我國LPG行業現狀與未來市場預測

徐凱

[摘 要]文章分析我國LPG市場供需現狀、進口情況、碼頭情況以及對未來市場的預測，發現隨著PDH裝置和輕烴裂解項目的逐年投產，我國LPG工業需求快速增長，LPG進口量不斷增加，華東、華南地區因LPG深加工項目新增產能集中，其LPG缺口較大。根據現有數據對LPG未來供需市場和運輸市場進行預測，為液化石油氣行業發展提供理論參考。

[關鍵詞]液化石油氣;供需現狀;運輸市場

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2020.27.001

1 引言

液化石油氣（Liquefied Petroleum Gas，LPG）是一種市場化程度較高又相對獨立的清潔能源產品，其市場在全球的發展趨勢迅猛，尤其是美國巖油氣革命更是帶來了LPG產量的爆發式增長，2018年全球LPG下海量達到9635萬噸，相比2017年消費增長255萬噸，其中供給端增量主要來自中東、北美，需求端增量主要來自于中國、韓國、印度。我國LPG市場消費在2010年以后進入快速增長階段，年均增長12%。近幾年，我國經濟發展需求使得LPG需求量不斷增長，新形勢下LPG出現國際貿易量連年增長、國內供需結構變化以及區域價格差的變化等新特征，對于LPG的經營運行會存在一定的風險，[1]為此全方位了解我國LPG市場的發展狀況的必要性更為明顯。國內雖有一些LPG相關文獻，但多是圍繞LPG儲運安全問題、制備工藝問題等，當然也有部分學者就LPG價格和營銷策略問題進行探討;[2-3]早些年劉初春、[4]蔡慶文、[5]楊晨[6]等人對我國液化石油氣市場格局進行分析及對未來的預測，深加工產能的投建進一步帶動LPG在化工原料需求方面的增長，而近幾年來較少文章對我國LPG整體市場供需情況及運輸市場進行全面分析。

2 LPG及其基本特征

2.1 特征

液化石油氣是石油的一種衍生物，主要由丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等組成的混合物，是一種高熱值的清潔環保能源，發熱量高，燃燒時二氧化碳的排放量較低。常溫常壓下為無色氣體，在運輸中需加壓或者降溫變成無色無味液體。同時因具有易燃易爆特點，比石油或其他成品油更具有危險，其毒性可對人體造成傷害，運輸中要防止LPG的泄漏。

2.2 用途及優點

LPG生產途徑主要有天然氣伴生氣分離、石油煉廠和化工廠副產品分離，在化工、工業、農業、交通運輸等領域具有廣泛用途，例如利用LPG生產烯烴、烷基化油、醫藥、炸藥等產品;相比其他能源，LPG作為燃料含硫成分較少，燃燒后污染性較少，是一種清潔能源，常用作發動機燃料及生活用燃料等，其運輸和儲存也較靈活，制備成本低，脫硫后的LPG無毒無腐蝕性，使用安全。

3 LPG行業現狀及發展趨勢

3.1 現狀

一是我國是世界液化石油氣需求增加的大國之一，是世界第一大LPG消費國。據《中國能源化工產業發展報告》顯示，2018年我國LPG表觀消費量5585萬噸，較2017年增長7%，增速較前五年年均增速有所下降，主要因為化工裝置投產減速及民用需求的部分替代;二是我國LPG消費結構在不斷改變。首先，2018年表觀消費量中深加工用途占比增至40%，民用需求占比有所下滑占比56%，其他方面用途變化不大。其次，國內各地區經濟發展不平衡對于LPG的消費差距也不一，華東和華南是我國化工用LPG最大消費地;廣東、江蘇、山東、浙江四個省份市場民商容量均超過百萬噸，四省需求占全國民商需求比例超過40%。再次，國內液化石油氣的來源包括進口、煉廠和化工廠副產等渠道。近5年來，國內油田伴生氣分離所得LPG在整個供應結構中占比小，新增需求主要依賴國外進口，2018年國內LPG共計進口1786萬噸，主要來源于中東、美國、非洲以及澳大利亞等國，進口地區主要是我國華南、華東及華北地區，三地進口總量占全國進口量90%以上，各地區進口量見表1。最后，因受天然氣的替代影響，LPG在民工商燃料領域終端市場需求變化不大，隨著建設清潔新農村的影響，農村及邊遠地區的需求和城市商業需求將維持LPG民工商市場的小幅度增長，2018年國內燃料用LPG總需求2960萬噸，華南地區為燃料用最大消費市場。

