基于鉆石模型的南方冰雪旅游產業競爭力分析

福建師范大學南方冰雪旅游發展研究課題組

（福建師范大學 旅游學院，福建 福州350108）

一、引言

隨著2022年北京冬奧會的臨近，我國冰雪旅游發展進入快車道。 數據統計顯示，“2018—2019年冰雪季我國冰雪旅游人數達到2.24億人次，冰雪旅游收入”約為3860億元①，冰雪旅游呈高速發展勢頭，“冷資源”正在成為“熱經濟”。 目前我國以東北三省、新疆以及京津冀為代表的北方地區冰雪旅游產業發展成熟，經濟帶動效應顯著，而南方冰雪旅游產業由于起步晚、基礎弱、觀念淡等因素發展較為緩慢，無法滿足南方地區日益旺盛的市場需求。

“鉆石模型”理論于1990年由美國哈佛大學邁克爾·波特教授提出，該理論認為某個國家或地區的產業要取得競爭優勢，由生產要素、需求條件、相關和支持性產業、企業戰略和結構及同業競爭四大要素決定，同時還受到機會和政府兩個輔助變量的影響②。而旅游產業的競爭力是指某個國家或地區的旅游產業相較于另一國家或地區在生產效率、滿足市場需求、持續獲利等方面所體現的競爭能力，與“鉆石模型”理論的分析要素基本相符。 因此，本文基于“鉆石模型”理論，突破我國冰雪旅游相關研究集中在北方地區的傳統格局，以南方冰雪旅游產業為研究對象，在對產業發展現狀進行系統剖析的基礎上提出針對性建議，以期促進南方冰雪旅游產業高質量發展，為推動我國從“冰雪大國”向“冰雪強國”邁進貢獻南方力量。

圖1 基于波特“鉆石模型”的南方冰雪旅游產業競爭力分析

二、基于“鉆石模型”的南方冰雪旅游產業競爭力分析

根據“鉆石模型”理論，本文結合六大要素深入探究南方冰雪旅游產業競爭力的優勢和不足 （圖1），具體分析如下。

（一）生產要素

1.初級生產要素

（1）自然冰雪資源匱乏。冰雪資源作為冰雪旅游發展的重要載體， 是發揮冰雪綜合效益的主要旅游吸引物。然而我國南方地區以熱帶、亞熱帶季風氣候為主，除少部分高海拔山區外，冬季氣溫均在0攝氏度以上，自然降雪不足。稀缺的冰雪資源使得極少數南方省份不具備冰雪旅游開發的初始條件，雪量、雪質、雪期等自然因素也遠不如北方雪場，進而導致南方地區難以形成優質的冰雪旅游品牌。同時，自然條件的限制使得南方室內冰雪場館長期依賴高成本的人工造雪技術，戶外滑雪場地也需要投入大量資金、技術來延長經營周期從而確保持續盈利， 導致南方冰雪旅游產業發展所需的開發資本和運營成本均高于北方地區，從而增加企業經營風險。

（2）基礎服務設施不足。 《中國滑雪產業白皮書（2018年）》顯示，全國大部分滑雪場集中在以黑龍江、山東、河北為主的北方省份，南方省份所建的滑雪場大約僅占全國滑雪場總數的15%。 同時現有的南方雪場還普遍存在雪道數量較少、 滑道類型單一、架空索道等設施設備不完善的問題，難以滿足游客高層次、多樣化的消費體驗需求。 即便是南方最大的高山天然滑雪場——安吉云上草原星空滑雪場，目前也只有初級道和中級道2條滑道，雖計劃增設1條高級道， 但相比于北方擁有上百條滑道的滑雪場而言仍缺乏競爭優勢。 另外，南方冰雪旅游產業還存在冰雪運動器材租賃設施、 游客停車場、冰雪娛樂服務設施等相關配套設施供應不足的問題，影響游客冰雪體驗感，服務質量和水平亟待進一步提升。

