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“憤怒票”影響下的國際工程以墨西哥高鐵事件為例

2020-10-21 02:51:55劉君楠
大眾科學(xué)·下旬 2020年5期
關(guān)鍵詞:風(fēng)險

劉君楠

摘 要:影響國際工程各階段的風(fēng)險因素復(fù)雜多樣,即便具備豐富國際工程經(jīng)驗(yàn)的承包人,也難免不遭遇意外甚至失敗,尤其對于中國承建企業(yè)乃至中國“走出去”戰(zhàn)略均有重要意義的項(xiàng)目,更加不希望最終出現(xiàn)令人惋惜的結(jié)局。本文以墨克高鐵為例,通過搜集整理當(dāng)?shù)匦侣剬υ擁?xiàng)目的過程報(bào)道,以及墨西哥當(dāng)時的社會動態(tài)背景,將視角由單純關(guān)注企業(yè)風(fēng)控管理或時任墨西哥政府,轉(zhuǎn)移至一個相對略有擴(kuò)大的社會環(huán)境上來,淺看“憤怒票”現(xiàn)象與該工程的聯(lián)系和影響。

關(guān)鍵詞:墨克高鐵;風(fēng)險;憤怒票;拉丁美洲

墨西哥墨克高鐵(TAV México-Querétaro, 以下簡稱“墨克高鐵”),是連接墨西哥城和該國第三大城市克雷塔羅的工程,全場210公里,設(shè)計(jì)時速300公里,采用電氣化雙線有砟軌道,其建造所需含稅投資約43億美元。該項(xiàng)目由中國鐵建股份有限公司(以下簡稱“中鐵建”)牽頭的聯(lián)營體中標(biāo),而中標(biāo)后僅三天,便被時任墨西哥總統(tǒng)恩里克·培尼亞·涅托宣布撤銷。墨克高鐵如能順利建造,將是中國高鐵“走出去”的第一案,其遭遇夭折的消息引起廣泛的關(guān)注。

在中國國內(nèi),相關(guān)評論和文章多將整個案例圍繞兩個問題展開,一是思考企業(yè)風(fēng)控,二是涅托政府政治措施。國外的相關(guān)報(bào)道中,主要涉及的因素為墨西哥政府投資預(yù)算不足和招投標(biāo)程序的漏洞和不透明。中鐵建作為一個有數(shù)十項(xiàng)海外工程的建筑承包商,項(xiàng)目的夭折并不能完全歸罪于企業(yè), 墨克高鐵“爽約”事件背后,存在比現(xiàn)有文字更復(fù)雜的“拉美因素”。本文試圖通過聯(lián)系的原理,探尋高鐵“爽約”事件與當(dāng)?shù)卣鸵粋€之前未明確出現(xiàn)在讀者眼前的群體,即墨西哥國民,這三者之間的聯(lián)系,盡力以不同的視角展示出這個令人熟悉又陌生的案例。

一、墨克高鐵招標(biāo)歷程

墨克高鐵是墨西哥重新發(fā)展國家鐵路客運(yùn)計(jì)劃的一部分,最初是在2012年12月1日,由時任總統(tǒng)恩里克·培尼亞·涅托提出。根據(jù)墨西哥新聞T21.mx[14],2012年12月5日報(bào)道,隨著關(guān)于道路安全的特殊政策的出臺,為履行在2013年推動墨西哥和克雷塔羅兩城市間的客運(yùn)列車建設(shè)的承諾,交通和通訊部(Secretaría de Comunicaciones y Transportes (以下簡稱SCT))時任部長Gerardo Ruiz Esparza帶頭著手開展相關(guān)工作,包括如何利用現(xiàn)有已建基礎(chǔ)設(shè)施,降低成本的可能替代方案等等。2012年12月16日,T21.mx報(bào)道稱Gerardo Ruiz Esparza將于2013年1月份,與克雷塔羅州政府簽署合作協(xié)議,目的為確認(rèn)兩城之間客運(yùn)鐵路建設(shè)的工作日程。 2013年2月18 日,SCT公布了墨克高鐵建設(shè)合作框架協(xié)議。2013年6月,在第十一屆拉丁美洲基礎(chǔ)設(shè)施論壇(11 Foro Latinoamericano de Infraestrucura)上,SCT戰(zhàn)略項(xiàng)目負(fù)責(zé)人Hernán Villareal指出,墨克高鐵項(xiàng)目預(yù)計(jì)會在2014年第一季度開工,項(xiàng)目成本約在420億比索。

