我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)供求現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究

摘 要：在我國(guó)現(xiàn)階段，優(yōu)質(zhì)教育稀缺，升學(xué)競(jìng)爭(zhēng)壓力大，小學(xué)、初中、高中三個(gè)階段的學(xué)生成為的課外輔導(dǎo)的主力軍，這三個(gè)階段在我國(guó)被稱為“K12教育階段”。隨著我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)的市場(chǎng)潛力的逐漸被挖掘，引起了市場(chǎng)上對(duì)于教育培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展的密切注視。本文通過(guò)研究我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)的供求現(xiàn)狀及趨勢(shì)，以期明晰K12教育培訓(xùn)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：K12教育;供求現(xiàn)狀;趨勢(shì)研究

隨著信息化不斷發(fā)展進(jìn)步，K12教育與互聯(lián)網(wǎng)相互融合成為了教育行業(yè)中的代表，在持續(xù)的發(fā)展中以其自身的發(fā)展模式展現(xiàn)出了廣闊的發(fā)展前景。目前K12教育培訓(xùn)市場(chǎng)已逐漸形成了以線下輔導(dǎo)為主流，在線教育崛起發(fā)展的格局。2020年，一場(chǎng)突如其來(lái)的疫情，讓越來(lái)越多的人選擇從線下學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)向線上學(xué)習(xí)。加上近幾年新消費(fèi)、新業(yè)態(tài)、新模式的加速迸發(fā)，K12教育培訓(xùn)行業(yè)的供求現(xiàn)狀及趨勢(shì)值得深入研究。

一、我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)的供求現(xiàn)狀

（一）K12教育培訓(xùn)行業(yè)供給狀況

自21世紀(jì)起，我國(guó)教育培訓(xùn)行業(yè)就得到了政府一系列政策的放開(kāi)和支持。《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法》在政府補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等方面給予了民辦教育大力的支持。2017年《關(guān)于鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦教育促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》更是鼓勵(lì)各種社會(huì)力量參與民辦教育投資。國(guó)家的各種利好政策成為影響教育培訓(xùn)行業(yè)投資中短期走勢(shì)的核心因素，也成為我國(guó)教育培訓(xùn)行業(yè)飛速發(fā)展的重要催化劑。不過(guò)，為了促進(jìn)民辦教育行業(yè)發(fā)展環(huán)境的逐步完善，國(guó)家也出臺(tái)了不少監(jiān)管政策。以2018年《關(guān)于健全校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理整改若干工作機(jī)制的通知》為例，僅2018年全國(guó)一共排查了40.1萬(wàn)家教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，其中整改了27.3萬(wàn)家，整改率高達(dá)65.8%。綜合來(lái)看，針對(duì)教育培訓(xùn)行業(yè)的政策法規(guī)整體趨嚴(yán)，一方面將一定程度減緩線下教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張速度;另一方面線上教育培訓(xùn)行業(yè)將越來(lái)越規(guī)范化，利于企業(yè)資質(zhì)優(yōu)良的在線教育行業(yè)龍頭。這也使得越來(lái)越多的投資者趨于理性，對(duì)教育培訓(xùn)行業(yè)的投資相對(duì)謹(jǐn)慎。

