基于居民飲用水消費習慣及支付意愿調查的末端凈水市場分析

謝 田，譚 燕，白付春，陳 義

(貴州水務股份有限公司，貴州貴陽 550001)

清潔飲用水對人體健康乃至人類壽命起著重要作用。隨著經濟社會的發展，居民飲水安全和健康意識的不斷提高，城鎮用戶的生活用水及飲水習慣逐漸發生改變，從瓶裝水、桶裝水到直飲水，用戶追求高品質用水的需求正在不斷擴大。當前，末端凈水市場正處于培育期向快速發展期過渡的關鍵階段，探索受用戶歡迎的凈水商業模式對末端凈水市場的發展具有重要意義。本研究通過飲用水消費習慣問卷調查和統計分析，進一步掌握貴州省居民飲水消費習慣，探索影響居民飲用水消費習慣的主要因素，從而科學預測凈水市場發展前景。

1 方法與對象

本研究分別針對貴州省4個不同城鎮地區的居民用戶，調查居民用水情況、飲用水來源、飲用水量、凈水器使用現狀、對使用凈水器的方式偏好及支付意愿。研究采取隨機問卷調查方式，問卷采用匿名填寫，現場回收。人工逐一篩選有效問卷后將問卷數據錄入excel表格進行統計匯總，運用SPSS19.0軟件對調查數據進行分析。問卷對被調查對象的年齡、職業、家庭常住人口、家庭平均月收入等基本信息進行了匿名采集，并調查了家庭飲用水來源、用途、用量等與生活飲用水相關的信息，通過設置“您愿意通過哪種方式購買或使用凈水器？”、“如果購買凈水器，您最多愿意支付多少錢？”、“您每月最多愿意承擔多少錢在家庭凈水上？”等問題，調查受訪者對末端凈水的接受程度和偏好。

2 結果與分析

2.1 調查對象基本情況

共發放居民飲用水調查問卷952份，回收有效問卷894份，問卷有效回收率為93.9%。調查對象中男性451人(占比50.4%)，女性443人(占比49.6%)。按年齡段劃分，18～25歲114人(12.8%)，26～35歲293人(32.8%)，36～45歲278人(31.1%)，46歲及以上209人(23.4%)。從職業分布來看，調查對象職業類型從多到少依次為：企業職工(24.2%)、自由職業(23.6%)、事業單位(22.0%)、經商(12.3%)、公務員(7.1%)、無業(6.2%)、退休(2.9%)、其他(1.7%)。家庭常住人口情況方面，2～3人規模的家庭最多，占52.9%；4～5人規模的家庭次之，占37.6%；6人及以上規模的家庭占5.5%；1人規模的家庭占4.0%。

本次參與調查的4個地區2018年人均GDP分別為61 436、29 533、50 917、35 607元，城鎮居民人均可支配收入分別為2 533、2 444、2 610、2 634元/月。36.7%家庭月平均收入在3 000元以內，40.2%家庭月平均收入為3 000～5 000元，15.5%家庭月平均收入為5 000～7 000元，7.6%家庭月平均收入超過7 000元。

2.2 飲水安全理念

飲用水水質安全意識方面，80.7%的被調查者認為飲用水水質非常重要，需要重點關注；17.0%的人認為飲用水水質很重要，需要關注；1.6%的人認為飲用水水質一般重要；僅0.6%的人認為飲用水水質不重要，無所謂。

2.3 飲用水使用習慣

飲用水使用習慣上，79.3%的被調查家庭日常飲用桶裝水，15.2%的被調查家庭日常飲用白開水，而飲用直飲水的家庭占4.8%，飲用礦泉水的家庭僅0.7%。

對凈水用途進行多重響應分析，結果表明，將凈水用于飲用的家庭占66.1%，用于煮飯的家庭占25.5%，用于洗菜的家庭占7.4%，用于其他的家庭占1.0%，飲用及煮飯合計約占91.6%。由分析結果可知，在統計學95%置信水平下，白開水、桶裝水、凈水器直飲水、礦泉水在“飲用”用途上沒有顯著性差異，但在“煮飯”及“洗菜”方面，人們更偏好特定來源的水，如桶裝水、凈水器直飲水。

表1 家庭飲用水主要來源及用途Tab.1 Source and Purpose of Household Drinking Water

2.4 家庭用水量及桶裝水使用情況

桶裝水使用量方面，家庭每月使用桶裝水(18.9 L標準)的數量為2～6桶，其中，24.7%的家庭每月使用2桶桶裝水，29.4%的家庭每月使用3桶桶裝水，26.3%的家庭每月使用4桶桶裝水，11.4%的家庭每月使用5桶桶裝水，8.3%的家庭每月使用6桶或以上桶裝水。家庭平均用水量及人均桶裝水用量調查估算結果如表2所示。

