供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革下中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)SCPR 分析

李玲 胡玉瑩

摘要：本文運(yùn)用SCPR分析范式，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績(jī)效和政府規(guī)制四個(gè)方面出發(fā)，分析SCPR短期和長(zhǎng)期的關(guān)系，找出我國(guó)汽車行業(yè)存在的問(wèn)題，為汽車行業(yè)的供給側(cè)改革提供思路。

關(guān)鍵詞：汽車行業(yè);SCPR;供給側(cè)改革

一、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

（一）市場(chǎng)集中度

2014年到2018年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2018年較上一年有小步提升，按照貝恩的C4市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，2016年及以前我國(guó)汽車市場(chǎng)屬于寡占Ⅲ型，2017年以后降為寡占Ⅳ型，按照C8標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)汽車市場(chǎng)基本維持在寡占Ⅲ型;按照植草益的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)劃分，我國(guó)汽車市場(chǎng)處于極高寡占型。如表1所示。

（二）產(chǎn)品差異化

在產(chǎn)品差異化的評(píng)判中，廣告投放量是反映企業(yè)產(chǎn)品差異化的指標(biāo)之一。2011年到2017年廣告規(guī)模逐年遞增，但增速自2011年至2014年逐年上升后，開始出現(xiàn)下降趨勢(shì)，且降速較快。這說(shuō)明我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)較為以來(lái)廣告行業(yè)，但由于市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)飽和，廣告增速降低，市場(chǎng)發(fā)展速度減緩。

（三）進(jìn)入和退出壁壘

規(guī)模經(jīng)是目前汽車行業(yè)比較高的進(jìn)入壁壘，近幾年我國(guó)前十大廠商基本維持不變，其中上汽集團(tuán)每年都以突出的銷售量占據(jù)首要地位。新能源汽車的興起，吸引更多廠商進(jìn)入該行業(yè)，但地方政府的保護(hù)政策一定程度上限制了新能源汽車的健康發(fā)展。

關(guān)于退出壁壘，汽車產(chǎn)業(yè)作為高投入的產(chǎn)業(yè)，需要為產(chǎn)業(yè)鏈投入大量的資本、技術(shù)和人力，且成本回收期長(zhǎng)，在退出市場(chǎng)時(shí)，將會(huì)面對(duì)很大的沉沒(méi)成本和人員安置或解雇費(fèi)用。所以這也很大程度上限制了企圖進(jìn)入市場(chǎng)的廠商，難以實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)。

二、市場(chǎng)行為

（一）定價(jià)行為

以2014 年的乘用車零售價(jià)格指數(shù)為基準(zhǔn)，2015—2017 年連續(xù)三年我國(guó)乘用車零售價(jià)格指數(shù)均低100，下降幅度較大;2017年乘用車市場(chǎng)總體價(jià)格較 2016 年有所反彈，但仍低于2014 年水平。

（二）廣告行為

廣告最直接的作用就是信息披露，汽車作為耐用消費(fèi)品，汽車廠商每年在廣告投入上的支出越來(lái)越多，廣告對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的影響仍十分重要。

（三）兼并行為

汽車產(chǎn)業(yè)作為資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，兼并重組是企業(yè)快速擴(kuò)張、獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的有效方法之一。2013年1月，為解決汽車行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，我國(guó)發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》，又一次將汽車產(chǎn)業(yè)列入其中，意圖整合分散生產(chǎn)資源，提高專業(yè)化協(xié)作水平。新能源汽車?yán)顺毕拢嚻髽I(yè)通過(guò)并購(gòu)開發(fā)新的生產(chǎn)線也逐漸成為行業(yè)趨勢(shì)。

三、市場(chǎng)績(jī)效

一是，汽車銷量全球領(lǐng)先。過(guò)去二十年，我國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)值占GDP比重從3%穩(wěn)步提升至6%-7%。汽車行業(yè)銷量由1996年的145.87萬(wàn)輛上升到2017年的2 912.25萬(wàn)輛。二是，行業(yè)利潤(rùn)率開始下滑。汽車行業(yè)利潤(rùn)由2014年的8.99%下滑至2018年下滑至7.5%，這說(shuō)明虧損企業(yè)近年來(lái)數(shù)量激增，優(yōu)勝劣汰腳步加快。

