中國農產品供應鏈金融發展的SWOT分析

李若山，潘家坪

（南京林業大學 經濟管理學院，江蘇 南京 210037）

1 理論基礎

1.1 供應鏈

供應鏈是一個多主體的多功能網鏈[1]，主體包括（原料）供應商、生產商、零售商、最終消費者以及物流方等單元，與各主體分別對應的行為則是原料的生產與供應、加工并轉售、面對市場零售、最終購買與運輸貨物等。這些單元通過不同的行為發揮著各自的職能，從而完成了產品由最初被生產到最終進入市場并流通的完整過程。

1.2 供應鏈金融

一旦涉及到包含了多企業的供應鏈，就會存在中小型企業與核心企業的劃分，這些企業在資信度、生產規模、資金水平等存在著較大差距，供應鏈金融由此產生。供應鏈金融可以解釋為金融機構基于供應鏈的不同環節和不同主體之間提供的金融服務，并且通過多元化融資和風險緩釋等途徑,有效管理供應鏈流程和商品交易中產生的運營資本與長期投資[2]。

1.3 農產品供應鏈金融

農產品供應鏈是基于農業生產背景對供應鏈的進一步細化，是農業產業發展的必然成果。農產品供應鏈通過供應商（農戶等）提供原料、生產商（廠家）加工并生產農產品、相關企業（農產品市場）為廠商間交易提供場所，零售商（超市、菜場等）將農產品銷售給消費者等環節實現。

綜上所述，基于對農產品供應鏈的解釋，農產品供應鏈金融可以被定義為：相關金融機構通過評估農業供應鏈的發展前景、供應鏈各主體間聯系程度、核心企業對供應鏈上下游等部分的控制能力以及供應鏈的信用級別而設計出的金融產品和服務，從而達到滿足供應鏈中不同主體的融資需求、推進農產品供應鏈協調運轉的目的[3]。

2 中國農業產業發展現狀

生鮮農產品產量整體穩定增長，2019 年全國生鮮農產品產量達12.03億t，同比增長2.74%。其中蔬菜產量72 102.56 萬t，水果產量27 400.84 萬t，肉類產量7 758.78 萬t，水產品總產量6 480.20 萬t，禽蛋產量3 308.98 萬t，牛奶產量3 201.24 萬t。生鮮農產品是中國農產品的重要組成部分，而充足的生鮮農產品市場供給，為完善農產品供應鏈、提高農產品流通效率、優化冷鏈物流體系奠定了扎實的基礎[4]。

3 我國農產品供應鏈金融發展的SWOT分析

SWOT 法綜合并概括了某一研究對象內外部條件各方面內容，從優勢(S)、劣勢(W)、機遇(O)與威脅(T)四個角度對其進行系統分析。本研究采用SWOT 分析法，從供應鏈管理本身和供應鏈附屬金融服務兩方面對我國農產品供應鏈金融的發展前景進行具體分析，為核心企業和供應鏈環節中各成員提供參考，集中資源和行動，發揮各自優勢，使我國農產品供應鏈發展前景更為明朗，見表1。

3.1 優勢分析（S）

3.1.1 以商業銀行為融資主體角度：融資貸款業務成熟度與認可度較高。供應鏈金融方面，以商業銀行為融資主體的供應鏈融資模式已然成為了供應鏈上下游企業獲取資金的有效途徑，這表明商業銀行與此有關的業務處理成熟度高。因此，在農村范圍內，以農戶和涉農中小企業為服務對象、農村銀行為融資主體的供應鏈融資模式的推行就有了較為成熟的實務基礎。此外，農村銀行為農戶和涉農企業提供金融服務，已經獲得了較高的認可度，為推行農業供應鏈金融打下了堅實的民意基礎[5]。

表1 農產品供應鏈金融發展的SWOT分析矩陣

3.1.2 技術角度：互聯網技術的逐漸普及。隨著國家相關政策的出臺以及移動通信技術的不斷發展，農村的互聯網建設進程也在不斷加快中，用戶規模不斷擴大，為農村互聯網金融奠定了技術基礎。相較于商業銀行等金融機構提供的傳統金融服務，互聯網金融服務具有普惠性[6]，具有較強的發展能力。

3.2 劣勢分析（W）

3.2.1 人力資源劣勢

（1）農產品供應鏈上下游企業管理模式和管理人員問題。農產品供應鏈中除了核心企業和供應鏈龍頭企業，供應鏈上下游還分布著眾多中小微農業企業。這類企業的管理人員通常在專業知識和發展理念方面均有所欠缺，又因為企業本身規模較小，很難引進高水平管理人才，導致企業管理存在問題。