結合各地區自來水公司近1年的家庭用水量統計數據和調查數據，4個地區居民用戶家庭平均用水量及人均桶裝水用量如表2所示。居民用戶家庭平均用水量：A地區>C地區>B地區>D地區，估算人均桶裝水用量：A地區>B地區>C地區>D地區。其中，A地區為工業鎮區，夏季氣溫較高，居民用戶家庭平均用水量及人均桶裝水用量較高；B地區為經濟一般的縣城，居民節水意識較強，桶裝水使用普遍；C地區為旅游城市，夏季氣溫較高，居民用戶家庭平均用水量偏高；D地區為缺水縣城，供水緊張，用水量最低。

表2 不同地區家庭平均用水量及人均桶裝水用量對比Tab.2 Comparison of Household Drinking Water and Barrelled Water Consumption in Different Areas

2.5 凈水器購買情況

調查中僅4.8%的家庭已購買凈水器，其中，約60.5%的家庭已購凈水器單價在3 000元及以下，約39.5%的家庭已購凈水器單價在3 000元以上。不同收入、地區家庭購買凈水器情況調查結果如表3所示。卡方檢驗結果表明，購買凈水器價格在不同收入、地區之間無統計學顯著性差異，可能受限于樣本數量過少。

表3 不同收入、地區家庭購買凈水器情況Tab.3 Situation of Water Purifier Purchase in Different Families

2.6 凈水使用意愿及支付意愿

隨著家用凈水器的普及，居民對凈水的使用方式、購買意愿和支付意愿在一定程度上反映了市場對直飲水的接受度和接受能力。

本次調查獲取的894個樣本中，有236個家庭表示不愿意使用凈水器，約占26.4%；659個家庭表示愿意使用凈水器，約占73.6%。以調查中愿意使用凈水器的家庭比例作為地區凈水器接受程度，調查結果如表4所示。

表4 不同地區家庭凈水器接受程度Tab.4 Level of Household Water Purifier in Different Areas

對愿意使用凈水器的被調查者進行凈水使用方式和支付意愿的調查，如表5所示。調查結果表明：38%的被調查對象選擇“免費安裝凈水器、免費維護、按量支付凈水的水費”(方式1)；29%的被調查對象選擇“購買凈水器，并每次支付濾芯更換的費用”(方式2)；7.1%的被調查對象選擇“租用凈水器，支付租金，免費維護”(方式3)，23.7%的被調查對象選擇“不愿意使用”(方式4)，2.1%的被調查對象選擇“其他可能的方式”(方式5)。對不同地區的凈水器使用方式調查進行統計分析，結果表明，不同地區居民對進水器的接受程度不同。

對于購買凈水器的情形(表6)，42.9%希望購買1 000元以內的產品，41.1%可以接受1 000～2 000元價位的產品，而2 000～3 000元的產品接受度為9.2%，3 000元以上的產品接受度僅6.8%。對于按量計費的情形(表6)，45.4%被調查者表示在凈水上最多愿意支付50元/月以內，38.2%最多愿意支付50～80元/月，15.1%最多愿意支付80～100元/月，1.3%愿意支付更多。

表5 不同地區居民使用凈水器的偏好方式對比Tab.5 Preferred Usage Mode of Household Water Purifier in Different Areas

表6 不同地區居民凈水購買及支付意愿調查結果Tab.6 Survey Result of Purchase and Payment Willingness for Household Water Purifier in Different Areas

分別對不同收入家庭對凈水購買及支付意愿進行對比分析，調研分析結果如表7所示。結果表明，收入越高，越愿意購買更高價格的凈水器或支付更多的錢在凈水上。

表7 不同收入家庭對凈水的使用意愿及支付意愿對比Tab.7 Comparison of Purchase and Payment Willingness for Water Purifier in Different Income Families

采用SPSS對家庭收入、地區和凈水購買、支付意愿進行卡方檢驗，如表8所示。結果表明，在95%置信水平下，不同地區居民、不同收入家庭對凈水器購買的意愿及支付意愿存在顯著性差別(P<0.05)。因此，除了收入因素以外，地區生活習慣、用水情況等因素也可能對凈水購買及支付意愿產生影響。

3 討論

3.1 飲水安全理念

水是生命之源、生產之要、生態之基。飲水是維持生命的基本要求，健康飲水是人體健康的基礎條件。近年來，我國經濟社會飛速發展，人民生活水平和生活質量不斷改善，居民飲水安全和飲水健康意識也在不斷提高。

表8 家庭收收入對凈水購買及支付意愿的卡方檢驗結果Tab.8 Chi-Square Test Result of Household Income with Purchase and Payment Willingness for Drinking Water

本次調查顯示，99.4%的人已關注到飲水安全的重要性，80%以上的人認為水質安全非常重要，無論居住地區、性別、家庭收入高低，對待飲水安全的態度無顯著性差異。與譚芳等[1]在武漢市社區供水狀況及居民飲水安全意識調查中的經常關注生活中飲水安全的比例僅7.2%相比，飲水安全的關注比例明顯提升。可能與近年來生活水平提高、飲水安全知識的宣傳加強、水質事件的報道等有關。

