慎言網(wǎng)絡(luò)支付壟斷

張穹　張漢東　李青

作為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域最具創(chuàng)新活力的網(wǎng)絡(luò)支付，為消費(fèi)者提供了優(yōu)質(zhì)高效的消費(fèi)體驗(yàn)，被稱為新四大發(fā)明之一。在網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，有觀點(diǎn)提出網(wǎng)絡(luò)支付中第三方支付機(jī)構(gòu)濫用市場(chǎng)支配地位。本文幾位作者曾從事反壟斷立法、行政執(zhí)法和競(jìng)爭(zhēng)政策研究工作，結(jié)合近期多次參加研討會(huì)的情況，談幾點(diǎn)個(gè)人觀點(diǎn)。

厘清濫用市場(chǎng)支配地位概念

《反壟斷法》所稱濫用市場(chǎng)支配地位，包括兩個(gè)要件，缺一不可。一是企業(yè)在相關(guān)市場(chǎng)具有支配地位，這一點(diǎn)需要依據(jù)企業(yè)能否決定交易條件（如價(jià)格、數(shù)量）等眾多因素來(lái)認(rèn)定，或者通過(guò)市場(chǎng)份額進(jìn)行推定。二是企業(yè)濫用了這種支配地位，存在濫用事實(shí)，比如不公平高價(jià)低價(jià)、拒絕交易、指定交易、搭售等等。因此，判斷企業(yè)是否濫用市場(chǎng)支配地位，還需要反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的專業(yè)判斷。

支付結(jié)算流程及網(wǎng)絡(luò)支付現(xiàn)狀

（一）支付結(jié)算是一個(gè)完整的過(guò)程，包括多個(gè)環(huán)節(jié)

從消費(fèi)者或企業(yè)的實(shí)際需求看，支付結(jié)算是一個(gè)完整的業(yè)務(wù)。付款方的目的是把錢給到對(duì)方，而不是僅僅把錢給出去，收款方的目的是收到錢，而不僅僅是知道付款方付了錢。因此，除現(xiàn)金支付外，其他的支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、刷銀行卡、網(wǎng)絡(luò)支付等，必須與后續(xù)的轉(zhuǎn)接清算、資金結(jié)算結(jié)合在一起，才能滿足收付款雙方的需求。因此，一個(gè)完整的支付結(jié)算流程必須包括收付款服務(wù)、轉(zhuǎn)接清算、資金結(jié)算幾個(gè)主要環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)缺一不可。

（二）網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)的六類企業(yè)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)格局

網(wǎng)絡(luò)支付是指依托網(wǎng)絡(luò)發(fā)生的支付，包括依托電腦或手機(jī)發(fā)起的支付。目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)上的主要企業(yè)及其支付工具包括：

1.作為轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的中國(guó)銀聯(lián)，推出了“云閃付”;

2.作為發(fā)卡行的各商業(yè)銀行，推出了全功能的APP，其中包括網(wǎng)絡(luò)支付;

3.作為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通分別推出了“和包支付”和“沃支付”;

4.互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)推出的支付寶、財(cái)付通（騰訊公司）、京東支付、美團(tuán)支付、蘇寧支付、順豐支付等（它們一般被稱為第三方支付機(jī)構(gòu)）;

5.設(shè)備制造商推出的Apple Pay、Huawei Pay、Mi Pay;

6.其他，如易寶、拉卡拉等。

網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖表所示：

網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算全過(guò)程各具體業(yè)務(wù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：本文作者根據(jù)公開(kāi)信息整理。制表：顏斌

可以看到，網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算領(lǐng)域的三個(gè)業(yè)務(wù)，從事轉(zhuǎn)接清算的企業(yè)最少，競(jìng)爭(zhēng)很弱;從事資金結(jié)算的主要是商業(yè)銀行，相互之間競(jìng)爭(zhēng)較為充分;從事收付款服務(wù)的企業(yè)數(shù)量最多，競(jìng)爭(zhēng)也最為激烈。

把支付結(jié)算作為一個(gè)完整業(yè)務(wù)來(lái)看，各個(gè)環(huán)節(jié)、各企業(yè)交織在一起，競(jìng)爭(zhēng)力量有較大差距。

