中國與“一帶一路”沿線國家農產品貿易特征演變

楊玉文 董婉璐 楊 軍

一、研究背景

農產品貿易是中國和“一帶一路”沿線國家間經貿合作的重要內容之一。中國改革開放以來，農業經濟發展取得舉世矚目的成就，農業生產的快速增長和調整滿足了國內經濟發展、人口增長和消費升級的需求①黃季焜：《四十年中國農業發展改革和未來政策選擇》，《農業技術經濟》2018 年第3 期。，而且在農產品貿易尤其是農產品進口快速增長的前提下保證了較高的食物自給率，對保障世界食物安全做出了巨大貢獻②Anderson K.，Strutt A.,Food security policy options for China:Lessons from other countries,Food Policy，Vol.49(2014),pp.50-58.、③楊軍、董婉璐：《中國農產品貿易變化新特征及其政策啟示》，《經濟與管理》2019 年第5 期。。同樣，農業也是“一帶一路”沿線國家經濟發展的重要基礎，與中國開展農業合作和農產品貿易，對“一帶一路”沿線國家的經濟發展和社會穩定具有重要的意義④劉國斌：《中國農業對外開放與“一帶一路”建設》，《東北亞經濟研究》2020 年第2 期。。2019 年，中央一號文件提出，要加快推進并支持農業走出去，加強“一帶一路”農業國際合作，主動擴大國內緊缺農產品進口，拓展多元化進口渠道，培育一批跨國農業企業集團，提高農業對外合作水平。近年來，國際經濟形勢和貿易環境復雜多變，與“一帶一路”沿線國家在農產品貿易和食物安全方面深入合作具有更加重要的意義。綜合考慮中國和“一帶一路”沿線國家的資源稟賦特征，分析中國和“一帶一路”沿線國家在農產品貿易方面的競爭性和互補性，總結其變化規律和發展趨勢，對于相關政策制定具有十分重要的意義。

二、中國與“一帶一路”沿線國家農產品貿易基本情況

中國與“一帶一路”沿線國家的農產品貿易呈現快速增長的態勢，如表1 所示，雙邊農產品貿易額從1992 年的38.83 億美元，增長到2018 年的352.56 億美元①以2000 年不變價格計算，下文同。，年均增長率為8.86%。其中，中國對“一帶一路”沿線國家的農產品出口額從29.08 億美元增長到166.81 億美元，年均增長率為6.95%；進口額從9.74 億美元提高到185.75 億美元，年均增長12.01%。中國與“一帶一路”沿線國家農產品貿易在2005 年前處于順差狀態，但順差幅度逐步減少；從2005 年開始出現貿易逆差，在后續10 年的時間，逆差幅度處于不斷的波動狀態；2017年以后再次出現順差。

表1 中國和B&R 國家農產品貿易情況（單位：億美元，%）

農產品是中國與“一帶一路”沿線國家間國際貿易的重要貿易產品之一，且重要程度逐年上升。作為農產品消費大國，中國與“一帶一路”沿線國家的農產品貿易占中國農產品總貿易的份額從1992年的19.17%增長到2018 年的24.07%。對于“一帶一路”沿線國家而言，與中國的農產品貿易占其總貿易的份額從1992 年的4.78%增長到2018 年的6.60%。

雖然中國與“一帶一路”沿線國家農產品貿易快速增長，但農產品貿易額占貿易總額的份額卻在不斷下降，這一趨勢在中國加入WTO 之后更加明顯。如表2 所示，中國從“一帶一路”沿線國家農產品進口占中國從“一帶一路”沿線國家進口總額的份額由1992 年的7.77%下降到2018 年的4.77%；而中國對“一帶一路”沿線國家農產品出口占中國對“一帶一路”沿線國家出口總額的份額由1992年的21.9%下降到2018 年的3.38%。目前在國際上單邊主義強勢、貿易保護主義抬頭的情況下，中國需要加強與“一帶一路”沿線國家的農業合作，進一步提升農產品貿易的整體水平，為未來高質量的經貿合作奠定良好的基礎。