這墨克高鐵的420億比索,連同首都墨西哥城和托魯卡(Toluca)之間的鐵路項(xiàng)目350億比索(以下簡稱“墨托線”),總共770億比索的鐵路項(xiàng)目成本, 此時在社會上便引起了一些質(zhì)疑,認(rèn)為涅托政府在國家航空交通公會(Cámara Nacional de Aerotransportes)、墨西哥建筑業(yè)公會(Cámara Mexicana de la Industria de Construcción)、墨西哥航空學(xué)院(Colegio de Pilotos Aviadores de México)等機(jī)構(gòu)的呼聲面前裝聾作啞,比如根據(jù)墨西哥交通學(xué)院(Instituto Mexicano del Transporte)發(fā)表的研究中,認(rèn)為預(yù)計(jì)到2015年10月,墨西哥城國際機(jī)場已將達(dá)到飽和上限,因此,僅兩條鐵路就計(jì)劃花費(fèi)770億比索,諸如航空港之類基礎(chǔ)設(shè)施被置于何地?然而,有不同的聲音也屬正?,F(xiàn)象,日后就看政府如何平衡利用國家財(cái)政,可惜最后財(cái)政負(fù)擔(dān)果然成為了巨大的問題。

2013年10月8日,SCT公開表示將會在2014年初,發(fā)布墨克高鐵項(xiàng)目招標(biāo)文件,建設(shè)成本約430億比索,但由于受到開放路權(quán)的影響,到2014年的3月,發(fā)布標(biāo)書的工作仍在過程中。2014年6月10日,SCT表示將在6月25日左右,發(fā)布招標(biāo)文件。根據(jù)由咨詢公司Consultora Modelistica所編制的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評估分析報(bào)告,項(xiàng)目成本約為435.79億比索。2014年6月28日,墨克高鐵預(yù)招標(biāo)文件發(fā)布,7月25日至8月14日之間,各意向方可就預(yù)招標(biāo)文件發(fā)表意見。2014年8月20日至22日現(xiàn)場考察,9月1日至3日投標(biāo)澄清,截標(biāo)日期10月15日。

中國鐵建、中國南車和4家墨西哥當(dāng)?shù)毓窘M建聯(lián)合體(以下簡稱“中鐵建聯(lián)合體”),參與本次競標(biāo)。2014年11月3日,Gerardo Ruiz Esparza等人在墨西哥城出席新聞發(fā)布會,宣布中鐵建聯(lián)合體作為該項(xiàng)目的唯一競標(biāo)方,中標(biāo)墨西哥墨克高鐵,但僅時隔3天就遭遇墨西哥政府單方面取消中標(biāo)結(jié)果。2014年11月6日,埃斯帕薩部長宣布,培尼亞總統(tǒng)撤銷了中國公司于3日中標(biāo)的高鐵項(xiàng)目結(jié)果,并稱總統(tǒng)涅托做出這一決定,主要基于兩點(diǎn)考慮:一是參與此次高鐵項(xiàng)目競標(biāo)的公司太少;二是競標(biāo)程序的處理時間不足??偨y(tǒng)認(rèn)為此次中標(biāo)結(jié)果未被詳盡考慮,因此將在未來重新開啟投標(biāo)程序。2014年11月7日,SCT在官方網(wǎng)站發(fā)表聲明,由于墨西哥國會對墨克高鐵項(xiàng)目招標(biāo)過程存在質(zhì)疑,總統(tǒng)涅托決定撤銷此前中鐵建聯(lián)合體的中標(biāo)授權(quán)。2014年11月13日,Gerardo Ruiz Esparza在北京與中鐵建領(lǐng)導(dǎo)座談時,解釋說這個決定是涅托總統(tǒng)在參加了一次非同尋常的國家參議院會議后做出的。在會上,交通和通訊委員會(Comisión de Comunicaciones y Transportes)的部分成員,站在民意代表的觀點(diǎn)上,向總統(tǒng)提供了疑問,這些疑問對墨克高鐵項(xiàng)目產(chǎn)生了負(fù)面影響。

2014年12月3日,T21.mx報(bào)道SCT預(yù)計(jì)可能將在2015年3月1日再啟動墨克高鐵項(xiàng)目,工期1188天,新的投標(biāo)時間約為6個月,但具體發(fā)標(biāo)時間不確定。2014年12月23日,SCT公布將新一輪的墨克高鐵招標(biāo)將在2015年1月開始,投標(biāo)期限6個月。

