2020上半年牽引車市場有何特點？后期發展趨勢怎樣？

任詩發 文

中汽協統計數據顯示，作為重卡最大細分市場的半掛牽引車，2020年6月銷售8.59萬輛，同比(2019年6月銷售5.71萬輛)增長50.43%；1—6月銷售43.04萬輛(占重卡權重近52.9%)，同比(2019年1—6月銷售31.04萬輛)增長38.66%，高于1-6月重卡增幅近15個百分點，成為推動上半年重卡市場增長的主要動力。那么2020上半年牽引車市場具體有何特點？后期發展趨勢如何？

1 2020上半年牽引車市場特點簡析

1.1 特點一：2020年1—5月各月，牽引車市場增幅均高于重卡市場，但6月增幅卻低于重卡增幅。總體看，牽引車是2020上半年重卡市場增長的主要貢獻者。

根據中汽協數據，2020年1—6月各月牽引車及重卡銷量同比增幅如表1。

由表1、圖1可見，2020上半年各月中，牽引車及重卡的銷量增呈現以下特點：

表1 2020年1—6月各月牽引車及重卡銷量同比增幅情況

圖1 2020年1—6月各月牽引車及重卡銷量的同比增幅情況

(1)1-5月，牽引車市場增幅大于重卡市場牽引車是重卡市場增長的主要貢獻者；但6月低于重卡增幅12.9個百分點，是上半年唯一低于重卡增幅的月份。

(2)1-6月牽引車增速38.66%，高于上半年重卡增幅近14.66百分點。可以認為，牽引車市場是2020上半年重卡市場增長的主要貢獻者。

1.2 特點二：國家治超政紅利、物流剛需及電商發展助力最近2年牽引車市場火爆。

根據中汽協數據，近7年半掛牽引車銷量及在重卡市場占比情況如表2，牽引車及重卡同比增長態勢如圖2。

由表2、圖2可見，近7年中：

(1)近7年，牽引車銷量同比5增2降(重卡市場也是5增2降，但對應年份有差異)，其中增幅最大的是2016年達到54.7%；下降最大的是2015年，降幅為25.95%。

表2 2014—2020上半年牽引車銷量及在重卡市場占比情況

圖2 近7年半掛牽引車及重卡銷量的同比增長情況

(2)2014—2018年5年間，牽引車市場增幅與重卡增幅相比，是時高時低或持平；而2019—2020年，牽引車同比增幅連年遠高于重卡，成為拉動重卡市場增長的主要動力。為何近2年牽引車市場表現如此出色？

a.得益于國家治超及GB 1589政策帶來的紅利。治超政策的進一步實施(按軸收費，超載勸返)刺激了部分新增和部分在用車的淘汰更新；

b.物流剛需、電商高速發展，帶動了牽引車市場的新需求。

1.3 特點三：2020上半年牽引車市場TOP 10企業中，銷量同比9增1降，市場份額同比4增6降，增減情況差別都很大。

根據中汽協數據，2020年1—6月牽引車市場TOP 10企業銷量、同比及市場份額變動情況如表3、圖3、圖4。

由表3、圖3、圖4可見，2020上半年牽引車市場主要企業競爭格局具有以下特點：

(1)一汽解放銷量14.76萬輛，同比增長32%，市場占有率34.3%，可謂一家獨大，遙遙領先；但其市場份額同比下降1.7百分點，說明其霸主的優勢地位在消弱。

(2)陜汽集團和中國重汽分別以15.32%和14.31%的份額位居亞、季軍，銷量同比增幅分別為38%和52%；陜汽和重汽的市場份額同比分別減少0.08百分點和增加1.41百分點。