表2 中國與B&R 國家農產品貿易額及其在中國與B&R 國家總貿易額中所占份額（單位：億美元，%）

（資料來源：根據UN COMTRADE 數據庫收集整理）

本文將著重分析中國與“一帶一路”沿線國家之間農產品貿易的增長趨勢和主要特征，尤其是近年來新的變化和趨勢，為進一步擴大中國和“一帶一路”沿線國家農產品貿易和農業交流提供背景和依據。根據聯合國貿易統計署公布的國際貿易統計數據，對中國與“一帶一路”沿線國家1992 年到2018 年間的農產品貿易數據進行了統計分析。為了使數據在年度間可比，利用美國消費者價格指數將以當年價格計算的國際貿易金額折算為2000 年不變價格。同時，按照世界貿易組織的農產品標準分類方法，將農產品貿易分成5 個產品類別：谷物、油籽和植物油、園藝產品、動物產品、加工農產品和紡織原料農產品。然后，為了分析農產品貿易的資源稟賦屬性，筆者根據Chen①Chen C.L.，Yang J.,Findlay C.“Measuring the Effect of Food Safety Standards on China’s Agricultura Exports”，Review of World Economics，Vol.144(2018),pp.83—106.的定義，進一步將谷物、油籽和植物油以及紡織原料農產品定義為土地密集型農產品，將園藝產品、動物產品和加工農產品定義為勞動密集型農產品。

三、中國與“一帶一路”沿線國家農產品貿易變化特征

（一）按農產品品種分類

1.中國對“一帶一路”沿線國家農產品出口結構變化

表3 中國對“一帶一路”沿線國家不同類型細分農產品出口變化情況（單位：億美元）

園藝產品是中國向“一帶一路”沿線國家最主要的出口農產品，階段變化特征明顯。在加入WTO之前，中國向“一帶一路”沿線國家的園藝產品出口金額增長緩慢，從1992 年的3.56 億美元增長到2001 年的5.92 億美元，年均增長率為5.81%；在2001 年之后，園藝產品出口增速提高，出口額在2018 年增長到74.46 億美元，年均增速為16.06%。這表明中國園藝產品在“一帶一路”沿線國家市場中的優勢相對明顯。中國向“一帶一路”沿線國家的園藝產品的出口主要集中在蔬菜和水果兩類產品上，它們在園藝產品出口中的比例不斷增長，從1992 年的52.77%增長到2018 年的83.01%。雖然咖啡、茶等產品出口金額不斷增長，但是其每年占中國向“一帶一路”沿線國家的園藝產品的出口份額卻逐年下降，從1992 年的26.28%下降到2018年的9.92%。

加工農產品在中國對“一帶一路”沿線國家農產品出口中的份額也十分顯著。在2000 年之前，加工產品是中國對“一帶一路”沿線國家農產品出口的主要產品，但其出口額卻以每年8.32%的速度遞減，從1992 年的14.99 億美元下降到2000 年的6.41 億美元。2001 年之后，出口額從2001 年的7.37 億美元增長到2018 年的56.92 億美元，年均增速達到12.78%。中國對“一帶一路”沿線國家的加工農產品出口主要集中在水果和蔬菜制品以及肉和魚制品上，2018 年合計占加工農產品出口金額的41.92%。

中國向“一帶一路”沿線國家的動物產品出口額呈現逐年增長的趨勢，其中水產品是主要的出口產品。在加入WTO 之前，中國向“一帶一路”沿線國家的動物產品出口增長緩慢，從1992 年的1.48億美元增長到2000 年的2.49 億美元，年均增速為6.74%，在中國向“一帶一路”沿線國家的農產品出口中的份額從5.07%增長到15.81%。2001 年之后，動物產品出口額增速強勁，從3.6 億美元增長到2014 年的27.38 億美元，年均增速達到16.9%。2014 年之后增速變緩，從27.38 億美元下降到2018年的25.49 億美元，年均降低1.78%。但水產品增長十分顯著，出口額在動物產品出口中的份額從6.64%增長到65.96%。

谷物、油菜籽和植物油曾經是中國向“一帶一路”沿線國家出口中最主要的農產品，但近年來出口額不斷減少。其出口金額從1992 年的6.98 億美元提高到2018 年的7.70 億美元，經歷了先下降再上升的增長過程，占農產品總出口的份額從1992年的24%下降到2018 年的4.61%。但值得注意的是，2001 年后油菜籽產品的出口額提高顯著，從2001年的1.21 億美元增長到2018 年的5.47 億美元，年均增速達到9.28%。

中國對“一帶一路”沿線國家紡織原料產品出口額變化幅度不大，且在農產品出口總額中所占比重較低。從1992 年的2.08 億美元增長到2018 年的2.24 億美元，出口的產品主要以蠶絲為主，變化較為平緩并未出現大幅波動。