四、政府規(guī)制

政府在汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中起到了顯著的作用，一方面促進(jìn)了新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、減少汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)帶來(lái)環(huán)境的極大破壞，另一方面，政府的嚴(yán)格限制導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)整個(gè)自主創(chuàng)新能力的下降。在未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，政府應(yīng)該彌補(bǔ)“缺位”，加強(qiáng)刺激性規(guī)制;減少“越位”，放松準(zhǔn)入性規(guī)制。

五、SCPR之間的相互影響關(guān)系

短期來(lái)看，現(xiàn)階段我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已形成了相對(duì)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度較高，前十大廠商較為固定，使得各大廠商紛紛加快技術(shù)創(chuàng)新，提升供給能力，滿足消費(fèi)者需求，廣告投入增速下降，形成銷量緩慢增長(zhǎng)但利潤(rùn)率較低的市場(chǎng)績(jī)效。但從長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)受市場(chǎng)行為的反作用、廠商在市場(chǎng)績(jī)效優(yōu)化愿望下的影響以及政府在不同經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的規(guī)制而不斷發(fā)展變化。在汽車產(chǎn)業(yè)中，隨著技術(shù)的不斷成熟和我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升，汽車產(chǎn)業(yè)受廠商降價(jià)和廣告等市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效相對(duì)下降的反作用，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，集中度在2014年之前逐漸提升，近兩年不斷下降，且在新能源汽車發(fā)展以來(lái)，市場(chǎng)集中度小幅回升。

六、總結(jié)

本文采用SCPR范式，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績(jī)效和政府規(guī)制四個(gè)方面分別對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了系統(tǒng)性的分析，得出以下結(jié)論：第一，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從2016年之前的寡占Ⅲ型降為2017年的寡占Ⅳ型，行業(yè)特點(diǎn)和政府規(guī)制下進(jìn)入和退出壁壘較高，整體集中度低于國(guó)際水平;第二，較低的集中度水平導(dǎo)致激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)通過(guò)在低端和中高端市場(chǎng)降價(jià)和增大廣告投入以尋求優(yōu)勢(shì)地位，同時(shí)兼并現(xiàn)象較多便于企業(yè)通過(guò)“1+1>2”的作用獲得更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;第三，全行業(yè)產(chǎn)銷量世界第一，但利潤(rùn)率較低，新能源汽車異軍突起帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間;第四，政府規(guī)制逐漸放開，但仍需進(jìn)一步優(yōu)化。

通過(guò)SCPR的四方面分析，下面為新常態(tài)的宏觀背景下汽車行業(yè)的供給側(cè)改革提出幾點(diǎn)參考性意見(jiàn)：首先，由于適當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)集中度利于行業(yè)發(fā)展，而我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)集中度低于世界水平且呈下降趨勢(shì)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)政策制定應(yīng)從產(chǎn)業(yè)組織和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)入手，注重引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行集團(tuán)化合作，鼓勵(lì)企業(yè)間的兼并、聯(lián)合，進(jìn)一步整合行業(yè)資源，提升市場(chǎng)集中度;其次，提高地區(qū)間產(chǎn)業(yè)合作性，政府適當(dāng)放開地方壁壘，構(gòu)筑合理的行業(yè)進(jìn)入壁壘和退出壁壘，提高資源配置效率;另外，限制企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)，如掠奪性定價(jià)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)廠商升級(jí);最后，我國(guó)政府應(yīng)建立完善如充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，并加強(qiáng)法律法規(guī)的完善，努力推進(jìn)新能源汽車的研發(fā)和市場(chǎng)開拓，推動(dòng)汽車行業(yè)供給側(cè)改革。

參考文獻(xiàn)：

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[2]劉春輝，朱向雷，基于SCP范式的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)組織現(xiàn)狀分析，汽車工業(yè)研究，2012.2