“一帶一路”背景下中國—東盟汽車出口貿易潛力分析

尹新堯

（內蒙古大學，內蒙古 呼和浩特 010020）

一、引言

東盟全名東南亞國家聯盟，地處亞洲東南部，是亞洲與大洋洲、太平洋與印度洋之間的“十字路口”，而馬六甲海峽每年過往船只可達五萬多艘，其國際貿易中樞地位不言而喻。近年來，中國與東盟地區關系日益密切，貿易金額飛速增長。2020年，中國與東盟國家經貿合作逆勢增長，形成了中國與東盟互為第一貿易伙伴的貿易伙伴的格局。

當今世界，經濟增長乏力、挑戰頻發、貿易保護主義抬頭，全球一體化進程受到沖擊。基于此，2013年習主席提出了“一帶一路”倡議，該倡議強調“共商、共建、共享”原則，充分發揮各國比較優勢，實現共同繁榮。其中“21世紀海上絲綢之路”是為加強與東盟地區合作而提出的構想，依靠東南亞海運樞紐的地位，解決中國生產能力、外匯資產過剩問題的同時廣泛開拓國際市場。

汽車產業是國民經濟的戰略性、支柱性產業，也是全球化程度最高的產業之一。改革開放以來，我國汽車行業發展迅速，現已成為世界第一生產大國，但與發達國家相比，總體貿易水平仍然不高、產品競爭力仍然不強。若中國汽車行業能把握好“一帶一路”新機遇，積極融入東盟市場，將為行業發展帶來新的增長動力。

二、中國汽車行業現狀

中國汽車行業目前存在產能過剩、出口增長乏力的問題。在國內市場趨于飽和且競爭激烈的背景下，中國汽車行業急需通過開拓國際市場來提供新的發展動力，但近幾年來，中國整車出口數量沒有實現增長，甚至出現下滑。而東盟國家正處于高速發展時期，隨著國民整體收入的提高，其對汽車產品的需求日漸旺盛，中國汽車品牌能否把握機遇，成功打開東盟市場，將會成為其重要的轉折點。此外，據統計，中國汽車行業約有20%的產能無法利用，若能利用與東盟的合作關系將剩余產能轉出，不僅有利于中國汽車品牌在東盟地區發展本地化生產，同時，可以將東南亞作為跳板，積極發揮地理和勞動力成本優勢，為開拓其他國家市場打下基礎。

表1 2013-2018年我國汽車整車出口量

1.高性價比更符合東盟地區消費需求。中國汽車之前一直走低端路線，其中價格低廉是最顯著的特點，近些年隨著技術水平的不斷提高，中國自主品牌也在積極轉型，將高性價比作為最新的定位。而東盟地區雖然發展迅速，但收入水平依然不高，經濟型汽車是多數人的選擇，同樣的價格水平上中國汽車更具競爭力。

2.新能源領域布局已久。隨著環境問題的凸顯，人們逐漸認識到可持續性發展的重要性，多個國家和地區都出臺了限制汽車排放及積極轉型新能源領域的政策，東盟地區也規定了節能減排的準入門檻，未來隨著經濟水平的進一步提升，禁銷燃油車也會被提上日程。中國電動車起步較早，對技術研發、生產能力布局已久，現已處于世界先進水平。2019年，新能源乘用車企業銷售TOP10中中國企業占據四席，TOP20中中國企業共上榜10家，充分展現了中國的實力。此外，中國企業在電動汽車核心技術之一的新能源電池領域中也占據著巨大的優勢，據統計，2019年僅寧德時代一家企業的全球市場占有率就超過了50%，而同樣實力不俗的比亞迪剛剛拆分出了電池業務，成立了獨立的電池公司，準備進軍全球市場，中國新能源電池的產品競爭將更上一層樓。