（3）資本投入條件優良。 南方經濟水平相較北方具有一定優勢，在南方市場需求愈發旺盛和冬奧會利好政策的推動下，許多企業逐步加大冰雪產業投資力度，擴大投資范圍③。 在當前北方冰雪旅游發展面臨傳統冰雪地區的雪場設備老舊、管理理念落后、人才流失等問題的背景下④，南方地區應抓住發展機遇，依托經濟優勢打造并開發獨具南方特色的冰雪旅游場所和娛雪項目， 增強冰雪景區吸引力。例如浙江、四川和廣東等經濟發展水平較高的南方省份憑借強大的資本支撐大力建設各類室內外冰雪場所，并積極開展冰雪運動嘉年華、南國冰雪節等冰雪節慶活動，為游客提供與眾不同的南方冰雪旅游體驗。

2.高級生產要素

（1）現代科學技術支持。 南方地區在發展冰雪旅游產業過程中可憑借技術優勢，運用人工造雪等現代技術手段彌補天然冰雪資源的不足，延長游客在冰雪景區進行旅游體驗的時間，實現冰雪場館全天候開放。 另外，南方部分地區還將VR、AR等現代化技術手段融入冰雪場館建設、冰雪運動場景體驗當中，增強冰雪景區的科技感和吸引力。 例如湖北省九宮山滑雪場推出的智慧滑雪系統， 在購票檢票、物品存儲、器材租賃等方面提供智能化自助式服務，促進冰雪旅游景區智慧化運營，提升游客體驗質量。

（2）區域可進入性較差。 南方地區戶外冰雪場地大多建設在山區地帶，多陡坡、少平緩的地形條件要求產業經營者不僅要在選址定位、場地建設和救護設施等方面做出巨大努力⑤⑥，更要協同完善區域附近的公共交通設施， 才能持續保障客源市場。近年來南方地區陸續建成貴州六盤水玉舍雪山滑雪場、四川太子嶺滑雪場、武漢木蘭滑雪場等多個大型雪場，但這些雪場大部分開發于交通不便的高海拔山區，不僅與機場、火車站等交通樞紐距離甚遠，而且與城區內的交通聯系也僅依靠定時定點的旅游大巴或游客自駕前往，不利于面向外地市場的推廣和普及。 因此，針對南方市場而言，“家門口”的滑雪場雖表面具有距離優勢，但若是交通條件難以滿足游客進入需求，旅游吸引力將大打折扣，更不易實現南方冰雪旅游產業走向全國乃至世界的發展目標。

（3）冰雪專業人才緊缺

目前，南方地區冰雪旅游專業人才供給較為緊缺，主要體現在“產學研”三個領域。 在產業發展領域， 由于南方冰雪旅游產業結構體系至今尚未完善，在冰雪旅游項目開發服務、場館運營管理和維護保障等方面存在一般性人才不足的問題。 例如部分南方冰雪場地為降低成本和緩解人員短缺等問題，直接招收當地具有一定滑雪或滑冰基礎的群眾作為教練，致使教練員整體素質水平較低③；在人才教育領域，由于南方地區冰雪氛圍較為薄弱，對冰雪旅游的重視程度和人才培養能力尚處于較低層次，相較于北方地區擁有如北京體育大學、首都體育學院、沈陽體育學院等眾多開設冰雪運動專業方向的優質院校，南方開設冰雪相關專業的院校極少且師資力量不足，人才輸出供不應求。 在科學研究領域，目前對于南方開展冰雪旅游研究方向的規劃正在逐步推進，但由于長期以來相關研究多集中于產業發展更為成熟的北方地區，有關南方冰雪旅游的數據資料較少、科研經驗不足，相關科研機構的研培能力有待提升。

（二）需求條件

1.南方冰雪旅游市場需求旺盛。 我國冰雪旅游產業市場潛力巨大，“預計到2021—2022年冰雪季，我國冰雪旅游人數將達到3.4億人次，冰雪旅游收入將實現6800億元⑦”。 我國南北方顯著的氣候差異使得冰雪旅游對南方游客具有獨特的吸引力，冰雪旅游消費意愿更強。 《2018年冰雪產業白皮書》統計數據顯示，南方人群跨省和出國進行冰雪旅游的比重為58.75%，比北方高出23.11%，旺盛的市場需求將推動南方冰雪旅游產業供給體系進一步優化升級，緩解產品單一且同質化嚴重、服務品質和發展質量較為低下、相關配套設施尚未完善等問題，以滿足游客高質量、個性化、多樣化的消費需求，進一步促進南方冰雪旅游產業可持續發展。