此外，仍存在一部分微型企業是以家族為管理者開展活動[7]，這種管理模式（家族成員接任管理）很容易造成管理層腐敗、發展目光短淺、內部管理體系松散、整體參與度低等問題，企業自身實力又有限，一方面由于資信度低而影響融資，另一方面加大了企業在同質化競爭中落敗并被淘汰的風險，從而影響到整條農產品供應鏈的效率。

改造直接收益方面，以SNCR系統年運行8 000小時計算：稀釋水泵電能消耗8 800kWh，約3 960元；除鹽水消耗量減少1 816噸，約7 264元；氨水消耗量減少110噸，約81 767元。而單臺爐整體改造費用為42 000元，可見從SNCR噴嘴系統改造中產生良好的經濟效益的同時也為節能減排工作發揮了明顯的作用，在同類型鍋爐中值得推廣應用。

（2）金融機構人員能力不足，高新技術人才短缺。從業人員的專業素質會影響業務環節的運轉效率，進而影響了農產品供應鏈金融的發展[8]。而為了更加便利地為農戶和企業提供金融服務，金融機構基本分布于鄉鎮村內部及其周圍，條件比較艱苦，高水平人才留在農村發展的主體意愿不夠強烈，農村金融機構的從業人員部分存在業務水平低、素質較差的問題，對農村金融業發展造成不良影響。

特別是，在當下大力推行農業互聯網金融與新型供應鏈金融模式的背景之下，對于具備計算機技術、電子商務理論與實務等知識，熟悉農產品供應鏈管理與金融服務、營銷策略等的高新技術人才的需求更加迫切。人才短缺是目前新型農產品供應鏈金融模式發展的過程中面臨的一大難題。

3.2.2 供應鏈融資模式本身的劣勢。商業銀行融資途徑的劣勢有：時間成本高（包括涉農企業人員或農戶前往金融機構的時間與業務處理的時間）；目前農戶和涉農中小企業資金缺口較大[9]等，加以商業銀行融資業務審批程序嚴格，因此存在供不應求的情況，這就導致客戶會選擇更加便捷的平臺融資，即出現客戶流失現象；信息不對稱明顯，金融機構難以掌握客戶的信用等相關信息。另一方面，互聯網平臺融資技術不成熟，信息安全隱患大，容易泄露客戶隱私導致信譽度降低，安全漏洞也會增加維護成本。供應鏈融資模式存在的劣勢一定程度上影響了農產品在供應鏈各主體之間的流動，妨礙了農業供應鏈發展。

3.3 機遇分析（O）

3.3.1 涉農扶持政策支撐。政府出臺了多項涉農扶持政策，為我國農產品供應鏈及其金融服務的發展提供政策條件。

（1）農產品供應鏈扶持政策。2018 年商務部發布的《關于開展2018 年流通領域現代供應鏈體系建設的通知》明確指出要“推動農產品供應鏈發展，提高供應鏈協同水平”；2019 年，中央財政決定采用資金支持的方式推進農商互聯工作，完善農產品供應鏈；2020 年，農村農業部發布《2020 年鄉村產業工作要點》，鼓勵大力發展農產品加工業務，積極推動構成主導產業、原料基地等部門相互緊密聯系的產業化聯合體。推行農產品供應鏈扶持政策，可以有效提高農產品的生產、加工效率與市場流通效率，助力鄉村振興與脫貧攻堅。

（2）農業金融扶持政策。2016 年的中央一號文件指出，要在農村規范發展互聯網金融，農業互聯網金融得到了國家的大力倡導；2019年，央行等五大部門聯合發布了《關于金融服務鄉村振興的指導》，提出了健全農村金融服務體系、創新金融產品與金融服務等要求。推行農業金融扶持政策，完善金融法律體系，能夠有效解決中小農業生產企業融資困難的問題，實現各部門協同發展。而作為農業金融和供應鏈的一大分支，農產品供應鏈金融發展也會因此受到較大推動。

3.3.2 “互聯網+”與移動化、智能化金融業務的發展。除了政策扶持之外，移動化、智能化金融業務的發展與數字經濟的興起，也使得眾多電商平臺入局農業供應鏈金融，進而在該領域逐漸形成了“電商平臺+農業供應鏈金融”的模式。此模式下開展農業供應鏈金融業務具有多方面優勢。

