寧波服裝業(yè)出口貿(mào)易競爭力及影響因素分析

摘 要：入世以來寧波服裝業(yè)出口貿(mào)易持續(xù)快速增長，已形成一般貿(mào)易為主，民營和外資兩大類主體共同發(fā)展的格局，出口市場日趨多元化。從RCA、TSC等競爭力指標(biāo)值來看，寧波服裝業(yè)已經(jīng)具備了一定的競爭力，但是開發(fā)設(shè)計能力薄弱、自主品牌建設(shè)滯后、出口市場過于集中、原料和勞工成本持續(xù)上升、專業(yè)人才較為匱缺等因素影響著整個行業(yè)出口競爭力的持續(xù)提升。因此本文認(rèn)為寧波服裝業(yè)必須加大研發(fā)資金投入，積極創(chuàng)建自主品牌，進(jìn)一步開拓多元化新興市場，加快人才隊伍建設(shè)，以實現(xiàn)科技興業(yè)、人才興貿(mào)。

關(guān)鍵詞：寧波;服裝產(chǎn)業(yè);出口貿(mào)易;競爭力

一、引言

寧波市是浙江省最主要的服裝生產(chǎn)和出口基地，服裝產(chǎn)業(yè)一直是寧波市傳統(tǒng)的優(yōu)勢出口產(chǎn)業(yè)。入世以來寧波市服裝出口快速增長，占寧波出口總額的比重也較為穩(wěn)定，對促進(jìn)寧波市就業(yè)增長、增加出口創(chuàng)匯，為當(dāng)?shù)卣鍪談?chuàng)稅，促進(jìn)寧波市國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展做出了較大的貢獻(xiàn)。本文擬對寧波服裝業(yè)出口貿(mào)易的現(xiàn)狀進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，對寧波服裝出口貿(mào)易的競爭力及其影響因素進(jìn)行分析，并基于此提出若干對策建議，以期為促進(jìn)寧波服裝業(yè)出口貿(mào)易發(fā)展提供有益參考。

二、寧波服裝業(yè)出口貿(mào)易的現(xiàn)狀分析

（一）出口規(guī)模和增速

1996年寧波服裝出口額僅為5.03億美元，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，到2017年已達(dá)到97.59億美元，2018年首次突破百億美元大關(guān)達(dá)到112.58億美元。2019年繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，出口額達(dá)到了132.69億美元。從2009年到2019年的十年間，雖然在2012、2015和2106年出現(xiàn)了負(fù)增長，但總體保持了正的增長態(tài)勢，年均復(fù)合增長率達(dá)到了8.36%。和90年代相比，服裝出口占寧波總額的比重雖然有較大的下降，但在2009-2019年間比重基本穩(wěn)定在12.86%左右。

（二）出口的市場

近年來寧波市對歐盟、美國和日本的服裝出口貿(mào)易，雖然增速有所放緩，但2019年這三大傳統(tǒng)出口市場的份額依然較高，其中歐盟占30.5%，美國占15%， 日本占11%， 三個市場合計占了56.5%，超過一般。隨著多元化政策的推進(jìn)，近年來寧波對中東、非洲、俄羅斯和拉丁美洲等新興市場的出口有較大幅度的增長。

（三）出口貿(mào)易方式

長期以來，寧波市服裝出口貿(mào)易中一般貿(mào)易方式一直處于絕對的主導(dǎo)地位，而且近年來一般貿(mào)易的比重還呈現(xiàn)微幅上升的趨勢。2009年一般貿(mào)易的比重為80.05%，到2019年該比重增加到了88.3%，累計上升了8.25個百分點。以此相反， 寧波市出口貿(mào)易中加工貿(mào)易的比重則在同期內(nèi)有所下降，從2009年的19.95%下降到了2019年的11.7%。

