我國快遞行業的發展對策研究

劉 雷

（上海交通大學安泰經濟與管理學院，上海 200030）

0 引言

根據《2018 年郵政行業發展統計公報》顯示，截至2018 年末，全國快遞服務企業業務量507.1 億件，同比增長26.6%；快遞業務收入6 038.4 億元，同比增長21.8%。我國快遞行業在全球市場中持續位列第一，件量規模是美國市場規模的3 倍多。在我國，快遞行業是服務業的重要組成部分，連接供給和消費兩側，是推動流通方式轉型、促進消費升級的先導產業，在穩增長、調結構、惠民生等方面發揮著重要作用。

1 我國快遞企業的發展現狀

國內主要快遞企業，順豐、中通、圓通、韻達、申通、百世、德邦等完成上市，市場迎來資本熱潮。截至2019 年7 月，各主要快遞企業的市值和收入信息統計見表1。

表1 主要快遞企業市值及收入統計表

除了上述企業外，外企快遞公司在我國快遞市場中扮演重要角色，主要集中的國際快遞領域，分別是UPS、聯邦快遞和DHL，這三大巨頭占據我國國際快遞70%以上市場，實力強勁。

同時我們也要注意到，在過去的幾十年中，陸續出現過多家規模較大的快遞企業，由于經營不善，先后倒閉或者處于水深火熱之中。例如國通快遞、全峰快遞，由于經營不善已經破產；再如宅急送，起了大早趕了晚集，收入長期陷入增長停滯；天天快遞在2017 年被蘇寧并購；郵政速遞物流在2012年提交IPO 申請后由于利潤狀況堪憂撤回上市申請，至今沒有進一步上市計劃。

2 我國快遞企業的宏觀環境

2.1 政策環境

2015 年10 月國務院發布了《國務院關于促進快遞業發展的若干意見》，這是國務院發布的第一部指導快遞行業發展的綱領性文件，是快遞業發展進程中的重要里程碑，充分體現了中央對近年來快遞業發展成效的肯定，也體現了對快遞行業未來發展的殷切期望和巨大支持。

國家郵政管理局作為快遞行業的監管機構，承擔著快遞行業統籌發展、監督管理的責任。2016 年12 月，《郵政業發展“十三五”規劃》發布，規劃顯示：國務院出臺了促進快遞業發展的若干意見，為快遞業轉型升級、健康發展提供了強有力的政策保障。兩次修改《中華人民共和國郵政法》，制修訂 9 項部門規章，推動出臺郵政地方性法規、地方政府規章38 部，發布了《快遞服務》等 26 項國家和行業標準，郵政業法規及標準體系更加健全。國家郵政局同期制定發布了《快遞業發展“十三五”規劃》，進一步指明了快遞行業的發展路徑和方向。

2018 年1 月23 日，國務院辦公廳發布《關于推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》（國辦發〔2018〕1 號），2 月7 日，國務院常務會議原則通過了《快遞暫行條例草案》，該條例意義重大，為我國快遞行業的健康有序發展提供了有力的法律保障。

2.2 經濟環境

我國快遞行業的發展是改革開放大環境下發展起來的。我國國民經濟發展，在40 多年的改革中飛速發展，特別是最近20 年，電子商務發展迅速。國家統計局數據顯示，2018 年全國電子商務交易額31.63 萬億，同比增長8.5%，見圖1。

圖1 中國電子商務交易情況

國家統計局數據顯示2018 年全國網上零售額90 065 億元，比上年增長 23.9%，增速顯著高于其他行業，見圖2。

圖2 中國網上零售交易情況

我國的社會資本非常看重快遞行業，近年來眾多快遞企業相繼上市，有力的助推了快遞行業的資本化，各大快遞公司均實現價值飛躍，借助資本的力量來實現行業的投資提升。

2.3 社會環境

快遞寄遞已經成為生活必需品。隨著互聯網和電商零售的長足發展，我國網民數量突破8 億，廣大網民對網絡購物已經習以為常，甚至成為生活的一部分，必不可少；人們習慣于網絡購物，通過網上寄送物品、叫外賣、獲取家政服務等，可以說全社會對快遞行業的接納程度非常高，給快遞行業帶來前所未有的機遇。

消費群體增長迅速。80 后群體是當前的網絡消費的主力人群，80 后接觸互聯網較早，接受程度較高，同時具備較高的消費能力；90 后社會群體，他們是互聯網的原住民，出生即伴隨互聯網成長，現在對移動互聯網的依賴程度顯著超過其他年齡群體，不久之后將成為網絡購物、寄送快遞的主力群體。

2.4 科技因素

當前全球快遞行業的科技應用，歐美國家處于第一方陣。以UPS 為例，2018 年年底，其自有加租賃飛機數量達到547 架，通達美國國內400 個機場和國際的415 個機場，UPS 每天處理在線查詢需求2.1 億次，財報顯示，UPS 在2016-2018 年，IT開支分別為4.35 億美元、5.6 億美元和7.1 億美元，實力雄厚令很多企業難以望其項背。UPS 位于路易斯維爾的超級轉運樞紐世界港（英文名WORLD PORT），2002 年和2005 年分別完成兩期建設，直接總投資高達24 億美元，約合140 億元人民幣，高峰分揀處理量達40 萬件/小時。