（1）風險約束與信息對稱。農產品供應鏈上下游中存在著大量訂單業務，為了保證訂單業務能夠準時交付，訂單融資已然成為了普遍采取的措施。訂單融資是金融機構基于應收賬款和訂單合同提供的短期融資[2]，但是訂單融資在實踐中會存在一定的風險，這類風險往往是由于信息不對稱而引起的。而電商平臺的介入，使雙方能夠獲得更多的有效信息，使信息趨于透明化，從而降低交易成本和風險。

（2）市場規模擴大。基于網絡購物人群的規模逐年增加，農戶以及農產品供應商通過電商平臺將農產品市場由線下進一步擴大到線上，這不僅能夠大幅度帶動產品的銷量，還能提高農民收入水平。

（3）商業銀行的新型業務拓展。除了新型電商模式的形成，商業銀行也在大力開拓場景金融服務。場景金融以客戶需求為核心，滿足其金融需求[10]。因此，在農產品供應鏈的背景下，商業銀行等金融機構可以考慮消費者等主體的結構及其生產生活的需求，針對性地構建場景并提供金融服務，從而細化農產品供應鏈，提高特定產品的產量和生產效率。

3.4 威脅分析（T）

3.4.1 以商業銀行為融資主體角度：新型網絡平臺的技術威脅。目前以農村商業銀行為主體的融資方式發展成熟，且在農村用戶中信譽度高，已經成為了各主體獲得融資的主要途徑。但是，基于電商平臺的農產品供應鏈金融在資本市場、互聯網覆蓋度、技術與融資契合度等方面相較于商業銀行具有明顯優勢[11]，有望成為農戶與農業中小微企業融資的新途徑。電商平臺的農產品供應鏈金融模式的入局,無疑給以商業銀行為主體的傳統融資模式帶來了巨大的挑戰。這就要商業銀行把握時機，積極拓展新模式。

3.4.2 供應鏈主體角度：企業或集團同質化競爭明顯。農業產業的發展造成的必然結果就是同質化競爭明顯，同質化競爭指基于商品同質化（在質量、外觀和功能方面相近）的市場競爭。而供應鏈上下游的中小企業在營運能力、生產水平、營銷策略與市場觀念等方面通常會有所差異，因此，同質化競爭會導致存在比較劣勢的企業無法獲得融資、資源被其他企業利用以及被核心企業放棄，從而被淘汰，相關的農產品供應鏈金融服務也就難以推行。

4 優化農產品供應鏈金融的對策與建議

4.1 政府等相關部門：完善金融監管體系與人才輸送

（1）目前農村金融監管體系仍然存在漏洞，比如相關法律缺失或條文不夠明確、權責關系劃分模糊等。這就要求政府完善金融監管體系，細化法律條文并優化相關制度，為農產品供應鏈融資提供優良的政策環境。

（2）近年來農業供應鏈金融的蓬勃發展與供應鏈融資需求的進一步增加，加大了對供應鏈管理與金融方面的人才的需求。政府和相關機構需要制定政策，鼓勵高校重點建設相關專業[12]并開展實地調研，加大與農業供應鏈金融相關的科研力度，同時為前往農村工作的畢業生提供相關福利與補貼。

4.2 涉農中小微企業：優化管理模式與調整經營戰略

（1）農業供應鏈體系中的涉農中小微企業應積極探索新型的管理模式，對企業內部的制度進行合理改革[13]，并加強專業、思想等方面的教育，在提高企業人員的風險防范意識與資金管理能力的同時，吸引更多專業性更強的人才加入。

（2）針對來自涉農企業同質化競爭方面的威脅，企業應加強創新并且調整經營戰略，進一步擴大企業在同質化競爭中具備的優勢，增強企業的研發創新能力，從而提高企業的競爭力，從根本上規避被淘汰的風險。

4.3 金融機構：創新金融服務與加強合作交流

（1）面對電商平臺等外部競爭威脅，金融機構需要對現有的金融服務進行優化與創新，利用互聯網與大數據等技術，降低信息不對稱風險，并且提高服務效率，降低用戶的交易成本與時間成本。在更好滿足客戶的金融消費需求的同時，提高客戶的滿意度。

（2）以農村銀行為核心的金融機構應該定期開設專業知識講座，為農戶和企業人員普及金融知識；還需與電信運營商展開合作，加大對金融知識和金融風險防范措施的宣傳力度；農村金融機構從業人員要經常展開調研，精準定位農戶與企業的訴求，有助于金融機構制定差異化、個性化的金融服務。