盡管投資者投資供給越來(lái)越謹(jǐn)慎，但也對(duì)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模的影響不大。2012年以來(lái)，我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率超過(guò)30%，一直處于平均水平以上。截至2019年，全國(guó)K12教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)達(dá)百萬(wàn)家，機(jī)構(gòu)總規(guī)模超7000億元，同比增長(zhǎng)為9%-10%，直到2020年受疫情影響增長(zhǎng)才開(kāi)始有所趨緩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，疫情期間，在全國(guó)范圍內(nèi)，有29%教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)倒閉，36.6%業(yè)績(jī)停擺，25.4%勉強(qiáng)維持。加上資本的寒冬，整個(gè)教育培訓(xùn)行業(yè)都處于陣痛期旗下，尤其是對(duì)線下教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的沖擊更大。目前，我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)供給端的生態(tài)結(jié)構(gòu)呈金字塔型，頭部占據(jù)行業(yè)市場(chǎng)份額不足10%。近年來(lái)，頭部機(jī)構(gòu)通過(guò)布局全國(guó)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化教學(xué)，在降低運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí)擴(kuò)大品牌影響力，并利用證券化帶來(lái)的資金支持下進(jìn)一步擴(kuò)大頭部?jī)?yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)龍頭恒強(qiáng)情況，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展走向成熟，其市場(chǎng)份額由2016年的2.10%升至2019年的7.07%。就市場(chǎng)分布來(lái)看，一二線城市是頭部和中部全國(guó)TOP10品牌機(jī)構(gòu)集中和重點(diǎn)布局的區(qū)域。這些機(jī)構(gòu)在北上廣深等十大一二線城市的校區(qū)數(shù)量占到其校區(qū)總數(shù)比例普遍在50%以上，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極其激烈。三四線及以下城市仍以底部的地方中小機(jī)構(gòu)、小作坊和個(gè)體教師輔導(dǎo)為主，競(jìng)爭(zhēng)格局極度分散，TOP10的品牌網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較少。對(duì)TOP10品牌機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，仍有較大的下沉空間，三四線市場(chǎng)有望成為頭部品牌新增速。可見(jiàn)，我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)的供給端市場(chǎng)集中度較低。

由于投資者的謹(jǐn)慎性以及市場(chǎng)規(guī)模受2020年疫情的短暫沖擊，整個(gè)教育培訓(xùn)行業(yè)的增速開(kāi)始放緩。在國(guó)家法律法規(guī)的有力監(jiān)管下，教育培訓(xùn)行業(yè)的整體生態(tài)環(huán)境正在改善，教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)供給端正迎來(lái)凈化和提升的良好契機(jī)。從中長(zhǎng)期看，隨著政策環(huán)境趨嚴(yán)和整個(gè)行業(yè)越來(lái)越成熟，許多質(zhì)量較差的底部機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰，行業(yè)集中度開(kāi)始逐步上升。因此，近年來(lái)我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)供給端機(jī)構(gòu)總量在保持平穩(wěn)的逐年減少。

（二）K12教育培訓(xùn)行業(yè)需求狀況

如今社會(huì)人才需求增大，優(yōu)質(zhì)教育資源緊缺，K12教育培訓(xùn)作為孩子學(xué)校教育的補(bǔ)充方式，成為眾多家長(zhǎng)們?yōu)楹⒆犹岱稚龑W(xué)、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的良器。由于義務(wù)教育的強(qiáng)制性推廣和高中教育的普及，我國(guó)適齡兒童中小學(xué)入學(xué)率逐漸攀高。據(jù)教育部2019年統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，我國(guó)K12階段在校學(xué)生數(shù)量一共已達(dá)1.94億人。我國(guó)的優(yōu)質(zhì)學(xué)校資源有限，在1.94億人的巨量人口基數(shù)下，加以小升初、初升高、高升大的升學(xué)重壓，驅(qū)使著K12教育課外培訓(xùn)成為強(qiáng)需求。然而與一般提供應(yīng)試課程的公立學(xué)校相比，民辦教育學(xué)校在提供多樣化課程方面更具靈活性。由于我國(guó)民辦教育學(xué)校擁有的公共資金支持較少，機(jī)構(gòu)通常收取的學(xué)費(fèi)高于公辦學(xué)校。因此，對(duì)于一般家庭而言，課外教育支出占比較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)局資料顯示，2019年，全國(guó)居民人均教育文化娛樂(lè)消費(fèi)支出2513元，增長(zhǎng)12.9%，占人均消費(fèi)支出的比重為11.7%。可見(jiàn)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及居民收入的逐年增長(zhǎng)，人們對(duì)物質(zhì)層面的需求逐漸上升至了精神層面，教育文化娛樂(lè)消費(fèi)支出在人們消費(fèi)支出中的占比也越來(lái)越高。與此同時(shí)，我國(guó)人均教育支出占家庭支出比重一直處于逐年上升狀態(tài)。在《2019國(guó)內(nèi)家庭子女教育投入調(diào)查》中調(diào)查顯示，家庭子女教育年支出主要集中在12000-24000元和24000-36000元兩個(gè)范圍內(nèi)，占比分別為22.4%和21.7%。

