廈門銀行(601187) 申購代碼780187 申購日期9.16

發行概覽：本次發行的股票數量不超過263，912，789股，占發行完成后公司總股本的比例不低于10.00%，本次發行不安排公司股東公開發售股份。本次募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充廈門銀行資本金。廈門銀行擬使用本次公開發行募集資金用于補充廈門銀行核心一級資本的金額為1，738，604，615.19元。

基本面介紹：廈門銀行總部位于廈門，業務網絡覆蓋福建省及重慶市。自成立以來，廈門銀行始終堅持“立足地方經濟，服務中小企業、面向城市居民、服務兩岸臺商”的市場定位，發揮本地渠道便利、經營決策迅速、機制高效靈活等優勢，通過與股東緊密合作，完善法人治理、優化業務流程、豐富產品體系、強化風險管控，逐步發展成為服務兩岸、聚焦中小的區域特色銀行。

核心競爭力：廈門銀行是總部設在廈門市的城市商業銀行，是首家在福建省九個地市完成經營網點全覆蓋的城商行，并在西南經濟重鎮重慶直轄市設有分行。目前，廈門銀行主要的業務分布在廈門和福建省內其他城市。一直以來，廈門銀行始終堅守城商行的市場定位，不忘“立足地方經濟，服務中小企業、面向城市居民、服務兩岸臺商”的初心，將為地方經濟建設提供資金支持和金融服務視為己任，致力追求與地方經濟的共同發展。隨著國家政策的有力推動、產業結構的調整優化、優質企業的不斷聚集、居民消費生活水平的逐步提高，廈門銀行所在的區域經濟必將得到持續快速發展，必能為廈門銀行的發展創造出更為良好的外部環境和更加廣闊的發展空間。

2008年，廈門銀行引入富邦銀行（香港）作為境外戰略投資者，成為大陸首家也是目前唯一一家具有臺資背景的城市商業銀行。戰略投資者的引入不僅優化了股權結構，更為廈門銀行在經營管理方面提供了有力的技術支持。富邦銀行（香港）成為廈門銀行股東以來，雙方從9大方向共51個合作項目入手，對廈門銀行包括信用風險改革、流程優化、網點設計、運營改造、人員培訓、業務拓展等各個領域進行改革提升。2018年11月30日，臺灣富邦金控完成受讓子公司富邦銀行（香港）持有的廈門銀行股份，成為廈門銀行第二大股東，未來廈門銀行將充分利用戰略股東的背景與資源，與臺灣富邦金控展開持續的戰略合作，打造“兩岸金融合作樣板銀行”。

募投項目匹配性：本次發行募股資金到位后，廈門銀行凈資產、每股凈資產將增加，繼而凈資產收益率也將相應產生變化。短期內來看凈資產收益率可能產生一定的攤薄，但是長期來看，募集資金會逐步產生效益，將對廈門銀行每股凈資產和凈資產收益率等指標產生有利影響。

風險因素：與廈門銀行經營有關的風險、與我國銀行有關的風險、其他風險。

（數據截至9月11日）