3.2 供需情況

我國LPG供需方面，2018年需求總量共計5982萬噸，比2017年增長8%。根據我國經濟發展不平衡特點，LPG的供需上也存在一定的偏差，呈現出“北氣南輸”“西氣東輸”格局，按照統計口徑及行政區域進行劃分統計，對我國各地區液化石油氣市場供需情況（見表2）進行分析，可見我國各地區均存在LPG供應缺口，其中華東、華南地區缺口最大。華東、華北、華南地區的煉油總產能力位居全國前三，最低的為西南地區。綜合而言，我國LPG市場需求量增穩步上升，缺口較大。

3.3 未來發展趨勢

LPG未來市場仍將繼續穩步增長。一方面，國內PDH裝置的興起帶動LPG需求的快速增長，隨著輕烴裂解制烯烴項目的陸續投產將會給LPG市場帶來新的需求，且此類需求將主要集中在華東、華南、華北地區;另一方面，基于煉化一體化、汽油升等帶來的乙烯裝置增加輕烴進料以及烷基化裝置擴能，煉廠自耗也將逐年增加，對外商品量呈萎縮狀態。

據金聯創披露，預計至2023年我國LPG需求總量將會增加至7973萬噸，其中化工裝置需求將會占據45%的消費比率，預計到2025年國內LPG供應量將達到5100萬噸，剩余的缺口依靠進口補充，進口量預計將達到3900萬噸，進口比率屆時將達到36.45%，對于港口的需求也將逐漸增加。

根據進口路徑對未來國內的LPG區域調運的流向判斷，槽車物流的主要一個路徑是沿海向內陸地區補充，另一個是東北、華北的原料氣流向山東地區，山東地區的民用氣向華北、東北地區回流。而壓力船舶物流路徑主要是沿海大的煉廠向華東、華南二級碼頭輸送民用氣，向山東輸送原料氣。未來LPG商業模式將會更傾向于“儲貿一體化”和“工貿一體化”形式進行運營，單獨的倉儲模式因面臨基礎投資大、收益率低等問題受到嚴峻考驗。如表3所示。

4 LPG運輸現狀及問題分析

4.1 運輸現狀

我國LPG運輸方面，大批量、長距離貨物運輸主要采取以LPG船舶進行海—陸、海—鐵聯運，其中包括國內各海域的運輸以及大中型冷凍船的跨國運輸;短距離運輸多選擇以槽車運輸為主，一般有15噸、22噸、28噸級槽車。鑒于LPG產品的特殊性，對于運輸的安全要求較高，長距離、運輸量大的多選擇具有上萬噸承載能力的壓力船舶運輸，一般運載量為1000～5000噸每船。據金聯創數據披露，2019年上半年壓力船舶LPG運輸總計運輸量達1552820噸，武漢、陽江、揭陽、廣州、東營等目的碼頭運輸量在全國碼頭中占比較大。國內進口LPG上岸碼頭主要分布在沿海地區，國內目前正在規劃、建設的50000噸液化烴碼頭情況見表3。