2.南方游客冰雪旅游消費能力強。 在2018年中國各省GDP總量排行前十中南方省份占據7個，南方居民生活水平較高，旅游消費能力較強。 中國冰雪旅游消費大數據報告顯示，2020年冰雪跟團游 “消費力”十強客源城市中，南方城市占比高達九個，其中廈門游客以人均消費6072元名列榜首， 深圳、上海、珠海等南方城市緊隨其后①。 南方游客較強的消費能力和消費意愿， 是發展南方冰雪旅游的基礎。然而，由于南方地區先天的地域特性以及居民長期以來形成的思維固化，使得具有一定消費能力的南方游客更傾向于選擇以東北三省為代表的國內傳統冰雪旅游目的地或日本、芬蘭、瑞士等國外知名冰雪度假區進行冰雪旅游消費。 南方地區本土冰雪消費基礎相對薄弱，巨大的消費潛力未能在當地得到充分釋放，在一定程度上限制了消費人群范圍的擴展，不利于南方冰雪旅游產業規模化發展。

3.南方冰雪文化氛圍薄弱。 雖然早在20世紀80年代原國家體委已經提出“北冰南移”戰略，以期在全國范圍內推動冰雪運動的開展。 但是南方地區多年來反響平平，冰雪文化氛圍營造始終不足，進一步限制了區域內冰雪相關產業的發展。 一是南方地區缺少指向性的大綱規劃，企業在缺乏政策支持下很難自行開展大型冰雪運動賽事以及冰雪節慶活動，使得居民參與冰雪活動的機會少，對冰雪文化的氛圍感知程度弱。 二是南方地區缺乏相關冰雪學科教育及社會培訓機構，在理論研究和實際操作層面均存在較大空白。 應借鑒國內外的有益經驗，提升群眾冰雪運動意識⑧。

（三）相關和支持性產業

冰雪旅游產業是為滿足旅游者從事冰雪旅游活動所產生的各種物質和精神上的需求， 而提供產品和服務的行業群體所組成的綜合性產業⑨，其基礎是冰雪制造業、 冰雪教育和科研等相關行業的協同發展，涵蓋餐飲、住宿、交通、旅游等行業。 南方地區憑借其社會經濟優勢，餐飲、住宿、交通等旅游配套服務行業發展狀況良好， 但缺乏與冰雪旅游產業的深度融合發展， 產業鏈條縱深不足。 在冰雪制造業方面，我國本土冰雪企業缺乏知名品牌與核心技術，且多集中在滑雪服、滑雪手套、滑雪眼鏡等初級產品范疇，相關產品附加值較低，市場競爭力不強⑩，長期在低端徘徊。 同時，南方地區由于冰雪產業發展遲緩，冰雪教育、培訓、科研等領域仍處于初級起步階段，難以為南方冰雪旅游產業發展提供相關智力支持。

（四）企業戰略和結構及同業競爭

縱觀全國冰雪旅游市場，以北京、張家口為代表的北方地區借助冬奧會契機全面整合冰雪旅游資源，優化產業結構，通過細分市場、創新開發、精準營銷等方式，釋放冰雪產品的乘法效應，帶動冰雪經濟發展。 反觀自然冰雪資源稀缺的南方地區，近年來在政策、資本和科技的支持下，企業通過投資修建中小型冰雪場所， 完善相關配套服務設施，主打市場滲透的擴張型發展戰略來彌補南方冰雪旅游市場的空缺?，同時冰雪裝備、冰雪賽事、冰雪營銷等上下游企業在“冰雪熱”的帶動下紛紛搶占南方市場，逐漸激活南方冰雪市場。 但因南方冰雪旅游產業發展時間短， 市場主體培育尚未成熟，冰雪旅游市場秩序及行業管理體制仍待進一步健全和完善。 相關企業缺乏精準化、差異化的市場定位，如許多南方冰雪樂園將客源市場集中定位于親子旅游消費群體，存在產品同質化嚴重、產品提供低齡化、企業惡性競爭等問題，不具備二次體驗的價值，無法滿足大眾化的消費需求，容易導致南方冰雪旅游產業重心偏離，阻礙整體產業的未來發展。