2.中國自“一帶一路”沿線國家農產品進口結構變化

表4 中國自“一帶一路”沿線國家不同類型細分農產品進口變化情況（單位：億美元）

谷物、油菜籽和植物油是中國自“一帶一路”沿線國家進口的最主要農產品。加入WTO 之后，中國自“一帶一路”沿線國家進口谷物、油菜籽額度顯著提高，從2001 年的6.57 億美元增長到2012 年的69.51 億美元，年均增速達到13.91%，2012 年其占農產品進口份額達到38.54%。2012 年之后，進口額有小幅回落，2018 年降至60.38 億美元，年均降低2.32%。其中棕櫚油是最主要的進口產品。2001年之前，中國自“一帶一路”沿線國家的棕櫚油進口額年均增長7.98%，2001 年占谷物、油菜籽和植物油進口總金額的67.74%。2001 年至2011 年，中國在棕櫚油上的進口金額快速提高，2012 年之后又有小幅回落，2018 年占中國自“一帶一路”沿線國家的谷物、油菜籽和植物油進口總金額的38.83%。

同樣，加入WTO 之后，中國自“一帶一路”沿線國家的園藝產品進口額顯著提高。加入WTO 后，中國自“一帶一路”沿線國家的園藝產品進口金額快速增長，從2001 年的4.59 億美元增長到2015 年的44.56億美元，年均增速約為17.63%，占中國自“一帶一路”沿線國家農產品總進口的比例也從20.15%增長到2015 年的27.34%。從2016 年開始進口額有小幅度下滑，至2018 年達到43.01 億美元。蔬菜和水果產品是中國自“一帶一路”沿線國家的園藝產品進口中最主要的產品，占園藝產品的進口份額從1992 年的47.59%增長到2018 年的87.25%。

中國自“一帶一路”沿線國家的加工農產品進口額持續增長，尤其從2004 年開始快速增長，在2018 年達到40.75 億美元，年均增速達到17.58%。同時，加工農產品在中國自“一帶一路”沿線國家農產品進口中的份額也逐年上升，從2004 年的8.53%增長到2018 年的21.94%。在2013 年，加工農產品進口額一舉超越了動物產品，成為中國從“一帶一路”沿線國家進口的第三大細分農產品。

中國自“一帶一路”沿線國家的動物產品進口在加入WTO 前后都呈現快速增長，但在農產品總進口中的份額卻逐年下滑。中國自“一帶一路”沿線國家進口的動物產品由1992 年的2.23 億美元增長到2000 年的7.54 億美元，年均增長14.52%；在2011 年達到24.25 億美元，年均增速為11.85%。在2012 年之后，中國自“一帶一路”沿線國家的動物產品進口增速減緩，但在2018 年進口規模大增，達到35.67 億美元。在1992—2000 年期間，動物產品進口占中國自“一帶一路”沿線國家進口的農產品份額顯著上升，從22.86%增長到36.12%，且在2000 年，動物產品進口額超過谷物等產品，成為中國自“一帶一路”沿線國家的最主要進口農產品。但在2000 年之后，動物產品份額卻逐年降低，從2001 年的34.78%下降到2011 年的14.76%，2018年提高到21.94%。

中國自“一帶一路”沿線國家的紡織原料農產品進口占比相對較小。在2001 年之前，中國自“一帶一路”沿線國家的紡織原料農產品進口增長緩慢，由1992 年的0.91 億元下降到2001 年的0.67 億美元，年均降低3.36%。但在加入WTO 之后，進口快速增長，在2012 年達到31.78 億美元，年均增長約31.66%。從2012 年開始，進口量顯著降低，到2018 年降至5.94 億美元，相比2012 年，年均降幅為24.54%。

（二）按細分農產品資源稟賦分類

為了從資源稟賦的角度分析中國與“一帶一路”沿線國家農產品貿易變化的特征和規律，筆者根據農產品生產的資源稟賦密集程度，將農產品進一步分為土地密集型和勞動密集型兩大類，并對兩類農產品的進口、出口和凈出口變化情況展開分析。

圖1 1992—2018 年中國對“一帶一路”沿線國家不同資源稟賦農產品出口變化情況（單位：億美元）

中國向“一帶一路”沿線國家農產品出口朝著以勞動密集型農產品為主的方向調整，在加入WTO前后的變化時有波動。如圖1 所示，勞動密集型農產品占農產品出口份額從1992 年的68.85%逐步上升到2018 年的94.04%，而土地密集型農產品所占份額則從31.15%持續下降到5.96%。