2015年 1 月 29 日,墨西哥政府宣布重啟項(xiàng)目招標(biāo)程序,但僅 1 天后墨西哥再次以削減 2015 年度財(cái)政預(yù)算為由無限期暫停高鐵項(xiàng)目。2015年2月2日,中鐵建發(fā)布公告確認(rèn),公司將正式與墨方就索賠問題進(jìn)行交涉。2017年12月 4日,中鐵建牽頭的國際聯(lián)合體依據(jù)《中墨 BIT》對墨西哥政府提起仲裁,至此,歷時 3年多的“中國高鐵第一單”徹底宣告失敗。

二、問題與障礙

根據(jù)墨克高鐵項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評估分析報(bào)告[4],項(xiàng)目不僅可以明顯降低城際之間的行程時間,緩解公路和道路的交通壓力,減少交通事故發(fā)生率,而且有助于降低環(huán)境污染,減少溫室氣體排放,具有明顯的社會和經(jīng)濟(jì)效益,在項(xiàng)目壽命期內(nèi)產(chǎn)生的收益,能夠覆蓋所需的投資和運(yùn)維成本,預(yù)計(jì)其內(nèi)部回報(bào)率約為14.56%,收益率約為10.87%。

同時,經(jīng)濟(jì)評估報(bào)告基于項(xiàng)目特點(diǎn),指出墨克高鐵主要有以下三點(diǎn)風(fēng)險:

1、工程施工滯后,導(dǎo)致投資增加;

2、材料價格上漲,導(dǎo)致預(yù)算成本增加;

3、預(yù)期需求降低,影響收益;

中鐵建不是一個沒有國際經(jīng)驗(yàn)的企業(yè),項(xiàng)目分析報(bào)告中也對背景情況進(jìn)行了披露,包括風(fēng)險和問題等,中鐵建應(yīng)有一定的預(yù)期或準(zhǔn)備??上е啦淮砟茏觥皩Α保皩Α迸c“不對”很大程度上取決于被投資者。

經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)嚴(yán)重,后來也實(shí)際成為了項(xiàng)目落地難的一道障礙。根據(jù)當(dāng)?shù)孛襟wSinembargo的報(bào)道,中墨聯(lián)營體的預(yù)算價近600億比索(58,951,000,000 de pesos),比政府計(jì)劃投入金額高出21%,同時,600億比索也相當(dāng)于的克雷塔羅市全年財(cái)政預(yù)算的一半,并且也高于國家對旅游業(yè)的投資。在墨西哥發(fā)展中心發(fā)表的名為《El caso del TAV México-Querétaro o de cómo propiciar el descarrilamiento de la inversión.》[5]的文章中,部分參議院議員在“爽約”事件發(fā)生前,已經(jīng)以項(xiàng)目預(yù)算超過政府計(jì)劃投資上限約100億比索為由,建議SCT中止招標(biāo)。另外,也有議員指出,相同路線的公共交通日乘客量比預(yù)想的要少5倍,未來票價可能無法覆蓋項(xiàng)目成本。

另外,招標(biāo)過程發(fā)生的合規(guī)性漏洞,是SCT和涅托總統(tǒng)無法解釋,也是倍受攻擊的一點(diǎn)。國際工程招標(biāo),對于投標(biāo)人數(shù)量有基本要求,小工程不少于6個投標(biāo)人,大工程則要求不少于3個,中國《招標(biāo)投標(biāo)法》也有“投標(biāo)人少于三個的重新招標(biāo)”的規(guī)定。僅有唯一競標(biāo)人,卻仍然繼續(xù)招標(biāo)流程,并宣布中標(biāo)人,這為日后項(xiàng)目簽約埋下了巨大隱患。