三、東盟汽車市場現狀

2019年東盟地區汽車銷售總量為3490598輛，為中國全年汽車出口總量的3倍，同比2014年增加9個百分點，能在世界范圍內普遍進入“汽車銷售寒冬”的大環境下實現如此強勢增長，主要得益于當地經濟發展迅猛、居民生活水平大幅提高。另一方面，當地人均汽車保有量較低，具備巨大的增長潛力。據統計，東盟十國總人口超過了6億，而18年已登記汽車總量約為4300萬輛，平均每千人汽車登記量約為72輛，市場可開拓空間大。

從國家層面來看，多個國家汽車年銷量均實現了一定程度的增長，其中菲律賓、越南實現了大幅增長。而印度尼西亞、泰國、馬來西亞三國的汽車行業發展時間較長，銷量和汽車總量已經到達較高水平，所以增長相對疲軟；而老撾、緬甸、柬埔寨三國由于經濟相對落后，人均GDP不足3000美元，緬甸和柬埔寨甚至低于2000美元，汽車需求相對較小。此外，新加坡和文萊是十國中僅有的兩個發達國家，新加坡國土面積狹小，居住人口相對較多，公共交通事業發達，且出臺了汽車保有量限制政策；而文萊雖然汽車擁有率高，但總人口僅有43萬左右，所以盡管兩國國民收入高、社會繁榮，但汽車市場依然狹小。

從品牌市場份額來看，排名靠前的基本為日企，在五個主要的市場中，日系汽車份額達84.5%。之所以日本品牌能夠長期霸占市場，主要得益于其省油、車占面積小，能夠在較窄的路面行駛的特點，符合當地的交通狀況及消費水平。

從本土汽車制造能力來看，泰國汽車制造產業發展時間長、國家扶持力度大、生產工藝成熟，現已成為世界重要的汽車出口國，其出口規模甚至略優于中國，而其他國家汽車生產能力相對較弱、工藝水平不高，其中馬來西亞本土的明星品牌——寶騰，也被中企吉利收購。緬甸、柬埔寨、老撾三個國家經濟主要以農業為主，基本沒有自己的汽車產業。

表2 2014-2019年東盟十國地區機動車銷售情況

四、基于PEST方法的中國汽車出口東盟地區潛力分析

（一）政治環境（Political Factors）

1.東盟地區開放的經濟政策。東盟一直秉持平等與開放的宗旨，不僅積極推進本地區內政治、經濟、文化一體化合作，同時積極參與國際貿易事務，加強與其他國家的溝通與合作，制定開放包容的對外政策。

2.中國與東盟合作持久且穩定。2010年雙方建立了中國-東盟自貿區，2018年，自貿協定“升級版”正式全面生效。十幾年來，雙方貿易額增長近十倍，人員往來增長近13倍，且都已成為對方重要的貿易合作伙伴。隨著合作進一步加深，雙方的關系也會更加密切，形成“你中有我，我中有你”的良好局面。

3.“一帶一路”推動中國、東盟合作新升級。“21世紀海上絲綢之路”的提出，不僅是對雙方貿易的升級，更是為了提升區域一體的綜合競爭實力。雙方取長補短，各自發揮自身優勢，合力打造全新的生產、加工、中轉基地，共同開拓國際市場。

4.雙方矛盾有放緩趨勢。中國與南海相鄰國家的領土爭端由來已久，且長時間內都得不到解決，局部摩擦時有發生。隨著南海態勢趨穩，雙方逐漸意識到互相爭斗只會讓事態更加惡化，不如開放共享使雙方都能受益。中國與東盟國家不僅積極落實《南海各方行為宣言》的各項規定，開展海上合作，也建立了海上意外相遇規則。在區域一體化的背景下，雙方一定會找到更為有效的解決方案。

總的來看，中國汽車出口東盟地區利遠大于弊，更順應時代發展趨勢。中國汽車出口主要威脅來自于地緣政治因素，但這部分的影響不會很大，東盟從領導層面來看更愿意與中國建立更深的合作關系，政治環境有利于中國汽車出口東盟。