我國快遞企業奮起直追，積極應用創新科技，提升效率，降低成本。以順豐為例，截至2018 年底，順豐自有和租賃飛機總數63 架，財務報告顯示其2017 年科技投入17 億元，2018 年為27 億元，凸顯其都科技的重視程度。建設中的湖北國際物流核心樞紐項目，總投資320 億元人民幣，其中順豐的轉運中心計劃投資115 億元，計劃2021 年完工投產。目前國內企業面單已經基本實現100%電子化，不再接受手寫；網絡追蹤貨物運輸環節非常便利，鏈接網絡即可查詢。

3 我國快遞企業的主要競爭戰略對比

根據國家郵政局數據，2018 年1-12 月快遞行業的集中度CR8 為81.2%，即市場份額最大的8 家公司的市占率總和為81.2%，相比之下，美國UPS和聯邦快遞在美國市場市占率超過70%，由此可以看出我國快遞市場的競爭較為激烈，但是集中的趨勢較為明顯，主要向中通、韻達和圓通集中。

主要快遞企業的基本競爭戰略呈現以下特點：

一是差異化競爭戰略。差異化競爭戰略的典型企業是順豐，順豐定位中高端快遞服務，相對于中通、韻達等加盟制快遞公司，順豐在遠距離運輸的時效速度顯著領先，可以滿足客戶快送快達的需求，順豐因此獲得較高溢價。順豐財報顯示：2018 年單件快遞收入高達23 元，顯著高于通達系。順豐的差異化戰略可以直觀的用公交車頻次來比喻，順豐的終端網點發往轉運中心的班車數量高達6 個班次，即便滿載率較低也得發車，因而快件送達時效很快。高溢價的主要保障是其直營模式，目前該模式運行良好，直營模式帶來的全國服務標準統一。例如快遞員每年的積分有12 分，分為業務分12 分和行政分12 分，1 分業務分相當于50 元人民幣，但是1分行政分則屬于嚴厲處罰，一年內不得晉升、不得轉崗。此項標準可以在順豐全國網絡推行，并且執行標準較為一致，不存在偏差，得益于直營模式。直營模式下，順豐全國網絡的服務標準是一致的，采用客戶下單后1 小時內必須上門收件，快件到達網點后2 小時內送件上門。采用差異化競爭的公司還有郵政集團旗下的EMS 和京東快遞。

二是成本領先戰略。通達系（中通、韻達、圓通和申通等）的基本競爭戰略均為成本領先戰略。上述通達系快遞企業，總部采用松散的指導價格給到加盟商，加盟商根據自己的成本和利潤情況，分別定價，然后加盟商購買品牌商（即通達系）的干線運輸服務、信息服務、片區代理權和品牌使用權等，品牌商借此獲得回報。根據韻達2018 年財務報告，其2018 年快件的單件收入僅為2 元（139 億元收入，業務量為70 億件快遞），向加盟商的收費非常低廉，見圖4。

三是專一戰略。跨越速運即是行業內專門從事特快送達的中大件物流專家，跨越速運專攻中大件，由于單個客戶單次發件普遍在30 千克以上，業務量較大，減少轉運環節，客戶的快件經常可以直接被送往機場，趕上航班。其宣傳口號是跨省速遞最快8 小時達，并聘請知名演員吳京作為代言人。目前跨越速運已經發展成行業大件快遞標桿，成為專一化細分領域的特色快遞企業。

圖3 主要快遞企業市占率

圖4 企業運營情況

4 快遞行業的波特五力分析模型

4.1 供應商的討價還價能力

土地的供應方既包括政府，也包含站點、分揀中心的倉庫租賃業主，快遞行業在土地的獲得方面存在一定壓力，特別是在大中城市的市中心位置，站點租賃容易受到擾民因素的影響；其次運輸能力，主要為航空、陸運，輔助以鐵路，其中航空運輸受到航空管制較為嚴厲，大部分貨機航班只能夜間飛行。陸運中的過路費討價還價能力一般，燃油成本高昂，需要快遞行業嚴格控制，否則成本影響巨大。

4.2 購買者的討價還價能力

由于快遞行業競爭，我國快遞服務的購買主體-電商零售公司有較大的議價權，通過不斷比價，選擇性價比較高的快遞商。

4.3 新進入者的威脅

目前新進入者威脅較小，主要原因是經過多年沉淀，現有快遞龍頭企業已經形成較好的品牌力，抬升了新進入者門檻。不過新的業務模式，例如車貨匹配平臺、同城眾包配送平臺所形成的新業務模式，對現有企業形成一定壓力。

4.4 替代品的威脅

整體上看，快遞行業可被替代的可能較小；首先是信息化帶來部分業務減少的影響是可控的，例如征信發展會減少發票、文件寄送，但影響不大；其次是商品擁有者自建物流體系，替代當前的快遞行業服務，例如美國亞馬遜即有不少物流建設的行動；