墨西哥國家行動黨(PAN)參議員Marcela Torre Peimbert,表示在正常情況下,需要給予足夠的時間,以便有條件在不同的技術(shù)方案和建設(shè)成本之間進(jìn)行分析和比較,隨后選出最優(yōu)者。墨克高鐵公開招標(biāo)后,除中鐵建外,還有日本三菱、法國阿爾斯通、德國西門子、加拿大龐巴迪等 16 家在建筑領(lǐng)域享有國際聲譽(yù)的公司有意參與投標(biāo),由于時間不足,這些公司幾次要求墨西哥延遲截標(biāo)日期,均遭拒絕而選擇退出。在此情況下,中鐵建聯(lián)合體成為唯一的競標(biāo)方,在僅有一個投標(biāo)人的情況下,招標(biāo)便不具備競爭性,也將不利于保證工程性價比和業(yè)主利益,反映在實(shí)際中的情況便是,中鐵建聯(lián)營體以600億比索的“最高價”中標(biāo),而政府預(yù)估的標(biāo)的價約為430億比索。SCT接受項(xiàng)目價格上漲,卻沒有允許延長投標(biāo)期限,針對這個問題給不出合理解釋,并且由于項(xiàng)目價格上升,在SCT公布的將高鐵票價漲到240比索,日承載旅客2.7萬的情況下,投資回收也要多花費(fèi)10年之久。

三、“憤怒票”,因不滿而反對

根據(jù)西班牙皇家埃爾卡諾研究所[12]的研究,認(rèn)為在拉美選舉結(jié)果的多樣性中,出現(xiàn)了一些共性現(xiàn)象,即越來越多的“憤怒”選民不滿現(xiàn)有政策的低包容性,批評現(xiàn)有政治體制的低效能,進(jìn)而用選票懲罰現(xiàn)存建制,因此,更多的投票是來自于“反對”。既然執(zhí)政黨不能令人滿意,不如換“新面孔”接任,也許柳暗花明又一村。

墨西哥在2000年的總統(tǒng)大選中,便經(jīng)歷過一輪“憤怒票”的歷史,比森特·??怂埂た怂_達(dá)1999年作為國家行動黨和綠色生態(tài)黨組成的“變革聯(lián)盟”總統(tǒng)候選人參加競選,并在2000年7月舉行的大選中當(dāng)選總統(tǒng)。這次選舉在墨西哥歷史上具有重要意義,這是墨西哥革命制度黨從1929年開始執(zhí)政71年后,反對黨總統(tǒng)候選人第一次勝選,實(shí)現(xiàn)了自1929年后第一次和平的政黨輪替。在2003-2013年,拉美迎來“黃金十年”,政局回歸穩(wěn)定,魅力型領(lǐng)袖開始上臺,“憤怒票”退出政治舞臺。而自2013年開始,隨著經(jīng)濟(jì)再一次陷入困境,民眾的不滿重新出現(xiàn),斥責(zé)政治體系的運(yùn)作,如庇護(hù)、腐敗、行政實(shí)踐不佳;質(zhì)疑現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式;對社會的不安上升。不少民眾甚至對“民主”感到失望,“憤怒票”隨之出現(xiàn)。

2012年7月,BBC新聞刊登了名為《墨西哥恩里克·培尼亞·涅托贏得總統(tǒng)大選》[13]的報(bào)道,涅托總統(tǒng)稱這是整個墨西哥的勝利,感謝國民給PRI(革命制度黨)第二次機(jī)會,他將會以新的方式領(lǐng)導(dǎo)國家。報(bào)道中提到涅托總統(tǒng)是通過承諾來建立聲望的,重點(diǎn)關(guān)注的是公共配套設(shè)施建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建筑的完善,而其本人代表的也是PRI的新形象,“新面孔”也就成為報(bào)道中對涅托總統(tǒng)的核心描述。

中國有句俗語叫“新顏換舊顏”,今天的“新人”難免被明天的“新人”取代,從我們今天看,這個“明天的新人”就是洛佩斯·奧夫拉多爾。他在2006年的自稱“合法總統(tǒng)”事件(2006年11月20日,在墨西哥革命爆發(fā)的紀(jì)念日上,洛佩斯·奧夫拉多爾的支持者們在墨西哥城憲法廣場的一場集會上宣布他為“合法總統(tǒng)”。)在當(dāng)時公眾群體中反應(yīng)巨大,《國家報(bào)》認(rèn)為洛佩斯·奧夫拉多爾缺乏法律意識,對墨西哥的和平構(gòu)成了嚴(yán)重威脅,改革集團(tuán)做的一份民調(diào)顯示有56%的民眾并不支持洛佩斯·奧夫拉多爾的做法,而僅有19%的民眾支持他的做法。63%的民眾認(rèn)為他已經(jīng)失去了人民對他的信任。

