國內外己內酰胺市場現狀與發展趨勢

王 偉，王 卉，陳 卓

(1.湖南石油化工職業技術學院，湖南 岳陽 414012； 2.中國石化集團資產經營管理有限公司巴陵石化分公司，湖南 岳陽 414014)

己內酰胺是一種重要的有機化工原料，由于其特殊的結構，主要作為高聚物的單體，通過聚合生成聚酰胺6(PA 6)切片[1]。不同牌號的PA 6切片性能不同，其應用領域也有所區別，加工成型后的PA 6被廣泛應用于紡織、包裝、汽車、電子、機械等領域[2]。目前，己內酰胺工業生產技術路線有多種，具有代表性的有氨肟化工藝(HAO)、磷酸羥胺工藝(HPO)，以及甲苯法工藝(SNIA)，其中以荷蘭DSM公司開發的HPO工藝和國內中國石化巴陵石化公司與石油化工科學研究院共同開發的HAO工藝是當今世界較為成熟先進的制造技術，也是國內外目前采用的主要工藝[3-6]。目前，我國己內酰胺在快速發展的同時，也面臨一些挑戰，例如安全環保壓力大、替代品的競爭、產能過剩等。作者概述了國內外己內酰胺市場現狀，并分析預測了未來的發展趨勢，以期為己內酰胺工業的發展提供參考。

1 世界己內酰胺市場現狀

1.1 己內酰胺供應情況

2015—2019年，全球己內酰胺生產能力穩步增長，從6 600 kt/a增加到7 792 kt/a，增長率為18.87%，平均年增長率為4.24%，其中2019年較2018年生產能力增加1.30%(見表1)，生產能力的增加主要來自中國己內酰胺工廠的脫瓶頸擴能，而其他地區生產能力變化幅度相對較小。由表2可知，全球己內酰胺生產能力主要分布在亞太地區，其中中國大陸生產能力占全球生產能力的52.49%。

表1 2015—2019 年全球己內酰胺生產能力

表2 2019年全球己內酰胺主要生產能力區域分布情況

1.2 己內酰胺需求情況

近幾年，亞洲和歐美地區已經成為全球己內酰胺消費主要地區，尤其是亞洲地區的需求增長較快，其主要原因是中國尼龍行業的快速發展導致需求大幅增加。2015—2019年己內酰胺全球需求情況由2015年的5 270 kt增加到2019年6 400 kt，消費年均增長率為4.9%，見表3。增長的消費量主要來自中國，其消費量占全世界消費量的49.5%。

表3 2015—2019 年全球己內酰胺需求變化情況

2 我國己內酰胺市場現狀

2.1 己內酰胺供應情況

我國己內酰胺生產能力變化呈現穩步增長趨勢，從2015年的2 250 kt/a增加到2019年的4 090 kt/a，增長率為81.8%，平均年增長率為16.11%，遠遠超過全球年增長平均值。2019年中國己內酰胺生產能力及生產企業分布情況見表4。國內己內酰胺生產企業主要分布在東部沿海地區，其中生產能力達到400 kt/a的有福建申遠新材料有限公司、南京福邦特東方化工有限公司、海力化工有限公司、浙江巴陵恒逸己內酰胺有限責任公司[7-15]。

表4 2019年中國己內酰胺生產能力及生產商分布情況

從已披露的擴能計劃來看，2020—2025年己內酰胺行業又將迎來新一輪增長，包括蘭花科技創業股份有限公司40 kt/a擴能項目，福建申遠新材料有限公司200 kt/a擴能項目，平煤神馬集團200 kt/a擴能項目，內蒙古慶華集團有限公司200 kt/a新建項目，福建永榮集團200 kt/a擴能項目，中國石化巴陵石化公司600 kt/a搬遷項目等，預計至2025年底，國內己內酰胺生產能力將超過5 200 kt/a，市場競爭將進一步加劇。

表5 2020—2025 年國內己內酰胺擴能計劃

2.2 己內酰胺需求情況

2015—2019年國內己內酰胺的產量、表觀消費量均保持高速增長，年均增長率均在10%以上。2015—2019 年國內己內酰胺供需情況見表6。

表6 2015—2019年國內己內酰胺供需情況

2015—2019 年國內己內酰胺出口量較少，進口量維持在200 kt左右，呈逐年減少趨勢。從進口來源情況看，2019年國內CPL進口主要來自于俄羅斯、比利時、日本和墨西哥這4個國家，其中俄羅斯是最大的CPL進口國，進口量為107.1 kt，約占國內總進口量的53%，比利時、日本和墨西哥的進口量分別為51.4 kt、13.9 kt和10.8 kt，分別占國內總進口量的25.4%、6.9%和5.3%。美國進口量為7.1 kt，進口量較小。

國內己內酰胺 98%以上用于生產聚酰胺 6(PA 6)，只有極少量用于熱熔膠、精細化學品和制藥。2019年，國內PA 6切片產量為3 350 kt；進口量為343.2 kt，出口量118.1 kt，呈現進口量持續下降，出口量逐年升高趨勢；表觀消費量為3 575.1 kt，同比增長11.5%，增幅雖有所放緩，但仍然較高。2015—2019年我國PA 6切片供需情況見表7。