(3)東風汽車比重汽僅少銷1 400輛而屈居第4位，其市場份額同比減少1.42百分點，這可能與其地處疫情腹地而受影響較重有關。

(4)TOP 10中銷量同比9增1降，其中上汽紅巖增幅高達120%，同比增幅最大，表現最為給力；北奔重汽是同比唯一下滑的企業。

(5)TOP 10中，市場份額同比4增6降，其中增加最多的是福田汽車，增加2.64百分點，說明其上半年競爭力上升最快；降幅最多的是一汽解放，減少1.7百分點。

(6)TOP 10累計占比98.8%，壟斷程度高，其余企業只有1.2%的市場份額，生存空間狹小。

1.4 特點四：6×4公路牽引車是市場需求最大的車型。

根據上牌信息統計，2020年1—5月(1—6月數據還未出來)牽引車中各驅動型式占比情況，如圖5。

由圖5可見，隨著一系列政策法規因素的影響，2020上半年國產半掛牽引車市場逐漸出現了多元化場景，且驅動型式以6×4為主，6×4公路牽引車占絕對主體地位。

根據2016年交通運輸部發布的《公路貨運車輛超限超載認定標準》，6軸鉸接列車中：采用6×4牽引車的列車總質量限值49 t，采用6×2牽引車的列車總質量限值46 t。所以，6×2作為6×4的一個補充充當配角(注：6×2的優勢在于，在同樣總質量下，比6×4省油——編者)。在6×4牽引車一家獨大的形勢下，作為第二名的4×2牽引車占比不過3%左右。

表3 2020年1—6月牽引車市場TOP 10企業銷量、同比及份額情況

圖3 2020年1—6月牽引車市場TOP 10企業銷量及同比增減情況

圖4 2020年1—6月牽引車市場TOP 10企業份額及份額增減情況

圖5 2020年1—5月牽引車中各驅動型式占比情況

2 半掛牽引車后期發展趨勢淺析

2.1 國Ⅵ或成為后期半掛牽引車發展的主方向，但在2021年7月1日重型柴油車全面實施國Ⅵ之前，國Ⅴ仍有一定的發展空間。

由于國Ⅵ標準更為環保，因此國Ⅵ車得到政策扶持，國Ⅵ車不用擔心上牌、審車、二手車過戶、限行等問題。購買后就能上路，這對新車主來說，真的免去了不少煩惱。但國Ⅴ車已經歷了長時間的考驗，技術和維修服務更加成熟；但隨著國Ⅵ的沖擊，國Ⅴ牽引車自然要降價，所以國Ⅴ車價格更便宜；而且在2021年7月1日重型柴油車全面實施國Ⅵ之前(表4)，國Ⅴ的使用年限基本不受影響。

2.2 純電動牽引車市場會逐漸加速發展。

新能源汽車補貼延緩2年、充電樁新基建提速等政策加持，對后期純電動牽引車的發展會起到一定的提速作用。目前我國新能源客車市場由于前期的透支，市場瓶頸凸顯，而卡車電動化率很低。如何提高包括半掛牽引車在內的電動卡車的市場占有率，乃是加速我國新能源汽車后期發展的重要抓手和著力點。

2.3“交通強國”戰略會加快智能牽引車的發展進程。

近2年，智能卡車開始逐漸走進視線，真正的智能卡車雖然離我們還有一段時間，但智能卡車的一些技術，比如輔助駕駛系統、車聯網、車載wifi等功能已經逐漸進入卡車；這些配置的加入可以更好的為卡車駕駛員服務。智能卡車的優勢在于：更安全、效率更高。在“交通強”國戰略的指引下，我國智能牽引車技術后期會得到更快發展。(注：2019年9月中共中央、國務院印發《交通強國建設綱要》——編者。)

表4 重型汽車(總質量＞3.5 t)國Ⅵ排放標準實施時間表

2.4“兩新一重”投資的加速落地，將給牽引車市場帶來新的增長點。

2020年《政府工作報告》中提出要加大“兩新一重”投資。隨著“兩新一重”投資的逐步落地，很多基建工程新項目會陸續啟動，必然會給牽引車市場帶來新的增長點。

2.5“6×4牽引車”是車企的競爭熱點。

“6×4牽引車+3軸半掛車”這一組合方式是我國目前載重量最大的車型，因此每年運輸市場對6×4牽引車有著巨大的需求。各卡車企業也是紛紛投入大量精力，力求在6×4牽引車市場占領一席之地，這從上文中的“特點四分析”也可見端倪。可以預見，后期6×4牽引車市場繼續看好，各車企競爭加劇。

2.6“大功率+多檔位直接檔變速器+小速比后橋”組合是后期牽引車動力鏈的發展趨勢。

這一動力組合能提高車輛在運輸的經濟性、可靠性和時效性，因此是后期牽引車動力鏈的發展趨勢。