（二）經濟環境（Economic Factors）

1.經濟水平、人均收入增長迅速。得益于開放的經濟政策，當地經濟增長迅猛，特別是發展中國家，GDP年增長率多在5%以上，遠高于世界水平，同時，經濟增長帶來的居民生活質量、收入水平的提升也十分明顯。由于當地人均車輛較少，收入水平的提高必然會擴大對汽車的需求，尤其是低端汽車。研究表明,當人均GDP超3000美元時,汽車保有量將成倍增長。從數據來看，除老撾、緬甸、柬埔寨、越南相對較為落后外，其他六個國家早已邁過此門檻，且老撾和越南也接近此標準。另外，除了文萊和馬來西亞出現波動外，其他國家人均GDP均呈逐年上升趨勢。所以，未來東盟地區的汽車市場規模必將邁上新的臺階。

表3 2014-2019年東盟十國GDP增長率（百分比）

表4 2014-2019年東盟十國人均GDP

相關系數用以分析變量之間線性相關緊密程度，當其大于零時，說明變量正相關，反之則為負相關。當相關系數的絕對值越接近于1，說明線性相關性越強。這里我們利用2014年到2019年東盟各國人均GDP和國內機動車銷售量的數據，計算出了兩者之間的相關系數。

數據顯示有7各國家的相關性系數大于零，說明隨著人均GDP的增加多數國家的機動車銷售量有增大趨勢，其中緬甸、泰國、菲律賓、文萊、越南五個國家的兩個變量間存在強線性相關性。

表5 東盟各國人均GDP與機動車銷售量的相關系數

2.基礎設施正逐漸完善。

基礎設施是社會經濟活動正常運行的基礎，東盟地區的基礎設施建設相對落后，道路長度、鐵路長度、機場數量、港口數量都還不成規模。近些年受東盟巨大的發展潛力吸引，國外資本大幅涌入，大量的投資金額有利于當地的基礎設施建設。此外，中國對于雙方間的交通設施建設也大力參與，如：2019年以中國企業為主投資建設、與中國鐵路網直接聯通的國際鐵路——中老鐵路進入土建工程階段；連接印尼首都雅加達市和旅游名城萬隆市的雅萬高鐵由中國和印度尼西亞共同建設；在中國的支持下，柬埔寨已建成數千公里的道路和橋梁等等。

3.中國與東盟國家汽車產品相對貿易優勢分析

（1）分析方法：相對貿易優勢指數（RTA）以一國總產出水平為考慮范圍，結合進出口，在計算一國出口優勢的同時，也考慮了該國的進口需求結構，充分表現了以一國所有資源利用為主的比較優勢，其計算公式如下：

公式中Xia表示i國出口商品a的金額；Xin表示i國出口其他所有商品a的總額；Xra表示除i國外其他國家出口商品a的金額；Xrn表示除i國外出口其他所有商品的總額。M表示相關進口的數據。RTA數值從大到小表示相對優勢程度逐漸降低，可根據RTA指數的大小可將生產能力劃分為比較優勢、弱比較優勢、弱比較劣勢和比較劣勢4類(RTAia ≥1；0 ≤RTAia＜1；-1 ≤RTAia＜0；RTAia＜-1)。

（2）分析結果：根據公式，本文利用2014年到2018年中國、東盟國家及全世界的相關進出口數據進行測算，數據均來源于WTO DATA，計算結果填列在表五中。

首先，從直觀數據來看，結果比較接近現實，僅有一個泰國的RTA大于0，且比較優勢較為明顯，符合其汽車出口大國的地位，其他國家包括中國RTA指數都小于0，其中文萊、老撾、緬甸三國甚至出現小于-1的情況，比較劣勢較大，主要原因是汽車整體生產能力不強以及商品總進口規模較小。