（四）出口的主體

寧波市服裝出口貿(mào)易的兩個重要主題分別是民營企業(yè)和外商投資企業(yè)。2019年這兩類企業(yè)的出口額分別達(dá)到99.86億美元和25.32億美元，兩者合計約占寧波服裝出口總額的94.34%，其他企業(yè)所占比重僅為5.66%。與2009年相比，約十年間寧波民營企業(yè)出口增長了55.38億美元，外商投資企業(yè)則增長了10.45億美元。

三、寧波服裝產(chǎn)品貿(mào)易競爭指數(shù)分析

（一）RCA指數(shù)分析

RCA指數(shù)即顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)，其計算公司為：RCAij =（Xij / Xtj）÷（XiW / XtW ）其中，Xij表示國家j出口產(chǎn)品i的出口值，Xtj表示國家j的總出口值;XiW表示世界出口產(chǎn)品i的出口值，XtW表示世界總出口值。按照日本貿(mào)易振興會（ERTO）提出的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)RCA數(shù)值大于2.50時該產(chǎn)業(yè)具有極強比較優(yōu)勢;當(dāng)RCA在0.80-1.25之間該產(chǎn)業(yè)具有中等比較優(yōu)勢;0.8以下則處于比較劣勢。在2016年之前，寧波服裝出口貿(mào)易的RCA指數(shù)都低于1.25，2017年達(dá)到了1.28， 此后逐年增加，2019年已經(jīng)達(dá)到1.66，說明寧波服裝的出口比重已經(jīng)達(dá)到世界服裝出口比重的1.66倍。

（二）出口增長優(yōu)勢指數(shù)分析

出口增長優(yōu)勢指數(shù)（The index of export rise advantage）是指某產(chǎn)品出口增長率減去總貿(mào)易增長率，其計算公式為：Di=（Gi-Gt）*100;其中Di為出口增長優(yōu)勢指數(shù)，Gi為i產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)的出口增長率，Gt為一國（地區(qū)）總出口增長率。從2015年至2019年寧波服裝業(yè)的出口貿(mào)易增長優(yōu)勢指數(shù)皆大于零，而且2017和2019年分別達(dá)到11.7 和10.4。這說明寧波市服裝業(yè)出口貿(mào)易的年增長速度要大大超過寧波市出口貿(mào)易的總體增長速度。

（三）貿(mào)易競爭力指數(shù)（TSC）分析

貿(mào)易競爭力指數(shù)（TSC，即Trade Competitiveness Coefficient）是指一國某種產(chǎn)品的凈出口值在其總進(jìn)口值和出口值的占比，其計算公式為：TSC=（Xi-Mi）/（Xi+Mi） ，其中Xi是i國（地區(qū)）某產(chǎn)品的總出口額，Mi是i國（地區(qū)）該產(chǎn)品的總進(jìn)口額。該比率在-1到1之間，數(shù)值越大代表國際競爭之中優(yōu)勢越大。2015年至2019年寧波服裝業(yè)TSC一直保持在0.9以上之上，說明寧波服裝出口保持絕對的凈出口狀態(tài)，相對其他產(chǎn)品具有很強大的競爭力。

四、寧波服裝業(yè)出口貿(mào)易競爭力影響因素分析

（一）研發(fā)創(chuàng)新能力薄弱

近年來寧波市一些大型紡織服裝企業(yè)一直致力于通過研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展其核心業(yè)務(wù)，如寧波萌恒的花邊和刺繡研發(fā)生產(chǎn)基地、百隆集團的色紡紗研發(fā)基地和廣源紡織的高新面料開發(fā)等。但總體而言寧波市服裝企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新上仍存在明顯的局限，表現(xiàn)為：其一，科研投入少，2018年寧波市169家民營企業(yè)共計投入研發(fā)費用約26.3億美元，只占總營收比重的1.68%;其二，服裝設(shè)計總監(jiān)或設(shè)計主創(chuàng)人員等高端人才較為緊缺;其三，產(chǎn)品技術(shù)含量偏低，深層次限制技術(shù)創(chuàng)新的矛盾依舊存在。