一是銀聯(lián)作為中國(guó)唯一的銀行卡組織，與銀行合作發(fā)行銀行卡，是網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)縱向一體化的基礎(chǔ)性企業(yè)。銀聯(lián)受央行委托，負(fù)責(zé)制定有關(guān)交易規(guī)則，帶有管理者角色。銀聯(lián)長(zhǎng)期一家負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)接清算（2018年有了網(wǎng)聯(lián)），在收付款服務(wù)環(huán)節(jié)與其他企業(yè)開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)。

二是各商業(yè)銀行作為銀行賬戶的提供者、銀行卡的發(fā)行者和管理者，是資金流出和流入所在，在獲得用戶上具有天然優(yōu)勢(shì)。它們負(fù)責(zé)資金結(jié)算，參與收付款服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。

三是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通，作為移動(dòng)通訊的提供者，不言而喻，它們?cè)讷@得移動(dòng)支付用戶上也具有天然優(yōu)勢(shì)，參與收付款服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。

與上述企業(yè)相比，第三方支付機(jī)構(gòu)沒(méi)有現(xiàn)成用戶，無(wú)法為用戶提供銀行賬戶，也不能發(fā)行銀行卡，只在競(jìng)爭(zhēng)最激烈的收付款環(huán)節(jié)提供服務(wù)。從支付結(jié)算的全過(guò)程看，第三方支付機(jī)構(gòu)先天條件并不占優(yōu)。

尚未出現(xiàn)占市場(chǎng)支配地位的企業(yè)

即使在收付款環(huán)節(jié)，支付寶、財(cái)付通等第三方支付機(jī)構(gòu)，也不具有市場(chǎng)支配地位，更談不上濫用。

（一）支付寶、財(cái)付通各自的市場(chǎng)份額不高，很難推斷二者具有市場(chǎng)支配地位

有關(guān)數(shù)顯示，按支付金額計(jì)算，2019年支付寶、微信支付在我國(guó)手機(jī)移動(dòng)支付市場(chǎng)份額分別為21.5%和15.5%，均沒(méi)有達(dá)到《反壟斷法》規(guī)定的“一個(gè)經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額達(dá)到二分之一的”標(biāo)準(zhǔn)。《反壟斷法》同時(shí)規(guī)定：“兩個(gè)經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到三分之二的”，可以推定它們具有市場(chǎng)支配地位。

如果把這兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額加在一起，即使按高限計(jì)算，也沒(méi)有達(dá)到三分之二。即使達(dá)到了三分之二，按照《反壟斷法》的規(guī)定，還需要證明這兩個(gè)經(jīng)營(yíng)者具有相同的經(jīng)營(yíng)策略和共同行動(dòng)的事實(shí)。沒(méi)有相關(guān)事實(shí)，不能直接合計(jì)這兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額并推斷其具有市場(chǎng)支配地位。

上面的市場(chǎng)份額，是以最小相關(guān)市場(chǎng)為基礎(chǔ)的。如果加上電腦端的份額，支付寶、微信支付在網(wǎng)絡(luò)支付收付款服務(wù)的市場(chǎng)份額，分別為4.8%和3.4%，如果把與網(wǎng)絡(luò)支付有一定替代關(guān)系的POS支付方式也納入相關(guān)市場(chǎng)的話，支付寶、財(cái)付通的市場(chǎng)份額將會(huì)更小。

即使在收付款環(huán)節(jié)，支付寶、財(cái)付通等第三方支付機(jī)構(gòu)，也不具有市場(chǎng)支配地位，更談不上濫用。圖/視覺(jué)中國(guó)

（二）依據(jù)《反壟斷法》，判斷企業(yè)是否擁有市場(chǎng)支配地位，除了市場(chǎng)份額，還要看它是否有能力控制交易條件、影響其他經(jīng)營(yíng)者進(jìn)入市場(chǎng)等因素

1.第三方支付機(jī)構(gòu)與銀聯(lián)、銀行在收付款服務(wù)上有競(jìng)爭(zhēng)，但更多的是依賴，無(wú)法決定交易條件。第三方支付機(jī)構(gòu)的資金來(lái)源于銀行賬戶充值、大多數(shù)也提現(xiàn)至銀行，離開(kāi)銀行卡或銀行賬戶，支付寶、微信支付無(wú)法提供收付款服務(wù);而沒(méi)有支付寶和微信，銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)大幅減少。對(duì)銀聯(lián)來(lái)講，也是如此。