而奧夫拉多爾在墨西哥民眾心中的印象在2006—2018期間,總體是呈向好趨勢的。‘下圖給我們揭示了三個重要信息:認(rèn)為奧夫拉多爾具有良好形象的民眾占45%;半數(shù)的民眾認(rèn)為改變應(yīng)該在一年內(nèi)見效;分別有65%、67.4%、64.8%的民眾認(rèn)為奧夫拉多爾能在短期內(nèi)改善安全、經(jīng)濟(jì)和政治情況。

為了在選舉中贏得多數(shù)選票,措施需要簡單直接,奧夫拉多爾將貧困、不平等、腐敗、經(jīng)濟(jì)增長乏力等都?xì)w結(jié)到“權(quán)利黑手”(la mafia del poder),提出“不要政治交易,人民不要腐敗、傲慢、傀儡、虛假、欺騙的政權(quán)”。滿足基本民生需求,關(guān)注社會不滿問題,通過承諾深層和快速的改革,降低演說中的內(nèi)容信息量,激發(fā)“期望革命”(revolución de expectativas),不對選民進(jìn)行任何政治教育,是“憤怒票”現(xiàn)象所聯(lián)系的運(yùn)動和領(lǐng)導(dǎo)行為。

“皮之不存,毛將焉附”,如果涅托政府在選舉中失利,依憑涅托政府的墨克高鐵項(xiàng)目前途便可預(yù)知。有意思的是,今天我們可以看到關(guān)于墨西哥現(xiàn)任總統(tǒng)奧夫拉托爾欲重啟墨克高鐵項(xiàng)目的報(bào)道,并且回顧整個歷程,雖然對財(cái)政、合規(guī)性、招投標(biāo)不透明等問題有負(fù)面的聲音,但對中鐵建和墨克高鐵項(xiàng)目的可行性卻沒有明顯的質(zhì)疑。矛盾基本指向了涅托政府,墨西哥發(fā)展中心在事件分析中,提出總統(tǒng)涅托當(dāng)時撤銷授權(quán),意在恢復(fù)其已經(jīng)失去的公信力。那么,涅托總統(tǒng)的政績?nèi)绾危?/p>

首先,針對墨克高鐵項(xiàng)目本身。本次參與投標(biāo)的中鐵建聯(lián)合體由中國鐵建、中國南車、Prodemex、Grupo GIA、Constructora TEYA和GHP Infraestructura Mexicana, 而這幾家墨西哥企業(yè)均有一定的社會關(guān)系,其中包括兩位墨西哥總統(tǒng),一位是涅托總統(tǒng),另一位則是先前任職的卡洛斯薩利納斯總統(tǒng)。

Grupo GIA是Hipólito Gerard先生的資產(chǎn),他是卡洛斯薩利納斯總統(tǒng)夫人Ana Paula Gerard的兄弟。Prodemex是Olegario Vázquez Aldir先生的資產(chǎn),他是Grupo Imagen集團(tuán)Olegario Vázquez Raa先生的兒子。英國《金融時報(bào)》2014年11月10日曝光,涅托總統(tǒng)有一處價值700萬美元的豪宅與Constructora TEYA有關(guān),其母公司Grupo Higa 集團(tuán),在涅托總統(tǒng)擔(dān)任墨西哥州州長期間,曾拿下過約6億美金的政府建設(shè)項(xiàng)目,而且在2012年競選總統(tǒng)時,該集團(tuán)更是出錢出力。這種復(fù)雜的關(guān)系給民眾增加了無窮的“想象”,這也使得招標(biāo)程序的透明性受到質(zhì)疑,反對派議員更是公開指責(zé)政府招標(biāo)存在問題。

墨克高鐵是涅托就任總統(tǒng)的承諾之一(即:Compromiso 95: Apoyar el proyecto de tren rápido Querétaro - Ciudad de México),最終卻變成了國際工程行業(yè)領(lǐng)域里的“笑談”,中國也向墨西哥提出了6億美金的索賠。

與墨克高鐵以“豐滿的理想”開始,“骨感的現(xiàn)實(shí)”結(jié)束有類似遭遇的,還有以下兩條鐵路工程:

1、Aguascalientes – Guadalajara的鐵路線(Compromiso 29: Tramo corto del ferrocarril Aguascalientes - Guadalajara),雖然Programa Nacional de Infraestructura (PNI,國家基礎(chǔ)建筑計(jì)劃)說明會在2015年開工,2017年竣工,而SCT的工作既沒有進(jìn)度,也沒有資源投入,因此本項(xiàng)承諾也完全失敗。

