論中俄天然氣合作的挑戰和機遇

孫祎航

摘要：世界能源格局變革之下，國際天然氣市場寬松，天然氣的重要戰略地位持續突顯。中俄兩國政治關系融洽、天然氣結構互補，在西方持續壓迫下具有廣泛的天然氣合作機遇，以管道為主、海上LNG為輔的合作特點既滿足俄氣的出口需求，也能改善中國能源安全格局。但同時也存在俄羅斯天然氣國家壟斷，雙方合作層次較低、定價權等問題。因此，中俄雙方要以政治互信、拓寬合作、共建天然氣市場為抓手，揭開互利共贏、開放包容的天然氣合作新篇章。

關鍵詞：北極;天然氣;北極航道;亞馬爾LNG

一、國際天然氣供需市場現狀及發展趨勢

根據BP《世界能源統計年鑒2019》數據顯示，2018年一次能源消費增長2.9%，幾乎是過去十年平均增速的兩倍。其中天然氣的貢獻超過40%，是增長的最主要驅動力。一次能源中，天然氣占比上漲至24%，與下降至27%的煤炭份額差距縮小至3%，是世界能源的“三巨頭”中最有潛力的支柱能源。

根據《2019年國內外油氣行業發展報告》，2019年全球天然氣產量大于消費量約0.13萬億立方米，產量增量大于消費增量40億立方米，意味著全球天然氣市場處于供需寬松狀態。預計2020年天然氣消費量增速下降為2.6%，全球產量增速下降為3%。供需兩端發展均呈現下行趨勢，市場逐漸回歸理性。

三大天然氣市場的風向標：北美亨利港價格、歐洲NBP/TTF價格、東北亞LNG現貨/進口價格均出現不同程度的價格下跌，似乎天然氣市場有“冷卻”的跡象，但投資熱度不減。2020年全球計劃達成液化天然氣FID項目7項，每年有9700萬噸產能。

而由于全球變暖、氣候變化、資源匱乏等嚴峻的全球問題出現，世界能源轉型勢必將朝向低碳化、清潔化方向進行。天然氣具有清潔低碳、資源豐富、使用便捷等特征，將在能源轉型中扮演重要角色。根據EIA的數據，2018～2050年，全球天然氣的消耗將增加40%。根據《BP世界能源展望2019》的數據，從2020～2040年，天然氣和新型能源將占全部能源增長的85%。其中天然氣占比更大，且將取代石油成為第一能源。國際天然氣消費潛力巨大，前景廣闊。

從需求角度看，根據IEA的數據，到2040年世界天然氣總需求量將達到約54000億萬立方米，較2018年增長了近40%。從供給角度看，全球天然氣儲量十分豐富。直到2018年年底，世界已探明天然氣儲量約為7000萬億立方米。即使按照2040年世界總需求量來計算，也足夠使用約36年。

總的來看，盡管當前天然氣市場呈現“冷卻”態勢，但在世界能源格局變革大背景下，天然氣將逐步取代傳統化石能源，成為世界一次能源中的主體。而天然氣豐沛的儲量、不斷增長的天然氣需求，也使得國際天然氣市場前景廣闊。

二、中俄天然氣合作的機遇

全球政治經濟深刻變革的今天，中俄兩國在天然氣領域存在廣泛的合作機遇。首先，中俄政治關系良好。國家間政治關系決定了能源合作的程度。2019年6月5日，中俄元首決定將兩國關系提升為“新時代中俄全面戰略協作伙伴關系”，兩國處于歷史上最友好的時期。良好的政治關系，意味著雙方政治互信深厚，具備進行廣泛而深入的能源合作條件，能源的政治意義相對減弱，商品屬性增加，因而具有巨大的合作機遇。

其次，中俄能源結構互補。俄羅斯是天然氣大國，2018年俄天然氣探明儲量世界第一，天然氣產量世界第二（僅次于美國），也是世界上最大的管道氣出口國。中國是天然氣進口量第一大國，2019年總進口量為1373億立方米，其中管道氣為514億立方米，LNG約為859億立方米，對外依存度高達45.2%。由此來看，兩國存在客觀上的能源合作需求。中國具備人力資源充沛、資金雄厚、開發技術成熟、人才儲備豐富的優勢，俄羅斯則具備天然氣開發成本低、氣源充足、天然氣供應穩定等優勢，考慮到地緣上的毗鄰性，雙方互為天然氣合作的理想伙伴。

最后，西方國家外部壓迫。能源出口是俄羅斯財政的重要來源，2019年俄羅斯能源占國家GDP的60%，出口歐洲的天然氣占俄總天然氣出口約1/3。因此俄羅斯能源出口很大程度上受制于與歐盟甚至美國的政治關系。2014年烏克蘭危機爆發，西方國家對俄羅斯進行經濟制裁，包括對其能源企業高管進行個人限制、能源設備進口限制、能源企業融資限制等，給俄羅斯財政和出口造成重大打擊。