（五）機會

在冰雪旅游發展戰略的有力驅動下，政策紅利持續釋放，冰雪旅游正在成為國家戰略交匯點和地方社會經濟發展新支柱?， 冰雪旅游發展合力逐漸形成。 自我國成功申辦2022年冬奧會以來，“北冰南展西擴東進”戰略持續推進效果不斷顯現，“三億人參與冰雪運動”目標的提出使得“冰雪熱”向全國范圍擴展， 南方冰雪旅游產業迎來了良好的發展機遇。 南方地區憑借其市場優勢廣泛吸引社會資本投資，企業紛紛擴張南方冰雪市場，室內外冰雪場館建設如火如荼。 冰雪運動相關賽事、冰雪旅游節慶活動的舉辦地點也逐漸打破北方城市壟斷的傳統局面，一些南方城市開始承接大型專業性冰雪運動賽事并開展娛樂性冰雪節事活動?。

（六）政府

政府是促進產業發展的重要推動力。 北方地區在“冰天雪地也是金山銀山”“大力發展寒地冰雪經濟”等中央指示精神的帶動下陸續出臺《北京市人民政府關于加開冰雪運動發展的意見（2016—2020年）》《吉林市關于做大做強冰雪產業的實施意見》《黑龍江省冰雪裝備產業發展規劃（2017—2022年）》等地方性利好政策，然而相較于北方地區一系列精細化政策的相繼出臺，大部分南方省市尚未單獨出臺推動冰雪產業發展的政策，而是將其相關內容囊括在體育或休閑產業的規劃當中，針對性不強且影響力較弱。 另外，部分南方省市還存在對中央文件解讀不夠、政策落實困難、有關部門監管不到位等現象，導致各種資源難以得到有效整合，南方冰雪旅游產業發展受限。

三、南方冰雪旅游產業競爭力提升的對策

（一）加大政府扶持力度，確保政策切實落地

南方地區各省市應加大對中央政策的解讀力度，根據國家指導思想并結合實際情況制定冰雪旅游產業發展戰略與規劃，將發展冰雪旅游產業提升到推動地方經濟進一步發展，加快產業轉型升級的高度來認識，加大對冰雪旅游產業的政策扶持和資金補貼力度，在稅收、用地、水電熱等方面出臺相關優惠措施?。 特別是在南方一些偏遠山區，擁有多座雪線以上的高山， 具有發展冰雪運動的有利條件，應選擇將其作為扶貧脫貧，提供工作職位，扶助西南部發展的重要抓手， 積極開辟招商引資綠色通道，為壯大南方冰雪旅游產業規模提供良好的政策環境。 同時，有關部門還需嚴格落實方針政策，定期監督檢查政策的落地和執行情況，強化政策引導作用，保障冰雪旅游綜合業態有序運轉。

（二）延伸冰雪產業鏈條，促進產業集聚發展

南方地區冰雪場所的構建需要大量的投資和沉浸成本，相關企業需積極尋求行業合作機會進行長期協作15○，以市場需求為引導，豐富冰雪產業上下游產品，形成高效運轉的產業鏈條，促進南方冰雪旅游產業優質發展。 同時還應樹立產業一體化發展理念，加強冰雪主體產業與休閑康養、賽事觀光、研學旅行等外圍產業、衍生產業的聯動融合，形成全方位的產業整體結構，充分發揮“冰雪旅游+”的產業共融效應③，推進品牌化、專業化、系統化的南方冰雪旅游產品體系建設，拓寬南方冰雪旅游產業輻射范圍，形成完整的消費鏈。

