2021阿里會好嗎?

鄭欒

阿里又少了一顆棋子。

11月末，一則“蝦米音樂即將于明年1月關(guān)閉”的傳聞在互聯(lián)網(wǎng)上瘋狂流傳，阿里方面對此不置可否。看起來，日活跌出行業(yè)前五，被邊緣化的蝦米似乎已經(jīng)進入了死亡倒計時。

這是阿里“動物園”中又一個被收購后每況愈下的案例。

阿里星球的戰(zhàn)略失誤

“一直在換帥，但所有人都是KPI的背鍋俠，項目不斷被邊緣化，就算今天不來，關(guān)停也是遲早的事。”這是一篇報道中，一位業(yè)內(nèi)人士對蝦米音樂的評價。

但曾經(jīng)的蝦米，或者說整個阿里音樂，看起來都是充滿希望與朝氣的。

2006年，正在阿里做工程師的王皓，決定重新?lián)炱鸫髮W(xué)時期的音樂理想，于是聯(lián)合幾個朋友，一起創(chuàng)辦了Emumo網(wǎng)站，也就是蝦米網(wǎng)的前身。Emumo是Eam Music&Money的縮寫，意思是“讓音樂人能賺到錢”。

蝦米音樂的5位創(chuàng)始人中，有4人皆來自阿里巴巴。除了王皓，其余成員有阿里巴巴中文站原運營經(jīng)理王小瑋、原技術(shù)總監(jiān)陳恩衛(wèi)、原中文站開發(fā)工程師吳軼群。2008年和2010年，蝦米音樂先后獲得了深創(chuàng)投和盛大的投資。

蝦米的特色是開放。用戶能自行上傳歌曲、編輯/翻譯歌詞、完善音樂人資料等。這樣的模式吸引了很多“愛折騰”的音樂愛好者，這也讓初期的蝦米成為了曲庫最齊全、分類最完整的音樂平臺，聚焦了大批小眾音樂愛好者。

但這樣的優(yōu)勢是建立在當時數(shù)字音樂版權(quán)尚不規(guī)范的環(huán)境中的，這也為后來蝦米的失敗埋下了伏筆。

2013年，阿里正式收購蝦米音樂。

據(jù)媒體報道，在官宣收購之前，阿里和蝦米已經(jīng)敲定了這次收購。時任阿里集團副總裁吳泳銘建議，趁著外界還不知道蝦米已經(jīng)被阿里收購，抓緊時間采購音樂獨家版權(quán)，這筆錢由阿里來出。

但是蝦米的創(chuàng)始團隊并沒有抓住這個機會。2013年下半年，數(shù)字音樂的版權(quán)大戰(zhàn)正式開始，蝦米的理想主義撞墻了。

蝦米的創(chuàng)始團隊過去一直堅持“高大上”和小眾的用戶品味，而阿里當時主管數(shù)字娛樂事業(yè)群的總裁，出身于騰訊的劉春寧更相信流量。

劉春寧曾經(jīng)領(lǐng)教過“大眾流行音樂”的流量影響力，他在入職阿里的幾個月后便主導(dǎo)收購了擁有3000萬日活用戶的天天動聽。后來，天天動聽與蝦米合并為阿里音樂，前者主打大眾用戶，后者繼續(xù)走“專業(yè)音樂人”路線。

在版權(quán)大戰(zhàn)的關(guān)鍵階段，劉春寧因在騰訊工作期間涉及商業(yè)賄賂，被警方拘捕。阿里隨即宣布成立阿里音樂集團，由高曉松出任董事長，宋柯出任CEO，何炅任首席內(nèi)容官。

高曉松著手將天天動聽打造成為“阿里星球”，把音樂行業(yè)線下的從業(yè)者和服務(wù)要素全部引導(dǎo)到這款產(chǎn)品上，他們可以像逛淘寶一樣在平臺上找到所有資源，完成所有服務(wù)和交易。