（二）國際品牌建設(shè)滯后

經(jīng)過多年的努力，寧波服裝業(yè)已經(jīng)擁有大量的企業(yè)和行業(yè)品牌，如雅戈爾、羅蒙、杉杉、太平鳥等，這些品牌構(gòu)建了品牌金字塔的底層結(jié)構(gòu)，但區(qū)域品牌和國際品牌的缺失仍是當(dāng)前最大的短板。寧波服裝品牌在本土和國內(nèi)市場的發(fā)展雖然較快，但在營銷推廣、品牌知名度和影響力方面并沒有明顯優(yōu)勢，致使行業(yè)和品牌集中度較低。歐睿數(shù)據(jù)顯示2018年中國服裝市場前五名品牌的市場份額僅為8.6%，而日本為25.7%，美國為15.8%。寧波市雖然是中國紡織產(chǎn)品出口的大城市，卻至今未能有躋身中國服裝市場前十的品牌。

（三）出口市場過于集中

寧波市服裝出口的主戰(zhàn)場在歐美各國，它們慣用一系列貿(mào)易保護(hù)措施而使得貿(mào)易摩擦不斷加劇和升級。2019年，寧波市貿(mào)易伙伴“十有八增”，歐盟、美國和東盟三者的出口額之和約占43.5%，位居第一，其中東盟的增長尤為強勁，增幅達(dá)26.1%。沙特阿拉伯于2018年憑41.6%的高增長取代了伊拉克，躋身2019年十大貿(mào)易伙伴之中，排名第6。出口市場的過度集中，會導(dǎo)致惡性競爭，帶來的較大市場系統(tǒng)性易風(fēng)險，不利于出口貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展。

（四）原料和勞工成本持續(xù)上升

近年來由于美、印等主產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)，全球棉花期末庫存持續(xù)走低，2019年全球期末庫存消費比，僅為58%左右，同比下降7個百分點。而2019年國內(nèi)棉花產(chǎn)量608萬噸，同比小幅下降0.9%，期末庫存消費比雖同比提升0.9個百分點，但仍處于近五年來的較低位置。在國內(nèi)外棉花供需缺口不斷加大的情況下，加上投機資金炒作、各國國幣超發(fā)等因素的疊加影響，國內(nèi)棉的現(xiàn)貨價格和配額內(nèi)外的進(jìn)口棉價格均將持續(xù)走高。隨著中西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的崛起，大量勞動力被就地就近消化，使得回流東南沿海地區(qū)的農(nóng)民工總量大幅減少。自2003年以來，寧波服裝業(yè)一直受到“用工荒”和“招人難”問題的困擾，雖然工資已漲到越南的3倍左右，但服裝產(chǎn)業(yè)工人缺口仍達(dá)數(shù)萬計。

四、對策建議

（一）加大研發(fā)資金投入，提高新品開發(fā)設(shè)計能力

充分發(fā)揮政府資金對全社會研發(fā)經(jīng)費投入的引導(dǎo)、激勵和拉動作用，鼓勵和支持服裝企業(yè)加大創(chuàng)新投入，構(gòu)建以財政投入為導(dǎo)向，以企業(yè)投入為主體，以金融服務(wù)為支撐，能推動社會資本投資的多元化、多渠道、多層次的研發(fā)投入體系。對服裝產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵共性技術(shù)和工藝實施科技攻關(guān)，大力推進(jìn)紡織服裝業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟、智能制造、新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，加快推動全產(chǎn)業(yè)由粗放型向集約型，由價值鏈中低端向中高端的轉(zhuǎn)變。加強知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，對侵權(quán)行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，健全完善對研發(fā)創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè)的獎勵制度。充分聚焦全市紡織服裝業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新需求，探索產(chǎn)學(xué)研合作新模式，引進(jìn)知名院校和高層次人才團隊，鼓勵多種形式建設(shè)新型產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)機構(gòu)。