（三）深化文化體驗內涵，凸顯南方地域特色

南方冰雪旅游產業需注重差異化和特色化發展，根據南方各省市的地理環境、經濟水平和人文特征等因素因地制宜地進行精準定位，開發獨具南方特色的冰雪景觀、冰雪演藝、娛雪項目等旅游產品，突出高技術度、高創新度、高融合度、高互動度等特點。 同時深化南方冰雪旅游項目的文化價值內涵， 將南方地域文化和民族特色充分融入冰雕藝術、冰燈展會、冰雪演藝等活動中，增強游客冰雪旅游的體驗價值，并以文化為核心打造獨具特色的南方冰雪旅游IP，實現經濟效益、社會效益、文化效益的有機統一。

（四）完善基礎設施建設，提升冰雪旅游體驗

南方地區應積極建立并完善冰雪景區的旅游配套設施及冰雪專業設施配備，提升游客的旅游體驗。 首先，冰雪旅游主營企業要把握發展機遇，因地制宜地改造或新建一批綜合性冰雪場館，優化景區建筑裝修、道路建設及安保設施，并進行實時監管和定期維護，確保冰雪旅游場所的科學管理和安全運營。 其次，應配備更為齊全的冰雪運動和娛雪項目設施，如架空滑雪索道、雪地摩托車、雪地足球場等，滿足游客多元化體驗需求。 最后，南方地區應充分發揮其資金和技術優勢， 加強景區周圍餐飲、住宿、購物等旅游配套服務建設，并完善景區內游客咨詢中心、公共廁所、停車場等公共基礎設施，打造設施完備、功能豐富、服務齊全的綜合性冰雪主題度假勝地16○。

（五）制定人才發展戰略，加強人才隊伍建設

冰雪專業人才是冰雪旅游產業核心競爭力的重要構成要素之一。 首先，應制定冰雪人才專項培養計劃， 鼓勵南方相關高校加快冰雪產業開發、服務、管理等相關學科建設，并積極推動校企合作，培養具備專業素養和技能的應用型人才，擴大南方冰雪產業人才資源儲備。 其次，應積極組織開展南北方交流學習活動，并同冰雪旅游產業發展成熟的歐美國家開展國際合作， 加強人才交流與經驗借鑒，實現人才共建共享。 最后，南方冰雪旅游企業應堅持以市場需求為導向，通過定期開展專業化、系統化培訓，強化冰雪旅游服務人員素質，從而進一步提升服務質量和水平。

注釋：

①中國旅游研究院.中國冰雪旅游消費大數據報告(2020)[EB/OL].(2020-01-07).http://www.ctaweb.org/html/2020-1/2020-1-7-8-2-29866.html.

②邁克爾·波特著,李明軒,邱如美譯.國家競爭優勢[M].北京:華夏出版社,2002.

③王露露,陳丹,高曉波.我國南方冰雪產業發展問題及對策[J].體育文化導刊,2019,(04):94-99.

④人民網.冰雪運動發展迅猛人才培養需要跟上[EB/OL].(2018-02-26) [2018 -02 -26].http://sports.people.com.cn/n1/2018/0226/c412458-29834333.html.

⑤徐淑梅,張德成,李喜娜.歐洲冰雪旅游產業發展特點對我國的啟示[J].東北亞論壇,2011,20(06):120-127.

⑥程立.我國南方地區開展冰雪運動現狀研究——以浙江為例[J].浙江體育科學,2013,35(03):94-97.

⑦中國旅游研究院.中國冰雪旅游發展報告(2018)[EB/OL].(2018-12-25)[2018-12-25].http://www.ctaweb.org/html/2018-12/2018-12-25-15-41-51617.html.

⑧劉花香,賈志強,劉仁輝.中國冰雪運動文化的流變與當代建構[J].體育文化導刊,2017,(12):13-17.

⑨張欣,楊榮榮.產業融合與黑龍江省冰雪旅游產業競爭力提升[J].中國商貿,2014,(15):187-189.

⑩王曉軍,王浩,宋之杰.2022年冬奧會對張家口冰雪旅游產業的影響及對策研究[J].冰雪運動,2016,38(03):65-69.

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