美國“頁巖革命”使其成為俄羅斯強力競爭者。2018年美國貢獻了全球天然氣40%的需求增長和45%的產量增長，是天然氣市場繁榮的主要推動力。同年美國天然氣產量超過俄1623億立方米，LNG出口總量超過俄35億立方米，嚴重威脅俄羅斯天然氣出口市場份額。美國天然氣儲產比僅為14.3%，遠小于俄58.2%，可以預見在美特朗普總統積極推動下，美國巨大的生產潛力將會進一步擠壓俄氣市場。2020年3月開始的石油價格戰，使得俄羅斯能源出口雪上加霜。在美歐國家的聯合壓迫和OPEC步步相逼下，俄羅斯受到政治和經濟上雙重鉗制，國家發展受到很大阻礙。

中國正處于“百年之為未有”大變局中，經濟發展正處于關鍵時期。巨大的能源消耗以及高度的進口依賴，也使得能源進口安全的戰略意義凸顯。在政治經濟領域都遭遇挑戰與挫折的中俄，具有廣泛的利益交匯點。俄羅斯亟需找到能源出口轉移的合作對象維系國家財政，中國也亟需增強能源進口多樣化保障安全，雙方互為理想的合作伙伴，并且可以以天然氣合作為契機，進一步加深能源合作與政治交流。

三、中俄天然氣合作現狀及特點

中國天然氣合作現狀持續向好，體現在以下五大項目。

首先，東線天然氣管道項目。簽約于2014年5月，累計30年，2019年12月12日正式啟動合約規定年供給量逐步達到380億立方米，是繼中俄原油管道之后第二條陸上能源通道，標志著中俄能源合作進入了新紀元。東線投產意味著中國東北能源通道的建立，四大能源通道戰略基本成型。雙方在20年艱苦的談判中逐漸增進理解，積累了相關經驗，為兩國未來開展其他天然氣合作鋪平了道路。

其次，西線天然氣管道項目，目前處于擱置狀態，但形勢正朝著有利方向發展，預計開通后，西線每年將提供300 億立方米。東西兩線是2009年中石油與俄氣公司達成的框架協議內容，由于雙方管道建設、價格、定價方式以及戰略設計問題，東線的發展先于西線。而如今得益于東線項目成功投產，為部分西線問題提供了解決方法。目前最具代表性的是北極亞馬爾LNG項目，啟動于2014年5月，中石油與中國絲路基金分別占股20%、9.9%。項目在 2017 年、2018年、2019年分三期依次投產，自2019年起每年向中國穩定供應60億立方米LNG。2019年9月5日，俄諾瓦泰克公司宣布北極LNG-2項目FID得到批準，項目正式啟動。中石油、中海油分別占股10%。項目分別于2023年、2024年和2026 年三批次投產。預計2026起每年可以進口約55億立方米LNG。北極地區含有世界上未被發現的約30%常規天然氣資源，儲量驚人。在北極冰融，三大北極航道戰略價值逐漸突顯時，與作為北極天然氣開發技術成熟的俄羅斯進行合作不僅滿足當前我國天然氣需要，更是為中國參與未來北極治理構建了堅實的基礎。

最后，值得一提的是遠東天然氣管道項目，借由東線管道通往中國。2015年，俄然氣公司和中石油簽署了相關諒解備忘錄，該管道每年可供應天然氣250億 ～380億立方米。該項目的未來將取決于東線項目的表現以及國際天然氣市場情況，存在較大的不確定性。

綜上而述，中俄天然氣運量逐漸增大，呈現“管道主、LNG輔”的特點，見表1。前者意味著中俄天然氣合作深化，中國能源進口多樣性進一步提升，后者意味著中國能源格局安全與穩定得以保障。相較管道氣運輸，海上LNG運輸容易受到碼頭環境影響，面臨運輸船無法靠岸、再汽化等問題。而管道氣除了前期基礎設施建設投入較大，具有供應和價格穩定的優勢。值得一提的是若西線投產，那么俄氣將占中國總進口量的1/3，因此雙方合作前景十分光明。

四、中俄天然氣合作的挑戰

中俄兩國具有廣泛的合作機遇下暗藏許多挑戰。首先，俄氣出口的國家壟斷。2006年8月，俄聯邦政府頒布《天然氣出口法》，地方政府失去了對地下資源的控制權。俄民營企業、地方政府不能直接進入天然氣市場，減少了中俄雙方的談判和協商空間，限制了雙方企業的交流，不利于跨國貿易的形成。例如，中俄2015年8月開始談判西線供氣價格，俄方2015年11月報價為550億美元，含新氣田開發。中方則認為應該對工程建設進行招標，允許中方公司參與建設。但俄羅斯天然氣工業股份公司堅持，作為壟斷型天然氣出口公司，不需要中國對勘探開發和管道建設的投資。

其次，雙方天然氣合作形式單一，合作關系為——原料供給方和原料需求方，這種低層次合作關系決定了雙方的低依存度。比如在天然氣加工領域，目前中俄只有阿穆爾天然氣處理廠一個項目。因此，應該促進中俄天然氣加工、儲存等高層次合作的建設，形成“你中有我，我中有你”的利益共同體。