3.2 飲用水消費習慣

煮沸的自來水已不再是居民飲用水的唯一選擇，甚至不再是首選。在調查的4個城鎮地區中，桶裝水的使用率達到79.3%，15.2%的被調查家庭以白開水為常用水，而飲用直飲水的家庭占4.8%，飲用礦泉水的家庭僅0.7%。

根據本次調查中4個地區的家庭用水量及桶裝水用量數據，不同地區用水及飲用水消費習慣存在較大差異，與地區特點呈現一定的相關性，與水資源情況、供水情況、氣候、生活習慣等因素相關。同時，本調查結果與薛蘇娟等[2]對石家莊市成年居民生活飲水消費習慣調查“調查地區成年居民主要飲用煮沸的自來水，平均每日直接飲水1 656 mL”的結論存在較大差異，進一步印證了不同地區用水及飲用水消費習慣的差異性。

在已購買凈水器的家庭中，約60.5%的家庭已購凈水器單價在3 000元及以下，約39.5%的家庭已購凈水器單價在3 000元以上。與同期凈水設備均價市場調查對比，就西南地區而言，沁園、美的、安吉爾、A.O.史密斯、海爾、3 M、老板等品牌的凈水器零售均價在3 000元以上，立升、惠而浦、長虹等品牌的凈水器零售均價在3 000元以下[3]。

3.3 飲用水消費意愿

本次調查中，約23.7%不愿意使用凈水器，約76.3%愿意使用凈水器，4個地區用戶對凈水器的接受程度存在差異。對于使用凈水器的方式，用戶對于“免費安裝凈水器、免費維護、按量支付高品質水的水費”的偏好最高，其次是 “購買凈水器、并每次支付濾芯更換的費用”。但A地區對“購買凈水器，并每次支付濾芯更換的費用”方式的偏好更強，可能與A地區居民用水量和飲用水量高有關，用水量越大，設備使用率越高，凈水單價成本越低。

近年來，針對凈水器的市場調查研究較少。常亮[4]在2014年對凈水器市場調查的結果表明， 75.52% 的受訪者表示近期沒有購買凈水器的打算，僅有17.48% 的受訪者表示打算購買；價格方面，64.34%受訪者選擇1 000元以下的產品，10.49%受訪者選擇1 000～2 000元的產品，2 000元以上產品的接受度僅為11.89%。與2014年的調查結果相比，本調查中用戶對產品的接受度和價格接受度均有所提高，1 000元以內產品的偏好下降了21.44%，1 000～2 000元價位的產品偏好上升了30.61%，而2 000元以上產品的偏好上升了4.11%。隨著社會發展，技術水平、經濟水平及居民收入水平不斷提高，用戶對凈水產品的接受程度將繼續上升，對產品的價格接受度也有所提高。

對于按量計費的消費情形，45.4%被調查者表示在高品質飲水上最多愿意支付50元/月以內，以桶裝水均價14元/桶計，折合3.5桶，約66 L，與調查中桶裝水平均用量基本一致。該模式下，凈水器凈水成本需控制在0.76元/L以內，以5 a壽命期計算，產品及維護成本約合3 000元。

3.4 城鎮家用凈水市場分析

隨著居民對水質安全認識的不斷加深，對飲用水品質的重視程度不斷提高，末端凈水器的接受程度正在不斷提升。當前，家用凈水市場空間仍然很大，用戶對家用凈水器的使用方式相比以往傳統的“購買凈水器、每次支付濾芯更換的費用”，更加偏好于“免費安裝凈水器、免費維護、按量支付凈水的水費”的使用方式，然而，目前市場上一些凈水器品牌商已開展的租用設備方式在本調查中未獲得預期青睞。按量計費的模式下，應注重動態成本分析，以期獲得更好的市場收益。

由于居民飲用水習慣和消費習慣存在一定差異，建議在嘗試新的推廣模式前做好充分的市場調查，以針對不同地區的用戶習慣和偏好設計合適的商業模式。

4 總結

對貴州省4個地區城鎮居民的問卷調查顯示，貴州省城鎮家用凈水器市場前景廣闊。80%以上的被調查者均認為水質非常重要，當前家庭飲用水來源中桶裝水普及率已達到79.3%，不同地區居民用水及飲用水消費習慣存在差異。受訪對象中約76.3%有使用凈水器的意愿，不同地區居民對凈水器的接受程度也有所不同。購買凈水器的價格偏好及支付意愿與家庭收入顯相關性，家庭收入越高，越傾向于花更多費用在家庭凈水上。“免費安裝凈水器、免費維護、按量支付凈水的水費”被38%的受訪者青睞，45.4%被調查者表示在凈水上最多愿意支付50元/月以內，該方式是貴州省城鎮家用凈水器市場發展的一種潛在商業模式，具有一定市場潛力。