在戰(zhàn)役的關(guān)鍵時刻，阿里把資源全部投入阿里星球，完全選錯了戰(zhàn)略目標。

2016年，QQ音樂與海洋音樂集團合并后組成了TME（騰訊音樂娛樂集團），版權(quán)大戰(zhàn)基本結(jié)束。

艾瑞咨詢《2016年中國在線音樂行業(yè)研究報告》顯示，2016年，TME旗下三大在線音樂平臺的版權(quán)覆蓋率已經(jīng)達到90%，阿里音樂只有20%。

購買版權(quán)是一場保衛(wèi)用戶、保衛(wèi)流量的防御戰(zhàn)。如果收藏列表里有10%的歌無法收聽，也許只會流失1個用戶，但當這個比例開始上升，用戶流失的比例就會幾何倍數(shù)增加。

由于版權(quán)的貧乏以及產(chǎn)品方向的失策，阿里星球用戶急速下滑，上線一年左右被直接關(guān)停。

2016-2017年，蝦米的創(chuàng)始團隊幾乎同時離開，有些人離職創(chuàng)業(yè)，也有些人在阿里內(nèi)部轉(zhuǎn)崗。

這一仗敗了，幾乎注定了蝦米的“死亡”結(jié)局。

高德變不成美團和滴滴

阿里仿佛陷入了一個買誰誰不行的怪圈。

2012年，阿里集團內(nèi)部曾有過一次關(guān)于“未來10年、20年中國最需要什么”的主題大討論。創(chuàng)始人馬云自問自答，“10年后，中國人最缺什么？Double H！健康（Health）和快樂（Happiness）。”

其中一個H，在4年后變成了阿里大文娛板塊。

阿里大文娛直接管理8個具體業(yè)務(wù)部門：阿里影業(yè)、合一集團（優(yōu)酷土豆）、阿里音樂、阿里體育、UC、阿里游戲、阿里文學(xué)、阿里數(shù)字娛樂事業(yè)部。

其中最為知名的優(yōu)酷土豆、UC、蝦米，被阿里收購之后都是每況愈下。優(yōu)酷土豆原本占據(jù)了在線視頻網(wǎng)站絕對的頭把交椅，現(xiàn)在卻變成了老三，在自制劇和綜藝節(jié)目上被騰訊視頻和愛奇藝遠遠甩開。

UC瀏覽器也曾經(jīng)是手機瀏覽器的霸主，但現(xiàn)在的市場占有率已經(jīng)落后于QQ瀏覽器。

這些產(chǎn)品衰退的原因各有不同，但其中一點的表現(xiàn)卻和蝦米類似：空降高管、頻繁換帥，最終創(chuàng)始團隊出局。

被阿里收購后走向沒落的公司還有不少：被阿里收購后關(guān)站的口碑，個人云盤產(chǎn)品醋盤，以及曾經(jīng)大名鼎鼎的應(yīng)用商店豌豆莢。

有一種說法是，騰訊社交起家，有著源源不斷的流量輸出，而阿里是電商起家，是一個流量黑洞。

仔細思考，騰訊有流量輸出不假，但阿里收購的公司沒落的根本原因，大都不是因為流量。

高德地圖是為數(shù)不多被阿里收購后維持了行業(yè)領(lǐng)先地位的產(chǎn)品。

據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2020年8月，高德地圖App的獨立設(shè)備安裝數(shù)已超5億臺，超過擁有3.2億臺的百度地圖的1.5倍，而在App的使用次數(shù)占比上，高德則是超過了百度地圖的兩倍。