表7 2015—2019年國內PA 6切片供需情況

3 己內酰胺價格走勢

從市場價格方面來看，由于己內酰胺行業上游的主要原材料苯與石油價格聯系緊密，行業市場價格受石油價格影響較大，同時在國內原油價格振幅不大的情況下，國內己內酰胺市場價格受供需面影響較大。2013年之前，國內己內酰胺市場需求較大，供應不足市場價格相對較高，行業的利潤豐厚。2014年國際原油大幅降價，原料苯受此影響價格波動嚴重，己內酰胺價格一路下跌，達到歷年最低的價格；2015—2016年受國際原油價格低位影響，全年價格在地位運行，行業處于低利潤甚至虧損狀態，2017—2018年價格開始出現迅速上升，2018年末價格有較為明顯的回落，2019年，價格保持在較低水平，見圖1。

圖1 2011—2019年己內酰胺價格走勢

除成本和供需外，宏觀經濟政策對己內酰胺價格也產生了一定影響，如去生產能力政策、環境保護政策助推了己內酰胺價格上漲，但國內宏觀經濟增速放緩，下游終端需求疲軟則一定程度導致了己內酰胺價格下滑。考慮到中美貿易爭端、全球新冠疫情存在較大的不確定性，預計近期己內酰胺價格大幅上漲的可能性較小。

4 發展前景及建議

4.1 發展前景

己內酰胺絕大部分用于生產PA 6切片，再進一步加工成纖維、工程塑料、薄膜等。因此下游纖維、工程塑料的消費需求決定了己內酰胺的發展前景。預計未來幾年，國內己內酰胺-PA 6切片市場仍將保持較高的增速。

(1)全球紡織品市場依舊需求強勁。我國是全球最大大的紡織品生產國，2019年全國紡織品服裝出口總額2 718.362億美元，約占全球紡織業纖維加工總量的55%。按全球人均年纖維消費量26.9 kg計，全球纖維消費總量將達到2.57×108t，而目前全球人均消費量不足15 kg，未來紡織纖維市場仍有較大潛力。

(2)消費升級驅動PA 6行業增長。隨著居民收入水平的提高和消費觀念的轉變，人們追求更加舒適、輕便、高端和個性化的服飾，而PA 6纖維的優異特性和極高的差別化率又恰好能滿足消費者日益多元化的訴求，在消費升級的推動下，PA 6纖維需求有望實現快速增長，且目前國內PA 6纖維在所有化纖總產量中的比例僅6.8%，低于全球約9%的比例，相比之下我國未來仍有相當大的提升空間。另一方面，我國PA 6消費結構中工程塑料占比與發達國家仍有著數倍的差距，在雙向拉伸薄膜、新能源汽車、電子電器、軌道交通等領域消費潛力較大，未來存在可觀的增量空間。

(3)己內酰胺成本降低，競爭力提高。PA 6纖維無論是耐磨性還是染色性都遠好于滌綸，之所以發展遲緩， 核心的問題還是上游己內酰胺原料成本較高，但經過近幾年的發展，新建己內酰胺裝置在原料成本、物耗能耗、折舊成本、運輸費用等方面均大幅領先老舊產能，噸生產成本降低近2 000元。預計隨著己內酰胺熔融直紡等技術的發展與成熟，己內酰胺至紡絲的成本會進一步降低。

(4)下游紡絲生產效率提高，生產成本大幅降低。PA 6纖維行業由于產能分散，小企業眾多，智能化生產水平遠遜于滌綸，從人均產量衡量，PA 6纖維上市企業僅是滌綸的1/3，存在巨大的提升空間。而目前以華鼎、恒逸為代表的企業不斷更新自動化設備，投資智能工廠和大數據項目，未來隨著智能制造的逐步落地，PA 6纖維龍頭企業的生產效率和生產成本均有望大幅改善。

4.2 發展建議

(1)拓展應用領域，提高產品附加值。在擴大現有己內酰胺市場的同時，拓展己內酰胺下游產品開發，如在己內酰胺的氮原子上引入烷基、乙烯基、甲基、乙酰基、芳基磺酰氨基乙基、四烷基鹵化銨、丁基等基團，可使其在醫藥、生物、化工領域實現豐富多樣的功能，提高己內酰胺產品的附加值，實現己內酰胺產業可持續發展。

(2)加大研發力度，實現綠色生產。現有環己烷氧化工藝每生產1 t環己酮，通常產生皂化堿液0.9 t，工藝廢水0.6 t，廢氣1.5 t左右，三廢排放量較大，不符合綠色化學原子經濟性要求，開發環己酮綠色生產工藝，或者以廢液為原料，回收化學品的工藝，已成為己內酰胺產業鏈必須要解決的難題，同時也是增加己內酰胺經濟效益的有效措施。

(3)延伸產業鏈，上下游一體化發展。當前，己內酰胺市場競爭已成從單一產品競爭向產業鏈整體產品競爭，從單一企業之間的競爭上升到產業鏈之間的競爭，而實現上下游一體化發展，不僅可以穩定銷售渠道，有效規避市場風險，而且可以快速形成產業鏈，獲得發展空間。