其次，中國的RTA指數一直小于零，主要的原因由中國自主品牌占據國際市場份額小、中國作為出口大國供給其他產品金額龐大、國內進口汽車數量較多。而相對優勢較大的泰國貿易總體量不大且汽車行業處于支柱地位，另外，泰國對本國汽車行業保護明顯，對外來車輛限制較大，國內車輛基本來自本國工廠。2018年，中國汽車出口額占商品出口總額的2.17%，汽車進口額占商品進口總額的4.77%，而同一時期泰國的數據分別為12.22%和3.91%。另外，中國的比較優勢指數有上升的趨勢。

再次，對比中國與其他東盟國家，除了印度尼西亞、新加坡和越南，中國對其他六個國家的比較優勢明顯。而印度尼西亞、新加坡和越南三個國家雖然在社會資源配置上優于我國，但是自身的限制條件也較大：新加坡和越南汽車工業相對落后，生產工藝不夠成熟，且生產規模小 ；印度尼西亞汽車行業起步早、發展時間長，在工藝水平上并不落后，但存在產能不足的問題，這三個國家并不能滿足大規模的生產需求。

總之，從社會資源的有效配置角度來看，中國確實相較于東盟地區整體而言處于比較劣勢，但這比不代表中國汽車產品進入東盟市場就存在障礙或產品競爭處于劣勢，因為東盟地區的產能并不能滿足當地居民對汽車產品日益增長的旺盛需求，而中國作為世界汽車產銷第一大國，其龐大甚至過剩的產能以及成熟的制造工藝可以及時填補當地的汽車市場。據統計，2018年東盟十國從外進口汽車商品總值達452.3億美元。從另外一個角度來看，東盟地區自主汽車品牌發展羸弱，當地生產基本控制在外國企業特別是日本企業的手中，所以中國汽車無論是產品出口還是發展本地化生產，歸根結底還是與外國資本的競爭。最后，泰國作為汽車生產大國，且在東盟布局已久，中國汽車的大量進入必然會與之形成局部競爭關系，但雙方都不應目光僅局限與東盟市場，而是趁著“一帶一路”推進的良機，精誠合作、優勢互補，雙方聯手開拓更多的國際市場份額。

表6 2014-2018年中國和東盟十國的RTA指數

數據來源：根據世界銀行世界發展指標數據庫數據計算網址：https://databank.shihang.org/

4.中國與東盟國家汽車貿易互補性分析

（1）分析方法：貿易互補性指數(TCI)用于衡量貿易的互補程度和貿易關系的緊密程度，并充分考慮了兩國出口比較優勢和進口比較優勢兩個因素。當一國的主要出口產品與另一國的主要進口產品類別越吻合，互補性系數就大；反之，就越小。其計算公式如下：

（2）分析結果：根據公式，利用2014年到2018年中國、東盟國家及全世界的相關進出口數據進行測算，數據均來源于WTO DATA，計算結果填列在表六中。一般認為，當貿易互補性指數大于一時，表明出口國同進口國的互補性高于其他市場的平均水平，兩國的貿易關系則比較緊密。

首先，從數據來看，中國與東盟十國間的TCI指數都小于1，說明目前中國與東盟地區汽車產品互補性不高，汽車貿易關系并不緊密。其主要原因為中國汽車產品并非本國主要出口產品，占汽車商品總額比重小，其18年出口比較優勢指數即RCA僅為0.307。

其次，中國與緬甸、文萊、老撾三國間的TCI指數相對較大，說明這三個國家汽車進口額占進口總額比重較大，而其他國家特別為新加坡和越南兩國汽車進口額占比相對較小。

最后，中國與東盟地區汽車貿易互補性低于其他市場的平均水平，一定程度上說明了雙方目前汽車貿易規模較小以及中國汽車出口增長乏力，中國汽車急需出口至東盟地區甚至以東盟為跳板出口至其他國家以帶動新的增長。未來，隨著中國汽車在國際市場上的開拓以及東盟地區汽車需求的強勢增長，雙方貿易緊密程度會隨之增大。