不過高德成功的一個大背景是，其總裁俞永福此前宣稱高德3年之內(nèi)不考慮盈利。

149億元

唯一值得慶幸的是，阿里云第二季度收入同比增長60%至148.99億元。截至2020年9月30日，約60%的A股上市公司都是阿里云的客戶。

當下的高德，正在被賦予越來越多盈利的使命。

2020年9月，高德地圖正式宣布進軍生活服務(wù)領(lǐng)域，將加大在出行和本地生活服務(wù)領(lǐng)域的運營權(quán)重。

如果口碑不行了，就把高德變成口碑，這是一個很諷刺的邏輯。

90%的場景下，用戶對地圖的要求是更快、更簡潔、更準確，多余的功能都是累贅。而在剩下10%的場景中，高德很難比口碑做得更好。就算能，前面也還有美團。

如果我是阿里，我寧愿把口碑加入地圖功能，也不會奢望讓高德變成美團。

高德“被添加”的功能還不止一個。

2020年10月底，高德打車在包括長春、臨沂、淄博、滁州、寧波、溫州、福州、廈門等國內(nèi)8個城市上線試運營。同年11月26日，高德地圖又宣布啟動“好的出租”計劃，加碼在打車領(lǐng)域的投入。

高德變不成下一個美團，也變不成下一個滴滴。

在KPI的壓力下，高德會是下一個犧牲者嗎？

帝國的危機

短視頻平臺的直播電商正在威脅阿里的根基。

馬云說過，每晚淘寶中有1700萬人閑逛，他們什么都不買。這是阿里做信息流的原因之一。在今天，抖音的日活已經(jīng)超過6億，每天晚上在抖音閑逛的人數(shù)是在淘寶閑逛人數(shù)的35.29倍，即使是其中的百分之一隨手點進了直播，買了一點東西，這對淘寶也是巨大的沖擊。

阿里的信息流做得不夠好、不夠全面，否則也不會誕生“什么值得買”這樣的上市公司和小紅書這樣的“獨角獸”。而淘寶的直播帶貨本身也在受到抖音和快手的沖擊。

張一鳴似乎已經(jīng)考慮清楚，擁有流量之后，更容易的變現(xiàn)路徑不是騰訊重兵把守的游戲，而是被拼多多證明并非無懈可擊的電商，以及被新東方和好未來占據(jù)的教育市場。

在直播帶貨這個完全重構(gòu)人貨場的新事物中，阿里的線上流量和線下布局顯得微不足道。

去年8月，快手電商的平臺訂單量突破5億單，過去12個月的訂單量僅次于淘寶天貓、京東、拼多多，位列電商行業(yè)第4。與此同時，抖音電商年內(nèi)支付GMV增長6.5倍，其中抖音小店GMV增長36.1倍;抖音小店開店商家數(shù)量則增長了16.3倍。

盡管絕對數(shù)量還不大，但抖音和快手的電商業(yè)務(wù)正在飛速增長。

流量之困，很可能會在未來幾年讓阿里的盈利能力不斷下降。

財報顯示，阿里的獲客成本已從2015年的150.4元/人漲至2019年的530.4元/人。阿里的移動月活用戶增長幾乎陷入了停滯狀態(tài)，過去三年里，阿里每個季度的用戶增長量（除了2018年第二季度外）都維持在2000萬以上。但是本季度，這個數(shù)字直接掉到了700萬。

阿里需要面對的現(xiàn)實是，流量的蓄水池只出不進，國際化也難以突破。

唯一值得慶幸的是，阿里云的業(yè)績依舊強勢。在云計算業(yè)務(wù)板塊，阿里第二季度收入同比增長60%至148.99億元。截至2020年9月30日，約60%的A股上市公司都是阿里云的客戶。此外，在全球云計算3A陣營中，阿里云增長為亞馬遜云29%增速的2倍，并大幅領(lǐng)先微軟Azure的48%。

阿里希望讓天下沒有難做的生意，所以它的生態(tài)就是圍繞生意展開的，管錢的支付寶和賣貨的淘寶。如今螞蟻科技被叫停上市，淘寶正面臨拼多多和抖音的沖擊，阿里的未來并不樂觀。

眼下，阿里布局的“棋子們”影響力日漸式微，更致命的是，阿里已經(jīng)沒有剩余的流量維持高速增長，已有的流量也在被瓜分蠶食。張勇亟需打造下一個“雙11”，來給阿里這艘航空母艦再次加速。

當2021的大幕拉開，阿里會面臨危機嗎？

沒有人能給出肯定的答案。