總體來(lái)說(shuō)，K12教育階段學(xué)生基數(shù)龐大，夯實(shí)了課外輔導(dǎo)的用戶群體，疊加教育支出增長(zhǎng)的驅(qū)使，更加奠定了我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)的需求端基礎(chǔ)。

二、我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)供給趨勢(shì)分析

（一）K12教育培訓(xùn)行業(yè)供給趨勢(shì)預(yù)測(cè)

近幾年，市場(chǎng)上教育投融資的投入與創(chuàng)新活動(dòng)，在推進(jìn)教育培訓(xùn)行業(yè)的供給。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年教育行業(yè)股權(quán)投融資數(shù)量達(dá)到300起以上，位列全行第4;融資金額約199億人民幣，位列全行業(yè)第12。在不考慮非公開(kāi)投融資項(xiàng)目的情況下，僅從上述數(shù)據(jù)來(lái)看，教育行業(yè)依然受到股權(quán)投資市場(chǎng)的關(guān)注。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+教育”信息化的不斷發(fā)展，人工智能等技術(shù)的涌現(xiàn)使得在線教育站上風(fēng)口。未來(lái)，教育培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展將會(huì)是在線教育與線下教育相輔相成的資源共享局面。一場(chǎng)運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，由教育信息化帶動(dòng)教育現(xiàn)代化的信息化改革正在悄然發(fā)生。以K12階段在我國(guó)教育中重要性，這場(chǎng)信息化的顛覆性變革將使得K12教育培訓(xùn)行業(yè)更具投資價(jià)值。

當(dāng)前，K12教育培訓(xùn)行業(yè)供給端進(jìn)入出清階段，一方面，由于人們家庭教育消費(fèi)支出的增幅以及三四線城市參與培訓(xùn)率提升，未來(lái)K12線下教育培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模仍將保持較高速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)K12線下教育培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模將突破6500億元。另一方面，隨著越來(lái)越多的用戶加入到互聯(lián)網(wǎng)教育的隊(duì)伍中來(lái)，在線教育用戶數(shù)量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，加上2020年疫情期間線下教育的短期停擺，頭部在線機(jī)構(gòu)憑借充足的資金儲(chǔ)備、線上課程的快速轉(zhuǎn)化吸引和服務(wù)學(xué)生，行業(yè)供給格局往頭部集中;而且，相比線下，線上教育監(jiān)管寬松，借此獲得發(fā)展良機(jī)，大量流量涌入、滲透率上升推動(dòng)行業(yè)發(fā)展步入快車(chē)道。隨著在線教育滲透率的不斷提升，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)K12在線教育培訓(xùn)供應(yīng)端市場(chǎng)規(guī)模將突破2000億元。

（二）K12教育培訓(xùn)行業(yè)需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)

雖然國(guó)家政策趨嚴(yán)和市場(chǎng)環(huán)境變化在短期內(nèi)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生阻力，但受優(yōu)質(zhì)資源供需缺口帶來(lái)的升學(xué)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致課外培訓(xùn)行業(yè)需求仍屬剛需。據(jù)教育部數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)高考報(bào)名人數(shù)為1071萬(wàn)人，同比增加40萬(wàn)，為近10年新高，升學(xué)壓力加劇。2020年疫情期間，線下培訓(xùn)的需求轉(zhuǎn)移至線上，線上教育滲透率提升，用戶培訓(xùn)習(xí)慣轉(zhuǎn)變，線上線下融合成為行業(yè)新趨勢(shì)。不過(guò)線上模式與線下課程的沉浸感和互動(dòng)性較難媲美，影響教學(xué)效果，且教育的試錯(cuò)成本很高，在線課外輔導(dǎo)滲透率提升需要一定過(guò)程。

