，提高市場拓展能力及技術服務能力。

風險因素：技術風險、經營風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險、募集資金相關風險。

（數據截至8月21日）