4.5 行業內現有競爭者的競爭

根據國家郵政管理局統計，2018 年快遞行業的集中度前8 家企業市占率為81.2%，從業務量看第一名是中通快遞，其市占率在16.9%。相比美國UPS 和FedEx 兩家市占率接近80%看，我國的快遞行業分散程度很大，價格競爭依然激烈。

5 我國快遞企業發展中存在的問題

一是包裝污染嚴重，暫無有效替代包裝。快遞全行業2019 年預計完成的業務量將超過600 億件，包裝材料包含封箱帶、填充泡沫、紙箱、防水袋和文件封等，使用的數量之多舉世罕見，目前尚無有效替代包裝材料。主要快遞企業積極嘗試可反復利用的快遞箱，鼓勵企業二次使用文件封、紙箱等，但仍然杯水車薪。

二是人員流動性大，員工生存品質有待提升。某一線快遞公司員工工號3 年內從67 萬號上升到140 萬號，中間工號達73 萬個，但總員工僅增加10萬，即每年工號變動數量在20 萬個上下。人員流動性大的一個主要原因是競爭導致快遞價格低廉，公司為了壓縮成本，不斷擠壓員工福利，控制各類成本，使得快遞行業的用工成本極低。

三是安全管控亟待提升。快遞從業人員法制意識雖然相對之前有一定提升，但是整體上處于粗放管理狀態，在貴重物品或者重要文件丟失等事件發生時，消費者的追蹤和理賠過程比較復雜，而且溝通成本較高，往往上升到郵政管理部門甚至訴諸法律，2018 年快件有效申訴率為百萬分之十三，主要被申訴對象集中在加盟制快遞公司。

四是管理水平落后。通過觀察宅急送、星辰即便、全峰快遞等企業發現，快遞行業的管理風險極大，競爭激烈的環境中，不少公司不具備現金管理經驗和能力，在競爭中漏洞百出，錯失機遇。另一方面，行業領先的順豐、EMS 也出現過投資失誤、利潤大幅下滑的情況，例如順豐財報顯示2013 年至2015 年先后成立數個事業部開拓新領域（例如順豐黑客店業務，3 年虧損數億元，緊急喊停），均經歷大幅度調整、收縮和裁員；EMS 上市之路由于經營不善，凈利潤連年下降而流產。

五是缺乏創新發展能力。由于我國快遞行業落后于西方幾十年，目前國內業務大部分照搬歐美企業方式和方法，在電子商務的催生下，快遞行業飛躍發展，但是在原有的業務發展進入平臺期之后，如何突破現有發展模式，不再激烈比拼價格，尋找第二曲線，成為當下急需思考的課題。

6 我國快遞企業發展策略建議

6.1 人才戰略

目前快遞行業相對于其他行業（例如房地產、互聯網、金融等），對于人才的吸引力相對較弱。但是這種情況隨著主要的快遞企業陸續上市有所好轉，我們也看到部分企業市值不斷增長，這給行業吸引高端人才帶來重要契機。同時還看到，快遞行業的人才流失情況不容忽視，一些公司年度員工流失率遠大于30%，甚至可以使用草莽江湖來形容，對于人才的挽留不單單是薪酬方面，還體現在人文關懷上，在人才的職業發展、尊重員工等方面向其他行業看齊。

6.2 科技戰略

由于投入和產出的關系，高額的IT 信息化、自動化投入不一定帶來立竿見影的效果，因此主要的快遞公司在信息化方面的投入顯著落后于歐美同行業，也顯著落后于國內的互聯網、金融、IT 等行業，因此國內部分企業都借助歐美龍頭IT 企業來幫助開展和實施IT 系統，期望能追趕國際先進水平。

6.3 投資并購戰略

通過分析UPS、DHL 和FedEx 發展史可以發現，這三家巨頭在過去幾十年的發展中，均產生大量并購事件，國內順豐快遞也積極開展并購業務，先后購買了DHL 中國供應鏈業務，和冷鏈巨頭夏暉集團成立新夏暉冷鏈，未來順豐的投資并購戰略將會走得更加深遠。當前主要快遞企業已經完成上市，可以積極借助資本市場力量，向國際巨頭看齊，嘗試跨越式發展，并購同行企業或者交叉持股，實現強強聯合。

6.4 創新戰略

目前物流行業涌現出閃送、蜂鳥配送、貨拉拉、滿幫集團等創新型人貨匹配、車貨匹配等平臺型物流新模式，但是順豐、中通等均沒有在早期參與或者投資其中，當前主流快遞企業均積極布局，彌補創新能力不足的短板。例如順豐單獨開展的新業務叫作“順豐同城急送”，另外大力布局快遞柜產業，提升最后一公里投遞效率，突破之前挨家挨戶上門送檢的效率瓶頸。

7 結論

我國快遞行業發展已經進入成熟期，根據預測，未來5 年左右將出現3-4 家營收超過千億級別的企業，龍頭效應正在初步顯現。與此同時，優秀的創新能力和精細管理能力將成為優質企業和普通企業的分水嶺，前者將具備更強的護城河。未來一個時期，我國快遞行業將在鞏固和創新兩條道路上分化出別樣的發展路徑。