瑞鵠模具(002997) 申購(gòu)代碼002997 申購(gòu)日期8.25

發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行4，590萬(wàn)股A股股份，募集資金將用于“中高檔乘用車大型精密覆蓋件模具升級(jí)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“基于機(jī)器人系統(tǒng)集成的車身焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（一期）”及“汽車智能制造裝備技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。

基本面介紹：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車沖壓模具、檢具及焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售，主要產(chǎn)品有沖壓模具（覆蓋件模具、高強(qiáng)板模具）及檢具、焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線，為國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠同時(shí)為客戶提供完整的汽車白車身高端制造裝備、智能制造技術(shù)及整體解決方案的企業(yè)之一。車身（白車身）是整個(gè)汽車零部件裝配的載體，車身的質(zhì)量直接決定汽車安全、舒適、美觀等指標(biāo)，車身制造水平的高低是體現(xiàn)一個(gè)國(guó)家汽車工業(yè)水平的重要標(biāo)志之一。公司主要產(chǎn)品汽車沖壓模具及檢具、焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線均圍繞著汽車白車身高端制造裝備、智能制造技術(shù)及整體解決方案展開，是對(duì)新型材料、機(jī)械制造、成形控制、信息技術(shù)、機(jī)器人集成開發(fā)等多學(xué)科、跨領(lǐng)域的集成和綜合運(yùn)用。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：擁有先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái)。公司始終重視自主研發(fā)創(chuàng)新能力，目前建有經(jīng)國(guó)家發(fā)改委、科技部等五部委聯(lián)合認(rèn)定的國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心，并建有國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、安徽省工程研究中心、安徽省工業(yè)設(shè)計(jì)中心和安徽省工程技術(shù)研究中心，專業(yè)從事圍繞汽車車身高端裝備、智能制造等關(guān)鍵共性技術(shù)的研發(fā)，從而使公司實(shí)現(xiàn)了CAD/CAE/CAM一體化和模具設(shè)計(jì)及制造的三維化、集成化和自動(dòng)化;并通過PDM、MES、NC系統(tǒng)的逐漸應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了公司的技術(shù)和管理的信息化。公司成立十幾年以來(lái)，憑借精致的質(zhì)量、高效的研發(fā)和良好的服務(wù)優(yōu)勢(shì)獲得了國(guó)內(nèi)外客戶的廣泛信賴。公司擁有完善的項(xiàng)目管理體系和客戶服務(wù)體系，能夠在產(chǎn)品服務(wù)的全流程貼身為客戶服務(wù)，尤其交付和售后環(huán)節(jié)的服務(wù)認(rèn)可度比較高，取得了客戶的好評(píng)及信賴。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目100%達(dá)產(chǎn)后首年預(yù)計(jì)將新增銷售收入約59，767.20萬(wàn)元，新增凈利潤(rùn)約8155.18萬(wàn)元，將顯著增強(qiáng)公司的盈利能力。但由于募集資金投資項(xiàng)目有一定的建設(shè)期，而募集資金到位后將使公司凈資產(chǎn)值大幅度提高，因此公司的凈資產(chǎn)收益率短期內(nèi)將有所下降。隨著投資項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)水平將大幅度增長(zhǎng)，盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，凈資產(chǎn)收益率也將逐漸回升。

風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)及下游汽車行業(yè)景氣度波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)稅收政策變化的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月21日）