在整個(gè)K12教育培訓(xùn)行業(yè)需求環(huán)境中，學(xué)生基數(shù)和消費(fèi)者教育投入是關(guān)鍵。2013年開(kāi)始，我國(guó)實(shí)施單獨(dú)二孩政策，到2015年政策的全面開(kāi)放，維持了中國(guó)穩(wěn)定的出生率，為K12教育市場(chǎng)提供了持續(xù)的生源增長(zhǎng)。該政策的出臺(tái)延續(xù)利好K12教育培訓(xùn)行業(yè)趨勢(shì)，促進(jìn)行業(yè)未來(lái)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展。2020年，頭批二孩將進(jìn)入小學(xué)階段，而在兩三年后，更多的二孩學(xué)生將陸續(xù)入學(xué)，我國(guó)K12小學(xué)階段學(xué)生將迎來(lái)新一波的增長(zhǎng)。未來(lái)我國(guó)K12教育階段的學(xué)生基數(shù)將新高，課外輔導(dǎo)需求持續(xù)高景氣。此外，K12階段學(xué)生都是未成年人，消費(fèi)決定權(quán)往往掌握在家長(zhǎng)手中，家長(zhǎng)的教育消費(fèi)理念是重點(diǎn)。不過(guò)目前我國(guó)課外教育輔導(dǎo)已是學(xué)生追求優(yōu)質(zhì)教育的剛需，家長(zhǎng)對(duì)教育價(jià)格的敏感度不高，而且教育作為服務(wù)消費(fèi)的一類(lèi)，其代表了新服務(wù)模式下居民對(duì)精神文化領(lǐng)域的更高追求，通過(guò)接受更優(yōu)質(zhì)、多元化的教育，尋求更上層的個(gè)人發(fā)展渠道，獲得精神上的富足越來(lái)越成為構(gòu)成居民消費(fèi)的重要成分。得益于近年來(lái)我國(guó)人均可支配收入的增長(zhǎng)以及居民對(duì)于高質(zhì)量、多樣化教育日益增長(zhǎng)的需求，催生了教育產(chǎn)業(yè)細(xì)分賽道的產(chǎn)生與分化，并大幅拉高了教育市場(chǎng)規(guī)模的天花板。

結(jié)束語(yǔ)：

從本文前述分析來(lái)看，我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)由亂到治，從跑馬圈地到精耕細(xì)作的過(guò)程。在供給端，我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化、國(guó)家政策紅利的支持和嚴(yán)厲監(jiān)管、教育與互聯(lián)網(wǎng)科技的融合以及資本助力等因素的變化而變化;而在需求端，有著巨大的K12教育在校生的人口紅利以及穩(wěn)定持續(xù)上升的教育消費(fèi)投入，需求供給的平衡使得我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)呈現(xiàn)出潛力大、機(jī)會(huì)多、創(chuàng)新性強(qiáng)且競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn)。雖然K12教育培訓(xùn)行業(yè)整合期仍在持續(xù)，但K12教育培訓(xùn)行業(yè)具有的剛性消費(fèi)屬性，剛需持續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，疊加中、高考指揮棒不變，預(yù)計(jì)行業(yè)高景氣度仍會(huì)持續(xù)，我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到萬(wàn)億級(jí)別。未來(lái)，我國(guó)K12教育培訓(xùn)行業(yè)需要適時(shí)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以便順應(yīng)市場(chǎng)供給新變化，滿足多元化的用戶需求。

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作者簡(jiǎn)介：林秀穎（1991-），女，漢族，廣西大學(xué)商學(xué)院，2019級(jí)在讀研究生，工商管理碩士。研究方向：企業(yè)戰(zhàn)略與集團(tuán)運(yùn)作管理。