4.2 主要運輸模式

LPG運輸上主要有槽車、鐵路臥罐、船舶運輸等方式，根據地方供需結構、運輸距離的不同選擇不同運輸方式。LPG槽車運輸劃分為一次和二次配送兩階段，一次配送是指各大煉廠出廠的LPG運輸到大中型氣庫，主要以火車槽車運輸、LPG船為主完成配送;二次配送是將LPG 產品通過合理的配比（一般將丙烷、丁烷按照客戶需求進行一定比例的配比，冬天需要丙烷含量高，夏天需要丁烷含量高），然后從這些大型氣庫分撥到下一級區域所在地終端客戶的過程。LPG產品存儲在相對較小的儲罐中，一般為50m～100m的儲罐組，主要以槽車為主。

壓力船舶運輸一般用于長距離、運載量大的配送，相對之下船舶運輸成本較低、靈活性強;鐵路臥槽運輸運載量介于汽車槽車運輸與船舶運輸之間，這一運輸方式經常出現于大運距的物流，但同時需鐵路網的調配且需要在目的地周邊匹配一級和二級氣庫，運輸周期較長且容易造成物流成本很高。

4.3 主要運輸路徑

對于上述運輸模式的選擇主要依據國內LPG需求而定。根據我國能源使用的地域特點，城鎮地區的取暖使用天然氣及電力居多，極少使用LPG，而多用LPG的深加工廠區也往往選擇離城市中心較遠的地方，因此，LPG民用及工業加工主要集中在中小城市及農村、城鎮郊區市場，多采用LPG槽車進行運輸。

我國LPG船舶運輸的銷售網絡涵蓋渤海至南海諸多沿海區域，點-網布局及運行已有多年，目前已經形成了各海域順暢運輸。隨著需求規模的不斷增加及市場集中程度的提高，船舶運輸在LPG物流中占比逐漸增大。船舶運輸成本相對較低、靈活性強、適合大路徑大數量的轉移，加上沿海沿江氣庫、碼頭的配置，在我國的沿海物流中已經形成了具有自身特色的產業結構。我國的液化氣呈現“南高北低”的形勢，南方需求大但產量少，北方產量高但需求相對少，加之南方經濟相對發達，大運距的北氣南運主要依靠船舶。此外，LPG的進出口同樣也需通過大中型的船舶運輸來實現，隨著國內需求的增長，LPG進口量隨之增長，LPG船舶進口運輸活動越發頻繁。鐵路臥槽運輸這一運輸方式經常出現于大運距的物流，例如中石油從西北地區將LPG資源通過鐵路運輸運往華南地區，這一現象在我國特殊的LPG供需地域形勢下將長期存在，由于西北地區LPG價格低廉，一旦與華南、華東形成有利的差價，鐵路臥槽運輸及市場活動將會持續;據此，LPG市場價格變化頻繁，對此種運輸造成較大經營風險。

4.4 存在問題

國內所存在的幾種運輸模式各有其優缺點，槽車運輸雖靈活可直接接觸到終端市場，但受限于運輸距離較短，價格高，輻射半徑有限;鐵路臥槽運輸距離長，運載量大，但受限于鐵路路線規劃、鐵路網的調配、鐵路臥槽數量有限以及卸車點附近一二級庫較少而三級庫距離較遠，多次的轉運增加了物流成本;進口LPG主要通過5萬噸級超大型全冷式LPG船（Very Large Gas Carrier，VLGC）進行遠洋運輸，LPG為純度較高的丙烷和丁烷分倉裝卸，滿足目前日益增長的原料需求并對國內LPG具有一定的替代作用。但因地緣政治和國內5萬噸級LPG碼頭布局等方面的影響，進口LPG價格近年來波動較大。

5 結論

總之，我國LPG市場正處于蓬勃增長的階段，處于需求穩步上升時期，國內LPG深加工產業的發展大大刺激著液化石油氣需求，除國內生產之外，LPG深加工所需LPG主要依賴進口，其中華南、華東、華北地區的進口量占據總進口量90%以上，華南、華東市場將會是主要需求市場。而我國LPG運輸市場還需要進一步完善，使得利益和便捷最大化，未來LPG運輸市場將形成“管道隔墻供應+壓力船轉運+槽車陸運”相結合的多元化運輸體系，其更有利于未來市場的發展。

參考文獻：

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