2、半島鐵路線(Compromiso 251: Construcción del tren transpeninsular desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana Roo),被墨西哥政府以資源不足和財(cái)政預(yù)算赤字為由終止。

在鐵路項(xiàng)目頻頻“夭折”的情況之下,有評論戲稱“涅托執(zhí)政的六年,毫無疑問是以‘半截子鐵路項(xiàng)目為特點(diǎn)”。包括上述項(xiàng)目承諾在內(nèi),建立國家反貪委員會、提升高等教育人員比例、增加基礎(chǔ)教育學(xué)校數(shù)目、瓜達(dá)拉哈拉地區(qū)修建水利項(xiàng)目等承諾均未完成。 這些都使得涅托政府的公信力受到嚴(yán)重影響,而涅托恰恰是憑借關(guān)注公共服務(wù)和推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及在上述領(lǐng)域做出承諾,而樹立起的名譽(yù)和聲望,可見當(dāng)時執(zhí)政黨面臨的情況不容樂觀,政治壓力較大。回顧涅托總統(tǒng)的六年執(zhí)政時期,其所做出的266項(xiàng)承諾中,截止到2018年11月,完成比例約為40%,也就是只有110項(xiàng)落地。

透過墨克高鐵“爽約”事件,反應(yīng)出的是涅托政府的政績情況,政績不佳使其失去社會信任。民眾對政府和SCT的信任缺失,導(dǎo)致懷疑心態(tài)上升,懷疑心態(tài)的存在又隱藏著對政治的要求,而這些要求無法較為容易的實(shí)現(xiàn),比如無法像承諾之初那般簡單、快速、深刻、有效,導(dǎo)致民眾的批判,進(jìn)而出現(xiàn)危機(jī),最后便以“憤怒票”的形式進(jìn)行宣泄。面對危機(jī),一些“非常規(guī)”的措施也就有了出現(xiàn)的背景。

四、結(jié)語

通過對墨克高鐵計(jì)劃、招標(biāo)、爽約的過程進(jìn)行梳理,筆者感觸較深的是,出現(xiàn)這樣一個結(jié)果,歸結(jié)為類似國際合作項(xiàng)目風(fēng)險管理薄弱、在有重大影響風(fēng)險方面關(guān)注不足的判斷,是過于表面且不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?。因?yàn)?,在它身上,看得見的是一個中資企業(yè)的失利,墨西哥政府的無奈,看不見的是在個案之上,濃縮在時間和政治社會背景中的變化和角逐。對于以后,過去的包袱和未來的機(jī)遇同時并存,如周國華在《高鐵國際合作:風(fēng)險管理為必修課——以墨西哥高鐵投標(biāo)項(xiàng)目為例》)所說的,“知己知彼,百戰(zhàn)不殆;掌握輿情,因勢利導(dǎo)。對于此項(xiàng)目的觀察,也可以考慮新的背景和視野,本文未涉及中鐵建在投標(biāo)過程中的行為,將關(guān)注點(diǎn)放在跨文化交際范疇下的經(jīng)營管理上,或許會通過新的角度,得到新的發(fā)現(xiàn),給予“走出去”企業(yè)新的指導(dǎo)意義。

參考文獻(xiàn):

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[8] “12 importantes promesas de campaa que Pea? Nieto había firmado y no las cumplirá”

https://satirapolitica.com/12-importantes-promesas-campana-pena-nieto-habia-firmado-no-cumplira

[9] Manuel Rueda, “P ea? Nieto Makes Big Promises to Mexico”, Dec.01,2012?https://abcnews.go.com/ABC_Univision/News/pea-nieto-makes-big-promises-mexico/story?id=17857633

[10]Carlos Reyna, “Las 10 promesas que EPN no cumplió-A tres meses de que acabe el sexenio de Enrique P ea Nieto, no cumplió ni la mitad de los compromisos que firmó en campaa” Agosto 31,2018

[11]https://gatopardo.com/noticias-actuales/pena-nieto/

[12]El Real Instituito Elcano,http://www.realinstitutoelcano.org/

[13]https://www.bbc.com/news/world-latin-america-18668783, Mexicos Enrique Pea? ? ?Nieto ‘wins presidential poll

[14]如無特殊說明,本章節(jié)中的日期和數(shù)據(jù)均源自T21.mx

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