圖2 1992—2018 年中國自“一帶一路”沿線國家不同資源稟賦農產品進口變化情況（單位：億美元）

然而，兩種資源稟賦的農產品進口占農產品進口的份額處于小幅波動但整體相對穩定的狀態。如圖2 所示，中國自對“一帶一路”沿線國家進口農產品的資源稟賦結構變化可以明顯分為四個階段：（1）1992—1998 年期間，土地密集型農產品份額先升后降，從1992 年的49.64%上升到1994年的68.48%，后又下降到1998 年的49.43%，但期間一直高于勞動密集型農產品的進口份額。（2）1999—2003 年期間，勞動密集型農產品份額開始高于土地密集型農產品，從1999 年的50.86%上升到2001 年的68.19%，又下降到47.41%。（3）2003—2013 年期間，土地密集型農產品的份額略高于勞動密集型農產品份額，除了在2008 年達到60.81%外，其份額沒有超過60%。（4）2014—2018 年期間，勞動密集型農產品占農產品的進口份額再次超過土地密集型農產品，占比從54.81%持續增長至2018 年的64.30%，而土地密集型農產品進口份額在2018 年下降至35.70%。

四、中國與“一帶一路”沿線國家農產品貿易的競爭性與互補性

（一）農產品貿易競爭性分析

為了考察國際競爭力變化，筆者引入貿易競爭力指數（TC）作為衡量指標。TC 指數的計算公式為：

其中，Xit和Mit分別代表中國i產品在t年的出口額和進口額。

TC 指數的取值范圍為（-1，1）。依據普遍定義，TC 指數高于0.6，表明該國在該產品上具有極強的國際競爭力；TC 指數處于0.3 到0.6 之間，表明國際競爭力相對較強；TC 指數處于0 到0.3 之間，表明國際競爭優勢較微弱。相應的，當TC 指數小于-0.6 時，代表該國在該產品上的國際競爭劣勢極強；TC 指數處于-0.3 和-0.6 之間，表明該國在該產品上的國際競爭劣勢較大；而當TC 指數處于-0.3 到0 之間時，該國在該產品上的國際競爭劣勢較微弱。

圖3 中國和“一帶一路”沿線國家農產品貿易TC 指數的變化趨勢

總體而言，中國農產品國際競爭力逐年降低，“一帶一路”沿線國家的國際競爭力則有小幅上升。如圖3 所示，中國農產品TC 指數從1992 年開始整體呈現下滑趨勢，至2013 年首次出現負值，之后在2018 年TC 指數下降到-0.26。這表明中國農產品在國際市場上競爭力減弱。反觀“一帶一路”沿線國家，在1995 年之前，其TC 指數為正，從1996 年開始，TC 指數開始出現負值，但指數變化保持相對穩定。在2007 年，“一帶一路”沿線國家TC 指數超越了中國，并呈現小幅上升的趨勢。2018 年，“一帶一路”沿線國家TC 指數約為0，相對中國仍具有比較優勢。

圖4 中國不同類型細分農產品TC 指數的變化趨勢

中國在農產品方面的國際競爭力有所下降，尤其在土地密集型農產品方面呈現劣勢。如圖4 所示，在勞動密集型農產品方面，中國的園藝產品的TC 指數相對最高，在2018 年達到0.27。加工農產品TC 指數在2007 年后持續降低，在2018 年降至0.10，這表明中國在園藝農產品和加工農產品上國際競爭優勢有所下降。動物產品的TC 指數在中國加入WTO 后持續降低，2012 年之后轉為負，2018年僅為-0.25?？傮w來看，勞動密集型農產品在國際競爭中不占優勢。而在土地密集型農產品方面，中國在谷物、油菜籽和植物油以及紡織原料農產品上的TC 指數長期為負且呈下降趨勢，表明中國在土地密集型農產品上方面呈現劣勢。在2012年之后，中國谷物、油菜籽和植物油的TC 指數維持在相對平穩的較低水平上，但是紡織原料農產品的TC 指數稍有上升。2018 年中國谷物、油菜籽和植物油以及紡織原料農產品的TC 指數分別為-0.91 和-0.88，劣勢較明顯。