最后，天然氣定價權問題。由于俄羅斯大部分的天然氣都出口到歐洲國家，因此俄參照歐洲與油價掛鉤的規則來定價，而中國2019年前都是采取與JCC掛鉤來定價。定價機制的不同導致雙方就定價權問題產生分歧。以2014年東線管道項目為例，中方曾提出與美國亨利中心價格掛鉤，或者與等熱值煤炭價格掛鉤的建議，都被俄方拒絕了，最終還是采取俄方的與油價掛鉤的模式。可見，若不是中國迫于妥協，雙方天然氣合作可能會拖得更久。

五、中俄可持續天然氣合作的路徑

令人欣慰的是，中俄兩國近些年來不斷走近，關系融洽，為解決雙方矛盾構建了決定性基礎。首先，雙方需繼續增進政治互信。從地緣政治角度看，人口稀疏、經濟落后、基礎設施薄弱的遠東地區一直是俄羅斯掌控力較弱的領土地區，面對綜合國力日益上升的中國，俄難以摒棄傳統地緣博弈思想。具體來看，俄一直主張先開發西線管道即靠近中國西部新疆的管線，該區域俄的政治影響力相對較強。因此，首先要解決雙方的政治互信問題。第一，繼續增進雙方高層的溝通來往。2019年12月12日東線天然氣管道投產當天，國家主席習近平和俄總統普京都出席了當天的竣工儀式，表明彼此的重視程度，是政治互信良好的開端。第二，促進俄羅斯西西伯利亞和遠東地區與中國新疆、東北地區鑲邊外交展開，充分發揮地緣互補優勢，加強次區域經濟互信與合作。只有雙方互信增強，才會在溝通機制、合作機制上更加順暢。

其次，應推動雙方天然氣領域全方位合作。簡單的原料供給方和原料需求方的單一關系并不穩固，要深化雙方的全方位合作，包括能源勘探、開采，管道建設、精煉工業在內的上中下游層次的合作。多層次合作一方面可以為兩國企業帶來更多的機遇和利益，另一方面也增加了兩國之間的戰略互信，促進了技術交流和人才溝通，形成“你中有我，我中有你”的良性循環模式。此外，還要認識到天然氣技術創新的重要性。美國頁巖氣技術改變了全球天然氣市場格局。中俄在深化現有天然氣合作的同時也要加強在天然氣技術研發的投入，拓寬合作領域。

最后，建立中俄新天然氣定價市場。全球四大天然氣價格體系的差異，實際上反映了天然氣市場發展狀況的差異，而天然氣市場發展狀況決定天然氣定價機制。北美和英國由于取消了天然氣市場的管制，因而有充足的發展空間。中俄兩國來說，可以借鑒發達市場模式。俄羅斯一方，自普京執政以來大大加緊了對天然氣產業的控制。通過對私有企業的國有化和并購，俄羅斯政府控制了全國 90%的天然氣資源，僅俄氣公司的產量就占俄天然氣總產量的 86%以上。顯然，俄羅斯“能源武器”的戰略意圖明確，且難以撼動。

而中國一方情況則相反。十八屆三中全會提出的“使市場在資源配置中起決定性作用”，表明了中國天然氣市場化的傾向。在國務院發表的《關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》中，明確提到支持中國民營企業參與油氣勘探開發等相關領域，標志著我國正逐步構建國內天然氣市場。2020年1月1日起施行的《外商投資法》為外商投資營造了更加市場化、國際化、法制化的經商環境。在雙方天然氣定價博弈中，中方進一步開放的、寬松的市場環境提供了廣闊的合作機遇，有利于雙方就定價問題進行共同協商。2019年，中國海關首次發布了LNG進口價格指數，是中國天然氣市場制度化進程的里程碑。中俄雙方，只有在制度化、市場化環境下才能實現互利共贏、公平公正的合作。

參考文獻：

[1]В.А.馬特維耶夫，鄒秀婷.俄羅斯與中國東部毗鄰地區天然氣合作分析與預測[J].西伯利亞研究，2019，46（01）：21-24.

[2]肖洋.北極科學合作：制度歧視與壟斷生成[J].國際論壇，2019，21（01）：103-113+158-159.

[3]肖洋.韓國的北極戰略：構建邏輯與實施愿景[J].國際論壇，2016，18（02）：13-19+79.

[4]肖洋.“冰上絲綢之路”視域下中國參與北極航運安全治理的考量因素[J].和平與發展，2019（03）：102-113+135-136.

[5]肖洋.競爭性抵制：美國對“冰上絲綢之路”的拒阻思維與戰略構建[J].太平洋學報，2019，27（07）：66-75.

[6]肖洋.中俄共建“北極能源走廊”：戰略支點與推進理路[J].東北亞論壇，2016，25（05）：109-117+128.

（作者單位：北京第二外國語學院政黨外交學院北極問題研究中心）