表7 2014-2018年中國與東盟十國間的TCI指數

（三）社會環境（Social and cultural Factors）：

1.人口數量龐大且青年人居多。東盟擁有六億五千萬的人口，最重要的是60%的居民是青年，青年群體作為購車的主力人群，隨著收入的逐步提高，未來的市場必然出現爆炸式需求，未來十年東盟地區的汽車需求量很有可能邁入千億級別。

2.勞動力充沛。據統計，2019年東盟十國勞動力總數為2.36億人，勞動人口參與率為66.22%，充沛的勞動力有利于我國汽車企業在東盟地區投資設廠、建造售后服務門店，提高本地化生產能力和產品競爭力。

（四）技術環境（Technological Factors）

1.確立發展新能源汽車的方向。受全球環保意識感染，東盟地區認同可持續型發展戰略，在汽車領域，逐步收緊尾氣排放政策，并確立了電動化的目標。從長期趨勢來看，燃油車必將被取代，未來性能源汽車將占據主導地位。而中國的新能源汽車領域走在世界的前列，將會與東盟建立更多的交流合作機會。

2.不同國家生產技術水平不同。由于東盟各國汽車行業發展時間、受扶持程度、國外投資規模的不同，導致各國之間生產技術水平也有較大的差異。中國汽車行業可以因地制宜，對于高工藝水平的國家（如：泰國、馬來西亞）采取合作態度，相互促進，對于水平相對落后的國家（如：菲律賓、越南）采取扶持政策，幫助其提升本國家汽車生產能力。

綜合來看，政治、經濟、社會、技術四個環境均有利于中國汽車產品進入東盟：良好的政策環境和合作前景、東盟地區產能較小與中國汽車行業產能過剩、日益旺盛的汽車需求、汽車新能源化。從上述分析可知，不僅是中國汽車行業想要進入東盟，更是東盟需要中國的進入，雙方的合作意愿和發展規劃將借助“21世紀海上絲綢之路”戰略逐步落實，形成極具競爭力的中國-東盟貿易綜合體，在國際貿易進程中扮演重要的角色，中國汽車產品也將遠銷各個大陸。

五、結論與對策建議

（一）研究結論

以“一帶一路”倡議推進為背景，運用PEST模型從政治環境、經濟環境、社會環境技術環境四個層面對中國汽車出口東盟的貿易潛力進行分析，并利用RTA指數和TCI指數，以2014-2018年數據為基礎，對中國和東盟十國的汽車行業比較優勢、中國與東盟十國間貿易互補性進行分析，得出以下結論：

1.東盟地區多數國家機動車銷售量與人均GDP呈正相關，且多數國家人均GDP呈逐年上升趨勢，所以東盟地區的汽車需求將日漸旺盛。

2.中國汽車行業相對于東盟整體而言并不具備比較優勢，主要的原因由中國自主品牌占據國際市場份額小、中國作為出口大國供給其他產品金額龐大、國內進口汽車數量較多及泰國汽車產業實力強勁。但中國對其中六個國家比較優勢明顯，且中國的RTA指數呈逐年上升趨勢。

3.目前，中國與東盟地區汽車產品互補性不高，汽車貿易關系并不緊密。其主要原因為中國汽車產品并非本國主要出口產品，占汽車商品總額比重小。

（二）對策建議

1.積極出口東盟市場，并將東盟地區作為中轉基地，與當地的汽車產業溝通合作、協同建設，共同開拓其他海外市場。

2.繼續大力投資布局新能源領域，搶占未來新高地。

3.堅持科技創新道路，研發掌握汽車核心技術，提升產品競爭力。

4.加大對東盟地區的投資，一方面幫助其進行基礎設施建設，另一方面發展海外本地化生產和完善售后服務體系，進一步提升產品競爭力。

5.雙方政府應做好頂層設計，制定相應的扶持政策和貿易優惠政策，做好行業發展的掌舵者。