圖5 “一帶一路”沿線國家不同類型細分農產品TC 指數的變化趨勢

對于“一帶一路”沿線國家，谷物、油菜籽和植物油產品TC 指數在2001 年后有顯著的上升，園藝產品、加工產品、動物產品等勞動密集型產品比較優勢均有不同程度的下降。1992—2000 年間，谷物、油菜籽和植物油產品TC 指數不斷下降，由0.12 下降到-0.18。然而從2001 年開始，谷物等產品的TC 指數處于逐年上升的趨勢，從-0.13 增長到2018 年的0.14，這表明“一帶一路”沿線國家谷物、油菜籽和植物油產品競爭優勢近年來有顯著提升，在國際市場保持微弱的競爭力。紡織原料農產品TC 指數雖然在一直保持上升的勢頭，從1992年的-0.74 上升到2018 年的-0.39，但其仍然處于很大的國際競爭劣勢。園藝產品在2004 年之前一直是“一帶一路”沿線國家最有國際競爭力的產品，但由于其TC 指數持續下降，從1992 年的0.3 下降到2018 年的-0.3，使其國際競爭優勢迅速喪失。逐漸喪失國際競爭力的情況同樣反映在加工產品和動物產品上面，在1992-2001 年間，加工產品TC指數下降最快，從0.15 下降到-0.15，雖然之后情況稍有好轉，但TC 指數依然為負，至2018 年加工產品TC 指數為-0.01，競爭劣勢已逐漸緩和。動物產品TC 指數變化相對平穩，雖然在1997-2016 年期間其指數為負，但一直維持在-0.06 左右，這表明“一帶一路”沿線國家動物產品沒有明顯的競爭優勢及劣勢。

（二）農產品貿易互補性分析

為衡量中國和“一帶一路”沿線國家農產品貿易的互補程度，筆者引入貿易互補性指數（TCI）作為衡量指標。TCI 指數反映了一國出口產品結構與另一國進口產品結構之間的對應關系，具體計算公式為：

如果TCI 指數大于1，說明i國的出口產品和j 國的進口產品之間的互補性高于世界平均水平，TCI 指數越大互補性越強。反之，如果TCI 指數小于1，說明相應的互補性低于世界平均水平，TCI指數越小互補程度越低。

圖6 中國和“一帶一路”沿線國家農產品TCI 指數的變化趨勢

中國農產品出口結構與“一帶一路”沿線國家進口產品結構互補性與國際平均水平相近。從圖6 可以看出，中國與“一帶一路”沿線國家的TCI指數自1995 年開始基本保持在1 以下，從1995 年的0.94 變化到2018 年的0.97。從TCI 指數變化情況可以看出，中國的出口農產品結構與“一帶一路”沿線國家進口農產品需求結構互補性與國際平均水平相近，中國向國際市場出口的主要農產品在“一帶一路”沿線國家市場中并未處于明顯劣勢，仍有一定的提升空間。但值得注意的是，“一帶一路”沿線國家從世界進口的農產品主要以加工產品、動物產品以及谷物、油菜籽等產品為主，2018 年三種產品進口額占其進口總額的79.25%，而中國近年來這三種產品的國際競爭力有所下滑，尤其是谷物、油菜籽和植物油產品。因此，未來中國向“一帶一路”沿線國家農產品出口的增長點應該是中國相對更有優勢的加工產品和動物產品。

“一帶一路”沿線國家的出口產品結構與中國進口產品結構互補性較強?！耙粠б宦贰毖鼐€國家與中國TCI 指數是處于明顯的上升趨勢，從1992年的1.04增長到2009年的1.27，雖然之后稍有下滑，但一直保持在1 以上，TCI 指數在2018 年達到1.15，這表明“一帶一路”沿線國家出口的農產品結構相對更加符合中國的進口需求。中國進口農產品以油菜籽、植物油農產品為主，且加入WTO 之后，該類產品的進口增速明顯。2018 年中國谷物、油菜籽和植物油產品進口金額占農產品總進口的41.26%，而谷物、油菜籽和植物油產品正是“一帶一路”沿線國家最具國際競爭力的農產品類型。2018 年中國從“一帶一路”沿線國家進口谷物、油菜籽和植物油產品占中國從世界進口該類產品總額的15.81%，這說明中國谷物、油菜籽等產品的進口對“一帶一路”沿線國家具有一定的依賴性，未來這方面的進口規模有望進一步擴大。

總而言之，中國與“一帶一路”沿線國家農產品貿易關系日益密切，出口農產品結構向勞動密集型轉變。中國和“一帶一路”沿線國家在農產品貿易方面具有良好的基礎，農業上的比較優勢具有一定的互補性，在部分品類的農產品貿易上仍有很大增長空間，值得進一步開拓和探索。相信未來隨著“一帶一路”國家間合作的加強，各國在貿易政策和產業政策上的合作也將進一步完善，各國間的農產品貿易和農業生產價值鏈也將進一步擴大和融合。