（二）積極實施品牌戰(zhàn)略，大力創(chuàng)建自主國際品牌

在創(chuàng)建自主品牌的過程中，應(yīng)在加強市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，對目標(biāo)市場的共性和個性進(jìn)行識別，對于共性的內(nèi)容建立標(biāo)準(zhǔn)化的制度流程， 對于個性的元素則要結(jié)合當(dāng)?shù)氐纳鐣⒔?jīng)濟和歷史文化背景，將企業(yè)自身的優(yōu)勢元素進(jìn)行整合，實行全球性的本土化營銷策略。應(yīng)以目標(biāo)市場的消費者定位為導(dǎo)向，做好產(chǎn)品定位、品牌定位和區(qū)域定位的協(xié)同和統(tǒng)一。通過清晰和準(zhǔn)確的定位，加強消費者對品牌的認(rèn)知，加深品牌印象，提高品牌推廣資金的利用效率。在提升企業(yè)設(shè)計、工藝、配送等運作能力的基礎(chǔ)上，依托媒體、自建站、第三方電商平臺，對企業(yè)文化、品牌理念、品牌內(nèi)涵進(jìn)行推廣，同時通過品牌LOGO、形象宣傳冊、店鋪裝修，標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)等來塑造品牌形象，提高品牌知名度，打造品牌核心競爭力。

（三）積極開拓新興市場，實施出口市場多元化

提高服裝出口企業(yè)的市場風(fēng)險意識，引導(dǎo)企業(yè)充分認(rèn)識新興市場的作用，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)接單觀念，重視數(shù)量小、品種多和利潤薄的訂單。發(fā)揮寧波市政府在搭建對外貿(mào)易平臺上的保障與后勤功能，鼓勵駐外商務(wù)機構(gòu)搜集當(dāng)?shù)厥袌鲂畔?，指?dǎo)企業(yè)積極探索對南美、東歐、中東、中亞、非洲、“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的市場開發(fā)，拓寬外部發(fā)展的空間和層次。疫情控制穩(wěn)定后，要應(yīng)鼓勵服裝企業(yè)到新興市場去參展辦展，并在當(dāng)?shù)亻_展商標(biāo)注冊、質(zhì)量認(rèn)證和宣傳推廣。服裝出口企業(yè)要注重市場與產(chǎn)品的細(xì)分， 應(yīng)針對不同市場的消費特點，有針對性地開發(fā)服裝的新款式、新顏色和新功能，推動外貿(mào)結(jié)構(gòu)從車間型向營銷型轉(zhuǎn)變，利用互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)銷售渠道和銷售模式的多元化。

（四）加快行業(yè)人才培養(yǎng)與引進(jìn)，建立核心人才競爭優(yōu)勢

指導(dǎo)服裝企業(yè)提升人力資源管理水平，合理配置人力資源，挖掘潛在的勞動力，降低對勞動力的過度依賴;服裝企業(yè)必須注重各類員工的崗位內(nèi)訓(xùn)工作，理順員工的晉升通道，激勵員工不斷提升自己的職業(yè)技能和專業(yè)素養(yǎng)。除了面向全球大力引進(jìn)具有原創(chuàng)設(shè)計和技術(shù)工藝開發(fā)能力的服裝高級人才外，還要積極探索產(chǎn)校合作、國際合作雙驅(qū)動培養(yǎng)高層次人才的路徑和模式，依托高校資源或社會力量開辦多主題、多層次、多形式的長中短期培訓(xùn)，建立健全多層次的紡織服裝專業(yè)人才培養(yǎng)體系，為寧波紡織服裝行業(yè)源源不斷地輸送科研、技術(shù)、設(shè)計、管理和營銷等方面的高端人才，以全面建立核心人才競爭優(yōu)勢。

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作者簡介：

倪偉清，1975.9.29，男，籍貫：浙江磐安人，學(xué)歷：碩士研究生，職稱：副教授，研究方向：國際貿(mào)易、跨境電商與物流研究。